2022年中國(guó)商品混凝土市場(chǎng)需求低迷，企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓[圖]

一、政府采購(gòu)政策支持綠色建材推廣，低碳混凝土的研發(fā)應(yīng)用成為發(fā)展方向

商品混凝土是由專(zhuān)業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)，按照一定的比例將水泥、集料、外加劑等在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后出售，并用運(yùn)輸車(chē)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)集中供應(yīng)到指定地點(diǎn)的混凝土拌合物。

建材行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是工業(yè)領(lǐng)域能源消耗和碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。商品混凝土作為建材的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，其綠色化發(fā)展是政策重點(diǎn)引導(dǎo)方向，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》等政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。

2020年10月，財(cái)政部、住建部確定南京、杭州、紹興等6個(gè)城市啟動(dòng)政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策試點(diǎn)，探索運(yùn)用政府采購(gòu)政策支持綠色建材和綠色建筑應(yīng)用推廣，2年多來(lái)，試點(diǎn)城市累計(jì)采購(gòu)預(yù)拌混凝土等各類(lèi)綠色建材近百億元，有利于引導(dǎo)建筑建材行業(yè)綠色低碳發(fā)展。2022年10月，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到在48個(gè)市（市轄區(qū)），并要求到2025年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)工程項(xiàng)目政策實(shí)施的全覆蓋。2023年3月，《政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策項(xiàng)目實(shí)施指南》發(fā)布，有利于更好地指導(dǎo)納入政策范圍試點(diǎn)城市對(duì)試點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)用綠色建材在立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工、履約驗(yàn)收階段等環(huán)節(jié)實(shí)施全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理。

商品混凝土行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

二、領(lǐng)先商品混凝土企業(yè)多由水泥廠(chǎng)商延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求疲軟

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為水泥、砂石骨料、混凝土外加劑等，國(guó)內(nèi)商品混凝土行業(yè)主要企業(yè)，如天山股份、萬(wàn)年青、祁連山、寧夏建材、塔牌集團(tuán)等均為上游水泥廠(chǎng)商通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈而來(lái)。行業(yè)下游主要為房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，下游客戶(hù)包括中國(guó)建筑、中國(guó)電建、中國(guó)交建、中國(guó)鐵建等。

商品混凝土產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

                                                                                                                                 資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2022年，我國(guó)房地產(chǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)持續(xù)下行，作為房企主要資金來(lái)源的定金及預(yù)收款、個(gè)人按揭貸款大幅下滑，房企銷(xiāo)售回款壓力加大，資金趨緊，投資意愿低迷。2022年，我國(guó)房地產(chǎn)投資額為132895.41億元，同比下降10%。2023年1-3月，我國(guó)商品房銷(xiāo)售市場(chǎng)有所修復(fù)，商品房銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)4.1%，但房企面臨較大的償債壓力，擠壓了房企的投資空間，我國(guó)房地產(chǎn)投資額為25973.72億元，同比下降5.8%。

2021-2023年3月中國(guó)房地產(chǎn)投資額及增速情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

2022年，房地產(chǎn)市場(chǎng)在銷(xiāo)售市場(chǎng)下行態(tài)勢(shì)下，房地產(chǎn)竣工面積呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，“停工斷貸”事件在全國(guó)多地蔓延進(jìn)一步挫傷購(gòu)房信心。在此背景下，中央政治局會(huì)議將“保交樓、穩(wěn)民生”寫(xiě)入中央會(huì)議文件中，各地“保交樓”工作加快推進(jìn)。2022年11月，房企股權(quán)融資、債券融資、信貸融資體系的完善為房企開(kāi)展“保交樓”工作提供了資金面與政策面的支持，2022年我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積同比下降15%。2023年1-3月，房地產(chǎn)竣工面積實(shí)現(xiàn)14.7%的高速增長(zhǎng)。

2021-2023年3月中國(guó)房地產(chǎn)竣工面積及增速

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

受房地產(chǎn)整體下行的影響，2022年我國(guó)房地產(chǎn)新開(kāi)工施工面積為120587.07萬(wàn)平方米，同比下降39.4%。在樓市下行態(tài)勢(shì)下，2022年樓市政策以寬松性導(dǎo)向?yàn)橹?。銷(xiāo)售端，各地通過(guò)出臺(tái)放松限購(gòu)、下調(diào)首付比例、提高公積金貸款額度、發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼等政策支持剛需及改善性住房需求釋放。信貸、股權(quán)、債券融資體系的完善使得房企的融資環(huán)境迎來(lái)實(shí)質(zhì)性改善，有利于房企補(bǔ)充流動(dòng)資金。但房企投資意愿仍顯低迷，2023年1-3月，我國(guó)房地產(chǎn)新開(kāi)工施工面積為24121.15萬(wàn)平方米，同比下降19.2%。

2021-2022年中國(guó)房地產(chǎn)新開(kāi)工施工面積及增長(zhǎng)情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

三、市場(chǎng)需求低迷，市場(chǎng)規(guī)模顯著下滑

近年來(lái)，混凝土行業(yè)經(jīng)歷了由傳統(tǒng)加工制造模式向智能產(chǎn)業(yè)化模式轉(zhuǎn)變的過(guò)程，淘汰落后工藝技術(shù)，倒逼落后產(chǎn)能退出，推動(dòng)了行業(yè)由粗放式擴(kuò)張向規(guī)范化發(fā)展邁進(jìn)。2022年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下行等因素影響，商品混凝土市場(chǎng)需求低迷，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益走弱，疊加高溫、限電、疫情反復(fù)等因素影響，全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量為30.3億立方米，同比下降7.9%。

2018-2022年中國(guó)商品混凝土產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2022年，我國(guó)商品混凝土市場(chǎng)需求低迷，疊加原材料水泥等價(jià)格下滑顯著，商品混凝土價(jià)格下降。在需求與價(jià)格雙降的情況下，我國(guó)商品混凝土市場(chǎng)規(guī)模同比下降14.96%至13125.5億元。同時(shí)，柴油價(jià)格上升使得運(yùn)輸成本增加，進(jìn)一步壓縮了商品混凝土企業(yè)的利潤(rùn)空間，商品混凝土企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓。

2018-2022年中國(guó)商品混凝土市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

四、行業(yè)集中度較低，企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓

相比于傳統(tǒng)混凝土企業(yè)，水泥企業(yè)具有明顯的資源優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)，能夠有效降低生產(chǎn)成本，提升經(jīng)營(yíng)效率，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先商品混凝土廠(chǎng)商多由水泥廠(chǎng)商通過(guò)業(yè)務(wù)延伸而來(lái)。因商品混凝土運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸半徑受限制，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，且行業(yè)集中度較低。2022年，天山股份商品混凝土業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入343.21億元，市占率不足3%。受房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、商品混凝土價(jià)格下滑等因素影響，天山股份、祁連山等企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入降幅達(dá)20%以上，毛利率普遍下滑，企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓。

2022年中國(guó)主要混凝土企業(yè)營(yíng)收及毛利率情況

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

五、趨勢(shì)

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，商品混凝土行業(yè)的發(fā)展將從依靠要素驅(qū)動(dòng)逐步向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，由勞動(dòng)密集型向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)變。建材行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展已成共識(shí)，商品混凝土作為建材的一個(gè)細(xì)分品類(lèi)，其綠色化發(fā)展是政策重點(diǎn)引導(dǎo)方向，碳達(dá)峰等相關(guān)政策文件提到要加強(qiáng)低碳混凝土產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用，綠色生產(chǎn)和綠色產(chǎn)品將引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，建筑業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)對(duì)混凝土的性能提出了更高的要求，高性能混凝土、裝飾混凝土等多種形式的混凝土產(chǎn)品將得到應(yīng)用，引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)商品混凝土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。