2023年中國鋯礦供需和進(jìn)出口現(xiàn)狀，進(jìn)口依存度提升，國際價格上漲帶動整體規(guī)模增長 [圖]

內(nèi)容概況： 全球鋯礦儲量（折合二氧化鋯含量）從2015年的7800萬噸下降至2022年的6800萬噸，全球產(chǎn)量（毛重）從2015年的152萬噸下小幅度降至2022的140萬噸，儲量分布而言，澳大利亞2022年儲量為4800萬噸左右，占比全球鋯礦資源超7成。近年來我國鋯礦整體年產(chǎn)量在萬噸左右，但整體需求量達(dá)60萬噸以上，2022年我國鋯精礦需求量為65.4萬噸，較2021年增長約4萬噸，市場規(guī)模而言，我國鋯精礦市場規(guī)模從2015年的48.5億元增長至2022年的94.21億元，主要由進(jìn)口規(guī)模大增帶動。

關(guān)鍵詞：全球鋯礦儲量 中國鋯礦產(chǎn)量和需求量 中國鋯精礦進(jìn)出口 中國鋯礦主要企業(yè)

一、鋯礦產(chǎn)業(yè)分類及概述

鋯屬于稀有金屬，但鋯在地球中的豐度值大于銅、鎳、鉛和鋅等，之所以被稱之為稀有金屬，是由于鋯獨(dú)立礦床較少。目前已知鋯的獨(dú)立礦物有38種，可分為3類，一是以鋯的硅酸鹽形式存在的鋯石，二是以氧化物形式存在的斜鋯石，還有以含鈦、鈮、鉭和其他元素的鋯硅酸鹽形式存在的異性石、鈉鋯石及鋯鉭礦等。這些礦物中二氧化鋯品味差別較大，從4%到99%皆有。鋯產(chǎn)品主要有硅酸鋯、氯氧化鋯、二氧化鋯、復(fù)合氧化鋯和陶瓷結(jié)構(gòu)件等，在現(xiàn)代陶瓷、特種玻璃、原子能工業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及化工、精密鑄造和醫(yī)療等各個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域皆有應(yīng)用，我國作為全球最大的鋯資源消費(fèi)國，國內(nèi)供給嚴(yán)重不足，鋯資源發(fā)展面臨國際供給威脅。

二、鋯礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

我國鋯礦發(fā)展背景而言，我國鋯整體行業(yè)以中游精煉和下游加工為主，目前中國鋯行業(yè)技術(shù)和專利都集中在精煉和加工領(lǐng)域，數(shù)據(jù)顯示我國鋯行業(yè)專利近年來有所下降，細(xì)分研發(fā)團(tuán)隊(duì)來看，中石化是2013年我國鋯行業(yè)專業(yè)專利數(shù)量最多的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。隨著中國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，在未來十幾年內(nèi)中國對鋯礦資源需求仍將保持較大的規(guī)模，國內(nèi)鋯礦資源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的硅酸鋯陶瓷行業(yè)為主逐步向高質(zhì)量鋯化學(xué)制品和精密鑄造等行業(yè)發(fā)展。但中國鋯礦資源可采儲量不足，國內(nèi)開采和生產(chǎn)的鋯英砂產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需求，中國鋯英砂供應(yīng)大量依賴進(jìn)口。

三、鋯礦產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

鋯產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)是選礦和精煉，經(jīng)過初步洗礦后的產(chǎn)品為鋯英砂，由于鋯礦具有不可再生、不可替代、不可重復(fù)利用的特性，而國內(nèi)中國7成以上鋯礦資源為原生鋯礦資源，由于選礦難度大和開采成本高等原因，至今尚未完全開采利用，實(shí)際可采儲量嚴(yán)重不足，而開采的海濱砂礦礦床只能滿足國內(nèi)鋯產(chǎn)業(yè)部分生產(chǎn)加工需求，導(dǎo)致上游鋯礦基本依賴進(jìn)口；鋯英砂經(jīng)過相關(guān)工藝制備得到中游產(chǎn)品主要為氯氧化鋯、化學(xué)二氧化鋯、電熔氧化鋯、硅酸鋯、復(fù)合氧化鋯等；下游產(chǎn)品主要為氧化鋯陶瓷、海綿鋯，海綿鋯可分為核電級和工業(yè)級，工業(yè)級應(yīng)用較為廣泛，包括化工、汽車、冶金和電子等。

具體全球和國內(nèi)鋯礦儲量和供給現(xiàn)狀而言，近年來全球整體鋯礦整體儲量表現(xiàn)為緩步下降態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示全球鋯礦儲量（折合二氧化鋯含量）從2015年的7800萬噸下降至2022年的6800萬噸，全球產(chǎn)量（毛重）從2015年的152萬噸下小幅度降至2022的140萬噸，儲量分布而言，全球鋯礦資源豐富，鋯英石分布較廣，五大洲均存在鋯礦資源，主要分布在環(huán)太平洋和非洲地區(qū)，如美國、澳大利亞、中國、肯尼亞、南非等國家，分布相對集中，其中澳大利亞2022年儲量為4800萬噸左右，占比全球鋯礦資源超7成，其次分別為是南非、塞內(nèi)加爾、莫桑比克、美國和中國，分別占比8.7%、3.8%、2.6%和0.1%左右，產(chǎn)量分布較為分散，2022年澳大利亞和南非鋯礦產(chǎn)量50萬噸，分別占比全球鋯礦產(chǎn)量的35.7%和22.9%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋯礦行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》

四、中國鋯礦發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)整體鋯礦供需現(xiàn)狀和規(guī)模情況而言，國內(nèi)整體供需錯位較大，進(jìn)口依賴程度極高，隨著整體鋯礦需求和價格波動上漲，鋯礦整體市場規(guī)模波動上升。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國鋯礦整體年產(chǎn)量在萬噸左右，但整體需求量達(dá)60萬噸以上，2022年我國鋯精礦需求量為65.4萬噸，較2021年增長約4萬噸，市場規(guī)模而言，我國鋯精礦市場規(guī)模從2015年的48.5億元增長至2022年的94.21億元，主要由進(jìn)口規(guī)模大增帶動。

國內(nèi)整體鋯礦供需現(xiàn)狀和規(guī)模情況而言，國內(nèi)整體供需錯位較大，進(jìn)口依賴程度極高，隨著整體鋯礦需求和價格波動上漲，鋯礦整體市場規(guī)模波動上升。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國鋯精礦整體年產(chǎn)量在萬噸左右，但整體需求量達(dá)60萬噸以上，2022年我國鋯精礦需求量為65.4萬噸，較2021年增長約4萬噸，市場規(guī)模而言，我國鋯精礦市場規(guī)模從2015年的48.5億元增長至2022年的94.21億元，主要由進(jìn)口規(guī)模大增帶動。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來我國錯礦砂及精礦進(jìn)口(折鋯精礦)都在60萬噸以上，且在2020年前表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要受國內(nèi)工業(yè)和核電等需求走高帶動，公共衛(wèi)生事件影響下整體國際進(jìn)出口貿(mào)易受阻，運(yùn)輸成本高漲，疊加主要企業(yè)開工率下降，總體供給量下降加劇了整體供不應(yīng)求情況進(jìn)一步至整體鋯精礦進(jìn)口均價走高，同時進(jìn)口量小幅度波動下降又因?yàn)樾枨蠡厣?022年明顯上漲。

我國鋯精礦進(jìn)出口量變動而言，我國鋯礦儲量少導(dǎo)致進(jìn)口依賴度高。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來我國鋯礦整體進(jìn)口量都在60萬噸以上，且在2020年前表現(xiàn)為穩(wěn)步增長態(tài)勢，主要受國內(nèi)工業(yè)和核電等需求走高帶動，公共衛(wèi)生事件影響下整體國際進(jìn)出口貿(mào)易受阻，運(yùn)輸成本高漲，疊加主要企業(yè)開工率下降，總體供給量下降加劇了整體供不應(yīng)求情況進(jìn)一步至整體鋯礦進(jìn)口均價走高，同時進(jìn)口量小幅度波動下降又因?yàn)樾枨蠡厣?022年上漲。具體數(shù)據(jù)而言，2022年我國鋯精礦進(jìn)出口量分別為65.5萬噸和1.1萬噸左右，而進(jìn)口依賴度也隨著國內(nèi)整體需求上行和進(jìn)口量波動上漲，在2022年已達(dá)98.5%。

五、鋯礦競爭格局

東方鋯業(yè)是國內(nèi)最大的鋯資源生產(chǎn)企業(yè)之一，專注深耕鋯行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游選礦和應(yīng)用協(xié)同發(fā)展，形成完整鋯制品全產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前主要業(yè)務(wù)包含鋯鈦重礦物開采及精選、鋯制品生產(chǎn)等。據(jù)其公報數(shù)據(jù)顯示，2018年約以來隨著國內(nèi)鋯產(chǎn)業(yè)整體稀缺度和需求持續(xù)增長，加之企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張鋯相關(guān)領(lǐng)域布局，東方鋯業(yè)整體鋯行業(yè)營收持續(xù)走高，產(chǎn)銷規(guī)模分別從2018年的5.3億元和5.02億元增長至2022年的14.1億元和13.7億元，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，2022年東方鋯業(yè)無機(jī)非金屬鋯產(chǎn)品占比超8成，具體而言，據(jù)2021年?duì)I收結(jié)構(gòu)來看，主要以氯氧化鋯、二氧化鋯、電容氧化鋯和硅酸鋯等為主，分別占比31.5%、14.3%、10.3%和5.6%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鋯礦行業(yè)市場調(diào)查研究及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。