2022年全球及中國天然鉀鹽行業(yè)現(xiàn)狀分析：糧食增產(chǎn)帶動化肥需求，頭部企業(yè)產(chǎn)能擴張有限[圖]

內(nèi)容概況：世界上大部分鉀鹽產(chǎn)品用作肥料，僅小部分用于工業(yè)。全球鉀鹽資源分布極度不平衡，主要集中在北半球，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯三國鉀鹽資源量占全球總資的源量的67%，我國鉀鹽儲量不到全球10%。2022年我國天然鉀鹽行業(yè)產(chǎn)量為600萬噸，與2021年基本保持一致。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產(chǎn)地，青海鹽湖和格爾木藏格的氯化鉀產(chǎn)能占我國鉀肥產(chǎn)能的54%，是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。新疆羅布泊地區(qū)是我國主要硫酸鉀產(chǎn)地，國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能受鉀鹽資源限制，產(chǎn)能增長有限。市場規(guī)模方面，2022年中國天然鉀鹽行業(yè)市場規(guī)模約為402.7億元，同比增長61.73%，隨著鉀鹽市場價格回落，預(yù)計2023年市場規(guī)模下滑至374.97億元，小幅下降6.89%。

關(guān)鍵詞：天然鉀鹽儲量、鉀鹽產(chǎn)量、鉀鹽進出口、鉀鹽市場競爭格局

一、我國鉀礦資源缺乏，礦床品位較低以鹵水礦為主

鉀鹽是指含鉀的礦物，分為可溶性鉀鹽礦物和不可溶性含鉀的鋁硅酸鹽礦物。世界上大部分鉀鹽產(chǎn)品用作肥料，僅小部分用于工業(yè)。天然鉀鹽是從礦產(chǎn)中提取的鉀鹽產(chǎn)品，區(qū)別于回收物中的鉀鹽。鉀鹽礦床包括可溶性含鉀礦物和鹵水的總稱，是含鉀水體經(jīng)過蒸發(fā)濃縮、沉積形成，具體分為可溶性固體鉀鹽礦床（如鉀石鹽、光鹵石、雜鹵石等）和含鉀鹵水。

我國固體鉀礦缺乏，鉀資源以含鉀鹵水為主，主要集中在青海柴達木盆地（80%）、新疆羅布泊鹽湖地區(qū)（16%）。其中察爾汗礦區(qū)是我國目前探明儲量最大的礦床，也是我國最大的鉀肥工業(yè)基地。

二、下游氯化鉀進口依賴度高，22年市場價格大幅增長

天然鉀鹽行業(yè)的上游主要為原材料（鉀鹽礦床、含鉀鹽湖鹵水）和采礦加工機械產(chǎn)業(yè)，上游行業(yè)的技術(shù)開發(fā)能力和加工水平將直接影響到天然鉀鹽企業(yè)原材料或半成品的質(zhì)量，乃至整體最終產(chǎn)品的質(zhì)量、成本和使用效果。天然鉀鹽行業(yè)下游細分行業(yè)主要是化肥和工業(yè)領(lǐng)域（潔凈劑、玻璃和陶瓷、印染、化學藥品等），其受國家政策、居民收入水平、技術(shù)研究發(fā)展趨勢和自身的經(jīng)營狀況的影響，決定了天然鉀鹽下游行業(yè)的景氣程度、市場容量與技術(shù)發(fā)展方向。

鉀鹽礦主要用于制造鉀肥，主要產(chǎn)品有氯化鉀和硫酸鉀，是農(nóng)業(yè)不可缺少的三大肥料之一，只有少量產(chǎn)品作為化工原料，應(yīng)用在工業(yè)方面。就下游氯化鉀市場現(xiàn)狀來看，氯化鉀是我國三大肥中唯一不能自給的，需要大量進口的肥料，進口數(shù)量占比超過50%。從進出口來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國氯化鉀進口數(shù)量為793.0萬噸，進口金額為42.0億美元。主要進口地區(qū)為加拿大、白俄羅斯和俄羅斯聯(lián)邦三個地區(qū)，受到2022年氯化鉀市場價格大幅上漲影響，進口金額同比增長116.3%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國天然鉀鹽產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報告》

三、全球鉀鹽供需不平衡，我國出口量大幅增加

（一）、全球資源分布不均勻，供需不平衡，主要集中在加拿大、俄羅斯和白俄羅斯

全球鉀鹽資源分布極度不平衡，主要集中在北半球，據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯三國鉀鹽資源量占全球總資的源量的67%，2022年全球已探明鉀鹽儲量超過33億噸（折合KO2），其中加拿大、俄羅斯和白俄羅斯的儲量分別占全球總量的33%、12%、22%，合計占全球總量的67%，其次美國、中國儲量占比為7%、5%。

從全球天然鉀鹽產(chǎn)量來看，據(jù)USGS數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年全球天然鉀鹽產(chǎn)量超過4000萬噸，較2021年的4630萬噸，小幅下降13.6%，主要是俄羅斯及白俄羅斯受俄烏沖突相關(guān)影響，鉀鹽產(chǎn)量下降，2021年加拿大、俄羅斯、白俄羅斯產(chǎn)量分別為1423.9萬噸、910.1萬噸和763.0萬噸，合計占全球總量的67%。2022年俄羅斯及白俄羅斯產(chǎn)量下滑至500、300萬噸，加拿大產(chǎn)量上升至1600萬噸。

（二）、國內(nèi)供給集中在青海、新疆和西藏，受價格增長影響，對外出口量大幅增加

就國內(nèi)儲量而言，按照USGS數(shù)據(jù)，我國鉀鹽儲量不到全球10%，2022年我國鉀鹽儲量為1.5億噸（折合KO2），根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2021年我國鉀鹽儲量為2.84億噸，其中青海省儲量為2.66億噸，占比93.7%，其次新疆和西藏儲量為0.13/0.06億噸，分別占比4.4%、2.0%。

產(chǎn)量方面，根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2022年我國天然鉀鹽行業(yè)產(chǎn)量為600萬噸，與2021年基本保持一致。青海格爾木地區(qū)查爾汗鹽湖為我國主要氯化鉀產(chǎn)地，青海鹽湖和格爾木藏格的氯化鉀產(chǎn)能占我國鉀肥產(chǎn)能的54%，是我國主要的氯化鉀和鉀肥生產(chǎn)企業(yè)。新疆羅布泊地區(qū)是我國主要硫酸鉀產(chǎn)地，國投羅鉀和濱地鉀肥為主要硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能受鉀鹽資源限制，產(chǎn)能增長有限。

從行業(yè)市場規(guī)模來看，2017-2020年鉀鹽市場平衡增長，2021-2022年受益于下游鉀肥市場價格攀升，價格處于歷史高位，國內(nèi)鉀鹽市場規(guī)?？焖僭鲩L。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國天然鉀鹽行業(yè)市場規(guī)模約為402.7億元，同比增長61.73%，隨著鉀鹽市場價格回落，預(yù)計2023年市場規(guī)模下滑至374.97億元，小幅下降6.89%。

從國內(nèi)天然鉀鹽行業(yè)進出口貿(mào)易來看，2010-2020年中國鉀鹽出口基本為0,2021-2022年全球鉀鹽市場受俄烏沖突影響，出口供需缺口，市場鉀肥價格大幅上升，我國政府打開鉀肥等化肥出口管控，國內(nèi)企業(yè)出口海外市場。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國天然鉀鹽行業(yè)進口數(shù)量為4.39萬噸，進口金額為0.12億美元，出口數(shù)量為5.72萬噸，出口金額為0.11億美元。其中我國主要進口國是英國和俄羅斯，2022年進口數(shù)量占比分別為70.16%、29.84%，出口方面以印度、馬來西亞及印度尼西亞等亞洲國家和地區(qū)為主。

四、天然鉀鹽市場競爭穩(wěn)定，國內(nèi)礦床品位較低，以國外企業(yè)產(chǎn)量為主

從全球天然鉀鹽行業(yè)競爭來看，全球三種鉀礦品位由高到低分別為鉀石鹽礦、光鹵石礦、鹵水鉀礦。鉀石鹽礦在鉀肥生產(chǎn)原料中占比最大，主要分布在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、美國等國家，鉀石鹽礦品位最高，在25%-30%左右；光鹵石礦主要分布在俄羅斯、老撾等國家，品位次于鉀石鹽礦，在15%-20%左右；鹵水鉀礦主要分布在中國、以色列等國家，品位最低，在10%左右。目前全球主要鉀鹽供應(yīng)商主要有：加拿大Nutrien、俄羅斯Uralkali、白俄羅斯Balaruskali、美國Mosaic和我國鹽湖股份等。

五、糧食緊缺伴隨需求量上升，市場價格仍將保持高位運行，國內(nèi)需加快鉀礦高效利用開發(fā)

目前全球糧食供求趨緊，全球耕地增加速度不及人口增加速度，糧食危機日趨嚴重，增效要求帶動化肥需求。根據(jù)世界銀行和FAO數(shù)據(jù)，從1961年至2020年60年間，世界人口增加約47億，耕地面積只擴大了約1.15億公頃，人均耕地面積大幅下降，從0.36公頃/人降至0.18公頃/人。同時2018年至2022年五年內(nèi)，小麥、玉米、大豆價格分別上升了25.72%、62.79%、48.06%，糧食價格上漲與人口增長以及人均耕地面積減少息息相關(guān)，糧食高價帶動種植積極性，小麥、玉米、大豆近五年分別增產(chǎn)5.34%、16.00%、17.54%，糧食產(chǎn)量增長帶動化肥需求增加，從而影響上游鉀鹽行業(yè)價格。

供給端方面，2021年下半年歐盟和美國分別宣布對白俄羅斯鉀肥行業(yè)進行制裁，2022年俄烏沖突再度引發(fā)持續(xù)性制裁，導致2022年白俄羅斯鉀肥、俄羅斯鉀肥發(fā)貨量下降、產(chǎn)量下降。根據(jù)Nutrien公告顯示，2022年白俄羅斯鉀肥發(fā)貨量下降50%至60%，減產(chǎn)600-800萬噸；俄羅斯鉀肥發(fā)貨量將下降20%至25%,預(yù)計減產(chǎn)200-600萬噸。在此背景下，預(yù)計2022年全球鉀肥出貨量下降至6100萬噸。同時由于新建項目投產(chǎn)周期太長，以加鉀、俄鉀為例平均建設(shè)周期為7-10年，長周期使得項目風險不可預(yù)知，加上鉀礦投資強度大，世界老牌鉀肥生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能有限，疊加俄烏戰(zhàn)爭影響，俄鉀擴產(chǎn)項目有延期可能，總體來看全球鉀肥供給端產(chǎn)能增長有限，預(yù)計2023年有小幅產(chǎn)能擴張。

鉀鹽行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

1、加強鉀鹽礦選礦理論及基礎(chǔ)研究方面的工作，為我國鉀鹽礦的開發(fā)利用提供堅實的理論基礎(chǔ)和技術(shù)上的支持。

2、進行鉀鹽選礦工藝技術(shù)的研究，隨著富礦資源的減少，貧、細、雜等復(fù)雜礦的選別導致選礦工藝技術(shù)復(fù)雜化，需要開發(fā)出多種適應(yīng)性強的工藝流程，充分提高鉀鹽礦資源的回收率和綜合利用率。

3、加強適合鉀鹽礦選礦特點和要求的設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用研究，選礦設(shè)備向大型化、自動化、高分選性、低能耗發(fā)展是一種趨勢。

4、加強鉀鹽礦共生資源綜合回收利用技術(shù)的研究，與鉀共生的鎂、鈉、硼、鋰、溴、碘、銣、銫等元素，有很高的綜合利用價值，有效回收利用鉀鹽礦中的共生資源，將促進礦產(chǎn)資源的可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國天然鉀鹽產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。