2023年中國石墨負極材料行業(yè)市場前景：下游環(huán)節(jié)需求日益增加，石墨負極材料市場規(guī)模持續(xù)升高[圖]

內(nèi)容概況：電動汽車的發(fā)展極大的促進了石墨負極材料的市場規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計2022年中國石墨負極材料市場規(guī)模達到500.75億元，同比增長82.3%，相較于2018年市場規(guī)模增長了428億元，2018到2022年復合增長率為62.1%。未來對新能源汽車的需求日益增長，石墨負極材料的市場規(guī)模將持續(xù)升高。

關(guān)鍵詞：石墨負極材料市場規(guī)模、石墨負極材料發(fā)展背景

一、石墨材料應(yīng)用技術(shù)愈發(fā)成熟，逐漸獲得新能源行業(yè)的青睞

鋰離子電池石墨負極材料是采用結(jié)晶型層狀結(jié)構(gòu)的石墨類碳材料。鋰離子電池石墨負極材料與正極材料在一定體系下協(xié)同作用實現(xiàn)鋰離子電池多次充電和放電，在充電過程中，碳負極接受鋰離子的嵌入，而放電過程中，實現(xiàn)鋰離子的脫出。石墨類負極材料的理論容量為372 mA·h/g，顏色為灰黑或鋼灰，有金屬光澤。

石墨負極材料主要為天然石墨負極材料和人造石墨負極材料。天然石墨具有儲量大、成本低、安全無毒等優(yōu)點。但天然石墨的顆粒外表面反應(yīng)活性不均勻，晶粒粒度較大，在充放電過程中表面晶體結(jié)構(gòu)容易被破壞，存在表面 SEI 膜覆蓋不均勻，導致初始庫侖效率低、倍率性能不好等缺點。人造石墨由石油焦、瀝青焦、冶金焦、中間相炭微球、針狀焦等焦炭材料經(jīng)高溫石墨化處理得到。其中針狀焦作為一種新型炭材料具有良好的石墨微晶結(jié)構(gòu)，針狀的紋理走向，是制備鋰離子電池負極材料的理想碳源。因其易于石墨化、電導率高、價格相對低廉、灰分低等優(yōu)點，同時又具有足夠高的鋰嵌入量和很好的鋰脫嵌可逆性，以保證高電壓、大容量和循環(huán)壽命長及電流密度的要求，成為近年負極材料市場上的主流產(chǎn)品。

人造石墨負極材料和石墨化焦的原材料主要為石油焦等焦類原料，為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，市場價格波動較大。其上游原材料的價格波動會對負極材料廠商的成本控制造成一定影響；由于我國天然石墨的儲量充足，相對于焦類原料，其價格相對穩(wěn)定，對行業(yè)生產(chǎn)成本影響較小。石墨負極材料下游行業(yè)為鋰電池生產(chǎn)商，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括動力電池、消費類電池及儲能電池三大領(lǐng)域。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和技術(shù)的不斷升級迭代，對負極材料的比容量、壓實密度、倍率、安全性和成本呢等方面的要求隨之不斷提高，推動了負極材料相關(guān)技術(shù)的不斷提升。

二、政策扶持與規(guī)范促使行業(yè)快速發(fā)展

石墨化工藝高溫耗能、用電量較大。能耗雙控限制用電，石墨化產(chǎn)能縮減。2021下半年，為響應(yīng)能耗雙控政策，全國多地通過限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價、限制用電時段等方式促進能耗減排。"作為高耗能行業(yè)，在國家"雙碳"大的背景下，石墨電極產(chǎn)能審批受限。受能耗雙控等政策影響，部分省市出臺相關(guān)政策限制中低端石墨電極等高耗能行業(yè)產(chǎn)能審批，除超高功率石墨電極等受國家政策鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品，未來中低端石墨電極產(chǎn)能或?qū)⑹艿礁訃栏竦目刂啤?

中國石墨負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資決策建議報告》

三、新能源汽車與儲能產(chǎn)業(yè)強勢發(fā)展，帶動石墨負極材料產(chǎn)量加速釋放

鋰離子電池以綠色、能效高、壽命長、便攜、輕質(zhì)等特點在眾多儲能器件中脫穎而出，能量密度、循環(huán)性能和制造成本等指標是衡量鋰離子電池應(yīng)用前景的標準。負極材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面化學性質(zhì)是決定鋰離子電池電化學性能的關(guān)鍵要素。石墨作為應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的負極材料，近年來需求得到極大的提高。2016年中國對石墨負極材料的需求為7.72萬噸，而到了2022年需求激增至89.84萬噸，增長了約11倍之多，2016年到2022年需求量復合增長率為52.23%，2022年人造石墨的需求量為89.84萬噸，天然石墨的需求量為3.03萬噸。

全球電池廠商不斷擴產(chǎn)助推石墨負極材料需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴張，對石墨負極材料的產(chǎn)量要求也急劇升高。2022年中國是石墨負極材料產(chǎn)量達到117.3萬噸，同比增長66.1%，2018年到2022年產(chǎn)量增長了99.1萬噸，復合增長率為59.33%。增長勢頭迅猛，隨著未來新能源汽車和儲能電池的快速擴張，石墨負極材料的產(chǎn)量將持續(xù)攀升。

日益緊迫的環(huán)保壓力和應(yīng)對全球氣候問題的承諾促進了鋰離子電池負極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方案。其中，通過大力發(fā)展電動汽車替代傳統(tǒng)燃油汽車，成為節(jié)能減排的有效方式。電動汽車的發(fā)展極大的促進了石墨負極材料的市場規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計2022年中國石墨負極材料市場規(guī)模達到500.75億元，同比增長82.3%，相較于2018年市場規(guī)模增長了428億元，2018到2022年復合增長率為62.1%。未來對新能源汽車的需求日益增長，石墨負極材料的市場規(guī)模將持續(xù)升高。

從價格走勢來看，近兩年來人造石墨和天熱石墨的價格在逐漸上漲，2022年人造石墨的價格是5.45萬元每噸，同比增長9%。天然石墨的價格為3.68萬元每噸，同比增長5.14%。造成價格提高的原因可能為材料成本上升，負極用石油焦（含硫量0.5%）在2021年6月價格約0.3-0.4萬元/噸，至2022年6月底已突破1萬元/噸，同期煅后油系針狀焦從0.8-1.0萬元/噸上漲至1.4-1.55萬元/噸，推動負極成本上升；下游市場需求旺盛，負極頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，行業(yè)供需緊張；雙控政策及冬、殘奧會限產(chǎn)限電嚴重，石墨化產(chǎn)能利用率降低，進一步加劇行業(yè)供不應(yīng)求局面，帶動價格上漲。

從銷售收入來看，隨著對石墨負極材料的需求日益增加，銷售收入也逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計2022年中國石墨負極材料銷售收入為611億元，同比增長80.8，相較于2018年銷售收入增長了月516億元，2018年到2022年復合增長率為59.32%。增長勢頭迅猛，預計未來這幾年依然會保持較高的增長速度，知道市場飽和。

石墨負極材料應(yīng)用于鋰電池制造業(yè)，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的影響，我國石墨負極材料消費具有明顯的區(qū)域性特征。2021年以江蘇、福建、江西、安徽為主的華東地區(qū)石墨負極材料市場規(guī)模為 101.84億元；以廣東為代表的華南地區(qū)規(guī)模為76.49億元；河南、湖北、湖南所在的華中地區(qū)規(guī)模為55.09億元；2021年華東、華南、華中三地區(qū)石墨負極材料市場占比合計達到84.99%。

隨著資金實力的不斷提高，中國石墨負極材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為控制生產(chǎn)成本，逐漸向上游球形化和石墨化加工等工序布局,擴大自主加工能力，縮小外協(xié)加工比例,降低因外協(xié)加工市場需求波動而造成生產(chǎn)成本大幅上升的影響。隨著中國石墨負極材料行業(yè)逐漸成熟，行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)能和技術(shù)水平持續(xù)提高,行業(yè)集中度已處于較高水平。

負極材料第一梯隊企業(yè)貝特瑞、杉杉、璞泰來主要生產(chǎn)中高端人造石墨負極，并依托自身研發(fā)生產(chǎn)能力，積極布局新型負極材料。生產(chǎn)優(yōu)勢。凱金能源、尚泰科技、中科電氣等二線企業(yè)主要生產(chǎn)低端人造石墨負極。天然石墨負極的代表企業(yè)主要有貝特瑞和翔豐華。

四、通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，構(gòu)建長期核心競爭優(yōu)勢

石墨負極材料企業(yè)需要堅持以客戶需求為核心，通過技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)品技術(shù)、客戶、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面構(gòu)建了長期核心競爭優(yōu)勢。企業(yè)需要進行高質(zhì)量研發(fā)投入和自主研發(fā)能力培育，形成完善的研發(fā)創(chuàng)新體系，使得石墨負極材料業(yè)務(wù)在研發(fā)、石墨化技術(shù)、原料開發(fā)及評價技術(shù)、工藝設(shè)備的開發(fā)等方面提高行業(yè)地位。以市場為導向，始終與客戶保持緊密的業(yè)務(wù)往來和順暢的溝通，并與終端客戶保持緊密聯(lián)系，推動與終端客戶的項目合作，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國石墨負極材料行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。