2023年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)前景：下游環(huán)節(jié)需求日益增加，石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)升高[圖]

內(nèi)容概況：電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長(zhǎng)82.3%，相較于2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了428億元，2018到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為62.1%。未來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)的需求日益增長(zhǎng)，石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)升高。

關(guān)鍵詞：石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模、石墨負(fù)極材料發(fā)展背景

一、石墨材料應(yīng)用技術(shù)愈發(fā)成熟，逐漸獲得新能源行業(yè)的青睞

鋰離子電池石墨負(fù)極材料是采用結(jié)晶型層狀結(jié)構(gòu)的石墨類碳材料。鋰離子電池石墨負(fù)極材料與正極材料在一定體系下協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)鋰離子電池多次充電和放電，在充電過(guò)程中，碳負(fù)極接受鋰離子的嵌入，而放電過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)鋰離子的脫出。石墨類負(fù)極材料的理論容量為372 mA·h/g，顏色為灰黑或鋼灰，有金屬光澤。

石墨負(fù)極材料主要為天然石墨負(fù)極材料和人造石墨負(fù)極材料。天然石墨具有儲(chǔ)量大、成本低、安全無(wú)毒等優(yōu)點(diǎn)。但天然石墨的顆粒外表面反應(yīng)活性不均勻，晶粒粒度較大，在充放電過(guò)程中表面晶體結(jié)構(gòu)容易被破壞，存在表面 SEI 膜覆蓋不均勻，導(dǎo)致初始庫(kù)侖效率低、倍率性能不好等缺點(diǎn)。人造石墨由石油焦、瀝青焦、冶金焦、中間相炭微球、針狀焦等焦炭材料經(jīng)高溫石墨化處理得到。其中針狀焦作為一種新型炭材料具有良好的石墨微晶結(jié)構(gòu)，針狀的紋理走向，是制備鋰離子電池負(fù)極材料的理想碳源。因其易于石墨化、電導(dǎo)率高、價(jià)格相對(duì)低廉、灰分低等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)又具有足夠高的鋰嵌入量和很好的鋰脫嵌可逆性，以保證高電壓、大容量和循環(huán)壽命長(zhǎng)及電流密度的要求，成為近年負(fù)極材料市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品。

人造石墨負(fù)極材料和石墨化焦的原材料主要為石油焦等焦類原料，為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大。其上游原材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)負(fù)極材料廠商的成本控制造成一定影響；由于我國(guó)天然石墨的儲(chǔ)量充足，相對(duì)于焦類原料，其價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)生產(chǎn)成本影響較小。石墨負(fù)極材料下游行業(yè)為鋰電池生產(chǎn)商，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括動(dòng)力電池、消費(fèi)類電池及儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域。隨著鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展和技術(shù)的不斷升級(jí)迭代，對(duì)負(fù)極材料的比容量、壓實(shí)密度、倍率、安全性和成本呢等方面的要求隨之不斷提高，推動(dòng)了負(fù)極材料相關(guān)技術(shù)的不斷提升。

二、政策扶持與規(guī)范促使行業(yè)快速發(fā)展

石墨化工藝高溫耗能、用電量較大。能耗雙控限制用電，石墨化產(chǎn)能縮減。2021下半年，為響應(yīng)能耗雙控政策，全國(guó)多地通過(guò)限制高耗能企業(yè)用電總量、提高電價(jià)、限制用電時(shí)段等方式促進(jìn)能耗減排。"作為高耗能行業(yè)，在國(guó)家"雙碳"大的背景下，石墨電極產(chǎn)能審批受限。受能耗雙控等政策影響，部分省市出臺(tái)相關(guān)政策限制中低端石墨電極等高耗能行業(yè)產(chǎn)能審批，除超高功率石墨電極等受?chē)?guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)品，未來(lái)中低端石墨電極產(chǎn)能或?qū)⑹艿礁訃?yán)格的控制。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資決策建議報(bào)告》

三、新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，帶動(dòng)石墨負(fù)極材料產(chǎn)量加速釋放

鋰離子電池以綠色、能效高、壽命長(zhǎng)、便攜、輕質(zhì)等特點(diǎn)在眾多儲(chǔ)能器件中脫穎而出，能量密度、循環(huán)性能和制造成本等指標(biāo)是衡量鋰離子電池應(yīng)用前景的標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)極材料的微觀結(jié)構(gòu)和表面化學(xué)性質(zhì)是決定鋰離子電池電化學(xué)性能的關(guān)鍵要素。石墨作為應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的負(fù)極材料，近年來(lái)需求得到極大的提高。2016年中國(guó)對(duì)石墨負(fù)極材料的需求為7.72萬(wàn)噸，而到了2022年需求激增至89.84萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了約11倍之多，2016年到2022年需求量復(fù)合增長(zhǎng)率為52.23%，2022年人造石墨的需求量為89.84萬(wàn)噸，天然石墨的需求量為3.03萬(wàn)噸。

全球電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)助推石墨負(fù)極材料需求旺盛，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量要求也急劇升高。2022年中國(guó)是石墨負(fù)極材料產(chǎn)量達(dá)到117.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.1%，2018年到2022年產(chǎn)量增長(zhǎng)了99.1萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為59.33%。增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，隨著未來(lái)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能電池的快速擴(kuò)張，石墨負(fù)極材料的產(chǎn)量將持續(xù)攀升。

日益緊迫的環(huán)保壓力和應(yīng)對(duì)全球氣候問(wèn)題的承諾促進(jìn)了鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對(duì)日益緊迫的環(huán)保壓力，世界各國(guó)都在積極推廣使用環(huán)保節(jié)能的能源方案。其中，通過(guò)大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，成為節(jié)能減排的有效方式。電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展極大的促進(jìn)了石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到500.75億元，同比增長(zhǎng)82.3%，相較于2018年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了428億元，2018到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為62.1%。未來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)的需求日益增長(zhǎng)，石墨負(fù)極材料的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)升高。

從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，近兩年來(lái)人造石墨和天熱石墨的價(jià)格在逐漸上漲，2022年人造石墨的價(jià)格是5.45萬(wàn)元每噸，同比增長(zhǎng)9%。天然石墨的價(jià)格為3.68萬(wàn)元每噸，同比增長(zhǎng)5.14%。造成價(jià)格提高的原因可能為材料成本上升，負(fù)極用石油焦（含硫量0.5%）在2021年6月價(jià)格約0.3-0.4萬(wàn)元/噸，至2022年6月底已突破1萬(wàn)元/噸，同期煅后油系針狀焦從0.8-1.0萬(wàn)元/噸上漲至1.4-1.55萬(wàn)元/噸，推動(dòng)負(fù)極成本上升；下游市場(chǎng)需求旺盛，負(fù)極頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，行業(yè)供需緊張；雙控政策及冬、殘奧會(huì)限產(chǎn)限電嚴(yán)重，石墨化產(chǎn)能利用率降低，進(jìn)一步加劇行業(yè)供不應(yīng)求局面，帶動(dòng)價(jià)格上漲。

從銷(xiāo)售收入來(lái)看，隨著對(duì)石墨負(fù)極材料的需求日益增加，銷(xiāo)售收入也逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國(guó)石墨負(fù)極材料銷(xiāo)售收入為611億元，同比增長(zhǎng)80.8，相較于2018年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)了月516億元，2018年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為59.32%。增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，預(yù)計(jì)未來(lái)這幾年依然會(huì)保持較高的增長(zhǎng)速度，知道市場(chǎng)飽和。

石墨負(fù)極材料應(yīng)用于鋰電池制造業(yè)，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局的影響，我國(guó)石墨負(fù)極材料消費(fèi)具有明顯的區(qū)域性特征。2021年以江蘇、福建、江西、安徽為主的華東地區(qū)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模為 101.84億元；以廣東為代表的華南地區(qū)規(guī)模為76.49億元；河南、湖北、湖南所在的華中地區(qū)規(guī)模為55.09億元；2021年華東、華南、華中三地區(qū)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)占比合計(jì)達(dá)到84.99%。

隨著資金實(shí)力的不斷提高，中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為控制生產(chǎn)成本，逐漸向上游球形化和石墨化加工等工序布局,擴(kuò)大自主加工能力，縮小外協(xié)加工比例,降低因外協(xié)加工市場(chǎng)需求波動(dòng)而造成生產(chǎn)成本大幅上升的影響。隨著中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)逐漸成熟，行業(yè)頭部企業(yè)的產(chǎn)能和技術(shù)水平持續(xù)提高,行業(yè)集中度已處于較高水平。

負(fù)極材料第一梯隊(duì)企業(yè)貝特瑞、杉杉、璞泰來(lái)主要生產(chǎn)中高端人造石墨負(fù)極，并依托自身研發(fā)生產(chǎn)能力，積極布局新型負(fù)極材料。生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。凱金能源、尚泰科技、中科電氣等二線企業(yè)主要生產(chǎn)低端人造石墨負(fù)極。天然石墨負(fù)極的代表企業(yè)主要有貝特瑞和翔豐華。

四、通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，構(gòu)建長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

石墨負(fù)極材料企業(yè)需要堅(jiān)持以客戶需求為核心，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，在產(chǎn)品技術(shù)、客戶、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面構(gòu)建了長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。企業(yè)需要進(jìn)行高質(zhì)量研發(fā)投入和自主研發(fā)能力培育，形成完善的研發(fā)創(chuàng)新體系，使得石墨負(fù)極材料業(yè)務(wù)在研發(fā)、石墨化技術(shù)、原料開(kāi)發(fā)及評(píng)價(jià)技術(shù)、工藝設(shè)備的開(kāi)發(fā)等方面提高行業(yè)地位。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，始終與客戶保持緊密的業(yè)務(wù)往來(lái)和順暢的溝通，并與終端客戶保持緊密聯(lián)系，推動(dòng)與終端客戶的項(xiàng)目合作，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。