2023年中國(guó)電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)全景分析：碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程加快，為行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力[圖]

內(nèi)容概況：電力工程作為電力行業(yè)的配套衍生產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展基本與電力行業(yè)保持同步，近年來(lái)，在我國(guó)加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場(chǎng)影響因素的持續(xù)推進(jìn)下，電力行業(yè)形成建設(shè)推進(jìn)穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢(shì)，近年來(lái)中國(guó)電力工程投資持續(xù)增加，2022年中國(guó)電力工程投資完成額達(dá)12220億元，同比增長(zhǎng)13.30%。

關(guān)鍵詞：電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈、電力工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、電力工程建設(shè)市場(chǎng)前景

一、概述

電力工程是指與電能的生產(chǎn)、輸送及分配有關(guān)的電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程服務(wù)，主要是為滿足電力發(fā)、輸、變、配、送等各個(gè)基本環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工服務(wù)需求。通常情況下的電力工程可分為包括火電、水電、風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能等在內(nèi)的發(fā)電建設(shè)工程（電源工程）、輸配電建設(shè)工程及相關(guān)配套工程（電網(wǎng)工程），廣義上還包括把電作為動(dòng)力和能源在多種領(lǐng)域中應(yīng)用的工程。

中國(guó)電力發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，1945-1985，垂直一體化運(yùn)營(yíng)模式階段；1985-1997，集資辦電——開放電價(jià)的運(yùn)營(yíng)模式階段；1998-至今，“廠網(wǎng)分開，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的運(yùn)營(yíng)模式階段。1998-2001，撤銷電力工業(yè)部，“廠網(wǎng)分開、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”試點(diǎn)。2002-至今，中國(guó)電力新組建11家公司;國(guó)家電監(jiān)會(huì);中國(guó)初級(jí)電力市場(chǎng)開始啟動(dòng)和實(shí)施。2002年12月29日在人民大會(huì)堂宣布成立組建11家公司，包括華能、大唐、華電、國(guó)電、中電投等5大發(fā)電集團(tuán)（在各區(qū)域電力市場(chǎng)中的份額均不超過(guò)20%；平均可控容量3200萬(wàn)千瓦，權(quán)益容量2000萬(wàn)千瓦左右），2家電網(wǎng)公司（國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限公司），4家輔業(yè)集團(tuán)公司（中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)公司、中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)公司、中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司）。

二、政治環(huán)境

電力工程建設(shè)是事關(guān)國(guó)計(jì)民生的大事,與工業(yè)發(fā)展和居民日常生活息息相關(guān)，近些年來(lái)，為了促進(jìn)電力行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2022年國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源發(fā)布的《局關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)電力來(lái)源清潔化和終端能源消費(fèi)電氣化，適應(yīng)新能源電力發(fā)展需要制定新型電力系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，鼓勵(lì)各類企業(yè)等主體積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)，對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)進(jìn)行綠色低碳發(fā)展適應(yīng)性評(píng)估，在電網(wǎng)架構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)、數(shù)字化智能化運(yùn)行控制等方面提升技術(shù)和優(yōu)化系統(tǒng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電力工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向研究報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

電力工程作為電力行業(yè)的配套衍生產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)的成長(zhǎng)發(fā)展基本與電力行業(yè)保持同步，近年來(lái)，在我國(guó)加快推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備與技術(shù)改造等市場(chǎng)影響因素的持續(xù)推進(jìn)下，電力行業(yè)形成建設(shè)推進(jìn)穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢(shì)，由此創(chuàng)造的較大的市場(chǎng)需求空間有效推動(dòng)了電力工程行業(yè)的發(fā)展成熟，電力工程的建設(shè)和發(fā)展是我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力保障，對(duì)建設(shè)社會(huì)綠色經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化資源具有重要意義，近年來(lái)中國(guó)電力工程投資持續(xù)增加，2022年中國(guó)電力工程投資完成額達(dá)12220億元，同比增長(zhǎng)13.30%。

自2019年起中國(guó)電網(wǎng)投資占比逐年下滑，而電源投資占比則剛好相反，2022年中國(guó)電源投資7208億元，占全國(guó)電力工程投資完成總額的58.99%，占比較大；電網(wǎng)投資5012億元，占全國(guó)電力工程投資完成總額的41.01%。

從電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年中國(guó)輸變電電網(wǎng)投資4865億元，占電網(wǎng)投資總額的97.07%，其中，直流398億元，交流4467億元。從電源投資結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年中國(guó)光伏發(fā)電投資2614億元，占電源投資總額的36.27%，占比最大；水電工程投資863億元，占電源投資總額的11.97%；火電工程投資909億元，占電源投資總額的12.61%；核電工程投資677億元，占電源投資總額的9.39%；風(fēng)電工程投資2145億元，占電源投資總額的29.76%。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電力工程建設(shè)行業(yè)上游主要為各種電力設(shè)備和相關(guān)原材料，包括發(fā)電機(jī)組、電站鍋爐、變壓器、電纜、開關(guān)柜、水輪機(jī)及工程施工輔助材料等，下游終端主要包括工商業(yè)、居民、房地產(chǎn)、市政等用電市場(chǎng)。

2、上游——電力設(shè)備

電力工程建設(shè)行業(yè)上游主要為各種電力設(shè)備和相關(guān)原材料，其中，電力設(shè)備為核心部分，電力設(shè)備制造業(yè)主要包括發(fā)電設(shè)備制造和輸變電設(shè)備制造，它肩負(fù)著為電能的生產(chǎn)、傳輸、變換、分配、使用等多個(gè)環(huán)節(jié)和多個(gè)領(lǐng)域提供各種裝備的重任，近年來(lái)，中國(guó)智慧化進(jìn)程不斷加快，物聯(lián)網(wǎng)、5G等信息技術(shù)不斷發(fā)展，電氣機(jī)械和器材也逐漸向智能化和數(shù)字化穩(wěn)步推進(jìn)，為電力設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境，2022年中國(guó)發(fā)電機(jī)組（發(fā)電設(shè)備）產(chǎn)量達(dá)18376.1萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)15.02%，中國(guó)電力工程建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)充足，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

電力工程建設(shè)行業(yè)下游工商業(yè)、居民、房地產(chǎn)、市政等用電市場(chǎng)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化水平不斷提高，近年來(lái)中國(guó)用電總量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年中國(guó)全社會(huì)用電量達(dá)8.64萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.97%，2023年1-5月中國(guó)全社會(huì)用電量共計(jì)3.53萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量456億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.6%，占全社會(huì)用電量的1.29%；第二產(chǎn)業(yè)用電量23643億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.9%，占全社會(huì)用電量的66.93%，占比最大；第三產(chǎn)業(yè)用電量6136億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.8%，占全社會(huì)用電量的17.37%；城鄉(xiāng)居民生活用電量5090億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.1%，占全社會(huì)用電量的14.41%，未來(lái)國(guó)家電力投資規(guī)模將持續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)中國(guó)電力工程建設(shè)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

中國(guó)電力工程已經(jīng)發(fā)展了較長(zhǎng)時(shí)間，不屬于新興行業(yè)，但是由于碳達(dá)峰、碳中和進(jìn)程的加快，為了滿足社會(huì)對(duì)于清潔能源的巨大需求，各地政府又不斷加大對(duì)電網(wǎng)的投入，電網(wǎng)系統(tǒng)改造等因素推動(dòng)電力工程建設(shè)又進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。所以就產(chǎn)業(yè)生命周期理論來(lái)看，電力工程又再進(jìn)入到成長(zhǎng)期，目前，中國(guó)電力工程建設(shè)市場(chǎng)參與者數(shù)量眾多，截至2022年8月30日，中國(guó)電力工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為10家，電力工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為234家，電力工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為2107家；2022年中國(guó)輸變電工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為130家，輸變電工程專業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為1656家；2022年中國(guó)工程監(jiān)理電力工程專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為353家；工程監(jiān)理電力工程專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為1972家；2022年中國(guó)工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為38家，工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)數(shù)為88家。

2、頭部企業(yè)分析——中國(guó)電建

中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)電建)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),于2011年9月在原中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司、中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)公司和國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司所屬14個(gè)省(區(qū)、市)勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、裝備修造企業(yè)基礎(chǔ)上重組而成跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的綜合性特大型中央企業(yè)。中國(guó)電建業(yè)務(wù)遍及全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū),是全球清潔低碳能源、水資源與環(huán)境建設(shè)的引領(lǐng)者,全球基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通的骨干力量,服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的龍頭企業(yè),可在工程領(lǐng)域?yàn)槿蚩蛻籼峁┩度谫Y、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工承包、裝備制造、管理運(yùn)營(yíng)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化集成服務(wù)、一攬子整體解決方案。根據(jù)國(guó)家有關(guān)部委安排,承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃、政策研究、標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。多年來(lái)為世界各國(guó)、全球客戶交付了一系列代表行業(yè)領(lǐng)先水平、令世人矚目的精品工程，2022年中國(guó)電建工程營(yíng)業(yè)總收入完成5726億元，其中工程承包與勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入5044億元，占營(yíng)業(yè)總收入的88.09%。

六、發(fā)展前景

在“碳達(dá)峰”、“碳中和”背景下，中國(guó)將加快能源綠色低碳發(fā)展，實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，推動(dòng)?xùn)|中南部地區(qū)風(fēng)電、光伏就近開發(fā)消納，積極推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開發(fā)和“三北”地區(qū)風(fēng)電、光伏基地化開發(fā)，抓好沙漠、戈壁、荒漠風(fēng)電、光伏基地建設(shè)，啟動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”、“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”，隨著大型清潔能源基地建設(shè)的推進(jìn)，跨省區(qū)電力輸送需求增加，特高壓將迎來(lái)新一輪建設(shè)高潮，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)電力工程建設(shè)完成投資有望突破13000億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電力工程建設(shè)行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。