2023年中國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)全景速覽：行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)品功能不斷提升[圖]

內(nèi)容概況：隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量也隨之快速增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)(BMS)需求量約為705.82萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)99.1；市場(chǎng)規(guī)模約為193.07億元，同比增長(zhǎng)87.3%，其中新能源乘用車(chē)占比約為89.9%，新能源商用車(chē)占比約為10.1%。

關(guān)鍵詞：汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

一、概述

電池管理系統(tǒng)（BMS）俗稱(chēng)電池保姆或電池管家，是電源系統(tǒng)的重要組成部分，主要用于智能化管理及維護(hù)各個(gè)電池單元，實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)電池SOC、SOH等運(yùn)行狀態(tài)，防止電池本體和系統(tǒng)出現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)，延長(zhǎng)電池的使用壽命，提高電池使用的安全性、穩(wěn)定性和電池之間的均衡性，達(dá)到高效使用電池目的。電池安全管理系統(tǒng)根據(jù)不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)可分為不同的類(lèi)別。按拓?fù)溥B接結(jié)構(gòu)分類(lèi)可分為集中式、模塊式、主從式、分布式四種。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，為加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，國(guó)家及地方有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列相關(guān)政策性文件，為我國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)BMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括IC芯片、PCB、其他電子元件、線束等廠商。上游行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步以及材料工藝的不斷升級(jí)有利于BMS產(chǎn)品技術(shù)提高、質(zhì)量穩(wěn)定和工藝提升。上游原材料價(jià)格變動(dòng)對(duì)新能源汽車(chē)BMS行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品成本具有一定的影響。行業(yè)的下游客戶包括電池制造商、動(dòng)力電池PACK制造商和新能源汽車(chē)制造商等，產(chǎn)品最終將應(yīng)用于純電動(dòng)乘用車(chē)、商用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等新能源汽車(chē)的各種動(dòng)力電池系統(tǒng)。

目前，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，為“十四五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。由于電池管理系統(tǒng)的性能會(huì)對(duì)電動(dòng)汽車(chē)的性能、成本、安全與節(jié)能起著關(guān)鍵性的作用。隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的高壓化趨勢(shì)下，汽車(chē)電池管理系統(tǒng)需求也將持續(xù)上升，行業(yè)發(fā)展前景向好。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.1%；銷(xiāo)量為688.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.6%。

四、行業(yè)現(xiàn)狀

電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵部件是電池，它為電動(dòng)汽車(chē)提供推進(jìn)動(dòng)力，并且需要電池管理系統(tǒng)來(lái)控制和跟蹤充放電過(guò)程，監(jiān)控電池的健康狀況，并提供有關(guān)剩余電量的信息。因此，汽車(chē)電池價(jià)格下降，推動(dòng)了電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)售，進(jìn)而推動(dòng)了對(duì)電池的需求，從而推動(dòng)了電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)的發(fā)展。近年來(lái)全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)BMS產(chǎn)品需求爆發(fā)。據(jù)資料顯示，2022年全球汽車(chē)電池管理系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為48.41億美元。

由于電池是一個(gè)復(fù)雜的電化學(xué)系統(tǒng)，其性能和壽命取決于電極材料、生產(chǎn)工藝活性物質(zhì)組成和結(jié)構(gòu)、電池運(yùn)行狀態(tài)及工況條件等因素，導(dǎo)致其失效原因眾多，因此電池管理系統(tǒng)(BMS)應(yīng)運(yùn)而生。隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面，行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量也隨之快速增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了我國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)(BMS)行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)(BMS)需求量約為705.82萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)99.1；市場(chǎng)規(guī)模約為193.07億元，同比增長(zhǎng)87.3%，其中新能源乘用車(chē)占比約為89.9%，新能源商用車(chē)占比約為10.1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

BMS市場(chǎng)參與企業(yè)主要為三類(lèi)，分別為整車(chē)廠商、動(dòng)力電池廠商、獨(dú)立BMS生產(chǎn)商。整車(chē)廠和電池廠以自主研發(fā)或與BMS供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)的形式開(kāi)展業(yè)務(wù)，比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、中航鋰電等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)軍企業(yè)大多采用BMS+PACK模式布局，提供電池組和BMS配套。獨(dú)立BMS生產(chǎn)商目前參與者眾多，BMS產(chǎn)品線可供應(yīng)多個(gè)行業(yè)。

目前，我國(guó)BMS行業(yè)頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，具體來(lái)看，2022年我國(guó)新能源動(dòng)力電池BMS裝機(jī)量前十廠商份額達(dá)76.1%。其中，排名前三的企業(yè)分別為比亞迪、寧德時(shí)代和特斯拉，都為整車(chē)廠和電池廠，占比分別為26.4%、16.9%和9%。而各家獨(dú)立BMS生產(chǎn)商所占份額相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)目前最大的獨(dú)立BMS生產(chǎn)商力高新能份額排名雖然位列第四，但總體份額僅為6.7%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展前景廣闊。一方面，國(guó)家一直將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，多年以來(lái)持續(xù)不斷地推出政策，鼓勵(lì)和支持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。另一方面，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是新能源汽車(chē)滲透率不斷提升、技術(shù)日趨成熟以及鋰電池成本持續(xù)下降,使得行業(yè)由政策補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?cè)趪?guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策逐步退坡收緊后，更多借助市場(chǎng)化制度進(jìn)行調(diào)節(jié)，有利于減小由于政策變動(dòng)造成的行業(yè)沖擊,有利于具有產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)脫穎而出，有利于我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、鋰電池產(chǎn)業(yè)和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。而電池管理系統(tǒng)對(duì)于動(dòng)力電池及汽車(chē)的安全性起著至關(guān)重要的作用，直接影響到新能源汽車(chē)的性能,對(duì)提高用戶體驗(yàn)、提升安全和效率至關(guān)重要，未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)也將迎來(lái)良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

功能要求不斷提升。由于電池材料的不斷發(fā)展和電池應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，BMS功能的開(kāi)發(fā)也日趨復(fù)雜和多樣化。早期的BMS一般只具有監(jiān)測(cè)電池電壓、溫度、電流的簡(jiǎn)單功能。隨著動(dòng)力電池在新能源車(chē)中應(yīng)用的推廣，對(duì)BMS的要求越來(lái)越高BMS的功能也越來(lái)越強(qiáng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間廣泛的研究和裝車(chē)應(yīng)用以及人們對(duì)電池的認(rèn)識(shí)增強(qiáng)，對(duì)電池的管理也日趨有效，BMS的重要性也得到充分的認(rèn)可。BMS已經(jīng)從監(jiān)控系統(tǒng)逐漸向管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)變，現(xiàn)階段BMS具備電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力，全方位保護(hù)電池組安全運(yùn)行，有效延長(zhǎng)電池壽命，進(jìn)而保障相關(guān)設(shè)備正常運(yùn)行。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。