2022年中國電石行業(yè)發(fā)展趨勢：綠色發(fā)展、一體化發(fā)展成為電石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢[圖]

內(nèi)容概述：中國電石行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國電石行業(yè)市場規(guī)模大幅上漲，主要原因?yàn)殡娛袌鲣N售均價(jià)的上漲，導(dǎo)致市場規(guī)模上漲較多。

一、電石概述

電石一般指碳化鈣。碳化鈣是一種無機(jī)物，電石的主要成分，白色晶體，工業(yè)品為灰黑色塊狀物，斷面為紫色或灰色。遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量。碳化鈣是重要的基本化工原料，主要用于產(chǎn)生乙炔氣。也用于有機(jī)合成、氧炔焊接等。

電石是指石灰石或石灰石和焦炭（或煤）在高溫下反應(yīng)得到的產(chǎn)物，主要包括石灰和一氧化碳。根據(jù)制備方法和用途的不同，電石可以分為以下幾類：工業(yè)級電石：主要用于生產(chǎn)乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學(xué)品。農(nóng)業(yè)級電石：主要用于生產(chǎn)殺菌劑，如石灰硫磺劑。實(shí)驗(yàn)室級電石：主要用于實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn)。此外，電石還可根據(jù)不同的形態(tài)進(jìn)行分類，常見的有塊狀電石和粉狀電石。塊狀電石一般用于工業(yè)生產(chǎn)，粉狀電石則多用于農(nóng)業(yè)或?qū)嶒?yàn)室。

電石是由焦炭與石灰石在高溫下制得的重要工業(yè)化工原料，其主要成分為碳化鈣，遇水立即發(fā)生激烈反應(yīng)，生成乙炔，并放出熱量，同時(shí)電石在制備PVC、醋酸乙烯和BDO等領(lǐng)域較為常用，因需求電力較多，產(chǎn)生較多二氧化碳，受整體環(huán)保政策監(jiān)管較嚴(yán)。

二、政策

下游需求萎縮抑制蘭炭產(chǎn)能擴(kuò)張。硅鐵以及電石是蘭炭下游主要需求來源，兩者均屬于“雙高”行業(yè)，主產(chǎn)區(qū)集中于西北地區(qū)，如內(nèi)蒙古、寧夏、新疆。2021年，硅鐵、電石主產(chǎn)區(qū)對于此類高耗能行業(yè)不斷實(shí)施電價(jià)調(diào)控、限電限產(chǎn)以及淘汰落后設(shè)備等調(diào)控政策，全年開工率不高；同時(shí)，新增產(chǎn)能的審批較難，產(chǎn)能置換政策嚴(yán)格，廠家產(chǎn)能投放不及預(yù)期。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

電石行業(yè)上游主要為煤炭、石灰等原材料；下游主要為生產(chǎn)電石法聚氯乙烯（PVC）、乙炔類產(chǎn)品、氯丁橡膠、聚乙烯醇、石灰氮及衍生物等產(chǎn)品，而這其中，PVC消耗的電石量占電石需求量的絕大部分，因此，國內(nèi)電石市場的走向主要取決于下游PVC行業(yè)發(fā)展。

電石主要下游產(chǎn)品變化不大，PVC仍占據(jù)主要消費(fèi)領(lǐng)域，但消費(fèi)占比不斷發(fā)生變化。近10年來PVC占電石下游消費(fèi)比例在75%-85%，占比達(dá)到84.05%，疫情對供需造成了一定影響，但供需量雙雙提升，整年來看，PVC需求持續(xù)增長帶動我國電石產(chǎn)需持續(xù)增長。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國電石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景評估報(bào)告》

四、中國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國電石行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國電石行業(yè)市場規(guī)模大幅上漲，主要原因?yàn)殡娛袌鲣N售均價(jià)的上漲，導(dǎo)致市場規(guī)模上漲較多，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電石行業(yè)市場規(guī)模約為1110.53億元。其出口量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但是出口金額受到市場均價(jià)上漲的影響，不跌反增，2022年中國電石出口量為11.99萬噸，出口金額為7.38億元。

中國電石行業(yè)供需結(jié)構(gòu)發(fā)展較為平穩(wěn)，但產(chǎn)能利用率在近些年略有下降，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電石行業(yè)產(chǎn)能為3550.5萬噸，產(chǎn)量為2780萬噸，需求量為2768萬噸，產(chǎn)能利用率為78.30%。從市場均價(jià)來看，2021年中國電石行業(yè)市場均價(jià)上漲較多，石的生產(chǎn)過程中需要使用石灰石和焦炭（或煤）等原材料，而這些原材料的價(jià)格在2021年出現(xiàn)了上漲。原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致了電石生產(chǎn)成本的增加，進(jìn)而推動了銷售均價(jià)的上漲。2022年中國電石銷售均價(jià)為4012元/噸。

西北地區(qū)擁有豐富的煤炭和石灰石資源，這兩種原料是電石生產(chǎn)的關(guān)鍵。因此，西北地區(qū)成為中國電石行業(yè)的重要產(chǎn)區(qū)。具體來說，陜西、甘肅、寧夏、新疆等西北省份是中國電石產(chǎn)能較集中的地區(qū)。這些地區(qū)的電石企業(yè)規(guī)模較大，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備較先進(jìn)，具有一定的競爭優(yōu)勢。此外，西北地區(qū)的電石行業(yè)也得到了地方政府的支持和鼓勵(lì)。政府在土地使用、能源供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)等方面給予了一定的優(yōu)惠政策和支持，推動了電石行業(yè)在該地區(qū)的發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國電石行業(yè)區(qū)域分布中，西北占比為50.80%，其次為華北地區(qū)，占比為38.05%。

五、中國電石行業(yè)市場競爭格局

電石行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)中國電石行業(yè)整體上呈現(xiàn)出較高的市場集中度。市場主要由少數(shù)大型企業(yè)控制，這些企業(yè)擁有較大的生產(chǎn)規(guī)模和市場份額。這些企業(yè)憑借其強(qiáng)大的資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在市場上具有較強(qiáng)的競爭力。中國電石行業(yè)主要玩家為內(nèi)蒙古宜化化工有限公司、內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司、四川氓江電化有限公司、內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東興化工有限責(zé)任公司。

六、未來中國電石行業(yè)發(fā)展趨勢

1、下游聚氯乙烯行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，支撐電石消費(fèi)需求

我國聚氯乙烯行業(yè)規(guī)模近幾年一直不斷提升。2021年我國PVC產(chǎn)能提升至2,664萬噸，同比增長5.8%；全年總產(chǎn)量達(dá)到2074萬噸，同比增長3.15%；表觀消費(fèi)量達(dá)到2051萬噸，同比增長2.6%。目前我國PVC行業(yè)最主流的生產(chǎn)方法是電石乙炔法，產(chǎn)能占比達(dá)到79%，隨著PVC新增產(chǎn)能逐漸釋放，未來電石需求將得到進(jìn)一步拉動。

2、供給端持續(xù)優(yōu)化，頭部企業(yè)優(yōu)勢更為突出

隨著電石產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策調(diào)整，行業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能的調(diào)整階段，部分不符合排污標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)燃式電石爐以及小電石爐逐步退出市場。我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2011年的321家減少至2021年的120家。2021年，國內(nèi)電石產(chǎn)能去化至4000萬噸，如果剔除長期閑置產(chǎn)能，在產(chǎn)裝置產(chǎn)能約3500萬噸。未來隨著電石行業(yè)的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，行業(yè)產(chǎn)能和市場份額將進(jìn)一步向具備區(qū)位、設(shè)備、技術(shù)和資金優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中，頭部企業(yè)將形成更為顯著的競爭優(yōu)勢。

3、綠色發(fā)展、一體化發(fā)展成為電石行業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢

在國家遏制電石等行業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的政策背景下，隨著行業(yè)“總量控制”準(zhǔn)入政策的執(zhí)行和上下游一體化進(jìn)程的深入，我國電石行業(yè)結(jié)構(gòu)得到明顯改觀。2021年我國密閉式電石爐產(chǎn)能比重提升至90%以上，凈化灰處理、機(jī)器人出爐等新技術(shù)、新工藝和新裝備的成功應(yīng)用，進(jìn)一步提高了行業(yè)綠色發(fā)展的水平。電石行業(yè)發(fā)展趨勢指出，與此同時(shí)，國內(nèi)大型PVA、PVC企業(yè)多已建立規(guī)?；h(huán)經(jīng)濟(jì)模式，通過配套建設(shè)電石及下游聚乙烯醇、聚氯乙烯項(xiàng)目，構(gòu)建上下游一體化的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，降低綜合能耗和環(huán)保成本。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國電石行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景評估報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。