2023年中國核廢料（乏燃料）處理產業(yè)現狀及趨勢分析：乏核廢料貯存和處理需求迫切[圖]

內容概況：2022年中國乏核廢料處理市場規(guī)模約為6.56億元，同比增長1.39%。市場規(guī)模增速小于廢料產量增速主要是乏核廢料處理市場產能低，隨著廢料產量年均增長，市場由廢料處理逐漸轉向廢料轉移貯存。乏核廢料轉移市場規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場處理均價基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉移價格約為1280元/千克，處理價格約為6680元/千克。

關鍵詞：核廢料處理、乏燃料、核電、核工業(yè)

一、高放核廢料處置難度大，國產化程度低，產品附加值高

核廢料處理行業(yè)即專門處理核廢料行業(yè)。核廢料泛指在核燃料生產、加工和核反應堆用過的不再需要的并具有放射性的廢料指任何含有放射性核素或被其污染的物質，其中放射性核素的濃度或活度水平超過主管部門確定的豁免值，而且這些物質在可預見的將來無可利用（不包括未處理的乏燃料）。目前核廢料處理根據核廢料放射性程度分為兩種，放射性較低的中低放核廢料處置方法簡單，附加值較低，而高放射性核廢料（乏燃料）處置難度大，技術門檻高，國產化程度低，產品附加值高。

乏燃料后處理技術始于20世紀60年代，目的是將反應堆中輻照過的燃料，通過物理和化學的方法，回收未燒盡和新產生的鈾和钚，并除去裂變產物。通過后處理得到的鈾和钚可返回到反應堆中重復使用，從而實現核燃料循環(huán)。鈾钚核燃料循環(huán)有開式循環(huán)和閉式循環(huán)兩種模式。開式循環(huán)是直接將乏燃料冷卻、包裝后作為廢物送入深地質層處置或長期貯存，瑞典、加拿大、西班牙、美國等采取該方式；閉式循環(huán)是將乏燃料送入后處理廠，將鈾和钚等有用物質進行分離、回收再利用，之后將廢物固化后進行深地質層處置或進行分離嬗變，法國、英國、俄羅斯、日本、印度、中國等國家采取該路線。

二、政策“積極”助力核電發(fā)展，能源需求+雙碳目標共同推動

自2011年日本福島核事故發(fā)生，我國核電建設經過長時間放緩后，再次明確將“積極”推動核電發(fā)展。“十四五”現代能源體系規(guī)劃提出，在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目的建設，保持平穩(wěn)建設節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。開展核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領域的綜合利用。

高能源需求背景下，核能發(fā)電的穩(wěn)定性優(yōu)勢明顯。核能發(fā)電具有持續(xù)性、穩(wěn)定性強的優(yōu)點，根據國家能源局，2022年核電發(fā)電利用小時數為7616小時，遠高于其它發(fā)電形式，光伏、風電、水電受季節(jié)、天氣因素影響較大，發(fā)電利用小時數低于火電，當前我國能源需求高漲，核電作為可靠性最高的清潔能源，可以與風、光、水等可再生資源形成有效互補。

發(fā)展核電是實現“雙碳”目標的重要路線。與燃煤發(fā)電相比，2022年我國的核能發(fā)電相當于減少燃燒標準煤11812.47萬噸，減少排放二氧化碳30948.67萬噸、二氧化硫100.41萬噸、氮氧化物87.41萬噸。根據資料顯示，核電生命周期單位發(fā)電量碳排放僅為煤電的1.2%，是水電的26.8%、光伏的37.3%，同時單位發(fā)電量大氣污染物排放也遠低于煤電，在“雙碳”目標下必然會成為化石能源替代的重要路徑。

三、核電核準機組數量創(chuàng)新高，核電建設“駛入”快車道

從產業(yè)鏈來看，核廢料處理行業(yè)位于產業(yè)鏈中游，上游源于鈾礦等放射性礦石產業(yè)，其中泛燃料中鈾占比達到95%，其次钚占比約為1%，其他核素占比4%；下游核廢料經過回收利用之后，可再用于核電廠發(fā)電。

從產業(yè)鏈上游來看，天然鈾是我國重要的戰(zhàn)略資源，也是我國核工業(yè)發(fā)展的基礎原料，其在軍事上主要用來制造核武器和核動力燃料，國民經濟建設方面主要是用作核電反應堆的燃料。據統(tǒng)計，2021年我國天然鈾產量為1855tU，與2020年持平，隨著核電產業(yè)建設，上游鈾礦產量將保持提升。

產業(yè)鏈下游方面，核電作為一種高效、綠色、穩(wěn)定的能源，在新能源結構中將占據重要地位。數據顯示，2022年我國核電裝機容量達到5553萬千瓦，年發(fā)電量達到4177.86億千瓦時，分別同比增長4.26%、2.52%。截止2022年12月底，我國核電在運機組數為55臺，在建機組數為21臺，我國核電在19年項目審批重啟，2019-2021年分別核準4臺、4臺、5臺核電機組，2022年達到10臺創(chuàng)下2008年以來新高。根據《中國核能發(fā)展與展望（2021）》，我國自主三代核電有望按照每年6-8臺機組的核準節(jié)奏穩(wěn)步推進。伴隨核電項目建設核準批復恢復常態(tài)化，核電行業(yè)有望進入快車道。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國核廢料處理產業(yè)競爭現狀及發(fā)展前景預測報告》

四、市場規(guī)模增長穩(wěn)定，乏核廢料處理重心傾向廢料轉移

我國核廢料處理行業(yè)是以乏燃料處理為核心，中低放廢料為次要的處理方式。從國內乏核廢料年產量情況來看，隨著核電站建設加快及運行機組增加，核廢料產量逐年增長，數據顯示，2022年國內乏核廢料產量約為1130噸，同比增長6.08%。

國內乏核廢料處理市場規(guī)模同廢料產量增長而增長。數據顯示，2022年中國乏核廢料處理市場規(guī)模約為6.56億元，同比增長1.39%。市場規(guī)模增速小于廢料產量增速主要是乏核廢料處理市場產能低，隨著廢料產量年均增長，市場由廢料處理逐漸轉向廢料轉移貯存。

核電站發(fā)電產生的乏燃料一般會先在核電站的貯存水池（堆內）存放一段時間，然后運送至后處理貯存或進行乏燃料分解處理。近年來，國內核廢料處理市場占比下降，轉移市場規(guī)模占比提升，數據顯示，乏核廢料轉移市場規(guī)模占比從2015年的32.4%，提升至2022年的49.1%，市場處理均價基本保持穩(wěn)定，2022年乏核廢料轉移價格約為1280元/千克，處理價格約為6680元/千克。

五、國內乏燃料后處理能力低，企業(yè)進入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展緩慢

我國在1983年就確立了“發(fā)展核電必須相應發(fā)展后處理”的戰(zhàn)略，明確執(zhí)行閉式核燃料循環(huán)策略；《能源技術革命創(chuàng)新行動計劃（2016~2030年）》將“乏燃料后處理與高放廢物安全處理處置技術創(chuàng)新”作為核能行業(yè)技術創(chuàng)新重點之一。在目前從事商業(yè)后處理的國家中，法國和英國水平世界領先。具體來看，目前我國后處理產能僅50噸/年，在建產能僅有200噸/年（預計2025年運營）；此外，中核龍瑞乏燃料200t處理項目二期廠區(qū)規(guī)劃于2022年開始建設。

我國對中低放廢料采取“區(qū)域處置”策略，使得處置場靠近廢料生產地，但至今并未有真正意義上的核電廠低放廢物區(qū)域處置場。由于核廢料屬于危廢處理行業(yè)，行業(yè)進入壁壘高，需要相關資質才能進行營運，目前中國只有中核下屬中核清原環(huán)境技術有限公司擁有運營中低放核廢物及運輸高放核廢物許可證，中廣核目前也實質運行北龍中低放處置場。

六、廢料貯存和處理需求迫切，國家加大乏燃料后處理開支，行業(yè)市場前景廣闊

核廢料貯存、處理市場空間廣闊堆內、堆外貯存空間告急，乏燃料貯存和處理需求迫切。按照當前在運、在建機組估算，預計2025年將產生約1180余噸乏燃料，當年新增需離堆貯存的乏燃料約560噸，累計4160噸，預計到2025年將面臨多余乏燃料再無可存放之處，乏燃料后處理已迫在眉睫。我國在“十四五”規(guī)劃中明確提出要建設中低放廢物處置場，建設乏燃料后處理廠，同時國家核安全局發(fā)布核安全導則《乏燃料后處理設施安全》，預期未來核廢料處理市場成長空間廣闊。

國家發(fā)展核電態(tài)度積極明確，核電景氣持續(xù)向好，批量化建設+核廢物后處理打開核電成長空間。得益于能源需求的增長以及核電的突出優(yōu)勢。隨著核電項目的完工，我國核電裝機規(guī)模不斷擴大，發(fā)電量同步提高。同時，作為核電站運營及核燃料燃燒形成的核廢料也隨著核電發(fā)電規(guī)模的快速增長而與日俱增，對核廢料的處理成為我國新時期危廢處理領域的一項重要任務，核廢料處理產業(yè)前景廣闊。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國核廢料處理產業(yè)競爭現狀及發(fā)展前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。