2023年中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場現(xiàn)狀：多方利好行業(yè)發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：我國海上風(fēng)能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，同時(shí)伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，我國海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機(jī)容量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%；新增裝機(jī)容量為5.16GW，同比下降64.4%。

關(guān)鍵詞：海上風(fēng)電裝備行業(yè)發(fā)展趨勢 海上風(fēng)電裝備行業(yè)競爭格局 海上風(fēng)電裝機(jī)容量

一、概述

海上風(fēng)電就是在海洋上建立風(fēng)力發(fā)電站，將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能，供人類使用。隨著對(duì)可再生能源需求的增加以及對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，海上風(fēng)電成為了清潔能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。海上風(fēng)電裝備指用于在海上建設(shè)和運(yùn)營風(fēng)力發(fā)電場的設(shè)備和設(shè)施。在海上建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場時(shí)，需要用到各種不同類型的裝備，以確保風(fēng)力發(fā)電場的穩(wěn)定運(yùn)行和高效發(fā)電，主要包括風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、風(fēng)力發(fā)電塔、輸電系統(tǒng)及維護(hù)船舶和設(shè)備。

對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組而言，淺海區(qū)域通常將其安裝在下端深入海床地基的樁基或?qū)Ч芗苤?，由海床地基提供支撐；而在深海區(qū)域，因樁基、導(dǎo)管架有長度限制，無法實(shí)現(xiàn)支撐功能，來源于深海油氣開發(fā)平臺(tái)的漂浮式基礎(chǔ)概念應(yīng)運(yùn)而生，其主要由浮箱及錨繩組成，浮箱為海上風(fēng)電機(jī)組提供支撐力，并通過錨索或纜繩將塔筒與海底相連，使機(jī)組可以在某一相對(duì)固定的區(qū)域內(nèi)自由移動(dòng)。目前，漂浮式基礎(chǔ)示范項(xiàng)目集中在歐洲地區(qū)，國內(nèi)方面，已開展漂浮式風(fēng)機(jī)技術(shù)研究，包括概念設(shè)計(jì)、數(shù)值模擬、水池實(shí)驗(yàn)、控制技術(shù)等，進(jìn)入工程樣機(jī)時(shí)代，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；碾y度較高。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府部門相繼發(fā)布多項(xiàng)政策指導(dǎo)國內(nèi)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力支持國內(nèi)海上風(fēng)電核心裝備技術(shù)項(xiàng)目研發(fā)投入。如《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》《關(guān)于印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的通知》《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》等多項(xiàng)政策持續(xù)表明，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)是我國未來實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵性產(chǎn)業(yè)之一，同時(shí)，政策大力支持國內(nèi)海上風(fēng)電裝備相關(guān)技術(shù)水平提升、突破，持續(xù)推動(dòng)國內(nèi)海上風(fēng)電裝備生產(chǎn)基地建設(shè)。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由上游為原材料、零部件和整機(jī)制造；中游風(fēng)電場建設(shè)及運(yùn)營；下游風(fēng)力發(fā)電及運(yùn)維三個(gè)部分構(gòu)成。風(fēng)電機(jī)組制造所需的上游原材料包括鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環(huán)氧樹脂、永磁材料、混凝土等，其中鋼材的用量占到整個(gè)機(jī)組總重量的90%。風(fēng)機(jī)的核心零部件包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、變流器、輪轂、電纜、塔筒等，零部件細(xì)分市場的專業(yè)化程度較高，技術(shù)壁壘突出，整機(jī)廠商一般會(huì)采取定制化采購。而整機(jī)制造廠商向上連接眾多零部件供應(yīng)商，向下直接參與風(fēng)電場上的招標(biāo)工作，中標(biāo)后將風(fēng)電機(jī)組出售給下游風(fēng)電運(yùn)營商。中游風(fēng)電場運(yùn)營的參與者以國有企業(yè)為主，建設(shè)業(yè)務(wù)由施工建設(shè)公司負(fù)責(zé)。下游環(huán)節(jié)包括了風(fēng)力發(fā)電、風(fēng)電上網(wǎng)以及風(fēng)電運(yùn)維等環(huán)節(jié)。目前行業(yè)產(chǎn)生多種業(yè)態(tài)模式，部分整機(jī)廠商下沉產(chǎn)業(yè)鏈布局風(fēng)電場建設(shè)及運(yùn)維等領(lǐng)域，呈現(xiàn)混合業(yè)態(tài)模式。

伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機(jī)組故障率而言，海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外，更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風(fēng)電場的建設(shè)，依賴于良好的運(yùn)維管理，這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。據(jù)資料顯示，2022年我國海上風(fēng)電運(yùn)維容量達(dá)30510MW，同比增長20.4%。其中，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW，同比增長21.9%；質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW，同比增長7%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起步于20世紀(jì)90年代初的歐洲，瑞典于1990年安裝了第一臺(tái)試驗(yàn)性海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組，丹麥于1991年建成世界上第一個(gè)海上風(fēng)電場Vindeby并掀起“丹麥浪潮”；之后，荷蘭、英國相繼開展海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，特別是2001—2011年間英國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)容量躍居世界首位。近10年，德國、中國、比利時(shí)、日本、美國等大力發(fā)展海上風(fēng)電，將其作為應(yīng)對(duì)氣候變化、助推聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。

從裝機(jī)容量方面來看，近年來全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長，2021年全球海上風(fēng)新增電裝機(jī)容量受中國搶裝并網(wǎng)影響增長較快，2022年有所回落。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，累計(jì)裝機(jī)容量為56GW；2022年新增裝機(jī)容量為8.8GW，累計(jì)裝機(jī)容量為64GW。同時(shí)隨著全球海上風(fēng)電的快速發(fā)展，行業(yè)投資規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年全球海上風(fēng)電投資規(guī)模為196.3億美元，2022年投資規(guī)模為55.2億美元。

海上風(fēng)電也作為一種潛力清潔能源，具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機(jī)水路運(yùn)輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。我國海上風(fēng)能資源豐富、開發(fā)潛力巨大，對(duì)保障能源安全、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。近年來，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對(duì)新能源發(fā)展的大力扶持，同時(shí)伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，我國海上風(fēng)電行業(yè)迅猛發(fā)展，行業(yè)裝機(jī)容量也隨之快速增長。據(jù)資料顯示，截至2022年年底，我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)30.51GW，同比增長20.4%，占整體風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%；新增裝機(jī)容量為5.16GW，同比下降64.4%。

從單機(jī)容量方面來看，近年來我國海上風(fēng)電平均單機(jī)容量不斷增長，由2015年的3.6MW增長至2022年的7.4MW。從整體風(fēng)電單機(jī)容量方面來看，截至2022年年底，我國風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量中多以4MW以下為主，占比合計(jì)達(dá)82.1%，其中以2.0-2.9MW風(fēng)機(jī)容量占比最高，為41.8%。

海上風(fēng)電方面，我國海上風(fēng)電單機(jī)容量較大，少數(shù)風(fēng)場朝10MW以上發(fā)展。相比中國整體風(fēng)電市場裝機(jī)容量多為4MW以下，海上風(fēng)電市場的單機(jī)裝機(jī)容量較高，2022年度新增的裝機(jī)容量集中在6.0MW-8.9MW之間，合計(jì)占比80.4%。8MW及以上單機(jī)容量的新增容量2022年為2.9GW，占整體海上風(fēng)電新增容量比例約55.8%。累計(jì)裝機(jī)容量方面，截至2022年底我國海水風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量集中在4.0-6.9MW之間，占比合計(jì)達(dá)74.9%，其中以6.0-6.9MW容量占比最高，為28.5%。

從投資單價(jià)方面來看，近年來我國海上風(fēng)電投資單價(jià)整體呈下降的趨勢。據(jù)資料顯示，2022年我國海上風(fēng)電投資單價(jià)為11580元/KW，同比下降6.9%，較2015年減少7420元/KW。其中海上風(fēng)電機(jī)組投資單價(jià)下降至3931元/KW，同比下降34.5%，較2015年減少3674元/KW。

五、競爭格局

從開發(fā)企業(yè)方面來看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計(jì)占70.1%。

從整機(jī)制造企業(yè)來看，截至2022年年底，有海上風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共計(jì)14家，包括2022年新進(jìn)入的中國中車。其中，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國海裝、東方電氣，合計(jì)2985.4萬千瓦，占全部海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量的97.8%。

六、發(fā)展趨勢

政策利好行業(yè)發(fā)展。近年來，中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展日趨完善。由于我國海上風(fēng)電建設(shè)尚處于起步階段，缺乏專業(yè)的施工隊(duì)伍，施工能力較弱，以至于在設(shè)計(jì)過程中優(yōu)化空間較小。隨著海上風(fēng)電項(xiàng)目的開工建設(shè)，將大大提高我國海上風(fēng)電的施工能力，并逐漸形成一些專業(yè)的施工隊(duì)伍。施工能力的提高反過來又為設(shè)計(jì)優(yōu)化提供了更大的空間。根據(jù)海上風(fēng)電市場的需要，未來將出現(xiàn)一大批以運(yùn)行、維護(hù)為主專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為投資企業(yè)提供全面、專業(yè)的服務(wù)。此外，海上風(fēng)電裝備標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢測和認(rèn)證體系等也將逐步建立完善。毫無疑問，在海上風(fēng)電項(xiàng)目的逐步發(fā)展過程中，海上風(fēng)電設(shè)計(jì)、施工等將累積豐富的經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將日趨完善。

市場需求的潛力較大。截至2022年底，全國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量30.51GW，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到180.24GW。與傳統(tǒng)能源相比，風(fēng)電成本穩(wěn)定，且不存在碳排放等環(huán)境成本，并且可利用的風(fēng)能在全球范圍內(nèi)分布廣泛、儲(chǔ)量巨大。隨著市場的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)力發(fā)電成本日趨下降。據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測，到2025年全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量將超過10億千瓦。未來一段時(shí)期內(nèi)，化石能源日漸枯竭帶來的能源短缺和價(jià)格上揚(yáng)，環(huán)境保護(hù)壓力的持續(xù)增大，風(fēng)電技術(shù)的日趨成熟，國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，將助力風(fēng)電行業(yè)發(fā)展。隨著我國風(fēng)電建設(shè)的加快，風(fēng)電設(shè)備及零部件的市場需求將會(huì)進(jìn)一步增加。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國海上風(fēng)電裝備行業(yè)市場研究分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。