2022年中國定制家具行業(yè)發(fā)展格局及重點企業(yè)分析：行業(yè)進(jìn)入及退出門檻低，競爭壁壘高[圖]

內(nèi)容概況：隨著國內(nèi)居民生活水平和文化水平的提升，我國中產(chǎn)階級的數(shù)量急劇增加，中高端消費群體逐漸涌現(xiàn)。國內(nèi)越來越多的消費群體開始關(guān)注居家的整體生活藝術(shù)，對家居環(huán)境的自主設(shè)計意識日益增強(qiáng)，舊式的成品家具已不能滿足消費者對個性化生活的追求，人們更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色。同時隨著包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具因兼顧了實用性與空間利用率，又能充分展現(xiàn)出消費者對個性、時尚、舒適的追求，使得定制家具越來越深入人心，人們對全屋定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢，近年來，定制家具行業(yè)開始步入快速成長的發(fā)展階段，市場份額及市場地位不斷提升。雖然定制家具行業(yè)在過去幾年呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，但成品家具目前仍占全行業(yè)較大份額，定制家具占我國家具市場的份額還不足30%，定制家具在家具市場的份額仍然較小。隨著定制家具的消費理念不斷深入人心，定制家具將會占比更多市場份額。

企業(yè)格局：行業(yè)進(jìn)入及退出門檻低，競爭壁壘高

定制家具行業(yè)的市場格局整體相對分散，定制家具行業(yè)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)、信息化系統(tǒng)等方面逐漸形成標(biāo)準(zhǔn)模式，生產(chǎn)設(shè)備采購成本相對可以承擔(dān)，前期固定資產(chǎn)投入有限，中小企業(yè)可以依托成熟的供應(yīng)鏈體系進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)，因此行業(yè)進(jìn)入門檻相對較低:若經(jīng)營不善，終端門店關(guān)停等沉默成本相對容易接受，因此行業(yè)退出門檻也相對較低。隨著80后、90后成為消費市場主力軍，消費者在家居裝修方面?zhèn)€性化要求越來越高，不再滿足于購置傳統(tǒng)的、可選擇性少、美觀度差的單品家具，而希望家居企業(yè)根據(jù)其對“家空間”風(fēng)格、品質(zhì)、功能的需求，量身打造專屬的全屋定制服務(wù)和產(chǎn)品，這對家居企業(yè)提出了更高要求。家居企業(yè)不僅需要擁有強(qiáng)大的全屋定制個性化設(shè)計能力，還需要具備快速反應(yīng)的供應(yīng)鏈能力，以及滿足個性化產(chǎn)品規(guī)?；圃斓纳a(chǎn)能力，這些能力需求使定制家居行業(yè)成為高壁壘競爭行業(yè)。

定制家具具有周期性，定制家具行業(yè)市場基數(shù)小，在家居行業(yè)內(nèi)市占率仍然有較大提升空間，但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、地產(chǎn)銷售周期、國民收入及消費者消費理念的變化等，均會對定制家居行業(yè)產(chǎn)生一定的周期性影響。定制家具行業(yè)具有季節(jié)性特點，主要與居民的商品住房購買和商品房的交房時間有關(guān)，也與居民舊房二次裝修有關(guān)。同時，由于我國幅員遼闊，氣候差異大，因此季節(jié)性與地域分布也存在一定的關(guān)聯(lián)性

二、重點企業(yè)

1、歐派家居：定制家具龍頭企業(yè)，國內(nèi)綜合型的整體家居一體化服務(wù)供應(yīng)商。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司主要從事全屋家居產(chǎn)品的個性化設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和室內(nèi)裝飾服務(wù)。公司在整體廚柜領(lǐng)域一直保持行業(yè)龍頭地位，并在整體衣柜、定制木門領(lǐng)域取得顯著增長，在整體家居行業(yè)中具有較高的知名度與影響力。公司產(chǎn)品包括整體廚柜、整體衣柜、整體衛(wèi)浴、定制木門等，各產(chǎn)品主要分為尊貴系列、經(jīng)典系列和時尚系列，組成了滿足不同消費群體需求的產(chǎn)品矩陣。公司先后獲得“廣東省名牌產(chǎn)品”、“中國名牌產(chǎn)品”、“中國馳名商標(biāo)”、“中國廚房家具20年突出貢獻(xiàn)獎”等殊榮，“歐派”品牌在國內(nèi)整體家居市場上已具有較高的知名度和美譽(yù)度。歐派公司獲得“中國名牌產(chǎn)品”和“中國馳名商標(biāo)”。2016年、2017年、2018年公司連續(xù)3年入選中國最有價值品牌500強(qiáng)榜單，2018年歐派以285億元的品牌價值名列“第十二屆中國品牌價值500強(qiáng)”第169位。

隨著房地產(chǎn)市場變化及渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整，家具行業(yè)整體增長承壓。家具行業(yè)具備較強(qiáng)的線下體驗式消費特性，終端門店是重要的空間展示場所并承擔(dān)成交環(huán)節(jié)的職能。受新冠疫情在全國部分區(qū)域及城市反復(fù)的影響，家具企業(yè)經(jīng)營環(huán)境及市場狀況存在一定的不確定性，終端零售渠道承壓，防疫政策影響下家具賣場及終端網(wǎng)點存在暫時關(guān)閉的情況，安裝服務(wù)人員無法上門進(jìn)行交付安裝環(huán)節(jié)，進(jìn)而導(dǎo)致家具制造業(yè)營業(yè)收入整體增長承受一定壓力。

2022年全國房地產(chǎn)市場下行壓力前所未有，雖中央及地方政府持續(xù)釋放穩(wěn)樓市積極信號，利好政策不斷出臺，住房信貸環(huán)境不斷優(yōu)化，但政策效果短期尚未顯現(xiàn)；面對房地產(chǎn)行業(yè)景氣度持續(xù)下行、經(jīng)濟(jì)增速放緩等多重外部超預(yù)期不利因素的交織影響，購房者的預(yù)期和置業(yè)情緒不斷被打壓；消費者網(wǎng)購習(xí)慣在過去三年更加強(qiáng)化，家居產(chǎn)品及服務(wù)線上引流，線下體驗成交的新零售業(yè)態(tài)加速形成。面對房地產(chǎn)開發(fā)風(fēng)險外溢并深度調(diào)整、家居行業(yè)競爭加劇、原材料供應(yīng)波動、經(jīng)濟(jì)下行、家居渠道多元化的經(jīng)營環(huán)境，歐派家居穩(wěn)中求進(jìn)，全年通過大家居商業(yè)模式創(chuàng)新、智能制造、組織架構(gòu)優(yōu)化等有效實施，穩(wěn)中求進(jìn)。本報告期，公司實現(xiàn)營業(yè)收入224.80億元，同比增長9.97%，實現(xiàn)歸母凈利潤26.88億元，同比增長0.86%。

面對定制家具行業(yè)整體下行的壓力，歐派家居穩(wěn)中求進(jìn)，2018-2022年歐派家居產(chǎn)品產(chǎn)銷量呈持續(xù)增長的狀態(tài)，2020年，由于新冠疫情的突然爆發(fā)，生產(chǎn)節(jié)奏被疫情防控打亂、階段性訂單不足所致的人均產(chǎn)出效率下降以及前端銷售渠道劇烈分化等困難，產(chǎn)銷量增速下滑。2021年受疫情影響逐漸減小，生產(chǎn)效率逐漸恢復(fù)，截至2021年底，歐派家居主要產(chǎn)品產(chǎn)量為444.4萬套，較上年同比增長48%。

公司在集團(tuán)層面設(shè)置家居產(chǎn)品研發(fā)中心，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌公司的產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)管理工作，同時公司的整體櫥柜、整體衣柜、大家居、整體衛(wèi)浴、定制木門、門窗等各業(yè)務(wù)板塊均設(shè)有產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)部門。公司各產(chǎn)品研發(fā)部門每年根據(jù)市場動態(tài)、產(chǎn)品銷售分析和公司發(fā)展需求，編制年度新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)、臨時性產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計任務(wù)及延伸設(shè)計任務(wù)。研發(fā)部門、銷售部門、采購部門、工藝部門、生產(chǎn)部門及質(zhì)量部門在新材料、新產(chǎn)品效果圖及實物樣品的評審中各司其職、協(xié)同合作，保障新品以優(yōu)良的品質(zhì)和成熟的工藝順利推向市場。公司一直以來堅持原創(chuàng)設(shè)計，除了擁有多支高水平設(shè)計師團(tuán)隊外，還與國內(nèi)知名設(shè)計工作室、意大利等頂級設(shè)計師達(dá)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。成熟的產(chǎn)品研發(fā)管理體系、完善的培訓(xùn)和研發(fā)激勵機(jī)制使公司研發(fā)水平和創(chuàng)新能力始終處于整體家居行業(yè)的領(lǐng)先水平。

公司產(chǎn)能設(shè)計立足于全國化布局及大家居戰(zhàn)略，以生產(chǎn)制造為依托，構(gòu)筑東（無錫基地）、南（清遠(yuǎn)基地）、西（成都基地）、北（天津基地）四大生產(chǎn)基地，形成輻射華東、華南、華西、華北的全國性生產(chǎn)能力。2022年索菲亞營業(yè)收入占比最多的是華東地區(qū)，營收為70.46億元，占總營收的32%，其次是華南地區(qū)，占18.10%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國定制家具行業(yè)發(fā)展形勢分析及未來前景分析報告》

2、索菲亞：國內(nèi)定制家具的領(lǐng)導(dǎo)品牌和馳名商標(biāo)

公司為消費者提供全屋定制家居方案，于2011年在深圳證券交易所成功上市，是行業(yè)內(nèi)首家A股上市公司。主要從事全屋定制家具及配套家居產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，為消費者提供全屋定制的空間解決方案，產(chǎn)品主要品牌為“索菲亞”全屋定制、司米“定制櫥柜”、米蘭納MILANA定制木門、華鶴定制木門以及易福諾地板。目前，公司主要產(chǎn)品包括臥室、書房、兒童房、老人房、廚房、客餐廳、衣帽間、入戶玄關(guān)等家居空間所需的衣柜、櫥柜、榻榻米、書柜、床、梳妝臺、電視柜、書桌、酒柜、餐柜、鞋柜、飾物柜、木門等全屋定制家具，以及床墊、飾品、窗

簾、沙發(fā)、茶幾、紡織用品等配套家居產(chǎn)品。公司在國內(nèi)較早引入了“定制衣柜”的概念，通過將手工打制衣柜的個性化解決方案和成品衣柜規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的優(yōu)勢有效結(jié)合、充分運(yùn)用信息技術(shù)和現(xiàn)代制造技術(shù)，為消費者提供定制化、個性化的產(chǎn)品。經(jīng)過十余年的經(jīng)營積累，目前公司定制衣柜及其配套定制家具產(chǎn)品已形成了多種空間、多類品類、多種風(fēng)格自由搭配組合的產(chǎn)品方案，“索菲亞”已經(jīng)成為國內(nèi)定制家具的領(lǐng)導(dǎo)品牌和馳名商標(biāo)。

經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，在中國東南西北中建成了八大制造基地，完成全國的工業(yè)布局。與此同時，公司持續(xù)不斷投入建設(shè)信息系統(tǒng)，已經(jīng)形成了完善的貫穿前中后臺的信息平臺，相當(dāng)于一個虛擬工廠，全面支撐并指導(dǎo)實體工廠的日常運(yùn)作。在傳統(tǒng)零售渠道方面，截至2022年底，“索菲亞”柜類定制產(chǎn)品擁有專賣店達(dá)2829家；司米櫥柜擁有專賣店614家；“華鶴”木門共有319家專賣店。

索菲亞創(chuàng)始人將法國壁柜移門技術(shù)和定制衣柜概念相結(jié)合，開創(chuàng)了中國定制衣柜時代。索菲亞在中國市場精耕細(xì)作20年，至今已形成5大核心競爭力。

1.品牌力

公司建立起覆蓋全市場的完善品牌矩陣，分別是：以高精人群為目標(biāo)的“司米”和“華鶴”，以中高端市場為目標(biāo)的“索菲亞”，以大眾市場為目標(biāo)的“米蘭納”，四大品牌互相呼應(yīng)，覆蓋衣櫥門全品類，同時輔以墻板定制、家具家品風(fēng)格搭配，全面服務(wù)線上線下零售、整裝、工程等全渠道客戶。

2.渠道力

零售渠道：組建了強(qiáng)大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)，在建材批發(fā)市場、連鎖建材賣場、臨街店鋪、購物廣場、居民社區(qū)等區(qū)域，開設(shè)終端門店逾4000家，覆蓋全國1800個城市和區(qū)域。大宗業(yè)務(wù)渠道：承接地產(chǎn)、酒店、企事業(yè)、長租公寓、學(xué)校、醫(yī)院等樣板房及工程批量項目，提供室內(nèi)家居全屋定制產(chǎn)品。整裝/家裝渠道：在全國范圍與實力較強(qiáng)的裝企開展合作，先推出渠道專屬產(chǎn)品與價格體系，與零售渠道形成區(qū)隔；同時推動經(jīng)銷商和當(dāng)?shù)匦⌒驼b/家裝公司合作。

3.數(shù)字化能力

公司在行業(yè)最早做數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從2014年以來，公司成立的信息與數(shù)字化中心、寧基智能和極點三維，作為信息化和數(shù)字化三架馬車，為企業(yè)長期數(shù)字化戰(zhàn)略實施保駕護(hù)航。

4.產(chǎn)品力

洞察消費者需求、緊跟家裝行業(yè)設(shè)計方向，跟國際接軌，加大對產(chǎn)品研發(fā)的力度，創(chuàng)新產(chǎn)品工藝技術(shù)，穩(wěn)步推出引領(lǐng)行業(yè)的新產(chǎn)品。

5.供應(yīng)鏈能力

公司在全國擁有八大生產(chǎn)基地，投資建設(shè)了行業(yè)內(nèi)亞洲先進(jìn)的工業(yè)4.0車間，極大地縮短了產(chǎn)品交付周期，工廠對經(jīng)銷商的平均交貨周期多年保持在7至12天，突破定制行業(yè)普遍面臨的產(chǎn)能瓶頸；準(zhǔn)確率和返修率實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先水平，為前端銷售提供供應(yīng)鏈保障，同時降低了工廠端和經(jīng)銷商端的運(yùn)營成本。

索菲亞高度重視對新產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)，經(jīng)過多年的技術(shù)積累和自主創(chuàng)新，公司擁有一批資深的研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)人才及團(tuán)隊，并形成了以研發(fā)中心為核心的技術(shù)平臺。2022年索菲亞的研發(fā)費用為3.58億元，較上年同比增加23.4%，占營業(yè)收入的比例達(dá)3.18%。公司現(xiàn)階段研究項目重點在數(shù)字化、智能化領(lǐng)域，主要項目有定制家居智能制造關(guān)鍵技術(shù)及信息化管理系統(tǒng)的研發(fā)、個性化定制家居訂單高效自動處理技術(shù)的研究等，旨在實現(xiàn)自動化、節(jié)能化，提高公司業(yè)務(wù)運(yùn)營效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國定制家具行業(yè)發(fā)展形勢分析及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。