2023年中國減速機行業(yè)國產化程度加速提高，行業(yè)整合進度加快，未來國內減速機有望進一步向頭部集中[圖]

內容概要： 當前，我國減速機行業(yè)整體呈現出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內大循環(huán)為主體,國際國內雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，減速機市場需求還將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機。預計2023年我國減速機行業(yè)產量約為1315.18萬臺；需求量約為1450萬臺。

關鍵詞：減速機國產化率、減速機市場集中度、減速機行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

減速機指連接原動機和工作機的傳動裝置，用于將原動機提供的動力傳遞到工作機，能夠實現降低轉速、提高扭矩的功能，在現代機械中應用廣泛。

全球工業(yè)減速機產品主要分為通用減速機和專用減速機兩大類。通用減速機適用于各下游行業(yè)，規(guī)格以中小型為主，產品呈現模塊化、系列化的特點；專用減速機適用于特定行業(yè)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標、定制化產品。減速機種類繁多、型號各異，以實現各行業(yè)不同動力傳輸需求。減速機可根據傳動類型、傳動級數、齒輪形狀、傳動布置形式等多種方式進行分類。按傳動類型可分為齒輪減速機、蝸桿減速機和行星齒輪減速機；按傳動級數可分為單級和多級減速機等。

減速機的性能指標主要有減速比和級數、滿載效率和噪音、工作壽命。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

全球最早的減速機起源于20世紀40-50年代，以美國為主要的代表性國家；20世紀60-70年代逐漸向德國和日本等老牌工業(yè)化國家發(fā)展；在計算機技術和傳感器迅速發(fā)展的80-90年代，減速機進入快速發(fā)展階段，進入21世紀，隨著制造業(yè)的升級和工業(yè)自動化的發(fā)展，減速機在人工機器人領域的應用逐漸增加，行業(yè)進入智能化的發(fā)展階段。

減速機行業(yè)在中國主要經歷了四個階段。目前，自2015年以來，《中國制造2025》要求突破機器人減速器等高端產品的技術，意味著減速機技術進入追趕期，隨著國內RV減速機和諧波減速機的部分量產，國內精密減速器行業(yè)進入國產替代階段。

三、全球減速機市場分析

減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉速和傳遞扭矩的作用。 絕大多數工作機負載大、轉速低，不適宜用原動機直接驅動，需通過減速機來降低轉速、增加扭矩，因此絕大多數的工作機均需要配用減速機。作為工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一，減速機廣泛應用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等行業(yè)。全球減速機行業(yè)近年來不斷增長，2021年全球減速機市場規(guī)模為1052.59億美元，較2020年的913.63億美元增長15.21%，預計2023年全球減速機市場規(guī)模有望達到1500億美元。

2021年亞洲減速機市場規(guī)模為458.51，占全球的43.56%；歐洲減速機市場規(guī)模為220.31，占全球的20.93%；美洲減速機市場規(guī)模為291.78，占全球的27.72%；其他減速機市場規(guī)模為81.99，占全球的7.79%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國減速機行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨勢分析報告》

四、國內減速機市場現狀

減速機行業(yè)是國民經濟的基礎性行業(yè)之一，產品廣泛應用于各下游領域，其發(fā)展與國民經濟走勢密切相關，是工業(yè)動力傳動不可缺少的重要基礎部件之一。

當前，我國減速機行業(yè)整體呈現出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢，在以“國內大循環(huán)為主體,國際國內雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，減速機市場需求還將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機。

進入21世紀，我國減速機行業(yè)迎來了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產投資與產品產銷量均實現了較快增長。2021年我國減速機行業(yè)產量從2015年的592.28萬臺增長至1202.75萬臺，需求量從2015年的459.12萬臺增長至885.94萬臺；預計2023年我國減速機行業(yè)產量約為1315.18萬臺；需求量約為1450萬臺。

隨著國內企業(yè)技術的提高，國產減速機產品市場份額呈現擴大態(tài)勢，減速機產品價格呈現下降態(tài)勢，2015年國內減速機產品均價2.42萬元/臺，到2021年下降到2.12萬元/臺，預計2023年減速機均價約為2.04萬元/臺。預計未來幾年，國內減速機行業(yè)產品均價還將呈現下降態(tài)勢。

減速機行業(yè)景氣度與國家宏觀經濟景氣度、固定資產投資、制造業(yè)投資等密切相關，其行業(yè)市場規(guī)模隨我國經濟發(fā)展而持續(xù)增長。減速機市場需求受單個下游行業(yè)的影響相對較小，單個下游行業(yè)的需求變化對減速機行業(yè)整體需求不會產生重大影響，這在一定程度上平衡了各個行業(yè)之間的周期波動。2022年，我國經濟發(fā)展依舊受到較多挑戰(zhàn)影響，但經濟總量持續(xù)增長，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化。同時，我國高度重視扶持實體經濟，一系列國家產業(yè)政策相繼推出，同樣有力推動了減速機行業(yè)市場規(guī)模的擴大。2021年我國減速機市場規(guī)模從2015年的1111.07億元增長至1948.46億元，預計2023年我國減速機市場規(guī)模約3000億元。

五、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

減速機屬于通用設備，是各類工業(yè)傳動系統的重要基礎部件之一，廣泛應用于國民經濟各領域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機械等行業(yè)領。其上游企業(yè)主要生產設備為金屬切削機床，零部件包括鑄件和軸承；原材料主要為鋼鐵。

2、上游-鋼材

中國鋼材行業(yè)經歷了六十余年的工業(yè)化建設和發(fā)展規(guī)劃，主要經歷了起步階段、穩(wěn)定發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和轉型升級階段共四個發(fā)展階段，現已形成良好的市場運行模式和完整的產業(yè)鏈。然對鋼材來說，傳統制造業(yè)才是用鋼重地，冶金和鋼鐵行業(yè)也需要大量的減速機來驅動轉爐、軋機、輸送設備等關鍵設備。

2021年我國累計生產鋼材13.37億噸，較2020年增長0.12億噸；表觀需求量為12.84億噸，較2020年減少0.07億噸。2022年我國鋼材產量約為13.34億噸，需求量為9.47億噸。

3、下游-工程機械

減速機在國民經濟及國防工業(yè)的各個領域都有廣泛應用，主要包括起重運輸設備行業(yè)、水泥機械行業(yè)、礦山機械行業(yè)、冶金機械行業(yè)、電力設備行業(yè)、船舶工業(yè)、石化機械行業(yè)、機器人行業(yè)、港口機械行業(yè)、橡塑機械行業(yè)等。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。近年為，我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入整體呈上升趨勢，2021年營業(yè)收入為8000億元，2022年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入為7977億元。

六、市場競爭格局-代表企業(yè)

近年來，國內領先的減速機企業(yè)迅速崛起，大力投資引進自動化、數控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進新產品開發(fā)和升級換代，能夠適應市場需求的不斷變化。

在此背景下，我國減速機行業(yè)從早期僅涉及中小型通用減速機生產，現延伸到大型軋機、大型球磨機、大型輥壓機等重型設備的配套減速機設計和生產，再到盾構機、風力發(fā)電、海洋平臺等高技術裝備的專用齒輪箱的研發(fā)和制造，目前產品線已基本覆蓋了主要減速機類別，明顯縮小了與國外企業(yè)同類產品在結構設計、質量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關產品的國產化率不斷提高。

1、通力科技

通力科技自成立以來專注于減速機行業(yè)，專業(yè)從事減速機的研發(fā)、生產、銷售及服務，經過十余年的發(fā)展與積累，形成了多規(guī)格、高品質的系列化減速機產品。通力科技減速機產品的品種較為齊全，并在研發(fā)、生產、銷售及服務等方面形成了較強的市場競爭力，能夠較好地滿足下游不同行業(yè)客戶的多元化需求，產品廣泛應用于多個領域。其通用減速機產品實現了系列化、標準化、模塊化，具有結構設計緊湊、安裝方式多樣、維修保養(yǎng)簡便等特點，且可根據客戶個性化需求進行局部定制。公司通用減速機產品機型偏中小型，多用于輕載和中等載荷的應用場景。2022年通力科技企業(yè)通用減速機營業(yè)收入3.32億元，占總營收的70.99%。

2、國茂股份

國茂股份深耕減速機行業(yè)三十年，對減速機行業(yè)的技術要求、下游應用領域及未來發(fā)展趨勢有較深刻的認識，在產品核心技術、專業(yè)技術人才等方面都有了深厚的積累。國茂股份的主要產品為減速機。減速機在原動機和工作機之間起著匹配轉速和傳遞扭矩的作用。絕大多數工作機負載大、轉速低，不適宜用原動機直接驅動，需通過減速機來降低轉速、增加扭矩，因此絕大多數的工作機均需要配用減速機。

2022年國茂股份齒輪減速機營業(yè)收入20.08億元，較2021年增長1.23億元；擺線針輪減速機營業(yè)收入4.32億元，較2021年增長0.85億元；GNORD減速機營業(yè)收入1.43億元，較2021年增長0.22億元；配件其他營業(yè)收入0.85億元，較2021年增長0.15億元。

從產品毛利率情況來看，2022年國茂股份齒輪減速機的毛利率為26.83%；擺線針輪減速機的毛利率為21.82%；GNORD減速機的毛利率為23.90%；配件其他的毛利率為32.34%。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢

減速機是利用齒輪來實現電機速度轉換的轉換器。隨著國家對機械制造業(yè)的重視，以及城市改造、場館建設等工程項目的開工，減速機市場前景看好，整個行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。

目前，減速機的下游行業(yè)應用場景不斷豐富，客戶在精度、可靠性、耐用性、傳動效率、高功率密度、噪音等方面對于減速機產品的要求不斷提高。國內高精度減速器的供應尚未出現批量穩(wěn)定的系列化產品。精密傳動技術發(fā)展的關鍵，除了精密零件加工、裝配工藝和試驗測試技術外，在產品的傳動機理和結構形式方面，仍有待相關企業(yè)進行更高水平的研究和開發(fā)，以形成自主的精密傳動技術體系。除精密減速機外，當前行業(yè)重點研發(fā)方向還包括重載高可靠性傳動裝置、高速傳動裝置與智能傳動產品。隨著行業(yè)內企業(yè)規(guī)?；a的實現及下游協作機器人、工業(yè)機器人等產業(yè)的快速發(fā)展，未來精密減速器行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴大。

從我國減速機行業(yè)市場競爭格局來看，國內規(guī)模較小的通用減速機企業(yè)數量眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭較為充分。隨著我國本土企業(yè)尤其是大型企業(yè)技術研發(fā)實力增強，減速機產品性能有了快速提升，與國際領先企業(yè)的差距逐步縮小，國產化替代明顯。此外，國家陸續(xù)出臺了一系列政策支持國產基礎零部件產業(yè)的發(fā)展，基礎零部件的國產化程度將加速提高。未來，減速機行業(yè)將形成國內自主品牌減速器與國際品牌同臺競爭的市場格局。

隨著傳統工業(yè)技術改造、工廠自動化和企業(yè)信息化管理的加速推進，疊加國家對企業(yè)環(huán)保要求的提高，小廠商因無法實現技術升級開始陸續(xù)退出市場，一線廠商優(yōu)勢凸顯。同時隨著工業(yè)轉型升級規(guī)劃的實施，我國不斷向“制造強國”邁進，設備行業(yè)企業(yè)對于電機、減速機等重要零部件的產品質量、精度、種類等的要求日益提高，倒逼減速機行業(yè)市場份額不斷向內資一流品牌和外資龍頭遷移。從中長期來看，未來國產中高端減速機需求有望進一步提升。同時，減速機產品的升級驅動了行業(yè)的市場份額不斷向一線減速機品牌遷移，小廠商生存空間被壓縮，加快了行業(yè)整合進度，未來國內減速機有望進一步向頭部集中。

以上數據及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國減速機行業(yè)市場全景調研及發(fā)展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。