2023年中國(guó)巖棉行業(yè)全景速覽：“雙碳”背景下，巖棉市場(chǎng)蓬勃發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)巖棉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)產(chǎn)能較為分散，市場(chǎng)集中度較低，目前，中國(guó)巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為大型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團(tuán)建材股份有限公司、山東魯陽(yáng)股份有限公司等幾家老牌企業(yè)和最近兩三年新建的大企業(yè)為代表。這些企業(yè)技術(shù)比較先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模較大，都采用了擺錘法生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好。第二梯隊(duì)為中型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)采用了部分?jǐn)[錘法生產(chǎn)技術(shù)，但設(shè)備投資少、技術(shù)的應(yīng)用還不到位，產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次的企業(yè)。第三梯隊(duì)為小型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量較多，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，無(wú)任何環(huán)保設(shè)施，產(chǎn)品質(zhì)量差。

關(guān)鍵詞：巖棉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、巖棉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、巖棉未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

巖棉是一種建筑保溫材料，屬于人造礦物纖維材料，是以玄武巖、玻璃毛等為主要原料，經(jīng)高溫熔化、高速離心或氣流牽引等工藝制成，再經(jīng)過(guò)浸漬、固化等工藝而成的一種材料。巖棉具有良好的保溫、隔音、防火、耐高溫、耐腐蝕等性能，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。同時(shí)，巖棉還具有綠色環(huán)保的特點(diǎn)，不含有害物質(zhì)，不會(huì)對(duì)人體和環(huán)境造成危害。因此，巖棉是一種被廣泛使用的、優(yōu)秀的建筑保溫材料。

二、發(fā)展環(huán)境

近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布一系列政策扶持和鼓勵(lì)巖棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由國(guó)家住建部發(fā)布并于2015年5月1日開(kāi)始執(zhí)行的GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》補(bǔ)充了建筑外保溫系統(tǒng)的防火要求，規(guī)定人員密集場(chǎng)所的建筑以及建筑高度達(dá)到一定程度的外墻保溫系統(tǒng)使用的保溫材料的燃燒性能必須達(dá)到A級(jí)，良好的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策將引導(dǎo)巖棉制品行業(yè)步入快速發(fā)展的軌道。另外，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，國(guó)民素質(zhì)不斷提升，人民環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，巖棉作為一種重要的建筑保溫材料，具有優(yōu)良的保溫性能、防火性能和隔音性能，其市場(chǎng)需求逐年攀升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)巖棉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

作為建筑保溫材料領(lǐng)域中的一種重要產(chǎn)品，巖棉不僅具有良好的保溫隔熱性能，還有良好的隔音性能，隨著人們對(duì)于生活品質(zhì)要求的提高，近年來(lái)中國(guó)巖棉市場(chǎng)需求逐漸增加，2022年中國(guó)巖棉消費(fèi)量達(dá)422.9萬(wàn)噸，同年產(chǎn)量完成435萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)137.22億元，未來(lái)仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。從價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，2014-2021年中國(guó)巖棉價(jià)格基本經(jīng)歷了一個(gè)先跌后漲的走勢(shì)，2018年巖棉價(jià)格到達(dá)最低點(diǎn)3213.99元/噸，2019年開(kāi)始逐步回升，2020年增至3366.36元/噸，2021年又開(kāi)始逐步下滑，2022年我國(guó)巖棉價(jià)格降至3244.74元/噸。

在滿足內(nèi)需的同時(shí)，部分產(chǎn)品主要用于出口，2023年1-5月中國(guó)巖棉出口量已完成65122.5噸，出口額完成10078.1萬(wàn)美元，出口均價(jià)為0.15萬(wàn)美元/噸；進(jìn)口量為2009.8噸，進(jìn)口額為1234.1萬(wàn)美元，進(jìn)口均價(jià)為0.61萬(wàn)美元/噸，從出口目的地來(lái)看，2023年1-5月中國(guó)巖棉主要出口至越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、中國(guó)臺(tái)灣、印度尼西亞、菲律賓、中國(guó)香港、新加坡、日本、墨西哥等地，出口額分別完成1194.8萬(wàn)美元、1081.9萬(wàn)美元、872.9萬(wàn)美元、839.6萬(wàn)美元、597.8萬(wàn)美元、449.0萬(wàn)美元、341.1萬(wàn)美元、338.2萬(wàn)美元、273.0萬(wàn)美元和271.6萬(wàn)美元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

巖棉制品行業(yè)的上游行業(yè)所需物資主要為玄武巖、焦炭、酚醛樹(shù)脂、煉鋼廢渣、白云石、天然氣等材料的，大部分屬于廢物回收利用，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)較為充足。巖棉制品行業(yè)的下游行業(yè)包括工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)，下游行業(yè)的景氣度直接影響到巖棉制品市場(chǎng)需求。因此，巖棉制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模受國(guó)家節(jié)能環(huán)保、保溫材料行業(yè)調(diào)控政策、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度影響較大。

2、上游

巖棉屬于無(wú)機(jī)材料，是以玄武巖為主要原料，經(jīng)高溫熔化后采用高速離心機(jī)離心力拉成纖維，同時(shí)噴人一定量粘結(jié)劑后經(jīng)固化、切割等一系列工藝過(guò)程而制得的一種無(wú)機(jī)纖維制品，近年來(lái)中國(guó)玄武巖的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用有了質(zhì)的飛躍，開(kāi)采量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年中國(guó)玄武巖開(kāi)采量達(dá)8540萬(wàn)噸，同比在4.4%，中國(guó)玄武巖持續(xù)增產(chǎn)，為巖棉行業(yè)提供了豐富的原材料，與此同時(shí)，中國(guó)玄武巖價(jià)格也在持續(xù)增長(zhǎng)，2022年中國(guó)玄武巖市場(chǎng)均價(jià)達(dá)27.5元/噸，原材料價(jià)格上漲，直接影響到巖棉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的制造成本，而制造成本的變化，又對(duì)產(chǎn)成品出廠價(jià)格的變動(dòng)起著至關(guān)重要的作用。

3、下游

巖棉制品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、交通等領(lǐng)域，2021年中國(guó)工業(yè)用巖棉67%，建筑用巖棉占23%，船舶用巖棉為10%，由于建筑和船舶用巖棉質(zhì)量較高，因此中國(guó)70%的產(chǎn)品尚無(wú)法滿足建筑節(jié)能所需。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

中國(guó)巖棉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)產(chǎn)能較為分散，市場(chǎng)集中度較低，目前，中國(guó)巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為大型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團(tuán)建材股份有限公司、山東魯陽(yáng)股份有限公司等幾家老牌企業(yè)和最近兩三年新建的大企業(yè)為代表。這些企業(yè)技術(shù)比較先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模較大，都采用了擺錘法生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好。第二梯隊(duì)為中型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)采用了部分?jǐn)[錘法生產(chǎn)技術(shù)，但設(shè)備投資少、技術(shù)的應(yīng)用還不到位，產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次的企業(yè)。第三梯隊(duì)為小型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量較多，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，無(wú)任何環(huán)保設(shè)施，產(chǎn)品質(zhì)量差。

2、頭部企業(yè)分析——北新建材

北新集團(tuán)建材股份有限公司(簡(jiǎn)稱北新建材)是世界500強(qiáng)中央企業(yè)中國(guó)建材集團(tuán)所屬綠色建筑新材料產(chǎn)業(yè)平臺(tái),1979年在小平同志親切關(guān)懷下成立,1997年在深交所上市(000786.SZ),目前已發(fā)展成為中國(guó)最大的綠色建筑新材料集團(tuán)、全球最大的石膏板輕鋼龍骨產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2022年北新建材營(yíng)業(yè)總收入完成199.3億元，毛利潤(rùn)58.29億元，毛利率為29.24%，從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年北新建材營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于石膏板，2022年北新建材石膏板業(yè)務(wù)收入完成133.6億元，占營(yíng)業(yè)總收入的67.0%，從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，2022年北新建材營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)南方地區(qū)和北方地區(qū)，2022年北新建材南方地區(qū)和北方地區(qū)占營(yíng)業(yè)總收入的比例高達(dá)81%。

北新建材主要巖棉產(chǎn)品包括巖棉板、巖棉氈、粒狀棉等，龍牌巖棉制品以玄武巖為主要原料，經(jīng)高溫熔融，由高速離心設(shè)備制成無(wú)機(jī)纖維后，再加入粘結(jié)劑和防塵油，經(jīng)滾筒集棉擺動(dòng)帶鋪氈并通過(guò)設(shè)備改變纖維排列結(jié)（纖維排列呈三維結(jié)構(gòu)），最后經(jīng)固化定型而制成的輕質(zhì)保溫材料。再根據(jù)不同用途制成巖棉板、巖棉氈、巖棉管殼等制品，廣泛用于建筑業(yè)、工業(yè)及造船業(yè)的吸聲、隔熱、節(jié)能保溫工程。

六、發(fā)展趨勢(shì)

2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，是一場(chǎng)任務(wù)艱巨的世紀(jì)大考驗(yàn)，巖棉產(chǎn)品作為一種應(yīng)用百年歷史的工業(yè)產(chǎn)品，將獲得難得的重大發(fā)展機(jī)遇期，可以預(yù)見(jiàn)，為了滿足持續(xù)發(fā)展的建筑節(jié)能需要，盡快達(dá)成“雙碳”目標(biāo)，市場(chǎng)會(huì)倒逼巖棉行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持加快高質(zhì)量發(fā)展，加快行業(yè)的綠色改造速度，巖棉產(chǎn)能擴(kuò)張力度將受到較為嚴(yán)格的碳排放限制，產(chǎn)能退出和壓減速度加快。行業(yè)內(nèi)技術(shù)、設(shè)施更為先進(jìn)的龍頭企業(yè)有望進(jìn)一步占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，兼并重組整合趨勢(shì)加強(qiáng)，“雙碳”目標(biāo)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇和目前各地出現(xiàn)的外墻薄抹灰系統(tǒng)禁用風(fēng)波帶來(lái)的機(jī)遇相疊加，必將加快巖棉行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)巖棉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。