2023年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)全景速覽：下游市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入高景氣周期[圖]

內(nèi)容概況：城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)是隨著中國(guó)軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的，與國(guó)外同行業(yè)企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)更加熟悉和了解中國(guó)軌道交通發(fā)展的模式及技術(shù)特點(diǎn)，技術(shù)和產(chǎn)品的適應(yīng)性更強(qiáng)，售后服務(wù)反應(yīng)更加及時(shí)有效，因此行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。由于行業(yè)壁壘較高，擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)、可靠產(chǎn)品和豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才能符合客戶的招標(biāo)要求。雖然近年來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，但總體數(shù)量較少，從當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：城市軌道交通運(yùn)維檢修產(chǎn)業(yè)鏈、城市軌道交通運(yùn)維檢修產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、城市軌道交通運(yùn)維檢修發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

城市軌道交通是指運(yùn)營(yíng)車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)，如地鐵、輕軌等，為保持軌道交通正常運(yùn)行和服務(wù)，必須對(duì)它進(jìn)行有效地管理、檢修、維護(hù)，城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)由此而生，城市軌道交通運(yùn)維檢修在長(zhǎng)期實(shí)踐中形成了定期檢修、狀態(tài)檢修和事后檢修三種方式。

二、市場(chǎng)政策

軌道交通行業(yè)作為國(guó)家高度重視的國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)，一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)涉及的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件主要包括：①《中華人民共和國(guó)鐵路法》（中華人民共和國(guó)主席令第25號(hào)）；②《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》（中華人民共和國(guó)鐵道部令第29號(hào)）；③《鐵路安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第639號(hào)）；④《鐵道行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》（國(guó)鐵科法[2014]23號(hào)）；⑤《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理暫行辦法>的通知》（建質(zhì)[2010]號(hào)）；⑥中國(guó)鐵路總公司《高速弓網(wǎng)綜合檢測(cè)裝置（1C）暫行技術(shù)條件》、《接觸網(wǎng)安全巡檢裝置（2C）暫行技術(shù)條件》、《車載接觸網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置（3C）暫行技術(shù)條件》、《接觸網(wǎng)懸掛狀態(tài)檢測(cè)監(jiān)測(cè)裝置（4C）暫行技術(shù)條件》、《受電弓滑板監(jiān)測(cè)裝置（5C）暫行技術(shù)條件》、《設(shè)備網(wǎng)及供電設(shè)備地面監(jiān)測(cè)裝置（6C）暫行技術(shù)條件》和《6C系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù)處理中心暫行技術(shù)條件》；⑦鐵道部《高速鐵路供電安全檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（6C系統(tǒng)）總體技術(shù)規(guī)范》；⑧《鐵路信息化總體規(guī)劃》、《高速鐵路接觸網(wǎng)一桿一檔系統(tǒng)技術(shù)條件》、《鐵路牽引變電設(shè)備一臺(tái)一檔系統(tǒng)技術(shù)要求》、《鐵路牽引供電設(shè)備設(shè)施單元?jiǎng)澐?、編碼暫行規(guī)范》等；⑨軌道檢查車運(yùn)用管理辦法、鐵路隧道監(jiān)控測(cè)量技術(shù)規(guī)程。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)的上游行業(yè)主要是為城市軌道交通運(yùn)維檢修企業(yè)提供各類原材料、硬件設(shè)備的供應(yīng)商，包括儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子元器件、通用外購(gòu)件等，下游客戶為城市軌道交通運(yùn)營(yíng)商，城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游。

2、上游

城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)主要原材料為儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)等，2022年中國(guó)儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)6132個(gè)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)9835.4億元，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)25071個(gè)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)154486.9億元，上游行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

城市軌道交通運(yùn)維檢修下游客戶為城市軌道交通運(yùn)營(yíng)商，截至2022年底，中國(guó)大陸地區(qū)共有55個(gè)城市開通城市軌道交通，運(yùn)營(yíng)線路308條，運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度10287.45公里，其中，地鐵運(yùn)營(yíng)線路8008.17公里，占比77.84%，當(dāng)年新增運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度1080.63公里，隨著下游市場(chǎng)的飛速發(fā)展，對(duì)城市軌道交通運(yùn)維檢修需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)已經(jīng)成為全世界軌道交通發(fā)展最迅猛的國(guó)家，鐵路和城市軌道交通每年新建線路遙遙領(lǐng)先，伴隨著軌道交通運(yùn)營(yíng)線路里程的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)維修保養(yǎng)后市場(chǎng)將步入黃金發(fā)展期，2020年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修產(chǎn)值達(dá)116.2億元，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)115.6億元，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和軌道交通里程的持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到155.9億元，其中，城軌維保占77.42%，城軌運(yùn)維檢測(cè)占22.58%。

五、市場(chǎng)格局

1、整體格局

城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)是隨著中國(guó)軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的，與國(guó)外同行業(yè)企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)更加熟悉和了解中國(guó)軌道交通發(fā)展的模式及技術(shù)特點(diǎn)，技術(shù)和產(chǎn)品的適應(yīng)性更強(qiáng)，售后服務(wù)反應(yīng)更加及時(shí)有效，因此行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。由于行業(yè)壁壘較高，擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)、可靠產(chǎn)品和豐富經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)才能符合客戶的招標(biāo)要求。雖然近年來(lái)隨著行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，但總體數(shù)量較少，從當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定。目前，國(guó)內(nèi)城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)參與企業(yè)有神州高鐵技術(shù)股份有限公司、北京鐵科英邁技術(shù)有限公司、北京鼎漢技術(shù)集團(tuán)股份有限公司等。

2、頭部企業(yè)分析——神州高鐵

神州高鐵技術(shù)股份有限公司(神州高鐵:000008.SZ)是國(guó)投集團(tuán)控股的央企混合所有制試點(diǎn)企業(yè),是我國(guó)軌道交通智能運(yùn)營(yíng)檢修裝備行業(yè)龍頭,正立足軌道交通運(yùn)營(yíng)檢修裝備,打造地鐵和貨運(yùn)專用鐵路運(yùn)營(yíng)、工業(yè)智能物流裝備第二增長(zhǎng)曲線。公司總部位于北京,經(jīng)過(guò)二十五年發(fā)展,業(yè)務(wù)由為國(guó)鐵、城市軌道交通、貨運(yùn)專用鐵路客戶提供運(yùn)營(yíng)檢修裝備,逐步向軌道交通后市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)維保服務(wù)延伸,并成功進(jìn)軍工業(yè)智能物流裝備市場(chǎng),形成軌道交通運(yùn)營(yíng)檢修裝備與數(shù)據(jù)、地鐵和貨運(yùn)專用鐵路運(yùn)營(yíng)、工業(yè)智能物流裝備三大產(chǎn)業(yè)板塊,覆蓋國(guó)鐵、城軌、貨運(yùn)專用鐵路以及工業(yè)企業(yè)(鋼鐵、電力、水泥、港口等)市場(chǎng)。2022年神州高鐵營(yíng)業(yè)總收入完成17.73億元，毛利潤(rùn)6.27億元，毛利率為35.38%，從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，神州高鐵營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于軌道交通運(yùn)營(yíng)檢修裝備與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，占比高達(dá)91.1%，從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，神州高鐵營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于華北和華東地區(qū)，占比分別為32.6%和23.9%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

城市軌道交通領(lǐng)域牽引供電和工務(wù)工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的建設(shè)與鐵路領(lǐng)域相似，在線路建設(shè)過(guò)程中和線路建成投入運(yùn)營(yíng)后，都會(huì)持續(xù)進(jìn)行牽引供電和工務(wù)工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的配備和升級(jí)改造，以保證運(yùn)營(yíng)安全。因此，從城市軌道交通的建設(shè)周期來(lái)看，目前中國(guó)城市軌道交通已逐漸由大規(guī)模設(shè)計(jì)建造階段轉(zhuǎn)入建設(shè)與運(yùn)營(yíng)維護(hù)并重階段，包括牽引供電和工務(wù)工程檢測(cè)監(jiān)測(cè)行業(yè)在內(nèi)的城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)進(jìn)入高景氣度周期，市場(chǎng)前景廣闊。未來(lái)城市軌道交通運(yùn)維檢修將趨向智能化，同時(shí)更加注重客戶服務(wù)質(zhì)量的提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)城市軌道交通運(yùn)維檢修行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。