2022年中國新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)全景分析：新能源汽車滲透率提高，對行業(yè)需求隨之增加[圖]

內(nèi)容概述：根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)需求量約為415.28萬套。技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新降低熱管理系統(tǒng)的制造成本，其次，市場競爭的程度也會影響到產(chǎn)品的定價。隨著更多的企業(yè)進(jìn)入該市場，競爭加劇導(dǎo)致熱管理系統(tǒng)的均價出現(xiàn)下降趨勢。2022年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)均價約為4302元/套。

一、新能源乘用車熱管理系統(tǒng)概述

汽車的熱管理系統(tǒng)主要是通過對熱量的管理來實(shí)現(xiàn)車艙的升降溫及汽車各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。空調(diào)系統(tǒng)能調(diào)節(jié)車艙的升降溫，其他的熱管理系統(tǒng)維持汽車各個系統(tǒng)的正常運(yùn)行。新能源汽車不同于傳統(tǒng)燃油汽車的包括空調(diào)系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的熱管理，其熱管理系統(tǒng)更加復(fù)雜，主要包括空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和電機(jī)電控總成系統(tǒng)，插電混動車還需要配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。新能源的空調(diào)制熱除了傳統(tǒng)的制冷系統(tǒng)外，還需要增加PTC或熱泵等制熱零部件制熱，因為新能源汽車沒有發(fā)動機(jī)余熱可以利用。新能源汽車的動力系統(tǒng)熱管理主要針對電機(jī)和電機(jī)控制器，同時，新能源汽車以電池電能作為驅(qū)動能源，為了防止電池溫度過高帶來的風(fēng)險，新能源汽車還增加了電池?zé)峁芾怼?

新能源汽車熱管理行業(yè)主要包括空調(diào)熱管理系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)和電機(jī)電控總成熱管理系統(tǒng)。

中國新能源汽車行業(yè)從2019-2021年經(jīng)歷了從政策扶持退坡到快速成長的階段，2019年下半年新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡，全年銷量表現(xiàn)不佳，受益于國產(chǎn)特斯拉大賣，新能源汽車市場認(rèn)可度再度回升，2021年1-11月，銷量攀升到299萬輛，預(yù)計2021-2025年中國新能源汽車將保持穩(wěn)定增長。新能源汽車熱管理行業(yè)將迎來快速發(fā)展。

二、政策

在“碳達(dá)峰”“碳中和”的目標(biāo)下，新能源汽車作為低碳運(yùn)輸工具之一起著非常重要的作用，加快新能源汽車的推廣有助于建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系。新能源汽車的政策扶持力度在新能源汽車穩(wěn)步推進(jìn)中逐漸減小，新能源汽車需要加快自身發(fā)展，擴(kuò)大消費(fèi)市場，提升信服力，助力交通行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。助力新能源汽車行業(yè)發(fā)展的同時，也帶動新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為包括散熱器、壓縮機(jī)、水泵、膨脹閥、PTC加熱器等各類零部件環(huán)節(jié)；中游為熱管理系統(tǒng)集成供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用于汽車整車環(huán)節(jié)。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為新能源汽車行業(yè)，其新能源汽車產(chǎn)銷量變化對熱管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生著直接的影響，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢，而目前中國已然成為全球第一汽車出口大國，下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，2022年中國新能源汽車產(chǎn)量為700.3萬量，銷量為688.7萬量。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》

四、全球新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源汽車熱管理行業(yè)是一個重要的支持性行業(yè)，涉及電動車輛的冷卻系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)等。由于新能源汽車市場的增長，熱管理系統(tǒng)市場也在相應(yīng)地擴(kuò)大。未來市場將繼續(xù)保持良好的增長態(tài)勢，尤其是隨著新能源汽車的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，帶動新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車熱管理市場規(guī)模約為66.89億美元。中國及歐洲為主要市場，占比分別為47.13%、37.06%。

隨著全球范圍內(nèi)政策的支持和消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可度提高，新能源汽車滲透率的逐步提高，帶動全球新能源汽車熱管理系統(tǒng)需求量近兩年呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)需求量約為698.41萬套，從市場結(jié)構(gòu)來看，乘用車占據(jù)了絕大數(shù)的市場份額，占比為78.16%。

五、中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國新能源汽車熱管理行業(yè)市場規(guī)模在過去幾年持續(xù)擴(kuò)大。隨著中國政府對環(huán)保和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的支持，以及消費(fèi)者對環(huán)保意識的提高，新能源汽車的銷量穩(wěn)步增長。熱管理系統(tǒng)作為新能源汽車的重要組成部分，其市場規(guī)模也在相應(yīng)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場規(guī)模約為205.74億元，產(chǎn)值約為223.46億元。從區(qū)域分布來看，主要分布在技術(shù)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)華南地區(qū)，占比分別為29.79%、21.42%。

新能源汽車熱管理系統(tǒng)的需求量與新能源汽車的銷量密切相關(guān)。中國政府一直在積極推動新能源汽車的發(fā)展，通過各種激勵政策鼓勵消費(fèi)者購買新能源汽車。同時，汽車制造商也在加大新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)力度。隨著新能源汽車在中國市場的普及程度不斷提高，對熱管理系統(tǒng)的需求量也會逐步增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)需求量約為415.28萬套。技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新降低熱管理系統(tǒng)的制造成本，其次，市場競爭的程度也會影響到產(chǎn)品的定價。隨著更多的企業(yè)進(jìn)入該市場，競爭加劇導(dǎo)致熱管理系統(tǒng)的均價出現(xiàn)下降趨勢。2022年中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)均價約為4302元/套。

六、中國新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場競爭格局

中國新能源汽車熱管理行業(yè)是一個不斷發(fā)展和變化的市場，競爭格局隨著時間和市場條件的變化而發(fā)生變化，目前中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場集中度較為分散，CR5僅為26.23%，其中松芝股份占比最重，占比為10.58%。

從事汽車、軌道交通及冷鏈物流等領(lǐng)域熱管理相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)汽車熱管理相關(guān)產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于大中型客車、乘用車、專用車、貨車、輕型客車、軌道車及冷凍冷藏車等各類車輛。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已經(jīng)成為我國自主品牌熱管理相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商中產(chǎn)品種類最豐富、技術(shù)開發(fā)能力最強(qiáng)、市場占有率領(lǐng)先的整車熱管理產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)公司年報顯示，2022年其中大型客車熱管理收入為9.28億元，小型車熱管理收入為26.34億元。

七、未來中國新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

技術(shù)創(chuàng)新和提升：隨著新能源汽車市場的不斷發(fā)展，熱管理技術(shù)將持續(xù)創(chuàng)新和提升。新型材料、高效散熱技術(shù)、熱泵系統(tǒng)等技術(shù)的引入，將改善電動車輛的冷卻和熱管理效率，提高續(xù)航里程，并增強(qiáng)新能源汽車的性能和競爭力。

高端市場增長：隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者收入水平的提高，高端新能源汽車市場的需求將逐漸增加。高端新能源汽車對于熱管理系統(tǒng)的要求更高，因此，針對高端市場的定制化、高性能熱管理系統(tǒng)可能會迎來更多的機(jī)會。

智能化和互聯(lián)互通：新能源汽車的智能化和互聯(lián)互通趨勢也將推動熱管理系統(tǒng)的發(fā)展。智能溫控系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控和調(diào)控功能等將成為未來熱管理系統(tǒng)的發(fā)展方向。

綠色和環(huán)保：中國政府一直在大力推動綠色能源和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。在這樣的政策背景下，對新能源汽車的需求將持續(xù)增長。熱管理系統(tǒng)在提高電池壽命、節(jié)能減排方面將扮演重要角色，因此，環(huán)保和節(jié)能特性將是未來熱管理系統(tǒng)發(fā)展的重要方向。

充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展：新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也在不斷推進(jìn)。更多的充電設(shè)施將使得新能源汽車用戶更加方便快捷地進(jìn)行充電，也將對熱管理系統(tǒng)的設(shè)計和性能提出更高要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國新能源乘用車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。