2023年中國國際貨運(yùn)代理（國際貨代）行業(yè)現(xiàn)狀分析：進(jìn)出口需求增長帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國進(jìn)出口總額共計(jì)42.07萬億元，同比增長7.6%。其中進(jìn)口總額達(dá)到23.97萬億元，出口總額為18.10萬億元，分別同比增長4.3%、10.3%。國內(nèi)進(jìn)出口需求帶動(dòng)國際貨代行業(yè)市場(chǎng)活躍度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國國際貨代行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。

關(guān)鍵詞：國際貨代、國際貨運(yùn)代理、跨境物流

一、國際貨代綜述

國際貨代行業(yè)是指接受進(jìn)出口貨物收貨人、發(fā)貨人和其他委托方或其代理人的委托，以委托人的名義或者以自己的名義，組織、辦理國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)，是一種專業(yè)的物流服務(wù)行業(yè)。業(yè)務(wù)主要包括貨物提供與倉儲(chǔ)、文件與報(bào)關(guān)、運(yùn)輸安排、運(yùn)輸跟蹤、報(bào)關(guān)與清關(guān)、送貨與交付等環(huán)節(jié)。

貨代公司充當(dāng)貨物的中介，負(fù)責(zé)處理涉及國際貨物運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)事務(wù)，以確保貨物從發(fā)貨地安全、高效地運(yùn)送到目的地。貨運(yùn)代理人是貨主與承運(yùn)人之間的中間人、經(jīng)紀(jì)人和運(yùn)輸組織者；貨代既可接受承運(yùn)人委托，亦可接受托運(yùn)人的委托。由于國際物流的復(fù)雜性（供需離散、長鏈條、非標(biāo)準(zhǔn)化、政策繁復(fù)等），國際貨代是最為典型的貨運(yùn)代理人。根據(jù)運(yùn)輸方式，國際貨代可分為海運(yùn)、空運(yùn)、公路、鐵路、多式聯(lián)運(yùn)貨代等。

國際貨代承擔(dān)國際物流分銷渠道與增值服務(wù)功能。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈位置，國際貨代可分為一級(jí)代理、二級(jí)以及N級(jí)代理：1）一級(jí)貨代直接向承運(yùn)人訂艙，其中海運(yùn)一級(jí)貨代盈利主要源于代理費(fèi)、船公司傭金返還（需達(dá)到一定箱量）及拼箱業(yè)務(wù)，空運(yùn)一級(jí)貨代盈利主要源于代理費(fèi)及包艙包板包機(jī)價(jià)差。2）二級(jí)貨代直接面向客戶，主要通過增值服務(wù)獲利。部分一級(jí)貨代能夠打通一二級(jí)渠道，實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的客戶資源與運(yùn)力資源。

二、國際貨代產(chǎn)業(yè)鏈

國際貨代行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)涉及港口行業(yè)、包裝等環(huán)節(jié)。中游環(huán)節(jié)參與主體為國際貨運(yùn)代理企業(yè)，下游環(huán)節(jié)為遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)以及貨主。

國際貨代主要是通過跨境物流進(jìn)行，其中海運(yùn)即遠(yuǎn)洋運(yùn)輸是國際貨代主要運(yùn)輸方式。從運(yùn)輸形式來分，海洋運(yùn)輸主要有集裝箱運(yùn)輸和散貨運(yùn)輸。集裝箱運(yùn)輸是指將一定數(shù)量的單件貨物裝進(jìn)集裝箱內(nèi)進(jìn)行的運(yùn)輸。散貨運(yùn)輸是指從事海上散裝貨物運(yùn)輸?shù)慕M織形式。散貨運(yùn)輸通常是以不定期船運(yùn)輸?shù)男问浇M織的。近年來國內(nèi)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸行業(yè)保持穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為41.51億噸，遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，分別同比增長2.48%、4.23%。

三、國際貨代行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來我國進(jìn)出口金額逐年增長，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國進(jìn)出口總額共計(jì)42.07萬億元，同比增長7.6%。其中進(jìn)口總額達(dá)到23.97萬億元，出口總額為18.10萬億元，分別同比增長4.3%、10.3%。國內(nèi)進(jìn)出口需求帶動(dòng)國際貨代行業(yè)市場(chǎng)活躍度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國國際貨代行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為29476.3億元，同比增長11.42%。國際貨代行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模提升，主要是國際件貿(mào)易需求增長，加上疫情期間集裝箱供需不平衡，導(dǎo)致海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格大幅增長，隨著供需回歸，國際貨代市場(chǎng)增速預(yù)計(jì)將減緩。

近年來隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，自貿(mào)區(qū)的建立及國際貿(mào)易相關(guān)利好政策不斷出臺(tái)，我國國際貨代行業(yè)相關(guān)企業(yè)營收大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國國際貨代百強(qiáng)企業(yè)營收從2014年的3476.6億元，增長至2022年的8671.3億元。未來國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局將深刻調(diào)整，受益于中國在全球制造領(lǐng)域的整體實(shí)力，加上疫情結(jié)束全球貿(mào)易需求增長，疊加跨境電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)營收有望持續(xù)提升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來前景分析報(bào)告》

四、國際貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從全球貨代行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，德迅（Kuehne+Nagel）在海運(yùn)及空運(yùn)貨代市場(chǎng)，分別以438.6萬TEU、223.2萬噸運(yùn)量排名第一，其次中國外運(yùn)在海運(yùn)市場(chǎng)以389萬TEU排名第二，DHL排名第三，年貨量329.4萬TEU；空運(yùn)方面，DHL位居第二，年貨量190.2萬噸；DSV排名第三，年貨量155.8萬噸。

就國內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額來看，在2023全球海運(yùn)50強(qiáng)榜單中，共有9家中國企業(yè)上榜，除了排名第二的中國外運(yùn)和排名第九的嘉里物流外，還包括：環(huán)世物流排名第13位，年貨量86.3萬TEU；華貿(mào)物流排名第14位，年貨量80.6萬TEU；東方海外物流排名第19位，年貨量72.0萬TEU；嘉宏貨運(yùn)排名第26位，年貨量60.0萬TEU；鴻安船務(wù)排名第30位，年貨量41.9萬TEU；歐華國際排名第38位，年貨量25.5萬TEU；中菲行排名第41位?？者\(yùn)方面，中國外運(yùn)排名第8位，年貨量78.1萬噸；嘉里物流排名第13位，年貨量51.5萬噸；歐華國際排名第14位，年貨量49.5萬噸；華貿(mào)物流排名第16位，年貨量37.3萬噸；中菲行排名第23位，年貨量23.8萬噸；環(huán)世物流排名第30位，年貨量13.3萬噸；嘉宏貨運(yùn)排名第41位。

五、國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)趨向數(shù)字化和智能化發(fā)展：1）數(shù)字化轉(zhuǎn)型。貨代公司將更廣泛地應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)，提高物流運(yùn)作的透明度和效率，優(yōu)化運(yùn)輸計(jì)劃和資源配置。2）自動(dòng)化與智能化：引入自動(dòng)化倉儲(chǔ)和搬運(yùn)系統(tǒng)，使用自動(dòng)駕駛車輛和機(jī)器人來提高操作效率，降低人工成本。3）區(qū)塊鏈應(yīng)用：推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)在供應(yīng)鏈的應(yīng)用，以確保交易的安全性、數(shù)據(jù)真實(shí)性，簡(jiǎn)化金融流程。

2、行業(yè)趨向可持續(xù)發(fā)展與環(huán)保：1）綠色運(yùn)輸。提倡使用更環(huán)保的運(yùn)輸方式，如綠色航運(yùn)、電動(dòng)交通工具等，以減少碳排放和環(huán)境污染。2）環(huán)保包裝與再利用。推動(dòng)環(huán)保包裝材料的使用，促進(jìn)貨物包裝的再利用，減少包裝廢棄物對(duì)環(huán)境的影響。

3、行業(yè)趨向跨境電商和全球化合作：1）跨境電商服務(wù)。為跨境電商客戶提供定制化、高效的物流解決方案，滿足快速增長的跨境電商需求。2）多式聯(lián)運(yùn).整合不同運(yùn)輸方式，優(yōu)化跨境物流，提高運(yùn)輸效率和降低成本。3）跨境合作與全球網(wǎng)絡(luò)。與海外貨代公司和物流合作伙伴建立緊密聯(lián)系，擴(kuò)大國際物流網(wǎng)絡(luò)，提供全球性的貨代服務(wù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國國際貨運(yùn)代理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及未來前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。