2023年中國(guó)驅(qū)動(dòng)IC行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀：終端需求下降致行業(yè)價(jià)格和規(guī)模下降[圖]

內(nèi)容概況： 2021年驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)由于價(jià)格上漲的緣故，國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到707.6億元，相比2020年增長(zhǎng)了83.6%，多家企業(yè)毛利率翻倍達(dá)到50-60%左右。進(jìn)入2022年后，由于中游面板廠商庫(kù)存較多，下游終端計(jì)算機(jī)和手機(jī)等需求減弱等因素影響，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格持續(xù)下滑，2022年我國(guó)驅(qū)動(dòng)IC規(guī)模明顯下降至月408.6億元左右。

關(guān)鍵詞：驅(qū)動(dòng)IC行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)概述

面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片（DDIC）位于顯示面板的主電路和控制電路之間，通過(guò)對(duì)電位信號(hào)特征的調(diào)整與控制，完成對(duì)驅(qū)動(dòng)電場(chǎng)的建立與控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)面板信息顯示。目前DDIC多采用成熟制程工藝，其中對(duì)于大、中尺寸面板終端產(chǎn)品多用90nm及以上的成熟制程DDIC即可生產(chǎn)。對(duì)于小尺寸面板，集成度要求較高，部分高端產(chǎn)品會(huì)用到65nm及以下制程。觸控與顯示驅(qū)動(dòng)集成芯片則集成了觸控芯片，用于智能手機(jī)等中小顯示面板終端。AMOLED驅(qū)動(dòng)IC的制造工藝水平進(jìn)入55nm-28nm制程節(jié)點(diǎn)，難度水平相對(duì)較高，主要用于智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備。

二、驅(qū)動(dòng)IC政策背景

政策東風(fēng)陣陣吹來(lái)，為國(guó)產(chǎn)化芯片廠商成長(zhǎng)保駕護(hù)航。集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家給予了高度重視和大力支持。為推動(dòng)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)、扶持政策，為驅(qū)動(dòng)IC等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立了良好的政策環(huán)境。

三、驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)鏈

驅(qū)動(dòng)IC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、設(shè)備和設(shè)計(jì)軟件等，其中，原材料主要包括硅片、光刻膠、濺射靶材、封裝材料等；設(shè)備主要包括沉積設(shè)備、光刻機(jī)、蝕刻設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備等；軟件市場(chǎng)集中度較高，中游為顯示驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，隨著全球晶圓代工盛行，主要包括驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)和帶動(dòng)企業(yè)；下游主要應(yīng)用于手機(jī)、電視、平板、可穿戴設(shè)備、車載顯示等領(lǐng)域。

四、驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)而言，2020年至2021年，驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格連續(xù)上漲超過(guò)50%，使市場(chǎng)快速擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)由于價(jià)格上漲的緣故，國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到707.6億元，相比2020年增長(zhǎng)了83.6%，多家企業(yè)毛利率翻倍達(dá)到50-60%左右。進(jìn)入2022年后，由于中游面板廠商庫(kù)存較多，下游終端計(jì)算機(jī)和手機(jī)等需求減弱等因素影響，導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格持續(xù)下滑，2022年我國(guó)驅(qū)動(dòng)IC規(guī)模明顯下降至約408.6億元左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》

2020年、2021年中國(guó)面板顯示驅(qū)動(dòng)IC需求量分別達(dá)到52.5億顆、63.4億顆億顆，2020增速較高，2021年增速超20%；在經(jīng)歷了2021年行業(yè)快速擴(kuò)增之后，由于俄烏危機(jī)、全球通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)前景不確定、超額預(yù)訂和庫(kù)存問(wèn)題，2022年的驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)急劇下滑，總需求約為57.2億顆，同比下滑9.77%，但隨著高分辨率在電視面板中的滲透率不斷提升，以及OLED智能手機(jī)的增長(zhǎng)恢復(fù)預(yù)計(jì)2023年整體驅(qū)動(dòng)IC需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。

驅(qū)動(dòng)IC均價(jià)變動(dòng)情況而言，2021年全球驅(qū)動(dòng)IC供需在下游需求大幅度增長(zhǎng)背景供給持續(xù)趨緊，致我國(guó)驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到近年來(lái)高位水平，2022年來(lái)看，上半年整體需求仍居高位，下半年開(kāi)始終端需求不振，消費(fèi)者消費(fèi)意愿下降強(qiáng)烈，“砍單潮”致整體驅(qū)動(dòng)IC需求不及預(yù)期，供過(guò)于求背景下價(jià)格持續(xù)下降，截止2022年年末相比最高點(diǎn)已下降40%。未來(lái)隨著供需達(dá)到平衡，價(jià)格可能進(jìn)一步回落。

五、驅(qū)動(dòng)IC競(jìng)爭(zhēng)格局

盡管中國(guó)大陸地區(qū)在全球顯示面板行業(yè)已有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)占有率，中國(guó)大陸地區(qū)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)卻仍主要被中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商等壟斷，顯示驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)口依賴程度高。目前全球顯示驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)廠家主要有中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎科技等，韓國(guó)三星、SiliconWorks等，目前國(guó)內(nèi)包括集創(chuàng)北方等布局但份額依然較低；代工來(lái)看，國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)IC代工競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，晶合集成、富滿微、晶豐明源和明微電子等規(guī)模較大，未來(lái)隨著顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移以及中國(guó)大陸地區(qū)面板廠商積極國(guó)產(chǎn)替代，未來(lái)顯示驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。

晶豐明源是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn) LED 照明驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化的企業(yè)之一，目前已成長(zhǎng)為國(guó)際領(lǐng)先的 LED 照明驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。就整體經(jīng)營(yíng)情況而言，2021年市場(chǎng)需求大熱，整體產(chǎn)品需求和價(jià)格明顯上漲帶動(dòng)晶豐明源LED照明驅(qū)動(dòng)芯片營(yíng)收大增，通用LED照明驅(qū)動(dòng)芯片和智能LED照明驅(qū)動(dòng)芯片銷量達(dá)57.81萬(wàn)粒，營(yíng)收達(dá)21.21億元，2022年來(lái)看，全球電力和照明消費(fèi)市場(chǎng)萎縮，晶豐明源整體LED照明驅(qū)動(dòng)芯片營(yíng)收下降至9.06億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。