2022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)全景速覽：市場前景廣闊，產業(yè)增速將持續(xù)領跑[圖]

內容概述：企業(yè)面臨的隱私保護合規(guī)壓力不斷增加，企業(yè)需要努力適應新的、更為嚴苛的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，這將有力地推動網(wǎng)絡安全產業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)硬件中防火墻/VPN市場規(guī)模為104.7億元，IDS/IPS市場規(guī)模約為26.47，UTM 市場規(guī)模約為30.1億元。

一、網(wǎng)絡安全概述

從網(wǎng)絡安全的傳統(tǒng)定義（國際電信聯(lián)盟（ITU）對網(wǎng)絡安全的定義為：可用于保護網(wǎng)絡環(huán)境、機構組織以及用戶資產的政策、理念、技術等的集合）和傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全產業(yè)的范圍看，網(wǎng)絡安全產業(yè)主要提供保障網(wǎng)絡可靠性、安全性的產品和服務，傳統(tǒng)產品形態(tài)主要有防火墻、防病毒產品等。

網(wǎng)絡安全產品由安全軟件和工控機、交換機等設備載體構成，其中硬件是載體，軟件是網(wǎng)安產品發(fā)揮效能的核心。

《網(wǎng)絡安全法》的發(fā)布拉開網(wǎng)安行業(yè)黃金十年序幕。二十世紀八九十年代，由于互聯(lián)網(wǎng)開始商業(yè)化，首次出現(xiàn)了病毒攻擊終端事件，故終端網(wǎng)絡安全受到重視。在千禧年之后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)化以及網(wǎng)民規(guī)模的快速增長，第二代網(wǎng)絡安全技術誕生，核心為白名單機制，主要由于蠕蟲、病毒可大規(guī)模通過網(wǎng)絡攻擊，第一代的黑名單機制已無法奏效。2014年，網(wǎng)絡安全上升為國家戰(zhàn)略。2015年之后，基于人工智能的大數(shù)據(jù)分析作為第三代網(wǎng)絡安全技術誕生，2016年《網(wǎng)絡安全法》出臺，網(wǎng)絡安全行業(yè)進入“黃金十年”。

二、政策

法律法規(guī)一直是網(wǎng)絡安全行業(yè)的“強催化劑”，原因是合規(guī)是網(wǎng)絡安全建設的利刃，具有承上啟下的效果，合規(guī)/法律往往承接“大安全”事件的發(fā)生，又以強制性的方式督促網(wǎng)絡安全的建設、產品模塊的升級、應用場景的豐富。透過現(xiàn)象看本質: 法律法規(guī)具有連續(xù)性，網(wǎng)絡安全的法律法規(guī)、監(jiān)管體制逐漸健全，精細化程度、懲罰力度逐漸加強。在合規(guī)的強制性驅動下，網(wǎng)絡安全產品矩陣逐步完善，安全邊際和場景進一步拓寬，市場份額進而擴大。

三、產業(yè)鏈

從廣義角度看，網(wǎng)絡安全主要保障網(wǎng)絡中的硬件、軟件與信息資源的安全性。網(wǎng)絡安全上游為各類基礎硬件、軟件系統(tǒng)、基礎能力。中游則為網(wǎng)絡安全的不同細分領域，下游就是網(wǎng)絡安全的需求方。網(wǎng)絡安全可分為安全硬件、安全軟件和安全服務三大類。網(wǎng)絡安全廠商位于產業(yè)鏈中游，通過提供硬件設備、安全軟件和安全服務來為下游客戶（政府、電信、金融行業(yè)為主）提供保護。

中國網(wǎng)絡安全行業(yè)產業(yè)鏈下游應用較為廣泛，主要為政府、電信領域、金融領域、能源領域、醫(yī)療領域、教育領域、軍工及其他領域，其中在政府領域占比最重，占比為29%，其次為電信領域，占比為21%，占比第三的為金融領域，占比為14%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場專項調研及投資前景規(guī)劃報告》

四、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國網(wǎng)絡安全市場在“十四五”期間逐步邁入高速發(fā)展階段，受益于國家數(shù)字經濟快速發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為第七大生產要素，網(wǎng)絡空間安全是數(shù)字經濟的核心支撐，我國網(wǎng)安產業(yè)規(guī)模與發(fā)達國家相比仍具備很大的成長空間，產業(yè)增速將持續(xù)領跑。俄烏戰(zhàn)爭是人類歷史上首次公開、大規(guī)模的網(wǎng)絡戰(zhàn)，已引發(fā)全球國家的重要關注，促進國內關鍵信息基礎設施行業(yè)客戶加大網(wǎng)絡空間安全能力建設的預算投入，帶動行業(yè)市場規(guī)模的上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場規(guī)模約為736.3億元，其中包含硬件、軟件及安全服務，市場規(guī)模分別為340.3億元、292.1億元、103.9億元。行業(yè)主要集中在華東地區(qū)，占比為34.70%。

中國網(wǎng)絡安全硬件市場可分為防火墻/VPN、IDS/IPS、UTM，其IDS/IPS市場規(guī)模上漲較快，個人隱私和信息泄露事件頻發(fā)，也推動各國通過立法加強個人信息保護工作。企業(yè)面臨的隱私保護合規(guī)壓力不斷增加，企業(yè)需要努力適應新的、更為嚴苛的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，這將有力地推動網(wǎng)絡安全產業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡安全行業(yè)硬件中防火墻/VPN市場規(guī)模為104.7億元，IDS/IPS市場規(guī)模約為26.47，UTM 市場規(guī)模約為30.1億元。軟件市場分WEB業(yè)務安全產品、終端安全管理、信息加密/身份認證、安全審計產品、數(shù)據(jù)安全產品、內容安全管理、安全管理平臺及其他，其中終端安全管理占據(jù)了相對較多的市場份額，占比為32.25%。終端安全管理產品的凸現(xiàn)是傳統(tǒng)安全設施不滿足日益嚴峻的安全形勢的必然，是信息安全技術發(fā)展的趨勢。

五、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場競爭格局

我國網(wǎng)絡安全市場增速持續(xù)領跑全球、市場競爭格局相對分散。行業(yè)領先企業(yè)在客戶資源、技術實力和公司管理等多方面都具備明顯的優(yōu)勢，未來還將優(yōu)先受益于行業(yè)的快速發(fā)展。現(xiàn)階段出臺的政策主要集中于數(shù)據(jù)安全、個人信息保護和關鍵基礎設施領域，預計該領域的需求增加更加明顯。國內網(wǎng)絡安全市場綜合市占率最高的是奇安信，為9.5%，啟明星辰位列第二，為7.1%。此外，深信服、天融信、衛(wèi)士通、綠盟科技分別排在第三至第六位，市占率分別為6.0%、5.5%、4.5%、4.2%。

網(wǎng)絡安全的核心是攻防對抗，奇安信已建成全鏈條以攻防為核心的技術能力體系。從漏洞挖掘與利用，到攻擊檢測與響應、惡意樣本分析與查殺、威脅誘捕與反制、攻擊追蹤與溯源，再到威脅情報、全網(wǎng)攻擊態(tài)勢感知、APT 組織監(jiān)控及電子取證等環(huán)節(jié)，均取得出色的成績。2022 年奇安信作為北京冬奧會和殘奧會安全運營中心核心安全監(jiān)測平臺，成功保障了冬奧會網(wǎng)絡安全的“零事故”。同時 NGSOC 還基于奇安信應急響應中心（CERT）提供的情報，是國內第一個具備威脅預警能力的產品。根據(jù)公司年報顯示，2022年奇安信信息安全收入為62.12億元。

六、未來中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢

1、加強安全教育，提高安全意識

信息技術近年來迅速發(fā)展，數(shù)據(jù)信息已經成為影響國家和社會發(fā)展進步的戰(zhàn)略性資源，許多國家都將數(shù)據(jù)戰(zhàn)略納入到國家戰(zhàn)略體系之中，加強對于數(shù)據(jù)信息的管理。2015年，我國就提出了國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略而要有效實施此項戰(zhàn)略,就要保護好網(wǎng)絡信息。為此，首先在意識上，必須要加強全民對于網(wǎng)絡安全的認識，建立良好的網(wǎng)絡安全意識，能夠高度警惕網(wǎng)絡風險，及時發(fā)出警報，以便相關人員和機構制定對策，防控網(wǎng)絡安全風險。

2、加強技術創(chuàng)新，推動產業(yè)發(fā)展

大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡安全保障需要人工智能技術大數(shù)據(jù)技術和量子計算技術等多種先進技術的支持。對比以色列和美國等創(chuàng)新強國，我國在網(wǎng)絡安全技術研發(fā)和技術創(chuàng)新方面還有很大差距。因此我國需要加強技術創(chuàng)新，尤其是需要加強網(wǎng)絡安全核心技術的自主研發(fā)，自主創(chuàng)新掌握防御技術,改進我國國產網(wǎng)絡安全產品質量。

3、完善管理機制，增進多方合作

國內網(wǎng)絡安全多元化主體合作方面。第一,我國需要在國內建立網(wǎng)絡安全交流與合作平臺，增進國內相關高校、研究機構和企業(yè)之間的合作。第二,我國還有必要發(fā)展網(wǎng)絡安全問題論壇和討論平臺，積極吸引網(wǎng)絡安全問題研究愛好者參與網(wǎng)絡安全建設。第三，我國需要加強網(wǎng)絡安全的體制建設,建立類似于網(wǎng)格化的網(wǎng)絡管理體系在實名制的基礎上，進一步調動網(wǎng)民參與網(wǎng)絡安全治理工作的熱情。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場專項調研及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。