2023年中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)全景分析：政策本土企業(yè)經(jīng)營持續(xù)向好，分析儀器等高端產(chǎn)品替代加速[圖]

內(nèi)容概況：我國儀器儀表行業(yè)在國家的大力支持下持續(xù)向好，營業(yè)收入從2018年的8091.6億元增長至2022年9835.4億元，利潤總額從2018年的780.5億元增長至2022年的1017.6億元，2022年?duì)I業(yè)成本約7410.1億元。

關(guān)鍵詞：儀器儀表產(chǎn)量 儀器儀表經(jīng)營現(xiàn)狀 儀器儀表競爭格局

一、儀器儀表產(chǎn)業(yè)概述

儀器儀表（英文：instrumentation）儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計(jì)算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）2019年修改版，我國儀器儀表可以分為通用儀器儀表、專用儀器儀表、鐘表與計(jì)時(shí)儀器、光學(xué)儀器、衡器及其他。

二、儀器儀表政策背景

儀器儀表是政策重點(diǎn)關(guān)注和支持的領(lǐng)域，進(jìn)口替代大勢所趨。中美貿(mào)易摩擦和世界經(jīng)濟(jì)格局演變?yōu)樾袠I(yè)帶來較大不確定性。國務(wù)院、工信部、科技部、市場監(jiān)管總局及各地方政府先后頒布一系列法規(guī)政策，支持國內(nèi)先進(jìn)量值溯源體系建設(shè)與完善，推進(jìn)高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，大力推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程。如2023年7月工信部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》指出要加強(qiáng)智能檢測技術(shù)與裝備應(yīng)用，推動(dòng)在線檢測、計(jì)量等領(lǐng)域儀器儀表升級，促進(jìn)制造裝備與檢驗(yàn)測試設(shè)備互聯(lián)互通，提高檢驗(yàn)檢測效率和精準(zhǔn)性。

三、儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈

儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，主要包括五金件、電子元器件、傳感器等零部件和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備；中游儀器儀表生產(chǎn)按照分類可分為通用儀器儀表和專用儀器儀表等；下游廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電力、汽車、電子通信等各行業(yè)各業(yè)，是感知物理世界的終端工具，是制造系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)等大規(guī)模復(fù)雜系統(tǒng)的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮膚”，是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)支撐。

21世紀(jì)以來，傳感器逐漸由傳統(tǒng)型向智能型方向發(fā)展，傳感器市場也日益繁榮，特別是隨著物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0和智能制造的快速發(fā)展，智能傳感器市場規(guī)模和滲透速度在逐步提升，根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，中國智能傳感器市場規(guī)模從2016年的108億美元增長至2020年的148億美元，CAGR達(dá)到8%，未來國內(nèi)技術(shù)實(shí)力突出、垂直行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富的優(yōu)質(zhì)廠商有望脫穎而出，隨著下游應(yīng)用的規(guī)模發(fā)展，疊加國產(chǎn)替代的持續(xù)推進(jìn)，有望實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定成長，為我國高端電子儀器儀表等國產(chǎn)替代打下原材料基礎(chǔ)。

四、全球和中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面，在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)各行各業(yè)的運(yùn)行過程中承擔(dān)著把關(guān)者和指導(dǎo)者的任務(wù)。由于其地位特殊、作用大，對國民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動(dòng)作用，有著良好的市場需求和巨大的發(fā)展?jié)摿?，世界發(fā)達(dá)國家都高度重視和支持本國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012年全球儀器儀表市場規(guī)模約5354億美元，2022年我國儀器儀表市場規(guī)模增長至約9614.5億美元，較2021年增長4.47%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國儀器儀表市場供需預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

我國儀器儀表產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，國家對儀器儀表行業(yè)高度重視，相關(guān)政府部門通過智能制造專項(xiàng)、工業(yè)強(qiáng)基工程、工藝“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃示范、“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)、“重大科研儀器設(shè)備開發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)、“重大科學(xué)儀器設(shè)備研制”專項(xiàng)等項(xiàng)目以及支持行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)證券市場上市、融資，對行業(yè)給予了政策、資金上的大力支持。我國儀器儀表行業(yè)在國家的大力支持下持續(xù)向好，營業(yè)收入從2018年的8091.6億元增長至2022年9835.4億元，利潤總額從2018年的780.5億元增長至2022年的1017.6億元，2022年?duì)I業(yè)成本約7410.1億元。

主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況而言，目前國內(nèi)電工儀器儀表和光學(xué)儀器仍是主要產(chǎn)量供給組成，2022年產(chǎn)量分別為28462.3萬臺(tái)和13453.7萬臺(tái)（個(gè)），但產(chǎn)品整體價(jià)值和利潤較低，市場漸趨飽和，而終端下游領(lǐng)域數(shù)字化和智能化趨勢持續(xù)推進(jìn)，儀器儀表行業(yè)高端化產(chǎn)品需求持續(xù)走高，作為振興儀器工業(yè)的關(guān)鍵分類，分析儀器和試驗(yàn)機(jī)等及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將會(huì)成為發(fā)展的關(guān)鍵動(dòng)力，為儀器儀表工業(yè)持續(xù)發(fā)展注入新的活力和新的動(dòng)力。

五、儀器儀表企業(yè)格局

受益于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，特別是制造業(yè)、教育科研領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)行業(yè)規(guī)模不斷提升，中國已成為世界發(fā)展中國家中，儀器儀表產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、產(chǎn)品品種最齊全的國家。中國儀器儀表產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和中低端產(chǎn)品具備較強(qiáng)競爭力，并在一些高端儀器儀表設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)上取得了突破，但是國外企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域和中高端產(chǎn)品仍具有優(yōu)勢。隨著各行各業(yè)整體儀器儀表種類需求持續(xù)增長，疊加政策和下游需求推動(dòng)行業(yè)高端國產(chǎn)化替代加速，我國儀器儀表企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，截止2022年末我國儀器儀表企業(yè)數(shù)量達(dá)6132家，其中虧損企業(yè)數(shù)量達(dá)965家，虧損金額達(dá)76.8億元，主要受2022年國內(nèi)主要地區(qū)疫情反復(fù)導(dǎo)致。

從國內(nèi)儀器儀表上市公司經(jīng)營情況來看，經(jīng)營規(guī)模和產(chǎn)品豐富程度與賽默飛世爾、島津、安捷倫、丹納赫等海外龍頭仍有較大差距。多數(shù)國內(nèi)儀表企業(yè)只專注于少數(shù)領(lǐng)域，國內(nèi)儀表企業(yè)未來一方面在品牌建設(shè)和產(chǎn)品性能上有較大提升空間，國產(chǎn)替代潛力巨大，另一方面，整個(gè)行業(yè)也具備較大的整合空間，未來國內(nèi)有望出現(xiàn)若干綜合性儀器儀表集團(tuán)，這也是產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級的必然趨勢。

鳳凰光學(xué)是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造一體化的精密加工、光學(xué)組件國內(nèi)重要供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括光學(xué)組件、精密加工、光學(xué)儀器等。就其經(jīng)營狀況而言，隨著整體需求光學(xué)組件和光學(xué)儀器需求帶動(dòng)，鳳凰光學(xué)總營收從2018年的11.17億元增長至2022年18.65億元，光學(xué)儀器產(chǎn)銷量2022年分別為14.39萬只和14.40萬只，分別較2021年增長20.32%和24.62%，光學(xué)儀器營收約0.51億元。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國儀器儀表市場供需預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。