2023年中國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展全景洞察: 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，倉(cāng)儲(chǔ)叉車成為行業(yè)新興增長(zhǎng)點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著我國(guó)電動(dòng)叉車市場(chǎng)需求量的不斷增長(zhǎng)，電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)的電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模從2015年的56.51億元增長(zhǎng)到140.47億，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將突破180億元。

關(guān)鍵詞：電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模、電動(dòng)叉車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、電動(dòng)叉車行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

電動(dòng)叉車，又稱電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)車輛，以蓄電池為源動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)行駛電機(jī)和油壓系統(tǒng)電機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)行駛與裝卸作業(yè)的機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛；包括電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車。

叉車現(xiàn)在是一種重要的機(jī)械設(shè)備，隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展，叉車也不斷地適應(yīng)著各個(gè)行業(yè)的發(fā)展。其實(shí)叉車的發(fā)展史就是從簡(jiǎn)單工具到智能機(jī)器的過(guò)程。

二、行業(yè)發(fā)展背景-相關(guān)政策

叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉(cāng)儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車在企業(yè)的物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運(yùn)設(shè)備中的主力軍。物流行業(yè)一直都是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)、戰(zhàn)略性行業(yè)。

國(guó)家鼓勵(lì)電動(dòng)叉車政策，在工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中明確指出將“開(kāi)發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動(dòng)的叉車”列入“十三五”期間重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。每年，國(guó)家都會(huì)有不同方向的政策出臺(tái)，鼓勵(lì)與支持各行各業(yè)的物流智能升級(jí)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)叉車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著物流行業(yè)的發(fā)展，叉車作為場(chǎng)內(nèi)重要的運(yùn)輸設(shè)備，市場(chǎng)的需求量越來(lái)越多。隨著我國(guó)物流行業(yè)的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的內(nèi)燃式叉車將面臨著環(huán)境污染和資源短缺制約。電動(dòng)叉車取代內(nèi)燃式叉車是社會(huì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，其在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保等方面有著明顯的優(yōu)勢(shì)。如今，在現(xiàn)代工業(yè)工程和貨物運(yùn)輸裝載中，電動(dòng)叉車作為有力的裝載和運(yùn)輸工具，是必不可少的，有效提升電動(dòng)叉車的多種性能可以大幅度提高施工的效率和水平。近年來(lái)，我國(guó)電動(dòng)叉車市場(chǎng)需求量總體趨勢(shì)總體呈現(xiàn)上升狀態(tài)，2015年我國(guó)電動(dòng)叉車需求量為5.4萬(wàn)臺(tái)，2018年達(dá)到22.02萬(wàn)臺(tái)，2022年達(dá)到44.95萬(wàn)臺(tái)左右。

近年來(lái)，隨著我國(guó)電動(dòng)叉車市場(chǎng)需求量的不斷增長(zhǎng)，電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)的電動(dòng)叉車市場(chǎng)規(guī)模從2015年的56.51億元增長(zhǎng)到140.47億，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將突破180億元。

從電動(dòng)叉車行業(yè)價(jià)格整體趨勢(shì)來(lái)看，近幾年，我國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)價(jià)格從2015年的6.83萬(wàn)元/臺(tái)下降到了的4.02萬(wàn)/臺(tái)， 2022年約為3.57萬(wàn)元/臺(tái)左右。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠、倉(cāng)庫(kù)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備。電動(dòng)叉車的車輛動(dòng)能由電力驅(qū)動(dòng)提供，與傳統(tǒng)的內(nèi)燃叉車相比，發(fā)動(dòng)機(jī)＋燃料＋傳動(dòng)系統(tǒng)變成了電動(dòng)機(jī)＋電池＋電控系統(tǒng)，多用于室內(nèi)作業(yè)。電動(dòng)叉車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼材、發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓系統(tǒng)、輪胎等部件；中游為電動(dòng)叉車生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸、制造業(yè)等領(lǐng)域。

2、上游-鉛酸蓄電池

蓄電池為電動(dòng)叉車的源動(dòng)力，目前，在電動(dòng)叉車和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量超20779萬(wàn)千伏安時(shí)，2020年我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量達(dá)到22736萬(wàn)千伏安時(shí)，2021年、2022年分別為21650萬(wàn)千伏安時(shí)、21856萬(wàn)千伏安時(shí)。

3、下游-物流

叉車作為場(chǎng)內(nèi)重要的運(yùn)輸設(shè)備，在物流領(lǐng)域的需求量越來(lái)越多。物流業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的動(dòng)脈系統(tǒng)，具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性作用。2003年以來(lái)，在黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)的共同努力下，我國(guó)物流業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了從基本適應(yīng)向引領(lǐng)發(fā)展的轉(zhuǎn)變，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位不斷提升，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)區(qū)域和城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略、暢通現(xiàn)代流通體系、服務(wù)改善民生等方面發(fā)揮著重要支撐作用。

20年來(lái)，中國(guó)物流業(yè)發(fā)展成效顯著，發(fā)生了根本性變革。2022年，面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際復(fù)雜形勢(shì)，各地各有關(guān)部門以及商貿(mào)物流企業(yè)、協(xié)會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，推動(dòng)商貿(mào)物流實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，2022年全國(guó)社會(huì)物流總額實(shí)現(xiàn)347.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.4%。

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

工業(yè)車輛行業(yè)為高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，同時(shí)還有其他工程機(jī)械品牌新進(jìn)入者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。目前，我國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)增長(zhǎng)出現(xiàn)分化，傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車增長(zhǎng)乏力，電動(dòng)叉車特別是新能源叉車保持增長(zhǎng)，AGV需求不斷涌現(xiàn)。內(nèi)燃叉車增長(zhǎng)雖然乏力，但是品牌集聚度不斷提高，出現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。電動(dòng)叉車隨著新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的發(fā)展和國(guó)家環(huán)保政策的不斷出臺(tái)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。倉(cāng)儲(chǔ)叉車銷量增長(zhǎng)迅速，成為行業(yè)新興增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)不斷加入競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)需求及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷變化和發(fā)展。目前，我國(guó)電動(dòng)叉車主要企業(yè)有杭叉集團(tuán)股份有限公司、林德（中國(guó)）叉車有限公司、安徽合力股份有限公司、安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司、廣西柳工機(jī)械股份有限公司、大連叉車有限責(zé)任公司等。

2、代表企業(yè)-杭叉集團(tuán)

杭叉集團(tuán)作為浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的領(lǐng)跑者， 2022年杭叉集團(tuán)完成了1.5-48t平衡重式叉車、20-32t牽引車、集裝箱正面吊和空箱堆高機(jī)等系列高壓鋰電車型的開(kāi)發(fā)，在作業(yè)效率、耐候性、安全性、可靠性及舒適性方面均優(yōu)于內(nèi)燃車型，實(shí)現(xiàn)了從“替代內(nèi)燃”到“超越內(nèi)燃”的重大跨越，在工業(yè)車輛減排降碳方面為用戶提供了“杭叉解決方案”，產(chǎn)品銷往港口、汽車、鋼鐵及造紙等行業(yè)，為實(shí)現(xiàn)杭叉新能源戰(zhàn)略奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，公司還在行業(yè)內(nèi)首先推出了鋰電專用前移式叉車、氫燃料電池專用叉車等新能源產(chǎn)品。通過(guò)前瞻性布局新能源產(chǎn)品，形成了性能領(lǐng)先、型譜齊全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定、品牌認(rèn)可度高等優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

2022年杭叉集團(tuán)叉車等及配件營(yíng)業(yè)收入136.62億元，較2021年增長(zhǎng)2.1億元；營(yíng)業(yè)成本111.83億元，較2021年減少0.77億元；毛利率18.15%，較2021年增長(zhǎng)1.85個(gè)百分點(diǎn)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

叉車不僅是物流行業(yè)的重要工具，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要推動(dòng)力。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和環(huán)保要求的日益提高，叉車的需求越來(lái)越大，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)叉車發(fā)展受環(huán)境和能源制約，電動(dòng)叉車取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)是時(shí)代發(fā)展的必然趨勢(shì)。

預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)電動(dòng)叉車行業(yè)市場(chǎng)銷量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。需要品牌提升，加強(qiáng)與全球智能物流發(fā)展的銜接，同時(shí)積極推進(jìn)供給側(cè)改革，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，提高行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高效發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)叉車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。