2023年中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)全景分析：PVDF價(jià)格回落，粘結(jié)劑規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況： 2021年行業(yè)新增產(chǎn)能投放有限，鋰電粘結(jié)劑用PVDF產(chǎn)能仍不足，產(chǎn)能增速不及下游需求顯著增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地，整體鋰電池粘結(jié)劑供需趨緊持續(xù)改善，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和需求量分別約8.81萬(wàn)噸和8.67萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：鋰電池粘結(jié)劑需求量 鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模 鋰電池粘結(jié)劑均價(jià)

一、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)概述

鋰電池粘結(jié)劑是鋰電池正負(fù)極材料中非常重要的組成部分，它可以將電極材料中的活性物質(zhì)、導(dǎo)電劑以及集流體緊密地粘結(jié)起來(lái)，增強(qiáng)活性材料與導(dǎo)電劑以及活性物質(zhì)與集流體之間的電子接觸，更好地穩(wěn)定極片結(jié)構(gòu)。粘結(jié)劑的選擇很大程度上影響著極片的制作工藝及極片的微觀結(jié)構(gòu)，進(jìn)而影響極片一致性，而極片的一致性對(duì)于鋰電池的一致性來(lái)說(shuō)非常重要。鋰離子電池用粘結(jié)劑主要分為有機(jī)溶劑型（油性）粘結(jié)劑和水性粘結(jié)劑兩類。溶劑型（油性）粘結(jié)劑，目前普遍采用聚偏氟乙烯（PVDF）作為粘結(jié)劑，水性粘結(jié)劑與有機(jī)溶劑型粘合劑相比，具備只揮發(fā)水汽、生產(chǎn)環(huán)境綠色、成本低、非易燃等優(yōu)點(diǎn)，成為鋰電關(guān)鍵材料的重要發(fā)展方向。

二、鋰電池粘結(jié)劑政策背景

隨著我國(guó)積極貫徹雙碳戰(zhàn)略，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張發(fā)展，作為最主要的動(dòng)力電池領(lǐng)域行業(yè)成為國(guó)家政策的重點(diǎn)支持領(lǐng)域。政策推動(dòng)和技術(shù)升級(jí)不斷提升鋰離子電池經(jīng)濟(jì)性，推動(dòng)動(dòng)力電池迎來(lái)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)初期的爆發(fā)式增長(zhǎng)，鋰電池粘結(jié)劑作為鋰電池的重要組成原料組成，上游關(guān)鍵原料技術(shù)和生產(chǎn)受國(guó)際企業(yè)影響較大，自主生產(chǎn)能力較弱，在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的動(dòng)力電池和新能源汽車領(lǐng)域，疊加國(guó)際環(huán)境日益緊張，完全國(guó)產(chǎn)化的需求和政策將驅(qū)動(dòng)我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑持續(xù)發(fā)展突破。

三、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要為油性粘結(jié)劑和水性粘結(jié)劑的原料，主要有PVDF、SBR和CMC-Na、聚丙烯酸（PAA）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚酰亞胺（PI）也在逐步商業(yè)化，另晶瑞電材研發(fā)的CMC-Li粘結(jié)劑也已順利量產(chǎn)；中游主要為鋰電池粘結(jié)劑的生產(chǎn)和制造，產(chǎn)品和原料壁壘較高，中游利潤(rùn)和議價(jià)水平都較高；下游主要為鋰電池的各應(yīng)用領(lǐng)域，包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具和消費(fèi)電子等。

四、鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)由于起步較晚、基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力偏弱，同時(shí)國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)環(huán)境較差，加上國(guó)內(nèi)粘結(jié)劑原材料純度不夠和設(shè)備較差等因此的影響，導(dǎo)致我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑技術(shù)進(jìn)展比較緩慢，和國(guó)外先進(jìn)水平存在較大差距。隨著大量原材料的本土化和下游需求的不斷上升，國(guó)內(nèi)鋰電池粘結(jié)劑生產(chǎn)商正在加速鋰電池粘結(jié)劑的國(guó)產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，2020年以前隨著我國(guó)新能源汽車等領(lǐng)域需求穩(wěn)步提升，鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量大增疊加主要原料價(jià)格在供需持續(xù)趨緊背景下整體鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模明顯增長(zhǎng)，2022年來(lái)看，主要原料價(jià)格回落，疊加整體鋰電池出貨量增速小幅度下降我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模增速下落明顯，2022年我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模為113.5億元，其中鋰電池用PVDF市場(chǎng)規(guī)模約68.51億元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

鋰電池粘結(jié)劑供給情況而言，由于PVDF擴(kuò)產(chǎn)周期普遍在2年以上，且大部分企業(yè)的新增產(chǎn)能尚處于規(guī)劃或?qū)徟A段，2021年行業(yè)新增產(chǎn)能投放有限，鋰電粘結(jié)劑用PVDF產(chǎn)能仍不足，產(chǎn)能增速不及下游需求顯著增長(zhǎng)，2022年國(guó)內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地，整體鋰電池粘結(jié)劑供需趨緊持續(xù)改善，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)量和需求量分別約8.81萬(wàn)噸和8.67萬(wàn)噸。

我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)均價(jià)變動(dòng)而言，隨著我國(guó)鋰電池需求持續(xù)走高，2021年粘結(jié)劑供需持續(xù)趨緊，原料PVDF價(jià)格暴漲，鋰電池粘結(jié)劑整體均價(jià)大幅度增長(zhǎng)，2022年隨著國(guó)內(nèi)PVDF產(chǎn)能持續(xù)落地疊加其他水性粘結(jié)劑產(chǎn)能有所增長(zhǎng)，整體粘結(jié)劑均價(jià)開始持續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰電池粘結(jié)劑均價(jià)約13.09萬(wàn)元/噸。

五、鋰電池粘結(jié)劑競(jìng)爭(zhēng)格局

在鋰電池PVDF粘結(jié)劑市場(chǎng)格局中，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)還沒(méi)能達(dá)到相應(yīng)技術(shù)水平，目前中國(guó)市場(chǎng)被法國(guó)阿科瑪、美國(guó)索爾維和日本吳羽等國(guó)外企業(yè)壟斷。在SBR粘結(jié)劑市場(chǎng)上，日本的瑞翁集團(tuán)ZEON是負(fù)極水性粘結(jié)劑的龍頭企業(yè)，是全球最早做水系負(fù)極用粘結(jié)劑研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的日本公司，目前在全球的市場(chǎng)份額占到60%以上，而國(guó)內(nèi)晶瑞股份近年來(lái)在負(fù)極粘結(jié)劑方面取得了快速發(fā)展，生產(chǎn)的鋰電池粘結(jié)劑具有用量少、內(nèi)阻低、耐低溫性能突出、循環(huán)性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn)。另外藍(lán)海黑石已成功實(shí)現(xiàn)鋰離子電池正極水性化專用PAA粘結(jié)劑、硅基負(fù)極與石墨負(fù)極專用水性PAA膠粘劑、高性能隔膜涂覆專用水性粘結(jié)材料PAA的產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。

六、鋰電池粘結(jié)劑發(fā)展趨勢(shì)

目前PVDF是主流的正極端粘結(jié)劑及隔膜涂覆層產(chǎn)品。4680電池通過(guò)增加隔膜負(fù)極側(cè)的PVDF涂覆用量的方法來(lái)改善負(fù)極極片與隔膜粘結(jié)性，減少粉料脫落的問(wèn)題，提升離子導(dǎo)電性。據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份披露，4680電池中PVDF總用量將提升至8%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)三元電池1.5%和磷酸鐵鋰電池的3.5%PVDF用量，因此隨著4680電池的快速放量，PVDF的需求量也會(huì)得到提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)投資策略探討及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。