2023年中國氣凝膠產(chǎn)業(yè)全景簡析：原料成本仍是主要限制，新能源汽車打開行業(yè)成長空間[圖]

內(nèi)容概況：我國氣凝膠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，供給規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)需量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氣凝膠材料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)21.57萬立方和21.85萬立方，氣凝膠制品產(chǎn)量和需求量分別為24.13萬噸和26.67萬噸。

關(guān)鍵詞：氣凝膠競爭格局 氣凝膠產(chǎn)量 氣凝膠均價(jià)

一、氣凝膠產(chǎn)業(yè)概述

氣凝膠是由膠體粒子或聚合物分子相互聚結(jié)構(gòu)成納米多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，并在孔隙中充滿氣態(tài)分散介質(zhì)的低密度三維納米多孔固態(tài)材料。氣凝膠材料是目前已知的密度最小的固體材料，也是世界上熱導(dǎo)率最小的固體材料，具備極強(qiáng)的隔熱性。氣凝膠因其獨(dú)有的孔隙結(jié)構(gòu)，可大幅削弱熱對(duì)流、熱傳導(dǎo)、熱輻射，是世界上導(dǎo)熱系數(shù)最低的材料，常溫導(dǎo)熱系數(shù)僅為0.013-0.025W/m·K，因此具備極強(qiáng)的隔熱性。主要應(yīng)用于建筑領(lǐng)域、石油化工、新能源及航空軍工等領(lǐng)域。

二、氣凝膠產(chǎn)業(yè)政策背景

氣凝膠行業(yè)乘政策東風(fēng)，推廣在即。作為一種新興材料，2014-2017年發(fā)改委均將氣凝膠材料列入《國家重點(diǎn)節(jié)能低碳技術(shù)推廣目錄》，在技術(shù)不斷發(fā)展過程中，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域如保溫、鋰離子動(dòng)力電池等對(duì)于氣凝膠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，助力行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。近年來氣凝膠相關(guān)政策多為地方促進(jìn)政策，包括重點(diǎn)發(fā)展氣凝膠材料和推廣應(yīng)用等。

三、氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈

氣凝膠相較于其他傳統(tǒng)隔熱材料由于生產(chǎn)成本較高，產(chǎn)品售價(jià)高；而其生產(chǎn)成本主要集中在原材料（硅源）、制造費(fèi)用（設(shè)備折舊及能耗方面）。在硅源方面，一般分為單一硅源與復(fù)合硅源，其中單一硅源由于反應(yīng)較為簡單，是研究最成熟的硅源。單一硅源中，包括水玻璃（主要成分為硅酸）、硅溶膠在內(nèi)的無機(jī)硅源；正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）、甲基三甲氧基硅烷（MTMS）、甲基三乙氧基硅烷（MTES）等在內(nèi)的有機(jī)硅源，其中MTMS、MTES制備的氣凝膠結(jié)構(gòu)的完整度相較TMOS、TEOS依舊較差。相較于有機(jī)硅源，無機(jī)硅源來源更廣泛，且價(jià)格較為低廉，但其制備的SiO2氣凝膠結(jié)構(gòu)不完整，性能較差。整體目前氣凝膠主要原料以單一有機(jī)硅源中的正硅酸甲酯（TMOS）、正硅酸乙酯（TEOS）為主；中游來看，氣凝膠制品包括氣凝膠氈、氣凝膠紙、氣凝膠布、氣凝膠板材、氣凝膠粉末等；下游應(yīng)用場景廣泛，涉及石油化工、建筑建造、工業(yè)隔熱、交通等領(lǐng)域。

四、氣凝膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

目前氣凝膠在石油、隔熱保溫、吸附領(lǐng)域、生物醫(yī)學(xué)、航天軍工、交通等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用，對(duì)比傳統(tǒng)保溫材料，氣凝膠隔熱材料在能源節(jié)約、空間節(jié)約、提升施工效率具備明顯的優(yōu)勢。運(yùn)用氣凝膠氈替代傳統(tǒng)硅酸鋁氈等保溫材料，可以降低至少一半原有保溫材料的厚度，施工方便，熱量損失大幅降低，節(jié)能效果可提升10%以上，且使用壽命延長，是一種綜合性價(jià)比更高的節(jié)能材料，市場空間廣闊。隨著氣凝膠作為保溫材料在新能源汽車電池中逐步使用，整體氣凝膠市場規(guī)?？焖僭鲩L，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氣凝膠材料和氣凝膠制品市場規(guī)模分別達(dá)27.3億元和30.4億元，細(xì)分區(qū)域市場來看，氣凝膠材料及制品消費(fèi)主要集中在華東地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國SIO2氣凝膠產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》

隨著氣凝膠材料從實(shí)驗(yàn)室的研發(fā)階段步入工業(yè)化應(yīng)用階段，超臨界干燥工藝已趨于成熟、穩(wěn)定，在市場化的推進(jìn)、政策的支持以及企業(yè)成熟技術(shù)積累的成效，我國氣凝膠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，供給規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)需量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氣凝膠材料產(chǎn)量和需求量分別達(dá)21.57萬立方和21.85萬立方，氣凝膠制品產(chǎn)量和需求量分別為24.13萬噸和26.67萬噸。

我國氣凝膠市場價(jià)格情況而言，制約氣凝膠市場拓展的最大障礙是高昂的成本價(jià)格，一旦二氧化硅氣凝膠材料的生產(chǎn)成本得以顯著下降，市場規(guī)模就會(huì)急劇擴(kuò)大，產(chǎn)品銷量也會(huì)迅速擴(kuò)大，并將革命性地替代傳統(tǒng)絕熱材料。目前隨著二氧化硅氣凝膠企業(yè)對(duì)于氣凝膠制備工藝的不斷改進(jìn)，二氧化硅氣凝膠的生產(chǎn)成本有所降低，在大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的情況下，企業(yè)成本得到了進(jìn)一步的控制，整體氣凝膠價(jià)格有所下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國氣凝膠材料均價(jià)和氣凝膠制品均價(jià)約1.25萬元/立方和1.14萬元/噸。

五、氣凝膠競爭格局

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)約有超20萬方氣凝膠產(chǎn)能。除外國內(nèi)布局較早的納諾科技和埃力生等未上市企業(yè)外，隨著下游需求的快速提升，多家行業(yè)龍頭企業(yè)開始入局氣凝膠行業(yè)，目前新進(jìn)的企業(yè)的背景包括工程裝備龍頭企業(yè)中國化學(xué)、硅烷龍頭企業(yè)晨光新材、含硫硅烷龍頭企業(yè)宏柏新材、ePTFE膜龍頭企業(yè)泛亞微透等。目前生產(chǎn)1萬方的氣凝膠約需投資1-1.8億元，新入局企業(yè)大多為氣凝膠產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)上市公司，均有一定的資金實(shí)力和原料優(yōu)勢等，有望在競爭持續(xù)加劇的氣凝膠搶占一定份額。

細(xì)分企業(yè)氣凝膠企業(yè)類型來看，目前國內(nèi)氣凝膠企業(yè)分為材料和加工兩類型，除了納諾科技和愛彼愛和既可以生產(chǎn)又可以加工氣凝膠制品外，埃力生等企業(yè)則只提供氣凝膠材料給加工廠，通過加工企業(yè)進(jìn)一步加工成制品。加工企業(yè)通常外購氣凝膠材料，再根據(jù)下游客戶的定制化需求加工成特定形狀。

泛亞微透主要從事膨體聚四氟乙烯膜（ePTFE）、SiO2氣凝膠等微觀多孔材料及其改性衍生產(chǎn)品，氣凝膠產(chǎn)品主要用于新能源車動(dòng)力電池包、軍事、核電、LNG 等相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，就其經(jīng)營情況而言，隨著整體新能源需求持續(xù)向好，整體泛亞微透營收在2021-2022年穩(wěn)步增長，2022年泛亞微透氣凝膠營收達(dá)1763.7萬元，隨著市場認(rèn)可度提升，毛利率提升至44.84%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國SIO2氣凝膠產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。