2023年中國風電軸承行業(yè)全景速覽：政策加持，國產(chǎn)化替代有望加速[圖]

內(nèi)容概述：我國由于軸承產(chǎn)品迭代周期短，缺乏足夠技術積累和應用驗證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承需求量約為2.91萬機組，市場銷售均價約為100.62萬元/機組。

關鍵詞：風電軸承相關政策、風電軸承產(chǎn)業(yè)鏈、風電軸承市場規(guī)模、風電軸承需求量、風電軸承銷售均價、風電軸承競爭格局

一、風電軸承行業(yè)概述

軸承指支持旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體的機械基礎件，用于承受軸與其他軸內(nèi)零部件運作過程中產(chǎn)生的載荷以及降低機械旋轉(zhuǎn)體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設備的運行性能與質(zhì)量等方面產(chǎn)生較大影響。風電軸承是一種特殊的軸承，使用環(huán)境惡劣，高維修成本，要求高壽命，風力發(fā)電機用軸承主要包括：偏航軸承、變槳軸承、主軸軸承、變速箱軸承、發(fā)電機軸承。根據(jù)軸承類型不同，技術要求也不同。

二、中國風電軸承行業(yè)相關政策

軸承等機械基礎零部件是裝備制造業(yè)的基礎，直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性，軸承產(chǎn)業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性基礎產(chǎn)業(yè)。近幾年，國家不斷加強對裝備制造業(yè)發(fā)展的重視，相關主管部門密集出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，將高端軸承制造列入國家重點發(fā)展領域。

三、風電軸承行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

風電行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈為上游原材料，中游風機零部件生產(chǎn)制造與風機整機總裝以及下游風電場投資運營。由于風機需面臨高低溫差、環(huán)境濕熱、沙塵及潛在海風腐蝕等惡劣應用環(huán)境，同時又有極高的運行可靠性與壽命要求，所以相比一般通用軸承，風電軸承的生產(chǎn)工藝上有著顯著的技術壁壘。此外相較其他風機零部件，作為精密件的軸承生產(chǎn)工藝更復雜，綜合要求更高，被認為是風機國產(chǎn)化的核心難點之一。

在“碳達峰”和“碳中和”的背景及相關風電等新能源行業(yè)發(fā)展政策的促進下，我國的風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入規(guī)?；?、快速發(fā)展的平價時代。風電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，必將成中國能源發(fā)展的主力軍，從而使得未來風電新增裝機容量穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電累計裝機容量達到35644萬千瓦，新增裝機容量3763萬千瓦，我國風力發(fā)電廣闊的成長空間和風力發(fā)電的大功率化為風電軸承鍛造業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國風電軸承行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》

四、中國風電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

自2006年以來我國軸承市場規(guī)模逐步擴大，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國軸承市場規(guī)模為2278億元，同比增長8%。無論是從市場規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。我國風電軸承市場中的企業(yè)普遍生產(chǎn)大型風電軸承能力有限，且通常不具備風電軸承所需鍛件的生產(chǎn)能力。近年來，國內(nèi)外風電行業(yè)均開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展，對于精密化、高強度化、標準化產(chǎn)品的需求不斷增強。我國已將風電產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，全國風電產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為全國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承市場規(guī)模約為292.82億元。

風電軸承行業(yè)中，斯凱孚，鐵姆肯，舍弗勒等國外軸承企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術上的優(yōu)勢較明顯，而我國由于軸承產(chǎn)品迭代周期短，缺乏足夠技術積累和應用驗證，與國外品牌存在一定差距，尚不能完全滿足我國風電裝備行業(yè)快速、大批量配套的迫切需求。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國風電軸承需求量約為2.91萬機組，市場銷售均價約為100.62萬元/機組。

五、中國軸承行業(yè)重點企業(yè)

整體來看，作為核心部件的軸承，國內(nèi)高端精密軸承研究起步較晚，主軸軸承的設計與制造等方面距離國外頂尖水平仍有較大差距。軸承在風機部件中國產(chǎn)化率最低，葉片、塔筒、齒輪箱等其他零部件國產(chǎn)化率皆已超過70%，而風機軸承領域的國產(chǎn)化水平仍相對較低。目前我國風電主軸軸承主要被SKF、FAG、TIMKEN、羅泰艾德等國外公司壟斷，國內(nèi)廠商受限于技術水平，目前最多只能供應到三兆瓦級別。在三兆瓦以上級別市場，國內(nèi)廠商幾乎無法攻克技術問題，只能少量供貨。在兩兆瓦及以下的市場，國內(nèi)廠商的市場份額不到10%。而偏航、變槳軸承因技術門檻相對較低，國內(nèi)廠商在高功率、低功率級別的風力發(fā)電市場競爭力較強，代表企業(yè)如新強聯(lián)、瓦軸、洛軸等，目前國產(chǎn)化程度接近50%。增速器軸承和發(fā)電機軸承領域，國內(nèi)企業(yè)的競爭力也相對較強。

風電平價背景下，我國高端主軸軸承進口替代加速，2022年在平價政策刺激下正在加速進口替代的進程中，新強聯(lián)作為行業(yè)龍頭，擁有大尺寸風電軸承的全套加工工藝，目前3MW主軸軸承實現(xiàn)了國內(nèi)的大批量供應，近年來增長勢頭迅猛。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年新強聯(lián)營業(yè)收入為26.53億元，同比增長7.13%，其中回轉(zhuǎn)支承業(yè)務收入為21.39億元，同比下降5.38%，2022年新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)量18671件，同比下降9.83%，銷量為19257件，同比下降1.11%。

六、中國風電軸承行業(yè)發(fā)展趨勢

在“碳達峰”和“碳中和”的背景下，風電作為清潔燃料與清潔電力的重要來源，得到了中央和各地方政府的大力政策扶持。我國的風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入規(guī)?；⒖焖侔l(fā)展的平價時代。風電軸承是風電機組的關鍵組成部分，但是仍處于大而不強的現(xiàn)狀，在大功率主軸承等高端產(chǎn)品領域，國內(nèi)企業(yè)與國外公司仍然有差距。高端軸承研發(fā)涉及材料、油脂及潤滑、制造、設計、軸承制造裝備、檢測與試驗等一系列技術難題，還涉及接觸力學、摩擦學、潤滑理論、疲勞與破壞、熱處理與材料組織等基礎研究和交叉學科。

風電軸承屬于風電設備的核心零部件，是最難國產(chǎn)化的兩大風機零部件（軸承和控制系統(tǒng)）之一。2021年開始，獨立變槳的概念逐漸被各大廠商提出，是風機大型化背景下的未來趨勢，未來5MW以上的機型有望全部采用獨立變槳技術。獨立變槳軸承的葉片載荷范圍更大，使用的軸承類型也由傳統(tǒng)的雙排球軸承逐漸轉(zhuǎn)為三排圓柱滾子軸承，軸承價值量有望進一步提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國風電軸承行業(yè)市場深度評估及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。