2023年中國骨科植入類醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)全景速覽：骨科耗材集采價(jià)格降幅較大，國產(chǎn)品牌市占提升[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國骨科耗材部分產(chǎn)品集采降價(jià)幅度較大，使得2022年國內(nèi)市場規(guī)模有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為356億元，同比下降5.44%。細(xì)分市場方面，骨科植入耗材主要包括創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類三大細(xì)分市場，規(guī)模相近，2022年分別占據(jù)整體市場的 30.1%、29.4%、30.1%。

關(guān)鍵詞：骨科植入類醫(yī)用耗材、骨科植入醫(yī)療器械、骨科耗材

一、骨科植入類醫(yī)用耗材綜述

骨科植入類醫(yī)用耗材是指在骨科手術(shù)或治療過程中，用于植入人體的各種醫(yī)療器械、材料或設(shè)備。骨科植入類醫(yī)用耗材在骨折修復(fù)、關(guān)節(jié)置換、脊柱手術(shù)等領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，幫助修復(fù)骨骼組織、改善關(guān)節(jié)功能以及矯正脊柱問題。分類別來看，骨科植入耗材按照植入治療部位的不同分為五大類：創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類、神經(jīng)外科類。

二、骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)相關(guān)政策梳理

各省市骨科帶量采購陸續(xù)開展。2019年7月31日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《治理高值醫(yī)用耗材改革方案的通知》，在高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域探索帶量采購。骨科植入物耗材作為臨床廣泛使用的高值醫(yī)用耗材，帶量采購在各地積極探索。2021年以來，采購范圍持續(xù)拓寬，涉及品類涵蓋創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類、人工合成骨、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等產(chǎn)品。集采產(chǎn)品平均降幅范圍為32%-82%，最高降幅范圍為61%-95%，采購量范圍70%-80%不等。

三、骨科植入類醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)鏈

骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，各類骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)和相關(guān)配套器械工具的研發(fā)、生產(chǎn)涉及醫(yī)學(xué)、生理學(xué)、材料學(xué)等多個(gè)學(xué)科，產(chǎn)品直接或間接應(yīng)用于人體的脊柱、關(guān)節(jié)等組織，對技術(shù)水平要求較高，特別是在脊柱類和關(guān)節(jié)類領(lǐng)域，由于植入需要長期存在于體內(nèi)，對產(chǎn)品的生物相容性、耐腐蝕性以及設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)都有極高的要求。

隨著國內(nèi)老齡化加劇及工作習(xí)慣變化等，老齡人口及中青年人口的骨質(zhì)健康問題愈發(fā)突出，不斷促進(jìn)骨科醫(yī)療器械等需求增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國65歲以上老人占比進(jìn)一步提升至14.90%。下游骨科醫(yī)院方面，近年來骨科專科億元同樣保持較高水平發(fā)展，2021年國內(nèi)骨科?？漆t(yī)院數(shù)量達(dá)到662家，僅次于2019年的663家。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》

四、骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析

在全球人口持續(xù)老化、不良的生活型態(tài)、意外性創(chuàng)傷以及新興醫(yī)療技術(shù)發(fā)展等因素影響下，全球骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模不斷增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為505億美元，同比增長3.73%。其中北美是全球最大的骨科植入類醫(yī)用耗材需求市場，人口高齡化及較高的人均收入，驅(qū)動(dòng)了市場的成長；歐洲市場規(guī)模次于北美；亞太地區(qū)隨著中國與印度經(jīng)濟(jì)的成長與健康意識(shí)提升，成為全球成長最快的區(qū)域市場。

國內(nèi)市場方面，隨著我國老齡化程度的加深，我國整體骨科類疾病發(fā)病率也有所上升，骨科患者增長，帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，同時(shí)2022年我國骨科耗材部分產(chǎn)品集采降價(jià)幅度較大，使得2022年國內(nèi)市場規(guī)模有所下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國骨科植入類醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為356億元，同比下降5.44%。細(xì)分市場方面，骨科植入耗材主要包括創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類三大細(xì)分市場，規(guī)模相近，2022年分別占據(jù)整體市場的 30.1%、29.4%、30.1%。

五、骨科植入類耗材行業(yè)競爭情況

骨科耗材是醫(yī)療器械市場的前五大細(xì)分市場之一。全球醫(yī)療器械巨頭都極為重視企業(yè)在這一領(lǐng)域的發(fā)展。經(jīng)過長期不斷的兼并與收購，現(xiàn)階段在全球骨科耗材市場中，實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)市場份額不斷攀升，強(qiáng)生、捷邁邦美、史賽克、美敦力、施樂輝五大巨頭占據(jù)較大的市場份額，全球骨科耗材市場集中度較高。

從國內(nèi)市場競爭格局來看，國外骨科龍頭企業(yè)仍占據(jù)較大份額，集中度有進(jìn)一步提升空間。按照技術(shù)壁壘來分，骨科耗材中關(guān)節(jié)>脊柱>創(chuàng)傷，國產(chǎn)化率與此相反，創(chuàng)傷>脊柱>關(guān)節(jié)，其中創(chuàng)傷類的國產(chǎn)化率已達(dá)70%左右，而脊柱類國產(chǎn)化率約40%，關(guān)節(jié)類國產(chǎn)化率僅有27%，海外五巨頭在國內(nèi)仍具有較大份額。

近年來，得益于骨科耗材的集采政策和國產(chǎn)替代，骨科植入耗材行業(yè)有望不斷提升行業(yè)集中度，國內(nèi)龍頭有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率。目前國內(nèi)威高骨科在國內(nèi)骨科植入類醫(yī)用耗材市場占比超過5%，其次愛康醫(yī)療、大博醫(yī)療、春立醫(yī)療等優(yōu)秀企業(yè)占據(jù)一定市場份額。

國內(nèi)醫(yī)療企業(yè)積極布局，如國產(chǎn)醫(yī)療器械巨頭邁瑞醫(yī)療在創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和生物材料四個(gè)市場均有布局，在創(chuàng)傷類已推出股骨髓內(nèi)釘、組合式外固定架、一體式外架等產(chǎn)品和包括腕部、肩部、膝部、髖部等在內(nèi)的諸多套解決方案，在脊椎類推出胸腰椎后路固定系統(tǒng)，在關(guān)節(jié)類推出初次置換系統(tǒng)、翻修系統(tǒng)等，在生物材料類推出人工骨等產(chǎn)品。同樣國產(chǎn)骨科龍頭通過收購兼并、技術(shù)合作、代理經(jīng)銷等方式豐富在骨科領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品種類。

六、骨科植入類耗材行業(yè)發(fā)展趨勢

1、骨科植入物材料類型不斷豐富。鈷鉻鉬、純鈦、鈦合金、多孔鉭等多種新型金屬材料應(yīng)用比例逐漸提升，以PEEK高分子材料和碳纖維等為代表的新型材料的基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用也取得較大進(jìn)展，骨科植入物的機(jī)械強(qiáng)度、耐疲勞性、生物相容性等性能不斷優(yōu)化。同時(shí)加工工藝不斷進(jìn)步，3D打印技術(shù)運(yùn)用范圍逐漸擴(kuò)大，各種有利于器械與骨組織結(jié)合的生物材料表面改性技術(shù)不斷涌現(xiàn)。

2、個(gè)性化定制發(fā)展?jié)摿薮?。隨著3D打印技術(shù)的不斷發(fā)展，個(gè)性化醫(yī)療將在骨科植入領(lǐng)域變得更加普遍。醫(yī)療器械和植入物可以根據(jù)每位患者的具體需要和解剖結(jié)構(gòu)進(jìn)行定制制造，從而提供更好的適應(yīng)性和效果。

3、生物材料、仿生設(shè)計(jì)等高科技融合。1）生物可降解材料、干細(xì)胞技術(shù)以及生物激活物等在骨科植入領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)增加。這將有助于促進(jìn)更快速的骨組織再生和修復(fù)，減少患者康復(fù)時(shí)間，并降低排異風(fēng)險(xiǎn)。2）智能植入物的發(fā)展將使其能夠?qū)ι眢w狀態(tài)做出實(shí)時(shí)響應(yīng)，例如，調(diào)整骨折部位的壓力分布，促進(jìn)更快的康復(fù)。仿生設(shè)計(jì)也將進(jìn)一步提高植入物與周圍組織的融合度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國骨科植入類醫(yī)用耗材行業(yè)市場運(yùn)行格局及前景戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。