2023年中國石膏產(chǎn)業(yè)供需和進出口現(xiàn)狀：下游需求震蕩，行業(yè)發(fā)展有所波動[圖]

石膏喬志 2023-08-25 09:55 來源：智研咨詢

內(nèi)容概況： 2022年受國內(nèi)下游石膏板和水泥等需求大降，整體石膏產(chǎn)需量分別下降至20457.9萬噸和20525.22萬噸，細分產(chǎn)品，隨著國內(nèi)高品位天然石膏持續(xù)下降，開采難度和成本上升，我國天然石膏供給持續(xù)下降。

關(guān)鍵詞：石膏產(chǎn)量和需求量石膏進出口石膏市場均價石膏產(chǎn)業(yè)鏈

石膏產(chǎn)業(yè)概述

石膏是單斜晶系礦物，是主要化學(xué)成分為硫酸鈣（CaSO4）的水合物。一般所稱石膏可泛指生石膏和硬石膏兩種礦物。石膏礦以沉積型礦床為主，儲量占全國90%以上，后生型及熱液交代型石膏礦不很重要。石膏礦在各地質(zhì)時代均有產(chǎn)出，以早白堊紀和第三紀沉積型石膏礦為最重要。主要為化學(xué)沉積作用的產(chǎn)物，常形成巨大的礦層或透鏡體，賦存石灰?guī)r、紅色頁巖和砂巖、泥灰?guī)r及粘土巖系中，常與硬石膏、石鹽等共生。目前國內(nèi)石膏主要來源于天然石膏礦和工業(yè)副產(chǎn)石膏，雖然我國是天然石膏大國，已探明的石膏保有儲量超500億噸，居世界首位，但優(yōu)質(zhì)石膏匱乏。

二、石膏產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景

目前國內(nèi)石膏產(chǎn)業(yè)主要政策集中在環(huán)保和提升利用率等，尤其是磷石膏作為工業(yè)副產(chǎn)石膏的重要來源，湖北、四川、云南等省市相繼開展“三磷”（即磷礦、磷肥和含磷農(nóng)藥制造等磷化工企業(yè)、磷石膏庫）專項排查整治行動，在長江大保護等環(huán)保政策趨嚴、國家和地方政策多管齊下的形勢下，磷石膏合理處置已成為行業(yè)和社會持續(xù)發(fā)展關(guān)注的重點之一，磷石膏的無害化、資源化利用已成為影響磷化工企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，隨著國家和地方持續(xù)出臺促進磷石膏綜合利用，石膏產(chǎn)業(yè)整體向好，產(chǎn)業(yè)趨向健康環(huán)保發(fā)展。

三、石膏產(chǎn)業(yè)鏈

石膏上游產(chǎn)業(yè)為石膏資源開采、礦山機械以及加工設(shè)備等，其中石膏資源主要是普通石膏和硬石膏，硬石膏占總量的60%以上，作為優(yōu)質(zhì)資源的特級及一級石膏，僅占總量的8%，其中纖維石膏僅占總量的1.8%。因此，我們是石膏儲量大國的同時，又是優(yōu)質(zhì)石膏儲量的窮國，中國實際能夠開采并有效利用的優(yōu)質(zhì)石膏資源比例更少；下游可應(yīng)用于水泥、硫酸、醫(yī)藥以及化肥等行業(yè)。

四、石膏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

世界不同國家對石膏的消費結(jié)構(gòu)不同，發(fā)達國家石膏深加工產(chǎn)品的消費占較大比重。發(fā)展中國家多偏重于礦石的初級應(yīng)用，依賴于水泥工業(yè)，我國石膏制品的比重隨經(jīng)濟發(fā)展呈逐步增大的趨勢，我國石膏需求現(xiàn)狀而言，天然石膏產(chǎn)品整體供需保持平衡，但仍有少部分高品質(zhì)是高需求和醫(yī)療需求石膏需進口，且隨著國內(nèi)需求增長進口持續(xù)走高，我國石膏需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2022年受國內(nèi)下游石膏板和水泥等需求大降，整體石膏產(chǎn)需量分別下降至20457.9萬噸和20525.22萬噸，細分產(chǎn)品，隨著國內(nèi)高品位天然石膏持續(xù)下降，開采難度和成本上升，我國天然石膏供給持續(xù)下降。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國石膏行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》

我國石膏進出口變動而言，目前國內(nèi)石膏產(chǎn)業(yè)只有少量高質(zhì)量、高檔次石膏制品及醫(yī)用石膏數(shù)量和質(zhì)量尚不能滿足國內(nèi)市場需求，每年仍需進口以滿足國內(nèi)需求，但隨著國內(nèi)醫(yī)藥等領(lǐng)域需求持續(xù)增長，且國內(nèi)該領(lǐng)域供給在現(xiàn)有勘探資源下難度較大，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國石膏進口量月78.54萬噸，2021年受整體石膏需求明顯增長，價格上行一定程度阻礙企業(yè)需求購買意愿，2022年國內(nèi)高端產(chǎn)品需求未有明顯提升，進口仍相對穩(wěn)定；出口來看，2021年我國石膏價格上漲一定程度上致我國石膏出口下降，隨著2022年國內(nèi)需求下降，企業(yè)清庫存出貨意愿強烈，出口量上升至11.22萬噸。

我國石膏產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模而言，天然石膏礦產(chǎn)品供需存在嚴重的地區(qū)性不平衡，近年來在石膏礦上主要重心主要在石膏富集區(qū)域，石膏新礦床基本上每年都能發(fā)現(xiàn)，而在那些石膏資源只是能夠勉強的供需平衡的省份，主要工作就是在現(xiàn)有礦床的補充勘查上。而對于資源相對匱乏的地區(qū)，依然很難有所突破，導(dǎo)致我國整體石膏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為集中，主要集中在山東、山西、河北、湖南、湖北、甘肅、寧夏、青海、內(nèi)蒙、四川、云南等。整體行業(yè)市場規(guī)模來看，近年來我國石膏產(chǎn)業(yè)整體表現(xiàn)為波動增長態(tài)勢，2021年我國石膏產(chǎn)業(yè)規(guī)模達128.9億元，2022年主要下游需求不振整體石膏市場規(guī)模僅為114.75億元。

近年來，國內(nèi)石膏產(chǎn)品價格整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，主要受整體天然石膏供給持續(xù)下降，而脫硫石膏和磷石膏等成本相對較高，且隨著國內(nèi)人工、加工和設(shè)備費用持續(xù)走高，疊加2021年需求趨緊我國石膏價格2021年明顯提升，2022年我國石膏均價有所下降至56.09元/噸，預(yù)計隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展擴張，需求帶動而供給增長有限背景下，中短期內(nèi)仍將保持高位，且存在較大可能保持上升態(tài)勢。

五、石膏產(chǎn)業(yè)競爭格局

我國石膏產(chǎn)業(yè)整體競爭較為分散，主要以中小企業(yè)為主，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，上游具備石膏礦山的企業(yè)具備一定優(yōu)勢，整體行業(yè)利潤仍集中在上游和下游領(lǐng)域，細分下游來看，水泥行業(yè)市場較為分散，具備明顯地域性特征，主要企業(yè)和需求較為分散，市場競爭較為激烈，石膏生產(chǎn)企業(yè)集中度較為分散，石膏板來看，北新建材的產(chǎn)銷量占到全行業(yè)的5成以上，是我國石膏板行業(yè)的龍頭企業(yè)，整體市場較為集中，下游附加值較高，龍頭用戶需求穩(wěn)定，整體供需結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，未來有望出現(xiàn)大型企業(yè)。