2023年中國正負極材料產(chǎn)業(yè)供需和價格現(xiàn)狀：新能源汽車需求和政策推動行業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長[圖]

內(nèi)容概況：2021-2022年國內(nèi)新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價皆有明顯增長，我國正負極材料市場規(guī)模爆發(fā)，2022年我國正極材料整體市場規(guī)模達3882.9億元左右，負極材料達408.75億元。

關(guān)鍵詞：正負極材料價格 正負極材料產(chǎn)業(yè)鏈 正負極材料競爭格局

一、正負極材料概述

正負極材料是指作為電池關(guān)鍵組成的正極和負極所用的材料，目前主要以鋰電池正負極材料為主，其中正極材料是鋰電池的核心材料，是決定電池性能的最關(guān)鍵因素，對電池產(chǎn)品最終的能量密度、電壓、使用壽命以及安全性等有著直接影響，也是鋰電池中成本最高的部分，主要有為鈷酸鋰（LCO）、錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）和三元材料（NCM）；負極材料由活性物質(zhì)、粘結(jié)劑和添加劑制成糊狀膠合劑后，涂抹在銅箔兩側(cè)，經(jīng)過干燥、滾壓制得，作用是儲存和釋放能量，主要影響鋰電池的循環(huán)性能等指標，主要有碳材和非碳材兩類，碳系材料包括石墨材料（天然石墨、人造石墨以及中間相碳位球）與其它碳系（硬碳、軟碳和石墨烯）；非碳系材料可細分為鈦基材料、硅基材料、錫基材料、氮化物和金屬鋰等，目前國內(nèi)天然石墨和人造石墨占比超9成。

二、正負極材料政策背景

政府及有關(guān)部門先后出臺一系列規(guī)章，指導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，推動新能源汽車消費持續(xù)增長的同時驅(qū)動動力電池向輕量化、安全化、低成本、長壽命方向的改進，正負極材料向高體積比容量、高循環(huán)壽命趨勢逐步演變。另外由于2022年國內(nèi)鋰礦對外高度依賴，鈉離子電池近年來受到了政策大力支持，國家各部委出臺了多項政策鼓勵多種儲能技術(shù)并行發(fā)展，廣東省人民政府3月份發(fā)布了《廣東省推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指導(dǎo)意見中指出擬加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術(shù)攻關(guān)，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術(shù)問題。

三、正負極材料產(chǎn)業(yè)鏈

鋰電池主要由正極材料、隔膜、電解液和負極材料四大關(guān)鍵材料構(gòu)成。其中正極材料是鋰電池的核心關(guān)鍵材料，其特性對于電池的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等具有直接影響，進而影響電池的綜合性能，上游原料有鎳、鈷、錳源和鋰源等，產(chǎn)品有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線產(chǎn)品；負極材料上游主要為石油焦、針狀焦、瀝青焦等化工產(chǎn)品、石墨礦、碳材料和硅源等，產(chǎn)品以人造石墨當(dāng)前適用性最廣，天然石墨次之，硅碳材料被認為是未來的優(yōu)質(zhì)替代材料，正負極材料下游主要新能源汽車、消費電子、儲能和電動工具等。

近年來3C產(chǎn)品對鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場規(guī)模逐步擴大和儲能電池的需求擴大，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴大。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國鋰離子電池出貨量達658GW，較2021年增長101.1%，另據(jù)工信部數(shù)據(jù)2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量超750GW，同比2021年增長超130%。。

四、正負極材料發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游鋰電池產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，我國正負極材料市場規(guī)模呈快速增長態(tài)勢，2016年我國正負極材料市場規(guī)模為187.6億元，2020年我國正負極材料市場規(guī)模增長至638.3億元，2021-2022年國內(nèi)新能源汽車大增疊加供需趨緊，整體正極材料均價皆有明顯增長，我國正負極材料市場規(guī)模爆發(fā)，2022年我國正極材料整體市場規(guī)模達3882.9億元左右，負極材料達408.75億元。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國正負極材料行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》

近年來在國家產(chǎn)業(yè)政策推動以及業(yè)界主要生產(chǎn)商的共同努力下，我國已經(jīng)成為全球最大的正負極材料產(chǎn)銷市場，日益增長的產(chǎn)能產(chǎn)量為國內(nèi)鋰電池以及新能源汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要的原材料保障。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國正極材料產(chǎn)量和需求量分別達200.1萬噸和190萬噸，負極材料產(chǎn)量和需求量分別達137萬噸和80.94萬噸。

細分品類正負極材料供需現(xiàn)狀而言，正極材料來看，目前三元正極和磷酸鐵鋰之爭仍未結(jié)束，未來或?qū)②呄虿町惢褂?，磷酸鐵鋰因成本較低等因素，整體產(chǎn)需量略高于三元正極，2022年我國三元正極材料和磷酸鐵鋰需求量分別為64萬噸和111萬噸；負極材料領(lǐng)域來看，經(jīng)過石墨化工序的人造石墨晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好，體積膨脹系數(shù)較低，循環(huán)壽命最高可達到5000次以上，同時與電解液的兼容性能、低溫性能、倍率性能以及快充性能較好，各項核心性能指標均衡，更加適用于動力和中高端消費電池領(lǐng)域，2022年人造石墨占比繼續(xù)提升，產(chǎn)量和需求量達115萬噸和75.84萬噸。

我國正負極材料市場均價變動來看，正極材料相較負極材料擴產(chǎn)較慢，供需趨緊背景下價格持續(xù)高漲，尤其是三元材料，2022年均價較2021年均價增長超1倍，磷酸鐵鋰年均價也增長近7成，整體來看2022年我國正極材料均價超20萬元/噸，較2021年增長38.9%，負極材料均價約5.05萬元/噸，較2021年小幅度增長。

五、正負極材料競爭格局

正極材料市場集中度較高，容百科技正極材料市場份額行業(yè)領(lǐng)先。2021年和2022年我國下游新能源汽車需求景氣，疊加容百科技產(chǎn)能不斷擴張，2022年容百科技全年產(chǎn)量9.14萬噸，正極材料系列產(chǎn)品合計銷量超過8.9 萬噸，國內(nèi)市場份額位居全國第一，，已經(jīng)成為世界舉足輕重的正極材料供應(yīng)商，另外天津巴莫、當(dāng)升科技等企業(yè)出貨也明顯增長。

負極材料市場集中度較正極材料略高，呈現(xiàn)三大四小的態(tài)勢，行業(yè)競爭格局較為穩(wěn)定。由于負極產(chǎn)品具有一定差異性，企業(yè)可占據(jù)不同生態(tài)位，且產(chǎn)品導(dǎo)入周期長，下游客戶粘性強，對應(yīng)產(chǎn)品確定供應(yīng)商后不會輕易更換。貝特瑞、杉杉股份和璞泰來（江西紫宸）處于頭部地位，22年CR3為52%，提升主要貢獻來自貝特瑞市場擴張速度較快。二線企業(yè)中中科電氣、尚太科技擴產(chǎn)積極，憑借成本優(yōu)勢，市占率明顯提升，與三大龍頭差距縮小。

就我國正負極材料細分領(lǐng)域龍頭企業(yè)經(jīng)營情況而言，2021-2022年整體新能源汽車產(chǎn)銷量大增帶動兩家企業(yè)正負極材料產(chǎn)銷量明顯大幅度增長。容百科技主要從事鋰電池三元正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池的制造，核心產(chǎn)品為 NCM811 系列、NCA 系列、Ni90 及以上超高鎳系列三元正極及前驅(qū)體材料，2022年容百科技正極材料產(chǎn)銷量分別達9.14萬噸和8.9萬噸，分別較2021年增長3.76萬噸和3.61萬噸。貝特瑞主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池正、 負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，所制產(chǎn)品應(yīng)用于鋰離子電池的生產(chǎn)制造，2022年負極材料產(chǎn)銷量分別為34.05萬噸和33.04萬噸，正級材料也有小幅度增長，2022年貝特瑞正極材料產(chǎn)銷量分別為3.32萬噸和3.26萬噸，以主要包括鎳鈷鋁(NCA)及鎳鈷錳(NCM)三元材料為主。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國正負極材料行業(yè)市場研究分析及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。