2023年中國(guó)巖土工程行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：“新基建”背景下，城市基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：細(xì)分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，工程施工在巖土工程業(yè)務(wù)推進(jìn)中占據(jù)主要市場(chǎng)份額，近些年來工程勘察設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理占比在持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)巖土工程細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中：工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為3770.3億元，占比29.8%；工程施工市場(chǎng)規(guī)模約為7500.3億元，占比61.2%；工程監(jiān)理市場(chǎng)規(guī)模約為1146.1億元，占比9.0%。

關(guān)鍵詞：巖土工程、基坑支護(hù)、樁基工程、地基處理、工程監(jiān)理

一、巖土工程綜述

巖土工程是各種建設(shè)工程的前期和基礎(chǔ)性工作，在整個(gè)建筑行業(yè)中占有重要地位，往往成為工程建設(shè)中保證工程質(zhì)量、縮短工程周期、降低工程造價(jià)、提高工程經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的關(guān)鍵要素。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，巖土工程是房屋建筑、市政工程、道路交通、能源、水利、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山、國(guó)防工程等各種工程建設(shè)的重要基礎(chǔ)。

分類方面，巖土工程的主要細(xì)分市場(chǎng)集中在基坑支護(hù)、樁基工程。按照工程建設(shè)階段劃分，工作內(nèi)容可以分為：巖土工程勘察、巖土工程設(shè)計(jì)、巖土工程施工、巖土工程監(jiān)測(cè)、巖土工程檢測(cè)、巖土工程咨詢和監(jiān)理等方面。

二、國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)相關(guān)政策梳理

隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸恢復(fù)，逆周期調(diào)節(jié)需求將逐漸減弱；當(dāng)前擴(kuò)大內(nèi)需為首要目標(biāo)。一方面，從數(shù)據(jù)層面來看，基建投資增速維持正增長(zhǎng)，但增速邊際放緩。另一方面，從政策層面來看，盡管政策端仍在強(qiáng)調(diào)確保政府投資力度不減，但在《預(yù)算報(bào)告》中明確“今年把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”，總體來看，基建投資仍是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要抓手，疊加去年部署102項(xiàng)重大項(xiàng)目仍在實(shí)施中，今年基建投資市場(chǎng)依然會(huì)保持一定韌性。

三、巖土工程產(chǎn)業(yè)鏈

巖土工程行業(yè)的上游主要為原材料供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商、工程機(jī)械供應(yīng)商、燃料與動(dòng)力供應(yīng)商等。巖土工程行業(yè)下游企業(yè)主要為機(jī)場(chǎng)、港口、公路、鐵路、電廠、市政、地產(chǎn)、石油化工、國(guó)防工程、圍海造地等大型建設(shè)類項(xiàng)目的業(yè)主及工程總承包商。

隨著新冠疫情影響的逐漸減弱以及我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，自2021年起基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及制造業(yè)投資需求已逐漸回暖，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模在可預(yù)見的將來仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，為巖土工程行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)固定資產(chǎn)投資總額達(dá)到57.21萬億元，同比增長(zhǎng)5.07%。

同時(shí)巖土工程行業(yè)作為建筑行業(yè)的子行業(yè)，其領(lǐng)域中的樁基礎(chǔ)和基坑支護(hù)工程業(yè)務(wù)涉及公用市政設(shè)施及交通工程、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)及總部大樓、商業(yè)住宅、地下空間等眾多筑工程項(xiàng)目。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，高層建筑和地下空間需求的日趨增加，我國(guó)巖土工程行業(yè)整體呈現(xiàn)供需兩旺的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)國(guó)有建設(shè)用地供應(yīng)總量達(dá)到76.6萬公頃，同比增長(zhǎng)比上年增長(zhǎng)10.9%。其中，工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地19.8萬公頃，增長(zhǎng)13.2%；房地產(chǎn)用地11.0萬公頃，下降19.4%；基礎(chǔ)設(shè)施用地45.8萬公頃，增長(zhǎng)20.7%。

四、巖土工程行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，受益于新興國(guó)家城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等因素共同影響下，全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)向好，各國(guó)政府更是加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的投資和建設(shè)，帶動(dòng)巖土工程行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)巖土工程行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為12416.6億元，同比增長(zhǎng)8.52%。未來伴隨著新一輪城市規(guī)劃與建設(shè)加速，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)水平，涉及鐵路、能源、市政、機(jī)場(chǎng)、港口、化工等多個(gè)基礎(chǔ)行業(yè)，尤其是“新基建”的提出將進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資規(guī)模，巖土工程行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。

細(xì)分業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，工程施工在巖土工程業(yè)務(wù)推進(jìn)中占據(jù)主要市場(chǎng)份額，近些年來工程勘察設(shè)計(jì)和工程監(jiān)理占比在持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)巖土工程細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中：工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為3770.3億元，占比29.8%；工程施工市場(chǎng)規(guī)模約為7500.3億元，占比61.2%；工程監(jiān)理市場(chǎng)規(guī)模約為1146.1億元，占比9.0%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)巖土工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》

五、巖土工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

我國(guó)巖土工程行業(yè)具有企業(yè)數(shù)量多、企業(yè)規(guī)模小的特點(diǎn)，巖土工程行業(yè)的集中度較低，導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)企業(yè)無法形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。這與發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)r土工程行業(yè)高度集中的特點(diǎn)形成了鮮明對(duì)比。近些年隨著巖土工程行業(yè)逐步發(fā)展，行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，國(guó)家政策支持力度的加大，行業(yè)集中程度在不斷提升。

上海港灣是一家為全球客戶提供集勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)測(cè)于一體的巖土工程綜合服務(wù)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括地基處理和樁基工程等，下游涉及機(jī)場(chǎng)、港口、公路、鐵路、電廠、市政、石化、國(guó)防、圍海造地等眾多領(lǐng)域。從公司經(jīng)營(yíng)情況來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年上海港灣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.85億元，凈利潤(rùn)達(dá)到1.57億元，分別同比增長(zhǎng)20.50%、155.61%。業(yè)務(wù)方面，公司地基處理業(yè)務(wù)占到主要營(yíng)收比例，2022年公司地基處理業(yè)務(wù)營(yíng)收7.58億元，占比92%，其次樁基工程業(yè)務(wù)營(yíng)收1.11億元，占比7%。

六、巖土工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

近年來，隨著高層建筑、城市地下空間利用和高速公路的發(fā)展，巖土工程主要集中在建筑工程、市政工程和交通工程建設(shè)等方面。隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科學(xué)技術(shù)水平的不斷發(fā)展與提高，巖土工程如巖土邊坡工程、高速公路和鐵道，城市地鐵工程等也得到了迅速發(fā)展，使得巖土工程學(xué)科涉及的內(nèi)涵和外延也不斷拓寬，未來行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好。

1、東南亞地區(qū)發(fā)展前景廣闊。東南亞地區(qū)總面積約457萬平方公里，人口約6.8億，人口密度與我國(guó)90年代相當(dāng)，人口密集帶來的廉價(jià)勞動(dòng)力以及相對(duì)穩(wěn)定的政治環(huán)境使東南亞成為制造業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)選地，目前東南亞國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍較薄弱，隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力迅速壯大，疊加疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需求，基建投資作為重要基礎(chǔ)支撐，需求有望持續(xù)提升，近年來東南亞國(guó)家陸續(xù)推出大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資計(jì)劃。

2、巖土工程深層化?，F(xiàn)階段巖土工程施工中，施工環(huán)境復(fù)雜多樣，甚至同地點(diǎn)地貌單元也存在差異，若不能根據(jù)不同巖土體情況進(jìn)行針對(duì)性施工就容易導(dǎo)致施工過程中存在問題，甚至對(duì)整個(gè)工程造成影響，因此，在巖土工程未來的發(fā)展進(jìn)程中，應(yīng)不斷推進(jìn)深層化發(fā)展，通過改良勘察設(shè)備，提高操作人員水平，改進(jìn)勘察方法，加強(qiáng)監(jiān)督管理力度等手段，結(jié)合更全面深入的模擬實(shí)驗(yàn)，不斷革新相應(yīng)的施工技術(shù)方法，不斷推進(jìn)巖土工程深層化發(fā)展。

3、環(huán)保型巖土工程。巖土工程與土地和地下水的關(guān)系十分密切，而隨著人們意識(shí)形態(tài)的提高及社會(huì)的進(jìn)步，環(huán)?；⒕G色化、廣泛化的巖土工程也必然是未來發(fā)展的趨勢(shì)。而巖土工程的發(fā)展過程中也將不斷的對(duì)自然資源進(jìn)行最合理的開發(fā)、利用、保護(hù)。因此，要不斷提升其實(shí)用性與技術(shù)性能，促進(jìn)巖土工程更加廣泛的發(fā)展空間；并且，隨著我國(guó)生態(tài)化要求的不斷提高，巖土工程未來一定會(huì)向著綠色化的方向發(fā)展，不斷研制綠色的施工工藝與施工方法，促進(jìn)巖土工程建設(shè)的環(huán)?；c綠色化。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)巖土工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。