2023年中國分布式存儲行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析：行業(yè)快速成長，進(jìn)入企業(yè)增多，市場集中度下降[圖]

內(nèi)容概況：自動駕駛、智慧交通、智能制造等新應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)，這些新應(yīng)用、新場景在基礎(chǔ)設(shè)施層普遍基于分布式架構(gòu)，并且融合了大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，其普及將持續(xù)產(chǎn)生PB級、EB級海量數(shù)據(jù)，適合采用分布式存儲來存儲和處理數(shù)據(jù)，帶動分布式存儲行業(yè)快速成長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模約為197.4億元，同比增長37.5%。同時國內(nèi)分布式存儲細(xì)分市場結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：分布式存儲、集中式存儲、存儲產(chǎn)業(yè)

一、分布式存儲綜述

存儲系統(tǒng)是指計算機(jī)中由存放程序和數(shù)據(jù)的各種存儲設(shè)備、控制部件及管理信息調(diào)度的設(shè)備（硬件）和算法（軟件）所組成的系統(tǒng)。存儲一般是指儲存數(shù)字信息。組織機(jī)構(gòu)和用戶需要數(shù)據(jù)存儲來滿足高級計算需求，例如大數(shù)據(jù)項目、人工智能(AI)、機(jī)器學(xué)習(xí)和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)。數(shù)字化、云計算、智能化所催生的大數(shù)據(jù)較快增長的態(tài)勢，加速了市場對于存儲產(chǎn)業(yè)的需求。

集中式存儲是指由一臺或多臺主計算機(jī)組成中心節(jié)點(diǎn)，數(shù)據(jù)集中存儲于中心節(jié)點(diǎn)。集中式存儲包括混閃存架構(gòu)和全閃存架構(gòu)。近年來集中式存儲的架構(gòu)也在漸漸往全閃存儲架構(gòu)的方向演進(jìn)，并最終會成為主流的方向。分布式存儲（Distributed Storage System）在計算機(jī)領(lǐng)域中特指采用分布式架構(gòu)的計算機(jī)信息存儲系統(tǒng)，通常建立在多個標(biāo)準(zhǔn)化的通用硬件設(shè)備之上通過軟件系統(tǒng)的有效管理和整合提供信息存儲服務(wù)，滿足各種結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化業(yè)務(wù)需求，應(yīng)用于高性能計算、AI應(yīng)用、虛擬化/云資源池、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)分析和海量數(shù)據(jù)備份歸檔等場景。分布式存儲作為近幾年不斷被熟知的存儲產(chǎn)品形態(tài)，憑借良好的擴(kuò)展性、存儲成本等因素，在人工智能等新興場景中被廣泛使用。

從產(chǎn)品應(yīng)用市場上來分，存儲可分為消費(fèi)級、企業(yè)級、工業(yè)級三種類型。企業(yè)級存儲和消費(fèi)級存儲是兩種不同類型的存儲解決方案，它們在特點(diǎn)和應(yīng)用上存在明顯差異。企業(yè)級存儲更關(guān)注性能，消費(fèi)級存儲更關(guān)注性價比。企業(yè)級存儲客戶可以為各種類型的企業(yè)，如大型企業(yè)、電信營運(yùn)商、跨國公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、金融銀行、媒體公司等，這些公司都有大型數(shù)據(jù)管理和存儲的需求。消費(fèi)級存儲客戶通常為個體用戶和家庭用戶。對視頻娛樂等有要求，但沒有過高的性能需求。從產(chǎn)品應(yīng)用市場上來分，存儲可分為消費(fèi)級、企業(yè)級、工業(yè)級三種類型。企業(yè)級存儲相對于消費(fèi)級存儲壁壘更高。

二、數(shù)據(jù)存儲行業(yè)相關(guān)政策梳理

隨著新基建加速推進(jìn)，5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展，帶動非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長，具備彈性架構(gòu)、多云融合優(yōu)勢的分布式存儲還將持續(xù)高速增長。同時我國政府近些年相繼出臺分布式存儲行業(yè)相關(guān)政策，扶持行業(yè)的發(fā)展。

三、分布式存儲產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，分布式存儲行業(yè)上游主要為半導(dǎo)體制造商、存儲介質(zhì)制造商、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備制造商以及核心軟件開發(fā)商。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要有政府部門、教育、電信、金融等。

隨著非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的爆發(fā)式增長,數(shù)據(jù)價值不斷提升,高性能計算、大數(shù)據(jù)分析、海量數(shù)據(jù)備份歸檔、視頻監(jiān)控、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為分布式存儲近幾年新興的應(yīng)用場景,并且應(yīng)用已經(jīng)逐漸成規(guī)模,呈現(xiàn)高速增長的趨勢。具體來看，2021年國內(nèi)分布式存儲市場TOP5行業(yè)是政府、電信、金融、教育和制造,TOP5行業(yè)的份額占比達(dá)73%,同時在電信、金融、制造、交通等行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程快的行業(yè)保持高速增長趨勢。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國分布式存儲行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》

四、分布式存儲行業(yè)現(xiàn)狀分析

從國內(nèi)分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模來看，自動駕駛、智慧交通、智能制造等新應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)，這些新應(yīng)用、新場景在基礎(chǔ)設(shè)施層普遍基于分布式架構(gòu)，并且融合了大數(shù)據(jù)、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，其普及將持續(xù)產(chǎn)生PB級、EB級海量數(shù)據(jù)，適合采用分布式存儲來存儲和處理數(shù)據(jù)，帶動分布式存儲行業(yè)快速成長。據(jù)統(tǒng)計，2022年中國分布式存儲行業(yè)市場規(guī)模約為197.4億元，同比增長37.5%。國內(nèi)分布式存儲細(xì)分市場結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，2022年國內(nèi)分布式文件、分布式塊、分布式對象市場占比分別為44.6%、31.8%、23.6%。

國內(nèi)市場需求保持高增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)分布式存儲行業(yè)市場需求約為88520套，同比增長52.1%，自2020年開始，隨著線上需求提升，用戶加快對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，線上辦公、在線學(xué)習(xí)、終端設(shè)備在線訪問等用戶業(yè)務(wù)云化的步伐明顯加快，企業(yè)對彈性、靈活的分布式IT基礎(chǔ)設(shè)施采購需求加大。市場均價方面，隨著進(jìn)入行業(yè)進(jìn)入廠商增加，疊加技術(shù)成熟等，分布式存儲產(chǎn)品市場均價持續(xù)下降，2022年市場均價約為22.3萬元/套。

五、分布式存儲行業(yè)競爭情況

從行業(yè)競爭格局來看，目前國內(nèi)分布式存儲行業(yè)市場集中度較高，國內(nèi)TOP5企業(yè)市場份額在70%左右，近年來隨著進(jìn)入企業(yè)增加，行業(yè)市場集中度有所下降。目前第一梯隊企業(yè)有華為、浪潮、新華三、中科曙光，屬于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)；第二梯隊是XSKY、SmartX、NetAPP&EMC、焱融科技；第三梯隊是同有科技、杉巖數(shù)據(jù)、中國電子云，在細(xì)分市場擁有較為領(lǐng)先技術(shù)；第四梯隊是深信服和聯(lián)想。具體從細(xì)分市場來看，教育科研領(lǐng)域，2022年中科曙光以26.1%的市場份額占據(jù)市場首位，其次華為、浪潮分列二三位，新華三、XSKY、同有科技緊隨其后；金融市場，SmartX、華為、新華三市場份額分別為21.3%、19.1%、17.0%。

六、分布式存儲行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著全社會信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，數(shù)據(jù)量以前所未有的速度迅猛增長，傳統(tǒng)集中式存儲架構(gòu)由于資源孤立、數(shù)據(jù)封閉、管理復(fù)雜等眾多缺陷，已逐漸難以滿足企業(yè)對存儲系統(tǒng)靈活擴(kuò)展、成本降低、運(yùn)維簡化等需求，而分布式存儲作為一種全新存儲架構(gòu)，解決了傳統(tǒng)集中式存儲的眾多問題，已成為存儲領(lǐng)域的發(fā)展潮流。分布式存儲架構(gòu)，突破了傳統(tǒng)存儲的性能瓶頸，從而可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要在不干擾程序運(yùn)營的情況下逐步擴(kuò)展容量和提升性能。因此，分布式存儲的優(yōu)勢大，未來發(fā)展趨勢良好。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國分布式存儲行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。