2023年中國銀行IT行業(yè)發(fā)展全景洞察：銀行IT解決方案市場集中度上升，國產(chǎn)替代加速推動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長[圖]

內(nèi)容概要：近幾年來，我國銀行IT市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長態(tài)勢，預計2023年我國銀行IT市場規(guī)模有望達到1964.1億元，預計未來幾年國內(nèi)銀行IT市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。同時在強大的市場競爭壓力之下，傳統(tǒng)銀行機構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長空間，預計到2023我國銀行IT行業(yè)產(chǎn)值將增長至1996億元。

關鍵詞：銀行IT市場規(guī)模、銀行IT市場競爭格局、銀行IT行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

1、業(yè)務分類

銀行業(yè)是金融市場最重要的領域之一，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)可以被分為中央銀行、政策性銀行、商業(yè)銀行等。龐大的資產(chǎn)交易體量、悠久的歷史以及關鍵的市場地位，使得銀行成為金融機構(gòu)中對于數(shù)字化升級需求最強、技術最新的陣地之一。

銀行IT指的是在銀行業(yè)中使用的信息技術（IT）系統(tǒng)和服務。銀行IT涵蓋了從日常運營到戰(zhàn)略規(guī)劃的方方面面，支持銀行的核心業(yè)務、客戶服務、風險管理、數(shù)據(jù)分析、安全防護等多種功能。銀行IT行業(yè)產(chǎn)品可以分為：硬件、軟件及服務三大類。

銀行IT行業(yè)產(chǎn)品分類

隨著信息技術的快速發(fā)展，信息化成為金融行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，金融業(yè)對信息化的依賴程度越來越高。金融行業(yè)將不僅僅簡單地把信息技術作為業(yè)務發(fā)展的重要手段和工具，而是通過信息技術改變或創(chuàng)造新的業(yè)務模式和業(yè)務流程。金融IT解決方案領域在研發(fā)技術、專業(yè)知識人才儲備和資金投入等方面均有較高要求，在市場方面也存在一定壁壘。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國銀行IT系統(tǒng)市場上涵蓋了各種類型的產(chǎn)品，主要有針對金融技術領域的應用系統(tǒng)，以及對戰(zhàn)略管理、客戶管理，卡管理，核心業(yè)務處理、資金管理，網(wǎng)絡安全等多個領域的應用系統(tǒng)。

近幾年來，我國銀行IT市場規(guī)模總體呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長態(tài)勢。金融科技的發(fā)展，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，以及大數(shù)據(jù)，云計算等數(shù)據(jù)的應用，國產(chǎn)替代的加速推動行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年我國銀行IT市場規(guī)模從2015年的831.1億元增長到1450.7億元，預計2023年我國銀行IT市場規(guī)模有望達到1964.1億元，預計未來幾年國內(nèi)銀行IT市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。同時在強大的市場競爭壓力之下，傳統(tǒng)銀行機構(gòu)紛紛尋求新的戰(zhàn)略布局，獲得更多增長空間。通過新型技術手段與業(yè)務高效融合發(fā)展，最大化升級原有銀行服務產(chǎn)品，并可助力銀行業(yè)務垂直化發(fā)展，從而提升用戶體驗，增強用戶粘性。銀行IT行業(yè)的發(fā)展契合銀行機構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級運營戰(zhàn)略需求，預計到2023我國銀行IT行業(yè)產(chǎn)值將增長至1996億元。

近年來，伴隨我國銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，業(yè)務類型的不斷豐富，中國銀行業(yè)進一步加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，其對IT解決方案的需求較為迫切。中國銀行業(yè)解決方案市場在經(jīng)濟下行壓力、數(shù)字化戰(zhàn)略持續(xù)推進、IT技術自主創(chuàng)新、疫情等因素影響下，市場規(guī)模繼續(xù)保持增長但是增速有所放緩。預計2023年我國銀行IT解決方案市場規(guī)模到達了658.8億元，占銀行IT市場規(guī)模的33.54%；解決方案市場規(guī)模達到了1305.3億元，占銀行IT市場規(guī)模的66.46%。從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，銀行IT系統(tǒng)的重塑、核心系統(tǒng)的國產(chǎn)化替代，業(yè)務系統(tǒng)的打通以及集成度的上升，我國的銀行IT市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，其中銀行IT解決方案市場增速將相對更高，市場占比持續(xù)提升。

從我國銀行IT硬件產(chǎn)品份額來看，2020年我國銀行IT硬件產(chǎn)品市場規(guī)模占比為48.49%；軟件產(chǎn)品規(guī)模占比為40.11%；IT服務規(guī)模占比為的11.40%。預計2023年我國銀行IT硬件產(chǎn)品市場規(guī)模占比為48.20%；軟件產(chǎn)品規(guī)模占比為40.05%；IT服務規(guī)模占比為11.75%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

銀行IT行業(yè)的上游行業(yè)為計算機、服務器、網(wǎng)絡通信、軟件等行業(yè)，下游行業(yè)為銀行業(yè)。

2、上游-產(chǎn)品成本構(gòu)成、計算機

隨著近年來高素質(zhì)勞動力價格的不斷攀升，人員工資已成為銀行IT主營業(yè)務成本的主要組成部分，2020年占據(jù)72.4%。銀行IT行業(yè)向上游行業(yè)采購網(wǎng)絡設備、開發(fā)軟件等基礎軟硬件設施，其售價占據(jù)銀行IT行業(yè)成本的約16.3%。

銀行IT是銀行業(yè)的信息技術總稱，銀行IT是指指采用計算機技術、通信技術、網(wǎng)絡技術等現(xiàn)代化技術手段，計算機是銀行IT行業(yè)上游重要設備。隨著我國科技的快速進步，人民生活水平的不斷提高，各種計算機技術，互聯(lián)網(wǎng)應用飛速發(fā)展，電子計算機發(fā)展進入到了一個新的發(fā)展時代。計算機的應用在中國越來越普遍，改革開放以后，中國計算機用戶的數(shù)量不斷攀升。2021年我國電子計算機（電腦）產(chǎn)量為48546.4萬臺，同比增長19.8%。2022年我國電子計算機整機產(chǎn)量45314.8萬臺，同比下降8.1%。

3、下游-銀行業(yè)分布

近年來，在核心系統(tǒng)替代、零售網(wǎng)絡銀行等新需求催化和云計算等新技術應用加深等趨勢下，銀行IT行業(yè)需求穩(wěn)步釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)，從各類銀行的IT規(guī)模占比來看，2020年國有大型商業(yè)銀行規(guī)模占比最大，占到銀行業(yè)總體IT規(guī)模的44.9%；股份制商業(yè)銀行的IT規(guī)模比重為銀行業(yè)整體規(guī)模的21.1%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合、外資銀行等金融機構(gòu)等的IT規(guī)模占到銀行業(yè)總體規(guī)模的33.9%。預計2023年我國國有大型商業(yè)銀行規(guī)模占到銀行業(yè)總體IT規(guī)模的44.73%；股份制商業(yè)銀行的IT規(guī)模占比為21.26%；城市商業(yè)銀行和省農(nóng)信、農(nóng)商、農(nóng)合、外資銀行等金融機構(gòu)等的IT規(guī)模占比為34.00%。

（注：2018年起大型商業(yè)銀行中包括郵政儲蓄銀行）

四、行業(yè)發(fā)展歷程

金融科技時代，金融業(yè)務模式和客戶服務模式正在經(jīng)歷一場前所未有的創(chuàng)新和變革，面對即將到來的未來銀行4.0時代，銀行信息系統(tǒng)全面轉(zhuǎn)型勢在必行。從20世紀80年代開始至今，我國銀行業(yè)信息化歷程已有四十年歷史。銀行業(yè)IT的發(fā)展是整個信息技術領域發(fā)展的一個縮影，縱觀四十年發(fā)展史，我國銀行信息系統(tǒng)發(fā)展的技術架構(gòu)大致經(jīng)歷了電子化階段（80年代中期-90年代初期）、聯(lián)網(wǎng)階段（90年代中期-2000年中期）、數(shù)據(jù)大集中階段（2000年中期-2010年）、成熟部署核心系統(tǒng)階段（2010年-2018年）、系統(tǒng)的國產(chǎn)化階段（2019年-至今）五個發(fā)展階段。

五、發(fā)展背景-相關政策

近年來，為了推動促進軟件和信息技術服務業(yè)的發(fā)展，國家及相關部門先后出臺《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《金融標準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策法規(guī)，為軟件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策支持環(huán)境。在較長時期內(nèi)對我國軟件企業(yè)的發(fā)展起到良好的推動作用。

五、市場競爭格局

銀行客戶對于各細分產(chǎn)品線的嚴苛要求使得銀行IT行業(yè)競爭格局較為分散，隨著新一輪浪潮的到來以及建信金科的強勢崛起，行業(yè)的集中度有望提升，產(chǎn)業(yè)競爭格局有望重塑。目前，我國銀行IT行業(yè)主要企業(yè)包括聯(lián)想集團、東軟集團股份有限公司、用友網(wǎng)絡科技股份有限公司、浪潮軟件股份有限公司等。

我國銀行IT行業(yè)主要參與企業(yè)及概況

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著智能化的發(fā)展，國內(nèi)外銀行都積極投資IT系統(tǒng)，以提升自身的現(xiàn)金處理、資產(chǎn)管理、安全護欄、移動金融服務等業(yè)務技術水平。雖然目前在金融技術服務方面取得了一定的進展，但由于普遍存在技術落后，技術解決不及時等不足，客戶體驗給出的服務也比不上真正的體驗式服務水平。隨著遠程銀行、移動銀行等操作場景的轉(zhuǎn)換，不斷刺激銀行內(nèi)部核心業(yè)務系統(tǒng)的迭代更新，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型向縱深推進，銀行機構(gòu)探索通過實施中臺戰(zhàn)略，構(gòu)建產(chǎn)品中臺、渠道中臺和數(shù)據(jù)中臺，以打造更適合銀行的數(shù)字化應用架構(gòu)。云計算價值被金融機構(gòu)的不斷認可，云原生的價值受到越來越多金融機構(gòu)的重視并提上建設日程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風險評估報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。