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2023年中國煤炭儲運行業(yè)全景分析:鐵路運輸量持續(xù)增長,港口運輸量有所下降[圖]

內(nèi)容概況:2022年我國煤炭鐵路運輸量達26.8萬噸,較2021年增長1萬噸左右,其中電煤運輸量約21.8萬噸,較2021年增長8.7%。2021年主要港口水路運輸煤炭發(fā)送量為8萬噸左右,達近年來最高值,2022年水路煤炭運輸不同于鐵路的小幅度增長,僅為7.3萬噸,較2021年下降0.7萬噸左右。

 

關(guān)鍵詞:煤炭鐵路運輸量 煤炭港口運輸量 煤炭儲運價格 煤炭庫存現(xiàn)狀

 

一、煤炭儲運產(chǎn)業(yè)概述

 

煤炭運輸,是指煤炭經(jīng)開采出來后依靠鐵路、公路、沿海和內(nèi)河水運等方式將合格煤炭輸送至目的地,包括港口、發(fā)電廠及鍋爐房等。在“西煤東運”“北煤南運”的煤炭運輸總體格局下,我國煤炭運輸通道形成了以鐵路為主體、水路為輔助、公路為補充的運輸體系,具體表現(xiàn)為公鐵水聯(lián)運、公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運等多種運輸方式。

 

二、煤炭儲運發(fā)展背景

 

2021年以來,疫后恢復(fù)帶動需求上升,十三五期間去產(chǎn)能帶來供給不足,煤炭價格整體提升。2022年,煤炭行業(yè)延續(xù)高景氣度,俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價格大漲,國內(nèi)電力、化工行業(yè)用煤需求增長,而降雨量偏弱導(dǎo)致水電發(fā)力,我國煤炭價格維持高位運行。為平抑煤價波動,政策強調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價,煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,行業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位。

 

三、煤炭儲運產(chǎn)業(yè)鏈

 

我國煤炭儲運產(chǎn)業(yè)鏈情況而言,上游主要為煤炭的開采和加工等,開采設(shè)備和系統(tǒng)主要包括采掘機、掘進機等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游主要為煤炭的運輸和儲存,受國內(nèi)煤炭供給區(qū)域性結(jié)構(gòu)差異,是煤炭價格的主要組成部分;下游主要是煤炭的應(yīng)用領(lǐng)域,主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)等行業(yè)。

 

煤炭的供給和需求直接影響煤炭儲運的規(guī)模變動,2015年11月,中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議首次提出“供給側(cè)改革”,成為“十三五”時期的重點。煤炭行業(yè)是供給側(cè)改革的主要領(lǐng)域之一,“十三五”期間煤炭行業(yè)供給側(cè)改革成效明顯,五年內(nèi)累計淘汰落后煤炭產(chǎn)能超過10億噸,淘汰煤礦數(shù)量一半以上,超額完成2016年提出的化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)。2021年隨著下游電力和鋼鐵等行業(yè)需求增長,國家持續(xù)出臺相關(guān)政策調(diào)價保供,我國煤炭產(chǎn)量有所提升,數(shù)據(jù)顯示,2022年我國煤炭產(chǎn)量和需求量分別為45.6億噸和48.49億噸,進出口量分別為2.93億噸和0.04億噸。

 

四、煤炭供需和儲運現(xiàn)狀

 

我國煤炭資源分布呈現(xiàn)“西多東少”、“北多南少”的特點,生產(chǎn)與消費呈逆向分布,區(qū)域不平衡現(xiàn)象突出,從而形成西煤東運、北煤南運的格局。由于水運成本最低,但地理條件限制較強,公路運輸靈活,但運輸成本較高,鐵路運輸較低,適合長途干線運輸,以鐵路運輸為主的“西煤東運”和以水運為主的“北煤南運”成為我國當(dāng)前最主要的煤炭運輸方式。“西煤東運”鐵路線路主要包括大秦鐵路、朔黃鐵路、唐呼鐵路和瓦日鐵路。近兩年工業(yè)需求復(fù)蘇帶動我國煤炭需求回升,煤炭運輸開始回升,數(shù)據(jù)顯示,2022年我國煤炭鐵路運輸量達26.8萬噸,較2021年增長1萬噸左右,其中電煤運輸量約21.8萬噸,較2021年增長8.7%。

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國煤炭儲運行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險評估報告

 

港口煤炭運輸情況而言,2021年主要港口水路運輸煤炭發(fā)送量為8萬噸左右,達近年來最高值,2022年水路煤炭運輸不同于鐵路的小幅度增長,僅為7.3萬噸,較2021年下降0.7萬噸左右,主要受國內(nèi)煤炭高位水平下開采量增長明顯,疊加蒙古等鐵路運輸量增長,整體需求不及預(yù)期導(dǎo)致,預(yù)計2023年隨著國內(nèi)疫情政策轉(zhuǎn)向,煤炭需求有望持續(xù)復(fù)蘇,帶動2023年海運煤炭回升。

 

我國煤炭儲存情況而言,2020年國內(nèi)疫情導(dǎo)致煤礦整體開采下降,煤炭運輸和供給都明顯下降,導(dǎo)致各地煤炭庫存有所下降,2021年隨著國內(nèi)下游鋼鐵和電力快速復(fù)蘇,煤炭需求持續(xù)增長,上半年供需趨緊我國煤炭價格持續(xù)上行,帶動煤炭開工率持續(xù)提升,我國煤炭供給量快速增長,四季度開始,政府開始調(diào)控煤價,疊加各地煤炭供需漸趨穩(wěn)定,截止2021年年末,各地煤炭庫存量大幅度上漲,2022年來看,需求不及預(yù)期,而煤炭價格高位背景產(chǎn)量繼續(xù)提升,而鐵路運輸量提升海運量下降,導(dǎo)致整體庫存有所提升,但主要港口存煤量反而下降,數(shù)據(jù)顯示,2022年我國主要企業(yè)存煤0.66億噸,主要港口存煤0.553億噸,電力統(tǒng)調(diào)存煤1.75億噸。

 

我國整體煤炭儲運市場規(guī)模情況而言,隨著整體煤炭成本和需求穩(wěn)步增長擴張,作為煤炭產(chǎn)業(yè)重要的運輸和儲存市場持續(xù)向好,數(shù)據(jù)顯示,2020年我國煤炭儲運在疫情背景下仍有小幅度增長,2021年隨著煤炭價格高漲和下游端需求推動,煤炭儲運市場規(guī)模增長超25%,2022年我國煤炭儲運市場規(guī)模為16727.03億元,較2021年增長11.15%。

 

我國煤炭儲運成本情況而言,炭儲運價格受煤炭市場供需關(guān)系影響較大,主要是由于一段時間內(nèi),煤炭運力以及倉儲能力具有明顯的剛性,煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度較高的情況下,煤炭需求旺盛,運力緊張,儲運價格也會隨之上升,反之價格則會持續(xù)下降。但儲運價格也會受整個煤炭行業(yè)的價格體系,全社會物流成本的變化而波動。煤炭儲運費用是煤炭需求的直觀反映,同時也是影響煤炭價格的直接因素。運費價格與煤炭價格走勢基本同步,但煤炭供需對運價與煤炭坑口價的邊際影響存在較大的差異,因此運價漲幅與煤炭價格漲幅存在較大差異。2020年及以前我國的煤炭儲運價格總體穩(wěn)定,2021-2022年國內(nèi)煤炭供需趨緊,整體煤炭儲運成本上升明顯。

 

、煤炭儲運競爭格局

 

我國煤炭儲運競爭格局而言,煤炭在我國具備煤炭供應(yīng)與需求地理區(qū)域上的顯著差異,決定了煤炭物流的重要性。而煤炭物流輸入和輸出區(qū)域在空間上的差異化分布,決定了煤炭物流“北煤南運、西煤東運”的基本格局,大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長距離、多次轉(zhuǎn)運,疊加煤炭作為電力能源的產(chǎn)品特性,我國煤炭運輸?shù)闹匾暂^為關(guān)鍵,煤炭儲運企業(yè)參與礦區(qū)上的短駁運輸,到終端客戶的銷售物流,在煤炭流通的整個環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。按照企業(yè)性質(zhì)不同,煤炭儲運企業(yè)主要有、大型煤企下屬物流子公司、大型民營煤炭物流企業(yè)、中小型第三方物流公司,其中大型煤企控股或者合資的大型物流企業(yè),主要為煤企提供綜合性物流服務(wù),包含煤炭開采、銷售、運輸?shù)纫惑w化服務(wù),運輸主要以自建煤炭運輸鐵路為主,市場份額占比較高,如大秦鐵路等。

 

大秦鐵路主要經(jīng)營鐵路客、貨運輸業(yè)務(wù),同時向國內(nèi)其他鐵路運輸企業(yè)提供服務(wù),是一家是以煤炭運輸為主的綜合性鐵路運輸企業(yè),管轄大秦、北同蒲、南同蒲、侯月、侯閻、石太、太焦、太興、京原、京包、遷曹、寧岢、介西等鐵路線路。就其煤炭運輸情況而言,2021-2022年國內(nèi)工業(yè)快速復(fù)蘇,電力領(lǐng)域等煤炭需求快速增長,疊加煤炭價格在前三季度持續(xù)高漲,整體煤炭運輸需求快速回升,大秦鐵路煤炭發(fā)送量有所增長,數(shù)據(jù)顯示2021年大秦鐵路煤炭發(fā)送量和到達量分別為5.82億噸和5.33億噸,2022年煤炭價格高位需求波動疊加區(qū)域性運輸差異,發(fā)送量和到達量分別下降至5.63億噸和5.28億噸。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國煤炭儲運行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險評估報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。 

本文采編:CY502
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2025-2031年中國煤炭儲運行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險評估報告
2025-2031年中國煤炭儲運行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險評估報告

《2025-2031年中國煤炭儲運行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險評估報告》共八章,包含中國煤炭儲運在建及擬建項目統(tǒng)計分析,煤炭儲運行業(yè)主要研究結(jié)論及市場判斷,策略建議等內(nèi)容。

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