2023年中國能源管理行業(yè)全景速覽：源荷互動，綜合能源服務(wù)模式“風(fēng)起” [圖]

內(nèi)容概況：我國能源管理市場主要細(xì)分市場有4大部分，分別是工廠能源管理系統(tǒng)（FEMS）、建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）、社區(qū)能源管理系統(tǒng)（CEMS）、家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）。由于我國工業(yè)發(fā)達(dá)，特別是高耗能工廠較多，因此工廠能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模較高，被很多能源管理企業(yè)集中發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國能源管理相關(guān)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)情況為：HEMS占比3.7%、BEMS占比31.5%、CEMS占比12.0%、FEMS占比43.7%，其他系統(tǒng)配套產(chǎn)品占比9.1%。

關(guān)鍵詞：能源管理、合同能源管理、綜合能源管理、智慧能源管理系統(tǒng)

一、能源管理綜述

能源管理是一種綜合性的領(lǐng)域，旨在有效地管理和控制能源資源的使用，以提高能源效率、降低成本、減少環(huán)境影響，并確保能源供應(yīng)的可靠性。能源管理的主要目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源管理，確保能源的可持續(xù)性，以滿足不斷增長的能源需求。能源管理行業(yè)涉及多種產(chǎn)品和系統(tǒng)，其中包括CEMS、BEMS、HEMS和FEMS等。

二、能源管理行業(yè)發(fā)展背景

“雙碳”目標(biāo)下節(jié)能降碳、限制高耗能等政策或?qū)⒊雠_，倒逼企業(yè)加強(qiáng)能源管理能力。2022年2月，12 部門印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》提出整合差別電價(jià)、階梯電價(jià)、懲罰性電價(jià)等差別化電價(jià)政策，并建立統(tǒng)一的高耗能行業(yè)階梯電價(jià)制度；《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革的通知》、《關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知》均明確指出高耗能企業(yè)市場交易價(jià)格不受燃煤基準(zhǔn)價(jià)上浮20%的限制，企業(yè)用電成本或?qū)⒋蠓黾?。隨著電力市場化改革推進(jìn)+節(jié)能降耗要求持續(xù)加強(qiáng)，倒逼企業(yè)自主加強(qiáng)能源管理能力，提高對微電網(wǎng)的認(rèn)知和接受程度。

在節(jié)能減排相關(guān)政策不斷推動下，我國節(jié)能行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展?！笆濉逼陂g，我國節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值增長迅速。根據(jù)EMCA數(shù)據(jù)，2016年我國節(jié)能服務(wù)行業(yè)產(chǎn)值為3567億元，至“十三五”末已達(dá)5916億元，“十三五”期間增長達(dá)66%。隨著節(jié)能服務(wù)市場保持高速增長，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)節(jié)能服務(wù)總產(chǎn)值約為6842.2億元。節(jié)能服務(wù)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域包括余熱余壓利用、供熱、能量系統(tǒng)優(yōu)化、電機(jī)系統(tǒng)、建筑綜合節(jié)能、工業(yè)鍋爐窯爐等十幾個(gè)領(lǐng)域。十三五期間，余熱余壓利用、供熱、能量系統(tǒng)優(yōu)化、分布式能源站為最熱門領(lǐng)域，占“十三五”節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域總投資比重超過60%。

合同能源管理是節(jié)能服務(wù)的主要形式。合同能源管理是上世紀(jì)70年代中期以來，在市場經(jīng)濟(jì)國家中逐步發(fā)展起來的一種基于市場的、全新的節(jié)能新機(jī)制。至本世紀(jì)，發(fā)達(dá)國家的節(jié)能服務(wù)公司(ESCO)已形成產(chǎn)業(yè)。ESCO采用合同能源管理經(jīng)營業(yè)務(wù)的典型方式是：通過能源服務(wù)合同為客戶提供能源診斷、方案設(shè)計(jì)、技術(shù)選擇、項(xiàng)目融資、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、運(yùn)行維護(hù)、人員培訓(xùn)、節(jié)能量監(jiān)測、節(jié)能量跟蹤等一整套的系統(tǒng)化服務(wù)；在合同期節(jié)能服務(wù)公司（EMC）與企業(yè)分享節(jié)能效益，EMC由此得到應(yīng)回收的投資和合理的利潤；合同結(jié)束后，高效的設(shè)備和節(jié)能效益全部歸客戶所有。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)合同能源管理項(xiàng)目投資額約為1097.8億元。

三、能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

能源管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從能源的生產(chǎn)和提供（上游）、轉(zhuǎn)化和分配（中游）到最終能源使用者（下游）的全過程。上游能源供應(yīng)商包括傳統(tǒng)能源如石油、天然氣、煤炭以及可再生能源如太陽能、風(fēng)能等的生產(chǎn)商，能源開發(fā)和勘探包括石油勘探、天然氣開發(fā)、太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目的建設(shè)；中游涉及將原始能源轉(zhuǎn)化為可用形式，如電力、燃?xì)饣驘崮?，包括電力廠、發(fā)電站、煉油廠、天然氣處理廠等。中游還包括能源管理和控制系統(tǒng)供應(yīng)商，他們提供監(jiān)控和控制設(shè)備、軟件以及智能系統(tǒng)，以確保能源的高效利用和安全分配；產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括制造業(yè)、商業(yè)建筑、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等各種組織和企業(yè)，還包括住宅消費(fèi)者，能源服務(wù)公司是提供能源效率和管理服務(wù)的公司，他們合作與下游客戶，實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目，提高能源效率，降低能源成本。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國能源管理行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

四、能源管理行業(yè)現(xiàn)狀分析

能源管理發(fā)源于西方發(fā)達(dá)國家，隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展，目前國外已廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和優(yōu)化管理，能源管理在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)非常成熟，細(xì)分程度高。而在我國發(fā)展還不夠成熟，市場細(xì)分程度不夠，多數(shù)企業(yè)仍處于一窩蜂競爭狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)能源管理行業(yè)市場規(guī)模約為384.8億元，同比下降2.1%。我國能源管理行業(yè)規(guī)模的消費(fèi)區(qū)域主要是華東地區(qū)，占全國市場的38.1%；其次為華中地區(qū)和華南、華北地區(qū)，分別占比為14.2%、13.6%、12.1%。

目前，我國能源管理市場主要細(xì)分市場有4大部分，分別是工廠能源管理系統(tǒng)（FEMS）、建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）、社區(qū)能源管理系統(tǒng)（CEMS）、家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）。由于我國工業(yè)發(fā)達(dá)，特別是高耗能工廠較多，因此工廠能源管理系統(tǒng)市場規(guī)模較高，被很多能源管理企業(yè)集中發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國能源管理相關(guān)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)情況為：HEMS占比3.7%、BEMS占比31.5%、CEMS占比12.0%、FEMS占比43.7%，其他系統(tǒng)配套產(chǎn)品占比9.1%。

五、能源管理行業(yè)未來發(fā)展趨勢

之前我國能源管理行業(yè)面對兩大問題難以發(fā)展：其一是融資難融資貴。隨著節(jié)能服務(wù)公司承擔(dān)的項(xiàng)目單體量逐年增大,分享期逐年增長，資產(chǎn)負(fù)債率居高，加之抵押物較少,節(jié)能服務(wù)公司融資成本居高不下。其二為綜合服務(wù)能力仍顯不足。單個(gè)節(jié)能服務(wù)公司缺乏延伸配套體系,難以形成關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、各環(huán)節(jié)配套完善的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條, 導(dǎo)致節(jié)能技術(shù)力量還不能提供綜合的節(jié)能服務(wù),特別是對一些投資大、跨專業(yè)的綜合性項(xiàng)目難以獨(dú)立完成。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，多數(shù)服務(wù)公司僅涉足某一領(lǐng)域的節(jié)能服務(wù)，尚不能滿足綜合化服務(wù)需求。

過去的十年里，電力行業(yè)通過改進(jìn)燃煤機(jī)組、發(fā)展非化石能源等多措并舉降低供電煤耗，2020年單位發(fā)電量二氧化碳排放量較2011年下降27.3%，同期終端用能電氣化態(tài)勢逐步清晰，2020年電能占終端能源消費(fèi)比重持續(xù)提高至27.0%，工業(yè)、建筑、交通、農(nóng)業(yè)、生活消費(fèi)五大領(lǐng)域電能替代持續(xù)提速，據(jù)國家電網(wǎng)預(yù)測為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)2030、2060年電能占終端能源消費(fèi)比重將提升至39%、70%，高比例用電需求與隨機(jī)性負(fù)荷沖擊的增大，更加考驗(yàn)電力系統(tǒng)的需求側(cè)響應(yīng)能力。此外，分布式光伏與儲能的推廣將使得電力系統(tǒng)源荷界限逐步模糊，源荷互動下為用戶提供更清潔高效價(jià)低的綜合能源服務(wù)模式興起，具備優(yōu)質(zhì)品牌力、廣泛地域布局、強(qiáng)融資能力和產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力的運(yùn)營類企業(yè)有望迎來新機(jī)。

2021年11月，國家能源局出臺《關(guān)于推進(jìn)2021年度電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展工作的通知》，明確指出通過優(yōu)化整合本地電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)資源，以先進(jìn)技術(shù)突破和體制機(jī)制創(chuàng)新為支撐，探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)。以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速拉動源網(wǎng)荷儲全產(chǎn)業(yè)鏈變革，新能源發(fā)電在技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)使下逐步走向平價(jià)，但是，平價(jià)上網(wǎng)仍不等于平價(jià)利用，發(fā)電側(cè)與用電側(cè)對電力系統(tǒng)帶來的波動需要特定的機(jī)組調(diào)節(jié)，為電力系統(tǒng)帶來了額外的運(yùn)行成本。在成本疏導(dǎo)機(jī)制尚待完善的背景下，源網(wǎng)荷儲一體化的建設(shè)有助于緩和局部波動，優(yōu)化電能質(zhì)量，也為新能源運(yùn)營商帶來全新的機(jī)遇。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國能源管理行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。