2023年中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)全景速覽：需求穩(wěn)中有升，行業(yè)整合加速[圖]

內(nèi)容概述：從我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2017年開(kāi)始我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模顯著回落，市場(chǎng)規(guī)模降幅小于需求降幅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為687.8億元，市場(chǎng)均價(jià)約為1.75萬(wàn)元/噸。

關(guān)鍵詞：農(nóng)藥中間體行業(yè)政策、農(nóng)藥中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)藥中間體產(chǎn)量、農(nóng)藥中間體需求量、農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模

一、農(nóng)藥中間體行業(yè)概述

農(nóng)藥中間體是農(nóng)用原材料加工生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品，是一種將兩種或兩種以上物質(zhì)結(jié)合在一起的中間介質(zhì)。在農(nóng)藥里可以理解為增效劑，是生產(chǎn)農(nóng)藥的中間材料。按目前國(guó)家農(nóng)藥生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，這類(lèi)化工產(chǎn)品無(wú)需取得農(nóng)藥的生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥中間體可劃分為初級(jí)農(nóng)藥中間體和高級(jí)農(nóng)藥中間體，高級(jí)農(nóng)藥中間體往往只需要一兩步合成過(guò)程即可制成最終的農(nóng)藥原藥。我國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)主要經(jīng)歷以下三個(gè)發(fā)展階段：

二、中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已形成了包括科研開(kāi)發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的、龐大的產(chǎn)業(yè)體系。但同時(shí)，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)存在著企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)薄弱、自主創(chuàng)新能力較差、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題。為此，國(guó)家出臺(tái)政策積極引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，包括調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少環(huán)境污染等。同時(shí)，在一系列農(nóng)業(yè)政策當(dāng)中，為推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策對(duì)農(nóng)藥使用的總量、種類(lèi)進(jìn)行調(diào)控。

三、農(nóng)藥中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)藥中間體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括上游石油、化工產(chǎn)品，為農(nóng)藥中間體制備提供原材料支持。農(nóng)藥中間體下游主要以農(nóng)藥生產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)市場(chǎng)為主。農(nóng)藥中間體生產(chǎn)所需原料最主要來(lái)源于石油和化工產(chǎn)品，一般均能獲得穩(wěn)定的大批量供應(yīng)，石油和化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)直接影響中間體、原藥的生產(chǎn)成本。制劑主要以原藥為原材料進(jìn)行加工與復(fù)配，同時(shí)制劑水基化的推廣減少了對(duì)化學(xué)有機(jī)溶劑的需求，因而相對(duì)原藥生產(chǎn)而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)影響相對(duì)較小。

我國(guó)已成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。21世紀(jì)以來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)國(guó)際農(nóng)藥需求持續(xù)釋放，國(guó)內(nèi)形成了龐大的農(nóng)藥產(chǎn)能，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字表明我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥年產(chǎn)量已超過(guò)200萬(wàn)噸。從2010-2022年的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥年產(chǎn)量在2016年達(dá)到高峰；然而，相當(dāng)一部分農(nóng)藥產(chǎn)能由于建設(shè)理念落后、技術(shù)水平有限、環(huán)保投入不足、忽視市場(chǎng)容量，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)乃至全球日趨嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管當(dāng)中被淘汰出局?？傮w上，隨著過(guò)剩、落后、高污染的產(chǎn)能被不斷出清，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)改革形成了良好的成效，行業(yè)和社會(huì)、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系得到了協(xié)調(diào)，同時(shí)行業(yè)供需格局也得到持續(xù)改善。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

四、中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)是世界農(nóng)藥精細(xì)化工中間體的主要生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)，發(fā)展前景十分廣闊。其中1，2，4-三氯苯，鄰甲酚，鄰苯二酚，壬基酚是最重要的農(nóng)藥中間體。1，2，4-三氯苯主要應(yīng)用于農(nóng)藥麥草畏、殺螨砜、五氯酚鈉、五氯酚等的合成；鄰甲酚主要用于高效除草劑的合成；鄰苯二酚是重要的低毒高效新型氨基甲酸酯類(lèi)農(nóng)藥呋喃丹、殘殺威、乙霉威的中間體；壬基酚是一種多用途的非離子表面活性劑，廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥乳化劑；間甲酚主要用于合成農(nóng)藥殺蟲(chóng)劑。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)已建立從原藥生產(chǎn)、中間體配套到制劑加工在內(nèi)的較完整的工業(yè)體系。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)農(nóng)藥中間體產(chǎn)量約為408萬(wàn)噸，需求量約為393萬(wàn)噸。

從我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2017年開(kāi)始我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模顯著回落，市場(chǎng)規(guī)模降幅小于需求降幅。主要是由于農(nóng)藥化肥零增長(zhǎng)行動(dòng)的推動(dòng)，在很大程度上降低了我國(guó)農(nóng)藥的施用量與原藥產(chǎn)量，也使得農(nóng)藥中間體需求量大幅回落。同時(shí)受環(huán)保限產(chǎn)影響，大部分農(nóng)藥中間體市場(chǎng)價(jià)格在2017年出現(xiàn)了迅猛的上升，使得行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w穩(wěn)定，2018-2019年隨著供給的逐漸正常，行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格也逐步回落。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)農(nóng)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模約為687.8億元，市場(chǎng)均價(jià)約為1.75萬(wàn)元/噸。

五、中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

總體上看，和全球農(nóng)藥工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。由于經(jīng)營(yíng)模式上的差異，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)有所不同。隨著終端市場(chǎng)需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化、我國(guó)環(huán)保監(jiān)管不斷加強(qiáng)，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。當(dāng)前，我國(guó)對(duì)于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政審批制度，但行業(yè)內(nèi)仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)充分，形成了成熟的市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。由于出口已成為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的主要銷(xiāo)售渠道之一，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場(chǎng)的聯(lián)系日益緊密，國(guó)際市場(chǎng)的農(nóng)藥供求情況已成為影響我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。整體而言，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。

六、中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)目前存在行業(yè)集中度低和同質(zhì)化嚴(yán)重的問(wèn)題，信息化、自動(dòng)化水平較低?！笆濉逼陂g，農(nóng)藥行業(yè)的主要任務(wù)是著力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高自主創(chuàng)新能力，提升技術(shù)水平，保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約，國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和資源整合勢(shì)在必行，我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模普遍偏小，呈現(xiàn)多而分散、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等特點(diǎn)，與全球農(nóng)藥行業(yè)的高度集中相比，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度亟待提升。在國(guó)家大力推進(jìn)農(nóng)藥企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)農(nóng)藥行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的政策指引下，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)兼并重組有序進(jìn)行，行業(yè)集中度提高，行業(yè)整合加速，產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)型升級(jí)，農(nóng)藥行業(yè)向集約化、規(guī)?；l(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)藥中間體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。