2023年中國低壓電器行業(yè)全景簡析：電力投資規(guī)模持續(xù)擴大，新能源產(chǎn)業(yè)將成為行業(yè)新增長點[圖]

內(nèi)容概況：隨著近年來我國國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，固定資產(chǎn)的投資得以持續(xù)增長，帶動了我國工業(yè)、建筑業(yè)及社會用電量的穩(wěn)步增長。同時，隨著疫情后經(jīng)濟的復(fù)蘇、“雙碳”、數(shù)字化等重大趨勢，我國房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施都呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢，拉動了我國低壓電器行業(yè)規(guī)模的快速增長。2022年受上半年多地因疫情封控，部分企業(yè)生產(chǎn)工廠停工，對低壓電器行業(yè)的供貨、需求都造成嚴重影響。疊加建筑行業(yè)持續(xù)下行，工業(yè)復(fù)蘇的步伐放緩，國際形勢嚴峻導(dǎo)致OEM行業(yè)下滑，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資增速放緩項目數(shù)量減少等多種因素，使得2022年我國低壓電器行業(yè)規(guī)模有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模為855.5億元，同比下降9.4%。其中配電電器市場占比最高，為47%左右，其次為終端電器和控制電器，占比分別為37%和16%。

關(guān)鍵詞：低壓電器行業(yè)發(fā)展趨勢 低壓電器行業(yè)競爭格局 低壓電器行業(yè)市場規(guī)模 低壓電器主要產(chǎn)品產(chǎn)量

一、概述

低壓電器是指在交流電壓1200V或直流電壓1500V以下工作的，能根據(jù)外界的信號和要求，手動或自動地接通、斷開電路，以實現(xiàn)對電路或非電對象的切換、控制、保護、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。低壓電器的種類繁多，根據(jù)用途的不同，低壓電器主要可分為配電電器和控制電器兩大類。其中，配電電器主要用于低壓供電系統(tǒng)，主要包括刀開關(guān)、轉(zhuǎn)換開關(guān)、熔斷器、斷路器等?？刂齐娖髦饕糜陔娏ν蟿涌刂葡到y(tǒng)，包括接觸器、繼電器、起動器和主令電器等。

二、行業(yè)政策

近年來，政府相關(guān)主管部門在兩化融合、智能電網(wǎng)、電力體制改革及配電網(wǎng)改造升級等方面新制定了一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，以市場化方向持續(xù)推進電力業(yè)務(wù)許可的簡政放權(quán)、放管結(jié)合及優(yōu)化服務(wù)相關(guān)工作，大力倡導(dǎo)電力產(chǎn)業(yè)信息化與工業(yè)化深度融合，并大力推行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的應(yīng)用，推動電力產(chǎn)業(yè)智能化和信息化升級，從而為我國低壓電器行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

低壓電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括銅、鐵、銀、塑料、電子元器件、控制器、驅(qū)動器、信號燈等；中游為低壓電器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于建筑、工業(yè)、電力、新能源、通信、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，近年來全社會用電量持續(xù)增長，除去中高壓設(shè)備本身的電能損耗外，全社會用電量的80%左右需要通過低壓電器元件進行通斷，由于每極/臺低壓元件所能通斷的功率是確定的，因此每年新增的用電量就需要有新的元件到末端通斷，再加上低壓元件7-8年就需要強制更新，由此可見，我國龐大且持續(xù)增長的全社會用電量，將為行業(yè)發(fā)展帶來強勁動力。據(jù)資料顯示，2022年我國全社會用電量達86372億千瓦時，同比增長3.9%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

全社會用電量是低壓電器市場規(guī)模增長的根本驅(qū)動力，全球經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)生的龐大總需求使社會用電量持續(xù)上升，為全球的低壓電器行業(yè)提供了可觀的消費市場，行業(yè)發(fā)展形勢整體向好。由于2022年世界經(jīng)濟一定程度上受到疫情的干擾，疊加國際政治形勢緊張、氣象災(zāi)害等因素影響，全球低壓電器行業(yè)市場規(guī)模有所下行。據(jù)資料顯示，2022年全球低壓電器行業(yè)市場規(guī)模約為589億美元，同比下降9%。從區(qū)域分布來看，得益于我國低壓電器市場的發(fā)展，亞洲成為全球最大的低壓電器市場，占比在34.1%左右，其次為美洲和歐洲市場，占比分別為32.3%和30.1%。

隨著近年來我國國民經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，固定資產(chǎn)的投資得以持續(xù)增長，帶動了我國工業(yè)、建筑業(yè)及社會用電量的穩(wěn)步增長。同時，隨著疫情后經(jīng)濟的復(fù)蘇、“雙碳”、數(shù)字化等重大趨勢，我國房地產(chǎn)、工業(yè)、電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施都呈現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢，拉動了我國低壓電器行業(yè)規(guī)模的快速增長。2022年受上半年多地因疫情封控，部分企業(yè)生產(chǎn)工廠停工，對低壓電器行業(yè)的供貨、需求都造成嚴重影響。疊加建筑行業(yè)持續(xù)下行，工業(yè)復(fù)蘇的步伐放緩，國際形勢嚴峻導(dǎo)致OEM行業(yè)下滑，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資增速放緩項目數(shù)量減少等多種因素，使得2022年我國低壓電器行業(yè)規(guī)模有所下滑。據(jù)資料顯示，2022年我國低壓電器行業(yè)市場規(guī)模為855.5億元，同比下降9.4%。其中配電電器市場占比最高，為47%左右，其次為終端電器和控制電器，占比分別為37%和16%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國低壓電器行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》

從主要低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量來看，隨著我國低壓電器行業(yè)規(guī)模的擴張，近年來我國主要低壓電器產(chǎn)品的產(chǎn)量均有不同程度的增長。據(jù)資料顯示，2021年我國萬能式斷路器產(chǎn)量為167.7萬臺，同比增長12.4%；塑殼斷路器產(chǎn)量為0.76億臺，同比增長8.6%；接觸器產(chǎn)量為1.83億臺，同比增長9.6%；小型斷路器產(chǎn)量為16.1億極，同比增長11%。

從行業(yè)進出口貿(mào)易來看，近年來我國低壓電器進出口貿(mào)易基本趨于穩(wěn)定，2021-2022年期間，由于新能源和智能電網(wǎng)的大力開發(fā)對可靠穩(wěn)定的中、高端低壓電器產(chǎn)品構(gòu)成有著較大的需求，使得我國低壓電器出口規(guī)模有所增長。據(jù)資料顯示，2022年我國低壓電器進口金額為209.8億美元，同比下降11.3%；出口金額為333.02億美元，同比增長5.7%。

五、競爭格局

在全球范圍內(nèi)，低壓電器行業(yè)是一個充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了實力較強的跨國公司與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前全球低壓電器行業(yè)的主要跨國公司有施耐德、ABB、西門子，這類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)中較為先進的技術(shù)，主導(dǎo)行業(yè)內(nèi)全新一代產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)。從我國市場來看，我國低壓電器行業(yè)市場集中度相對較為分散，除了少數(shù)頭部企業(yè)之外，各企業(yè)市場份額占比較小。具體來看，2022年我國低壓電器行業(yè)CR3、CR5和CR10分別為37.2%、48.1%和59.3%。其中施耐德市場份額占比最高，為15.4%，其次為正泰和德力西，市場份額占比分別為14.8%和7%。

浙江正泰電器股份有限公司成立于1997年，是正泰集團核心控股公司，為中國第一家以低壓電器為主營業(yè)務(wù)的A股上市公司，位列亞洲上市公司50強。公司主要從事配電電器、終端電器、控制電器、電源電器、電子電器、建筑電器和儀器儀表、自動化控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。據(jù)資料顯示，2022年公司低壓電器業(yè)務(wù)營收為195.28億元，同比下降0.65%，毛利率為27.08%。

六、發(fā)展趨勢

電力投資建設(shè)力度加大利好行業(yè)發(fā)展。低壓電器是低壓配電系統(tǒng)和低壓配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)基石，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國防和一般的居民用電領(lǐng)域大多采取低壓供電，因此低壓電器行業(yè)的發(fā)展與電力行業(yè)的景氣度密切相關(guān)。目前，國家加大了一次配電、二次配電及新能源的投資，國家全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平，加快推進能源全領(lǐng)域、全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，與智慧城市發(fā)展相適應(yīng)。優(yōu)化電力需求側(cè)管理，加快智能電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)的交互響應(yīng)能力。隨著我國電網(wǎng)的升級轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)投入不斷增加，對穩(wěn)定電力行業(yè)低壓電器產(chǎn)品市場需求提供了有力保障。

新能源產(chǎn)業(yè)拉動行業(yè)發(fā)展。當(dāng)下大力開發(fā)風(fēng)能、太陽能等新能源是下一階段我國能源產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。哥從用電增速、碳減排承諾、新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多個角度來看，新能源、低碳經(jīng)濟都是電氣設(shè)備行業(yè)新的增長點。新能源和智能電網(wǎng)的大力開發(fā)將對可靠穩(wěn)定的中、高端低壓電器產(chǎn)品構(gòu)成較大需求。風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電的逆變控制系統(tǒng)和并網(wǎng)技術(shù)等一批核心、關(guān)鍵技術(shù)有待突破，這也將有效拉動中、高端低壓電器產(chǎn)品的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國低壓電器行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y策略研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。