2023年全球及中國AOI檢測行業(yè)全景速覽：電子產(chǎn)品微型化促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：AOI檢測設(shè)備是電子制造業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要檢測工具和過程質(zhì)量控制工具。電子產(chǎn)品微型化和布線密度提高使人工目檢難度增大、誤判升高、人力成本增加，AOI檢測設(shè)備優(yōu)勢凸顯，近年來我國AOI檢測設(shè)備滲透率逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為190.7億元，同比增長14.7%，國內(nèi)增速快于全球市場。

關(guān)鍵詞：AOI檢測設(shè)備、AOI檢測系統(tǒng)、自動(dòng)光學(xué)檢測、PCB檢測

一、AOI檢測綜述

檢測設(shè)備從功能上區(qū)分，可以大致分為光學(xué)檢測設(shè)備和電訊信號(hào)檢測設(shè)備，前者立足于外觀檢測，后者立足于功能性檢測。這兩種設(shè)備在FPD、PCB等行業(yè)應(yīng)用廣泛。AOI（Automatic Optical Inspection），即自動(dòng)光學(xué)檢查。是利用CCD相機(jī)攝取圖像，而圖像是由像素組成，系統(tǒng)將實(shí)際圖像進(jìn)行灰度分析，與標(biāo)準(zhǔn)圖像特征比對(duì)之后，即可判定是通過或錯(cuò)誤，是外觀的一種檢測方式。相比于人工檢測，AOI機(jī)器視覺檢測可靠性和效率都更高。

AOI系統(tǒng)包含以下部分構(gòu)成，照明系統(tǒng)、光學(xué)透鏡、CCD攝像系統(tǒng)、檢測工作臺(tái)、檢測程序、預(yù)存模版、圖像處理識(shí)別系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄處理系統(tǒng)構(gòu)成。其中預(yù)存模版是最能體現(xiàn)AOI系統(tǒng)能否匹配生產(chǎn)線的衡量標(biāo)準(zhǔn)。AOI檢測設(shè)備按上板作業(yè)方式不同可分為在線式和離線式兩種：1）離線式AOI檢測設(shè)備。不連接在SMT生產(chǎn)線中，由人工作業(yè)放板，成本低，目前市場應(yīng)用較多；2）在線式AOI檢測設(shè)備。主要用于SMT生產(chǎn)線在線全自動(dòng)檢測，不需要人工作業(yè)，而且可以實(shí)現(xiàn)整條SMT生產(chǎn)線的品質(zhì)數(shù)據(jù)共享及自動(dòng)工藝優(yōu)化，全面提升SMT生產(chǎn)線的生產(chǎn)品質(zhì)。目前有離線式AOI生產(chǎn)能力的廠商較多，而具在線AOI生產(chǎn)能力的廠商較少，在線AOI的技術(shù)要求比離線AOI高很多，是評(píng)判AOI廠商實(shí)力的重要指標(biāo)。

二、AOI檢測產(chǎn)業(yè)鏈

AOI檢測行業(yè)上游主要分為原材料及電子組件，其中原材料為制造AOI檢測設(shè)備所必需的金屬材料、塑料材料、橡膠材料等基礎(chǔ)原材料；電子組件包括集成芯片、電子元器件、芯片等電子設(shè)備制造所必須的基礎(chǔ)部件。AOI檢測行業(yè)中游包括AOI檢測設(shè)備制造，AOI檢測系統(tǒng)制造及集成商，AOI檢測服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括PCB電路板、FPD平板顯示器以及半導(dǎo)體行業(yè)。

從下游來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前AOI檢測設(shè)備應(yīng)用最廣泛的兩個(gè)領(lǐng)域分別為印刷電路板和面板顯示行業(yè)，2022年兩者的占比分別為63.1%和16.4%，其它的應(yīng)用領(lǐng)域包括半導(dǎo)體，太陽能電池，醫(yī)療等占比較低，市場需求結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。

三、AOI檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著全球顯示技術(shù)和電路板工藝的迭代升級(jí)，AOI檢測在高端市場的規(guī)模擴(kuò)張，全球AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為104.8億美元，同比增長8.4%。AOI檢測主要集中在PCB領(lǐng)域，中國、日本以及韓國占據(jù)了全球絕大部分PCB制造市場份額，同時(shí)，中國企業(yè)在FPD制造市場中國平板顯示市場大幅度增長，促使全球AOI檢測區(qū)域分布中，亞太地區(qū)占據(jù)了大部分市場份額。

AOI檢測設(shè)備是電子制造業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量的重要檢測工具和過程質(zhì)量控制工具。電子產(chǎn)品微型化和布線密度提高使人工目檢難度增大、誤判升高、人力成本增加，AOI檢測設(shè)備優(yōu)勢凸顯，近年來我國AOI檢測設(shè)備滲透率逐步提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AOI檢測行業(yè)市場規(guī)模約為190.7億元，同比增長14.7%，國內(nèi)增速快于全球市場。

國內(nèi)市場供需方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)AOI檢測設(shè)備產(chǎn)銷量分部約為7.4、6.8萬臺(tái)，分別同比增長12.3%、11.5%。市場需求結(jié)構(gòu)方面，目前離線式AOI設(shè)備仍占據(jù)市場主要份額，2022年國內(nèi)離線式AOI設(shè)備市場需求占比約為88.2%，但近年來隨著在線式AOI設(shè)備價(jià)格下降，需求量持續(xù)上升。

AOI行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，產(chǎn)品附加值上限可觀，促使AOI行業(yè)企業(yè)利潤空間和產(chǎn)品毛利率高，提升了行業(yè)利潤水平。同時(shí)AOI行業(yè)正處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、高端領(lǐng)域滲透過程，高端市場的新產(chǎn)品市場逐步打開，產(chǎn)品均價(jià)呈現(xiàn)逐步下降態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)AOI檢測設(shè)備市場均價(jià)約為27.94萬元/臺(tái)，其中在線式和離線式AOI設(shè)備均價(jià)分別為140.0、12.9萬元/臺(tái)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國AOI檢測行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

四、AOI檢測行業(yè)競爭情況

從市場競爭來看，目前國內(nèi)AOI檢測市場上形成了國際廠商、臺(tái)灣廠商、本土廠商三足鼎立的局面，行業(yè)格局大致為國際知名品牌、國內(nèi)上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測設(shè)備制造公司三個(gè)層次。其中高端品牌主要有國際知名品牌占據(jù)，中低端市場由國內(nèi)上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚與AOI檢測設(shè)備的低端領(lǐng)域。國際廠商較為知名的有以色列奧寶科技（被科磊收購）、日本網(wǎng)屏科技、韓國的高水科技等，國際廠商AOI檢測設(shè)備技術(shù)含量較高，檢測效率較好，能夠有效提升制造廠家良品率，但是價(jià)格較高，目前許多國外廠商采用與國內(nèi)企業(yè)合作的方式來占據(jù)國內(nèi)AOI檢測行業(yè)市場份額，國際廠商約占據(jù)我國60%以上的市場份額，涉及全部AOI檢測行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域。臺(tái)灣廠商較為知名的有德律科技、由田新技、牧德科技等，由于早期PCB及FPD液晶面板主要生產(chǎn)企業(yè)集中于臺(tái)灣地區(qū)，因此臺(tái)灣AOI設(shè)備制造企業(yè)可以憑借原有的產(chǎn)業(yè)配套關(guān)系延伸至內(nèi)地市場，主要集中在中高端領(lǐng)域，占據(jù)我國AOI檢測行業(yè)15%-20%的份額，同樣涉及全部AOI檢測行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域，不過以PCB及PFD等行業(yè)為主。

國內(nèi)廠商較為知名的有勁拓股份、精測電子、長川科技、神州視覺、炬子智能等企業(yè)，主要在特定領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位，如勁拓股份專注于PCB檢測、精測電子專注于FPD行業(yè)、長川科技在半導(dǎo)體領(lǐng)域優(yōu)勢較大等。國產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入AOI檢測領(lǐng)域還不足20年，發(fā)展時(shí)間較老牌國外企業(yè)還有一定差距，不過隨著科研投入的增加和技術(shù)水平的進(jìn)步，我國AOI檢測設(shè)備國產(chǎn)率將會(huì)越來越高。

五、AOI檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著電子產(chǎn)品的小型化以及低能耗化，其產(chǎn)品元器件趨于微型化，組件在裝配過程中越來越不可能采用人工檢視的方式，必須采用自動(dòng)檢測設(shè)備；另一方面，隨著人工成本越來越高，電子制造企業(yè)出于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的需求，將加速AOI檢測設(shè)備替代人工的進(jìn)程。在這種背景下，全球及中國自動(dòng)光學(xué)檢測設(shè)備在未來幾年將經(jīng)歷快速發(fā)展。未來行業(yè)發(fā)展趨勢如下：

1、高分辨率和多光譜成像。為了更準(zhǔn)確地檢測微小的缺陷和提高檢測精度，AOI系統(tǒng)趨向于采用更高分辨率的攝像頭和多光譜成像技術(shù)。這可以提供更多的圖像信息，有助于檢測更多類型的缺陷，如微裂紋或微小焊點(diǎn)問題。

2、實(shí)時(shí)過程監(jiān)控，云端數(shù)據(jù)分析。AOI系統(tǒng)不僅僅用于最終產(chǎn)品的檢測，還用于實(shí)時(shí)過程監(jiān)控。這意味著它們可以與生產(chǎn)設(shè)備集成，以在制造過程中檢測和糾正問題，從而減少不良品率和廢品率。同時(shí)系統(tǒng)可以將檢測數(shù)據(jù)上傳到云端，以進(jìn)行大規(guī)模數(shù)據(jù)分析和趨勢監(jiān)測。這有助于制造商更好地理解他們的制造過程，識(shí)別問題并采取改進(jìn)措施。

3、機(jī)器人輔助檢測。目前國外一些AOI系統(tǒng)已經(jīng)整合了機(jī)器人技術(shù)，使其能夠在三維空間中移動(dòng)，更全面地檢查產(chǎn)品。這種機(jī)器人輔助檢測提供了更高的靈活性和覆蓋范圍。

4、設(shè)備自動(dòng)化及預(yù)測性維護(hù)。AOI系統(tǒng)制造商越來越傾向于提供自動(dòng)化維護(hù)和預(yù)測性維護(hù)功能。這些功能能夠監(jiān)測設(shè)備性能，預(yù)測潛在故障，并進(jìn)行維護(hù)，以減少停機(jī)時(shí)間。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國AOI檢測行業(yè)市場全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。