2023年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)現(xiàn)狀分析：2022年產(chǎn)量小幅下降，高附加值差異化產(chǎn)品是行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概況：近年來，在下游需求領(lǐng)域與出口貿(mào)易的快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲需求量不斷增加，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，帶動(dòng)了我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2020年受疫情爆發(fā)影響，而國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)處于衰退期，需求不斷萎縮，導(dǎo)致滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)產(chǎn)量增幅大幅下降，2022年由于我國(guó)多地疫情反復(fù)，加之浙江省限電政策等因素影響，導(dǎo)致浙江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，龍頭企業(yè)帶頭自律降負(fù)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量為4276萬噸，同比下降0.2%；需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

關(guān)鍵詞：滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量 滌綸長(zhǎng)絲進(jìn)出口

一、概述

滌綸長(zhǎng)絲，是用滌綸做成長(zhǎng)絲，它是以精對(duì)苯二甲酸(PTA)或?qū)Ρ蕉姿岫柞?DMT)和乙二醇(MEG)為原料，經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物——聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)，經(jīng)紡絲和后處理制成的長(zhǎng)度達(dá)千米以上的長(zhǎng)絲。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，滌綸長(zhǎng)絲可分為民用長(zhǎng)絲和工業(yè)長(zhǎng)絲兩大類；根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，常見的民用長(zhǎng)絲品種包括預(yù)取向絲（POY）、全拉伸絲（FDY）和拉伸變形絲（DTY）；按性能的不同，滌綸長(zhǎng)絲可分為常規(guī)絲和差別化絲兩種。

二、行業(yè)政策

滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)是中國(guó)紡織行業(yè)重要的組成部分，一直以來國(guó)家對(duì)于該行業(yè)給予了大量政策支持和政策指導(dǎo)。國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部等部門先后發(fā)布了《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等眾多政策指導(dǎo)性文件，對(duì)行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，滌綸長(zhǎng)絲上游是大宗石化產(chǎn)品對(duì)苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），其中PTA的上游為對(duì)二甲苯（PX），由石腦油重整而來，MEG則有油頭和煤頭兩種制備途徑；中游為滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括家紡、服裝等民用長(zhǎng)絲應(yīng)用領(lǐng)域及車用絲、織帶、輸送帶、廣告燈箱布等工業(yè)長(zhǎng)絲應(yīng)用領(lǐng)域。

PTA是生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲的重要原材料，世界上90%以上的PTA用于生產(chǎn)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(簡(jiǎn)稱聚酯、PET)，隨著化纖產(chǎn)品的市場(chǎng)需求逐步增加，化纖企業(yè)對(duì)PTA原材料需求亦穩(wěn)步增長(zhǎng)，原材料成本較高的問題逐步顯現(xiàn)。化纖龍頭企業(yè)紛紛引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)PTA原材料的自產(chǎn)自銷，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)PTA產(chǎn)量約為5321.9萬噸，同比增長(zhǎng)0.8%。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在下游紡織品生產(chǎn)與進(jìn)出口貿(mào)易的快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)滌綸產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。得益于一體化大型生產(chǎn)裝置和智能化生產(chǎn)車間的投入使用，中國(guó)滌綸生產(chǎn)中涉及的能源、人工成本已控制至穩(wěn)定的較低水平，原料成本占據(jù)較大比重。隨著國(guó)內(nèi)一線廠商普遍向滌綸產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，規(guī)劃PX和PTA產(chǎn)能，保障滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)原料的供給，我國(guó)滌綸產(chǎn)量也隨之開始快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)滌綸產(chǎn)量為5343萬噸，同比下降0.4%。其中滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量占比為80%，滌綸短纖產(chǎn)量占比為20%。

近年來，在下游需求領(lǐng)域與出口貿(mào)易的快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲需求量不斷增加，行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，帶動(dòng)了我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量的增長(zhǎng)。2020年受疫情爆發(fā)影響，而國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)處于衰退期，需求不斷萎縮，導(dǎo)致滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)產(chǎn)量增幅大幅下降，2022年由于我國(guó)多地疫情反復(fù)，加之浙江省限電政策等因素影響，導(dǎo)致浙江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率偏低，龍頭企業(yè)帶頭自律降負(fù)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量為4276萬噸，同比下降0.2%；需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易方面來看，由于國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí)，還能出口至國(guó)外市場(chǎng)，因此，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)主要以出口貿(mào)易為主，出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。近年來，在我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。具體來看，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲進(jìn)口量為8.41萬噸，同比下降28.2%，進(jìn)口金額為2.33億美元，同比下降23.8%；出口量為330.53萬噸，同比增長(zhǎng)10.3%，出口金額為48.8億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。從出口分布來看，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口金額占比前三的地區(qū)分別為越南、巴基斯坦和埃及，占比分別為10.18%、8.39%和8.29%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)市場(chǎng)集中度大幅提升，行業(yè)CR6由2017年41%提升至2022年的61%，期間有像桐昆、新鳳鳴這樣通過鎖定卷繞頭來擴(kuò)張產(chǎn)能的，也有像恒逸那樣通過并購(gòu)整合行業(yè)內(nèi)企業(yè)來擴(kuò)張產(chǎn)能，經(jīng)過一段時(shí)間的資源整合，現(xiàn)如今，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)已經(jīng)形成了桐昆、恒逸、新鳳鳴、東方盛虹、恒力、榮盛六巨頭的穩(wěn)定格局，行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能也幾乎全部來自于頭部企業(yè)。未來，伴隨著行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的加速退出，行我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，行業(yè)寡頭化趨勢(shì)也將愈發(fā)明顯。

六、發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)發(fā)展形勢(shì)向好。滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量增長(zhǎng)情況與下游紡織業(yè)的需求密切相關(guān)。就全球市場(chǎng)來說，隨著全球人口的自然增長(zhǎng)及各國(guó)國(guó)民收入的逐步提高，全球紡織品需求持續(xù)增長(zhǎng)。就我國(guó)來說，對(duì)滌綸長(zhǎng)絲需求影響最大的主要是下游紡織業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等三大細(xì)分行業(yè)。預(yù)計(jì)隨著下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長(zhǎng)，對(duì)差別化、功能型聚酯纖維將會(huì)產(chǎn)生新一輪的需求增長(zhǎng)。此外，滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整及品種的改善，也將帶動(dòng)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)發(fā)展階段。

高端化產(chǎn)品是行業(yè)未來重點(diǎn)發(fā)展方向。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，世界化纖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。美國(guó)、日本、歐洲已經(jīng)退出常規(guī)品種的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向發(fā)展高科技和高附加值產(chǎn)品，強(qiáng)化高新技術(shù)纖維的研發(fā)與生產(chǎn)應(yīng)用。產(chǎn)品差別化有望成為未來滌綸纖維的發(fā)展方向；超細(xì)纖維紡絲技術(shù)、各種截面纖維紡絲技術(shù)、微小粒子混合紡絲技術(shù)、聚合物改性技術(shù)、復(fù)合纖維技術(shù)、熱處理技術(shù)和化學(xué)處理技術(shù)等新合纖開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)是未來技術(shù)的發(fā)展方向。目前，常規(guī)絲的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，而高附加值的差別化、功能性纖維市場(chǎng)發(fā)展空間較大，國(guó)內(nèi)主要滌綸纖維企業(yè)已不斷地在技術(shù)研發(fā)上增加投入，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值。未來，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)將致力于提高滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品的差別化、功能化率和附加值。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。