2022年中國鐵精粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：鐵精粉進(jìn)口量持續(xù)上漲[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鐵精粉是指開采出鐵礦石經(jīng)選礦加工后，金屬鐵成份達(dá)到65%左右的精礦，是鋼鐵冶煉的主要原料，同時TFe≥71.5%，鹽酸不溶物≤0.3%的鐵精粉稱為超純鐵精粉，超純鐵精粉主要用于粉末冶金工業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，鐵精粉主要用途是鋼鐵生產(chǎn)的原材料，而鋼鐵廣泛應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)各個行業(yè)，包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶等領(lǐng)域。鐵礦石作為礦產(chǎn)資源采選行業(yè)，位于鐵精粉產(chǎn)業(yè)鏈最前端。

鐵精粉產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

鐵礦石作為礦產(chǎn)資源采選行業(yè)，位于鐵精粉產(chǎn)業(yè)鏈最前端。2019年開始隨著鐵礦價(jià)格不斷走高，刺激礦山開采積極性，礦新產(chǎn)能投放明顯加速，如2021年上半年河北省共批復(fù)鐵礦石相關(guān)項(xiàng)目78個（2020年上半年批復(fù)項(xiàng)目數(shù)為43個），年產(chǎn)量出現(xiàn)穩(wěn)步回升，但對外依賴程度仍較高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量為9.68億噸。

2017-2022年中國鐵礦石產(chǎn)量（億噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國鐵礦石主要分布在河北、遼寧、四川、內(nèi)蒙古、山東和安徽等地，其他地區(qū)分布較少，而鐵礦石需求地域分布的不均衡亦導(dǎo)致運(yùn)輸費(fèi)用在鐵礦石產(chǎn)品最終銷售價(jià)格中所占比例較高，因此，鐵礦石產(chǎn)品銷售也存在一定區(qū)域性。2022年河北省及遼寧省鐵礦石產(chǎn)量分別為4.0億噸、1.55億噸。

2022年鐵礦石產(chǎn)量TOP10地區(qū)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國鐵精粉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判告》

三、中游行業(yè)分析

1、需求量

在需求市場，2017-2022年我國鐵精粉行業(yè)需求量整體呈現(xiàn)波動增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵精粉行業(yè)需求量達(dá)到13.8億噸。

2017-2022年中國鐵精粉需求量（億噸）

資料來源：公開資料整理

由于上游原材料鐵礦石供應(yīng)不足，使得我國鐵精粉行業(yè)需要大量進(jìn)口來滿足國內(nèi)需求，我國鐵精粉主要從澳大利亞、巴西、秘魯、加拿大、南非等地區(qū)進(jìn)口；2019-2022年鐵精粉進(jìn)口量均超過1億噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鐵精粉進(jìn)口量為12434萬噸，同比增長0.7%。

2017-2022年中國鐵精粉進(jìn)口量（萬噸）

資料來源：公開資料整理

2、主要企業(yè)

國產(chǎn)鐵精粉在國內(nèi)地區(qū)間的價(jià)格差異，主要由局部地區(qū)的供需情況和運(yùn)輸距離因素決定。由于我國鐵礦石采選行業(yè)布局分散、原礦品位較低、生產(chǎn)成本較高，導(dǎo)致我國鐵礦石定價(jià)能力較弱，同時，受限于產(chǎn)品的供不應(yīng)求以及就近銷售的模式?jīng)Q定了不同區(qū)域內(nèi)的鐵礦采選企業(yè)之間一般不產(chǎn)生直接競爭；從2020-2022年三家企業(yè)的的鐵精粉營業(yè)收入來看，大中礦業(yè)的鐵精粉營業(yè)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他兩家企業(yè)，2022年興業(yè)礦業(yè)、大中礦業(yè)以及金嶺礦業(yè)的鐵精粉營收分別為2.0億元、17.7億元以及9.9億元。

2020-2022年中國重點(diǎn)企業(yè)鐵精粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入(億元)

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

對比三家企業(yè)鐵精粉業(yè)務(wù)毛利率情況，大中礦業(yè)該業(yè)務(wù)毛利率始終高于其他兩家企業(yè)，且呈現(xiàn)上漲的趨勢，由2020年的52.6%上漲到2022年的64.0%；興業(yè)礦業(yè)和金嶺礦業(yè)2022年鐵精粉業(yè)務(wù)毛利率分別為47.5%以及23.4%。

2020-2022年中國重點(diǎn)企業(yè)鐵精粉業(yè)務(wù)毛利率

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一，鋼鐵廣泛應(yīng)用于社會經(jīng)濟(jì)各個行業(yè)，包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶等領(lǐng)域；我國2022年的鋼鐵產(chǎn)量為10.1億噸，同比下降10.6%。

2017-2022年中國鋼鐵產(chǎn)量（億噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國鐵精粉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。