2023年中國研磨液行業(yè)現(xiàn)狀簡析：國產(chǎn)替代加速推進，供需偏緊價格高位[圖]

內(nèi)容概況：2022年國內(nèi)拋光材料規(guī)模為46.92億元，研磨液占我國拋光材料占比超5成，具體而言，2022年我國研磨液行業(yè)市場規(guī)模為22.08億元，其中，本土研磨液市場占比達59.92%，進口研磨液市場占比40.08%，近年來國內(nèi)企業(yè)國產(chǎn)化水平有較大幅度的上升，但仍有較大的提升空間。

關(guān)鍵詞：研磨液需求量 研磨液進口情況 研磨液價格變動 研磨液競爭格局

一、研磨液產(chǎn)業(yè)概述

研磨液，指固體顆粒攪拌到水中，不被溶解且分散在液體其中，一旦混合物停止震蕩時就會沉淀下來，是一種不均勻的、異質(zhì)的混合物。研磨是半導(dǎo)體加工過程中的一項重要工藝，它主要是應(yīng)用化學(xué)研磨液混配磨料的方式對半導(dǎo)體表面進行精密加工，這種化學(xué)研磨工藝幾乎涉及到半導(dǎo)體制程中的各個環(huán)節(jié)，研磨液是影響半導(dǎo)體表面質(zhì)量的重要因素。研磨液通常由表面活性劑、PH調(diào)節(jié)劑、分散劑、螯合劑等組分組成，各組發(fā)揮不同的作用，根據(jù)磨料的不同可分為：金剛石研磨液，二氧化硅研磨液，氧化鈰研磨液等，其中，金剛石研磨液又可分為：單晶金剛石研磨液，多晶金剛石研磨液，爆轟納米金剛石研磨液。

二、研磨液政策背景

中國半導(dǎo)體材料的快速發(fā)展離不開相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。專項政策及大基金加持助力產(chǎn)業(yè)上下游融合，大陸自主晶圓廠對國產(chǎn)材料的認證意愿增強。同時，大基金二期相較一期，更向半導(dǎo)體制造設(shè)備領(lǐng)域和半導(dǎo)體材料領(lǐng)域傾斜，以帶動整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全面發(fā)展。中國將緊緊把握本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機遇，研磨液過去進口依賴度較高，一定程度阻礙了整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化趨勢，隨著相關(guān)企業(yè)研發(fā)布局，政策推動我國研磨液國產(chǎn)產(chǎn)品競爭力持續(xù)走高。

三、研磨液產(chǎn)業(yè)鏈

研磨液上游主要為其主要成分為，有增稠劑、分散劑、pH 調(diào)節(jié)劑、表面活性劑與螯合劑等。中游主要為研磨液產(chǎn)品的生產(chǎn)制備，隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)布局，國產(chǎn)品牌占比持續(xù)提升，研磨液下游主要應(yīng)用于半導(dǎo)體硅片制造領(lǐng)域，半導(dǎo)體硅片行業(yè)是我國重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，國家政策持續(xù)出臺相關(guān)政策推動整體半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展擴張，進而帶動研磨液需求持續(xù)增長。

四、研磨液產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

研磨液作為半導(dǎo)體材料的重要組成部分之一，下游消費電子等領(lǐng)域應(yīng)用持續(xù)增長的需求，為行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間，數(shù)據(jù)顯示2022年國內(nèi)拋光材料規(guī)模為46.92億元，研磨液占我國拋光材料占比超5成，具體而言，2022年我國研磨液行業(yè)市場規(guī)模為22.08億元，其中，本土研磨液市場占比達59.92%，進口研磨液市場占比40.08%，近年來國內(nèi)企業(yè)國產(chǎn)化水平有較大幅度的上升，但仍有較大的提升空間。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國研磨液行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》

近年來，隨著安集科技等國內(nèi)廠商成功打破國外廠商的壟斷，實現(xiàn)進口替代，使中國在該領(lǐng)域擁有了自主供應(yīng)能力，國內(nèi)研磨液市場形成了內(nèi)資與外資共同競爭的格局。研磨液行業(yè)下游主要為半導(dǎo)體領(lǐng)域，現(xiàn)階段我國研磨液市場需求規(guī)模呈增長態(tài)勢，2022年我國研磨液需求總量為4.78萬噸，其中進口產(chǎn)品需求量為1.81萬噸；本土產(chǎn)品需求量從2016年的0.63萬噸增長至2022年的2.97萬噸。受益于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展趨勢、國內(nèi)研磨液供應(yīng)商技術(shù)的突破和成熟、國產(chǎn)化的成本優(yōu)勢等，未來集成電路領(lǐng)域研磨液有望進一步降低進口依賴。

就我國研磨液整體價格變動情況而言，2022年整體研磨液需求明顯增長，供需趨緊背景下，研磨液價格出現(xiàn)明顯增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國研磨液銷售均價為4.62萬元/噸，其中本土產(chǎn)品銷售均價為4.46萬元/噸；進口產(chǎn)品銷售均價為4.88萬元/噸。數(shù)據(jù)短期內(nèi)供需波動致研磨液價格有所增長，但隨著國產(chǎn)份額持續(xù)走高，國產(chǎn)研磨液產(chǎn)能持續(xù)擴張，預(yù)計中長期我國研磨液價格將表現(xiàn)下降態(tài)勢。

五、研磨液競爭格局

全球范圍內(nèi)，美國和日本等壟斷廠商人才儲備充足，而國內(nèi)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機械拋光液產(chǎn)業(yè)起步較晚，滯后的人才培養(yǎng)導(dǎo)致國內(nèi)專業(yè)人才匱乏，構(gòu)成新進入企業(yè)的主要壁壘之一。我國研磨液行業(yè)企業(yè)包括新陽半導(dǎo)體、安集科技、北京國瑞升科技股份有限公司、東莞市創(chuàng)力研磨科技有限公司、深圳市振鴻興研磨科技有限公司等，競爭力和外資企業(yè)相比差距有所縮小，但仍有較大的提升空間。

上海新陽2019 年啟動集成電路關(guān)鍵工藝材料擴產(chǎn)項目，布局規(guī)劃了清洗液、刻蝕液、電鍍液及添加劑、光刻膠、研磨液等化學(xué)品材料產(chǎn)能，歷經(jīng) 2 年多的建設(shè)、調(diào)試、試生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，目前上海廠區(qū)年產(chǎn)能 1.9 萬噸擴充目標已建設(shè)完成。其化學(xué)機械研磨液主要包括適用于淺槽隔離研磨液（STI Slurry）、金屬鎢研磨液(W Slurry)、金屬銅研磨液(Cu Slurry), 硅氧化層研磨液(Oxide Slurry)，多晶硅層研磨液(Poly Slurry)等系列產(chǎn)品，研磨液產(chǎn)品可覆蓋 14nm 及以上技術(shù)節(jié)點。2022年上海新陽總營收達11.96億元，較2020年增長約0.8億元，其中研磨液等電子化學(xué)材料占比48.5%、電子化學(xué)材料設(shè)備占比4.5%左右，涂料品占比46.5%。

六、研磨液發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展

未來，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體市場不斷增長和國家政策對半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)的支持，我國研磨液國產(chǎn)化、本土化的供應(yīng)進程將加快。根據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》發(fā)展目標，到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達到國際先進水平，一批企業(yè)進入國際第一梯隊， 實現(xiàn)跨越發(fā)展。在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持和社會資金支持等利好條件下，國內(nèi)研磨液領(lǐng)域涌現(xiàn)更多具有國際競爭力的產(chǎn)品，在更多關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，進一步提升研磨液國產(chǎn)化水平。

2、產(chǎn)品發(fā)展

近年來，受半導(dǎo)體、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，全球及我國研磨液、拋光液市場需求持續(xù)攀升，行業(yè)發(fā)展速度加快。伴隨下游市場快速發(fā)展，研磨液市場需求逐漸升級，專用化、定制化以及高端化將成為研磨液市場未來發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國研磨液行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。