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2023年中國ETC行業(yè)市場全景速覽:市場需求結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,開拓ETC應(yīng)用場景成為行業(yè)未來發(fā)展方向[圖]

內(nèi)容概況2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張,同比增長21.7%,主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告,2013年國內(nèi)ETC卡采購均價為5.22元/張,2022年國內(nèi)市場采購均價已經(jīng)下滑至2.93元/張,ETC卡市場規(guī)模不足1.2億元。

 

關(guān)鍵詞:ETC、高速公路通行卡、電子不停車收費

 

一、ETC綜述

 

ETC(Electronic Toll Collection)即電子不停車收費系統(tǒng)。ETC核心設(shè)備由車載單元(OBU)和路側(cè)單元(RSU)構(gòu)成。當(dāng)搭載車載單元的車輛經(jīng)過車道時,路測單元利用5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術(shù)(DSRC),捕捉車載單元上每輛車獨有的電子標(biāo)簽,完成車輛識別、數(shù)據(jù)交互,從車載單元綁定的卡片賬戶上扣減車輛通行費用,在不停車情況下實現(xiàn)自動收費處理。ETC按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同,產(chǎn)品可細(xì)分為高速公路ETC、多車道自由流ETC、智能停車場ETC。

 

二、ETC行業(yè)發(fā)展背景

 

2019年5月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》(國辦發(fā)〔2019〕23號),提出加快取消全國高速公路省界收費站,實現(xiàn)不停車快捷收費?!都涌焱七M高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》提出,到2019年12月底,全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,高速公路不停車快捷收費率達(dá)90%以上,力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站?!洞罅ν苿痈咚俟稥TC發(fā)展應(yīng)用工作的通知》提出,2019年底,各省(市、區(qū))汽車ETC安裝率達(dá)到80%以上,通行高速公路的車輛ETC使用率達(dá)到90%以上。近年來,隨著智能汽車行業(yè)逐步發(fā)展,有利于促進ETC行業(yè)企業(yè)拓展車路協(xié)同市場,開拓ETC應(yīng)用場景將成為未來行業(yè)發(fā)展方向。

 

ETC是依托于的汽車的智能技術(shù),整體產(chǎn)業(yè)與汽車發(fā)展相關(guān)性較強,隨著我國整體汽車新增數(shù)量穩(wěn)定,保有量逐年增長,為ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示,2022年我國新注冊登記汽車數(shù)量2323萬輛,全國汽車保有量達(dá)到3.19億輛,2023年上半年我國汽車保有量進一步提升至3.28億輛。整體汽車數(shù)量穩(wěn)步增長將是ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

 

ETC主要用于高速公路收費,隨著國內(nèi)高速公路里程持續(xù)增長,我國ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國是世界上最重視基建的國家之一,自2011年起,我國高速公路里程穩(wěn)步增長,截止2022年我國高速公路里程已達(dá)17.73萬公里。

 

三、ETC產(chǎn)業(yè)鏈

 

ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為零部件供應(yīng)商,包括芯片供應(yīng)商、電子元器件供應(yīng)商、電池及結(jié)構(gòu)包裝件供應(yīng)商等;中游主體為ETC產(chǎn)品生產(chǎn)及集成商;下游主體為高速公路運營商、金融機構(gòu)等。

 

我國高速公路建設(shè)起步時間較晚,但整體發(fā)展較快。由于高速公路建設(shè)成本高,超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營,2021年全國收費公路里程18.76萬公里,收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元,其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場景結(jié)構(gòu)來看,目前高速公路占據(jù)95%以上比例。

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告

 

四、ETC行業(yè)現(xiàn)狀分析

 

從國內(nèi)ETC市場來看,2019年受國家政策影響,全國ETC發(fā)行量處于歷史最高位;同時,2020年以來,受到新冠疫情影響,全國高速公路免收通行費79天,疫情期間新增辦理的ETC客戶數(shù)量下降較為明顯。此外國內(nèi)ETC用戶滲透率已經(jīng)處于相對高位,存量市場開發(fā)難度顯著提升。截止到2022年底,我國ETC用戶規(guī)模達(dá)到25400萬戶,同比增長7.7%。2022年我國ETC用戶滲透率已經(jīng)達(dá)到81.45%。

 

行業(yè)需求量及市場規(guī)模方面,數(shù)據(jù)顯示,2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張,同比增長21.7%,主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告,2013年國內(nèi)ETC卡采購均價為5.22元/張,2022年國內(nèi)市場采購均價已經(jīng)下滑至2.93元/張,ETC卡市場規(guī)模不足1.2億元。

 

五、ETC行業(yè)競爭情況

 

從行業(yè)競爭來看,中國ETC行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中的市場格局,市場集中度逐年提升。目前,中國ETC行業(yè)企業(yè)中金溢科技、萬集科技、聚利科技(華銘智能子公司)在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高,屬于行業(yè)第一梯隊,數(shù)據(jù)顯示,金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計份額分別占比47%、12%以及35%,三家企業(yè)合計市場占比超過95%。其次成谷科技、千方科技、華銘智能、長江智能屬于行業(yè)第二梯隊,市場份額占比不足5%。

 

金溢科技是國內(nèi)較早布局ETC業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),技術(shù)實力處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司深耕智能交通領(lǐng)域多年,依靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和強大的技術(shù)研發(fā)實力,可滿足各地客戶區(qū)域化差異需求,目前公司高速公路ETC產(chǎn)品已在全國29個省市廣泛應(yīng)用;萬集科技作為我國智能交通領(lǐng)域的領(lǐng)軍者,以動態(tài)稱重起家,在確立了交通檢測領(lǐng)域的市場主導(dǎo)地位后,于2008年切入ETC市場,并在2010年建成國內(nèi)首例多車道電子收費系統(tǒng),逐步完善在車、路兩端的ETC產(chǎn)品布局。從兩家企業(yè)經(jīng)營情況來看,2022年金溢科技實現(xiàn)營業(yè)總收入4.91億元,同比增長62.9%。2022年萬集科技營業(yè)總收入為8.73億元,同比下降7.6%,主要是公司開始向智能網(wǎng)聯(lián)和汽車電子賽道進軍,萬集科技業(yè)務(wù)營收結(jié)構(gòu)出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。

 

六、ETC行業(yè)未來發(fā)展趨勢

 

1、ETC已經(jīng)成為覆蓋面最廣、用戶黏性最高的車載設(shè)備。ETC從高速公路走向車后服務(wù)市場將是大勢所趨,智慧停車或?qū)⒊蔀槠渥钕韧黄频膱鼍?。停車行為作為信息采集入口,通過物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、云技術(shù)等新技術(shù)進行最大化利用,智慧停車已成為未來發(fā)展趨勢,承載著能夠解決城市靜態(tài)交通難題的美好愿望。

 

在智慧停車場景下,由于車輛上安裝了獨一無二電子標(biāo)簽,ETC系統(tǒng)準(zhǔn)確地識別車輛信息,可以避免視頻識別車牌技術(shù)因光線、角度等因素造成的識別錯誤問題,提高停車場的運行效率,讓車主得到更好的停車體驗。未來,隨著智慧停車的加快建設(shè),ETC在停車場中的應(yīng)用將更加深入,ETC+智慧停車市場將不斷擴大。

 

2、ETC市場需求仍會保持較高景氣度。未來全國汽車保有量仍將不斷增加,在新增汽車市場體量、二手車交易量不斷變大的背景下,ETC市場需求仍會保持較高景氣度。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(yhcgw.cn)發(fā)布的《中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY503
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2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告
2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告

《2025-2031年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》共十二章,包含2025-2031年ETC行業(yè)前景及趨勢,ETC行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測,ETC行業(yè)投資戰(zhàn)略及建議等內(nèi)容。

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