2023年中國(guó)農(nóng)用化肥行業(yè)全景速覽：技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

農(nóng)用化肥是指能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中供給作物生長(zhǎng)發(fā)育所需養(yǎng)分，改善土壤性狀，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)的物質(zhì)。農(nóng)業(yè)化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。農(nóng)用化肥上游為化肥生產(chǎn)原料，中游為化肥的生產(chǎn)制造，通過(guò)酸化、合成反應(yīng)、精制提純等工藝方法得到磷酸、合成氨、光鹵石等中間產(chǎn)品，進(jìn)而合成三大基礎(chǔ)化肥原料。下游為化肥的批發(fā)零售，不同于多數(shù)化工行業(yè)，化肥行業(yè)下游具有非周期性。為了推動(dòng)農(nóng)藥化肥行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國(guó)政府部門發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規(guī)劃。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：使用量下降，價(jià)格上漲

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，隨著我國(guó)各地深入推進(jìn)實(shí)施化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，2022年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬(wàn)噸，較2021年下降112.06萬(wàn)噸，同比下降2.16%。農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬(wàn)噸上下浮動(dòng)，由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。我國(guó)肥料進(jìn)口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是，由于進(jìn)出口單價(jià)上漲幅度的影響，進(jìn)出口額仍有所增加。

三、企業(yè)格局：競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)集中度一般

國(guó)內(nèi)磷礦資源相對(duì)豐富以及天然氣供給市場(chǎng)相對(duì)充裕，磷肥、氮肥市場(chǎng)的參與企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈;而我國(guó)鉀礦主要依賴進(jìn)口，鉀肥市場(chǎng)參與企業(yè)相對(duì)較少。根據(jù)國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產(chǎn)量市占率超過(guò)10%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產(chǎn)量市占率在10%左右。整體來(lái)看，中國(guó)化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)集中度一般。

四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

農(nóng)用化肥的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將主要集中在可持續(xù)性、環(huán)保性和資源利用效率方面。通過(guò)采用生態(tài)友好型肥料、精準(zhǔn)施肥技術(shù)、生物技術(shù)和循環(huán)農(nóng)業(yè)原則，農(nóng)業(yè)部門可以更好地滿足全球糧食需求，同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的不良影響，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：農(nóng)用化肥、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：利好政策不斷出臺(tái)，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

農(nóng)用化肥是指能農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中供給作物生長(zhǎng)發(fā)育所需養(yǎng)分，改善土壤性狀，提高作物產(chǎn)量和品質(zhì)的物質(zhì)。農(nóng)業(yè)化肥有氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等。其成分單純，養(yǎng)分含量高，肥效快速，肥勁猛。為適應(yīng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要，化學(xué)肥料生產(chǎn)除繼續(xù)增加產(chǎn)量外，正朝著高效復(fù)合化，并結(jié)合施肥機(jī)械化、運(yùn)肥管道化、水肥噴灌儀表化方向發(fā)展。

農(nóng)用化肥上游為化肥生產(chǎn)原料，氮肥生產(chǎn)原料主要是煤炭、天然氣，磷肥生產(chǎn)原料主要是磷礦、硫鐵礦，鉀肥生產(chǎn)原料為鉀鹽礦。在化肥生產(chǎn)的中游，通過(guò)酸化、合成反應(yīng)、精制和提純，生產(chǎn)出磷酸、合成氨、光鹵石和其他中間產(chǎn)品，然后合成化肥的三大原料。肥料的三大原料可以直接用作單質(zhì)肥料，也可以轉(zhuǎn)化為復(fù)合肥料。化肥產(chǎn)業(yè)鏈的下游為化肥的零售與批發(fā)，與許多化學(xué)工業(yè)不同，化肥銷售沒有周期性，消費(fèi)需求取決于人口增長(zhǎng)和飲食習(xí)慣等因素。一般來(lái)說(shuō)，化肥生產(chǎn)鏈對(duì)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的價(jià)格比較敏感，近年來(lái)出現(xiàn)了中下游產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。

為了推動(dòng)農(nóng)藥化肥行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國(guó)政府部門發(fā)布了一系列政策及發(fā)展規(guī)劃。2023年8月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部提出《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動(dòng)方案》，其中提到到2025年，建立健全環(huán)境友好、生態(tài)包容的農(nóng)作物病蟲害綜合防控技術(shù)體系，農(nóng)藥使用品種結(jié)構(gòu)更加合理，科學(xué)安全用藥技術(shù)水平全面提升，力爭(zhēng)化學(xué)農(nóng)藥使用總量保持持續(xù)下降勢(shì)頭。2022年11月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《到2025年化肥減量化行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)建立健全以“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)?！睘閷?dǎo)向的現(xiàn)代科學(xué)施肥技術(shù)體系，完善肥效監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)體系，探索建立公益性與市場(chǎng)化融合互補(bǔ)的“一主多元”科學(xué)施肥推廣服務(wù)體系，加快構(gòu)建完備的化肥減量化法規(guī)政策、制度標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制，著力實(shí)現(xiàn)“一減三提”。2021年9月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)表《關(guān)于做好今后一段時(shí)間國(guó)內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》，其中提到全力保障化肥生產(chǎn)要素供應(yīng)、提高化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率、強(qiáng)化儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用、全力暢通供應(yīng)國(guó)內(nèi)的化肥運(yùn)輸配送、維護(hù)化肥市場(chǎng)流通秩序、大力推進(jìn)化肥減量增效、形成化肥調(diào)控工作合力。國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)在2021年9月提出《關(guān)于緩釋肥料等執(zhí)行農(nóng)用化肥鐵路優(yōu)惠運(yùn)價(jià)政策的通知》，繼續(xù)對(duì)農(nóng)用化肥實(shí)行優(yōu)惠運(yùn)價(jià)的政策，并免收鐵路建設(shè)基金，在《實(shí)行鐵路優(yōu)惠運(yùn)價(jià)的農(nóng)用化肥品種目錄》中增加緩釋肥料、水溶肥料等8個(gè)新型肥料品種享受鐵路優(yōu)惠運(yùn)價(jià)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：使用量下降，價(jià)格上漲

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，隨著我國(guó)各地深入推進(jìn)實(shí)施化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢(shì)，2022年我國(guó)農(nóng)用化肥施用折噸量為5079.2萬(wàn)噸，較2021年下降112.06萬(wàn)噸，同比下降2.16%。2015年以來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織開展化肥農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)，經(jīng)過(guò)5年的實(shí)施，到2020年底，我國(guó)順利實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥使用減量增效預(yù)期目標(biāo)，化肥農(nóng)藥使用量大幅減少，化肥農(nóng)藥使用效率明顯提高。

農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量整體穩(wěn)定維持在5500萬(wàn)噸上下浮動(dòng)，由于產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)惠政策退出、煤炭等原材料價(jià)格上行等不利因素影響，化肥行業(yè)產(chǎn)量下降。2020年，中國(guó)化肥產(chǎn)量5496萬(wàn)噸，下降4.1%。由于種植面積逐年增加等因素，近三年我國(guó)氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量略有增加，2022年產(chǎn)量為5573.3萬(wàn)噸，較2021年同比增加0.54%。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)整理顯示，我國(guó)肥料進(jìn)口量連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是，由于進(jìn)口單價(jià)上漲幅度的影響，2022年全年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口各種肥料893.7萬(wàn)噸，同比降幅為1.7%，2022年我國(guó)肥料進(jìn)口額為49.14億美元，較上年同比增長(zhǎng)77.72%。出口方面，2022年全年中國(guó)化肥出口量明顯回落，創(chuàng)下了2014年度以來(lái)的最低值記錄，但由于出口化肥單位價(jià)格上漲的原因，2022年度化肥出口金額達(dá)到114.7億美元，成為歷年來(lái)中國(guó)化肥出口創(chuàng)匯金額的次高值。中國(guó)肥料出口以副產(chǎn)氮肥、磷復(fù)肥、尿素為主。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)用化肥行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》

三、企業(yè)格局：競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部企業(yè)集中度一般

分產(chǎn)品類型來(lái)看，化肥主要可分為氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)合肥等。由于國(guó)內(nèi)磷礦資源相對(duì)豐富以及天然氣供給市場(chǎng)相對(duì)充裕，磷肥、氮肥市場(chǎng)的參與企業(yè)較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈;而我國(guó)鉀礦主要依賴進(jìn)口，鉀肥市場(chǎng)參與企業(yè)相對(duì)較少。根據(jù)國(guó)內(nèi)化肥行業(yè)上市企業(yè)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2020年，云天化的化肥產(chǎn)量市占率超過(guò)10%，位居行業(yè)領(lǐng)先地位;鹽湖股份、新洋豐等的化肥產(chǎn)量市占率在10%左右。整體來(lái)看，中國(guó)化肥行業(yè)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)集中度一般。

云南云天化股份有限公司是云天化集團(tuán)控子公司、重要骨企業(yè)，全球優(yōu)秀的磷肥、氨肥、共聚甲醛制造商，中國(guó)化工百?gòu)?qiáng)上市公司，全國(guó)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)管理標(biāo)桿企業(yè)，國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)。公司化肥產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年。云天化化肥營(yíng)業(yè)收入近年來(lái)保持逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，且增速加快。2022年云天化化肥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為266.44億元，較上年同比增加36.53%。受俄烏沖突、地緣政治局勢(shì)緊張等因素影響，全球通脹率大幅提升，世界經(jīng)濟(jì)增速大幅下降，云天化化肥產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但近年產(chǎn)量略有下滑，2022年化肥產(chǎn)量為782萬(wàn)噸，較上年減少1.2萬(wàn)噸。銷量波動(dòng)較大，2021年公司積極響應(yīng)應(yīng)國(guó)家春季備肥政策，儲(chǔ)備庫(kù)存增幅較大，銷量大幅減少，2021年化肥銷量為711.66萬(wàn)噸，較上年同比減少11.81%，2022年縮減庫(kù)存，化肥銷量回升，2022年銷量為756萬(wàn)噸，較上年同比增加5.87%。

湖北宜化化工股份有限公司始建于1977年，從年產(chǎn)1萬(wàn)噸合成氨的地方性小廠成長(zhǎng)為以化肥、化工為支柱產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展的大型企業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、東南亞等海外市場(chǎng)。股票代碼000422，被譽(yù)為中國(guó)氮肥第一股。主導(dǎo)產(chǎn)品中，尿素產(chǎn)能為156萬(wàn)噸/年，處于行業(yè)前列；磷酸二銨產(chǎn)能為126萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)占有率位列全國(guó)第四；聚氯乙烯產(chǎn)能84萬(wàn)噸/年，位列國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能前十；季戊四醇產(chǎn)能約6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能排名全球第二、亞洲第一。湖北宜化化肥營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022年?duì)I業(yè)收入為91.12億元，較上年增加22.4%?；十a(chǎn)量在2022年以前呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，2022年產(chǎn)量略有下降，2022年產(chǎn)量為272.9萬(wàn)噸，較上年減少6.41%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

農(nóng)用化肥在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中扮演著不可或缺的角色，它能夠提高農(nóng)作物產(chǎn)量、改善土壤肥力、滿足全球糧食需求。然而，農(nóng)用化肥的使用也伴隨著環(huán)境污染和資源浪費(fèi)的問(wèn)題。因此，農(nóng)用化肥的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)主要圍繞可持續(xù)性、環(huán)保和資源利用效率展開。

1、發(fā)展生態(tài)友好型肥料，降低生態(tài)污染

隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)農(nóng)業(yè)的關(guān)注增加，生態(tài)友好型肥料的研發(fā)和應(yīng)用將成為未來(lái)的趨勢(shì)。這些肥料包括有機(jī)肥、生物肥料和微生物肥料等，它們能夠改善土壤結(jié)構(gòu)，增加土壤有機(jī)質(zhì)含量，減少化學(xué)農(nóng)藥的使用。此外，生態(tài)友好型肥料能夠減少氮、磷、鉀等養(yǎng)分的流失，降低對(duì)水體和生態(tài)系統(tǒng)的污染，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2、定制化和精準(zhǔn)施肥技術(shù)，減少肥料過(guò)度使用

精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)農(nóng)用化肥的定制化和精準(zhǔn)施用。通過(guò)使用傳感器、衛(wèi)星遙感和智能決策支持系統(tǒng)，農(nóng)民可以更好地了解土壤養(yǎng)分狀況和植物需求，從而精確確定施肥量和時(shí)機(jī)。這有助于減少肥料的過(guò)度使用，提高施肥效率，降低成本，并減少對(duì)環(huán)境的不良影響。

3、生物技術(shù)和基因改良，降低化肥使用

生物技術(shù)和基因改良也將在農(nóng)用化肥領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。研究人員可以通過(guò)改良作物基因，使其更加適應(yīng)低養(yǎng)分土壤，降低對(duì)化肥的依賴。此外，一些微生物肥料的研發(fā)也涉及了生物技術(shù)，這些微生物能夠與植物共生，提供養(yǎng)分并增強(qiáng)植物的抗病能力。

4、教育和可持續(xù)農(nóng)業(yè)實(shí)踐的推廣，提高農(nóng)村社區(qū)的農(nóng)業(yè)可持續(xù)性

農(nóng)用化肥的可持續(xù)使用需要農(nóng)民的積極參與和實(shí)踐。因此，農(nóng)業(yè)教育和培訓(xùn)將成為未來(lái)的重要環(huán)節(jié)，幫助農(nóng)民了解化肥的正確使用方法和可持續(xù)農(nóng)業(yè)實(shí)踐。政府和非政府組織也將積極推廣可持續(xù)農(nóng)業(yè)模式，包括有機(jī)農(nóng)業(yè)和精準(zhǔn)施肥，以提高農(nóng)村社區(qū)的農(nóng)業(yè)可持續(xù)性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)用化肥行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。