2023年中國運動服裝供需、進(jìn)出口及企業(yè)競爭趨勢分析：安踏國產(chǎn)份額提升明顯[圖]

內(nèi)容概況：2021年3月新疆棉事件爆發(fā)后，消費者對國產(chǎn)品牌的偏好大幅提升，安踏等國產(chǎn)品牌運動服裝份額開始走高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國運動服裝產(chǎn)量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進(jìn)口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。

關(guān)鍵詞：運動服裝產(chǎn)量 運動服裝市場規(guī)模 運動服裝進(jìn)出口 運動服裝均價 運動服裝發(fā)展趨勢

一、運動服裝產(chǎn)業(yè)概述

運動服裝是指專用于體育運動競賽的服裝，一般可分為運動便裝和競技運動服裝。運動便裝是指普通民眾在進(jìn)行戶外活動或室內(nèi)健身時穿著的服裝，其主要特點是造型簡潔，衣身寬松合體，便于運動，易洗免燙，強(qiáng)度高，吸濕性好等；競技運動服裝是指專業(yè)運動員、裁判員在訓(xùn)練和比賽時穿著的服裝，如田徑服、體操服、球類服、滑冰服、擊劍服、游泳衣等，競技運動服裝的特點是簡練、舒適、防護(hù)等。我國的運動服飾行業(yè)起步于1978年，經(jīng)過初步發(fā)展、高速成長，調(diào)整和整合升級多個階段的發(fā)展，目前形成了以李寧、安踏、特步和361度為頭部，多品牌發(fā)展的現(xiàn)狀。

二、運動服裝發(fā)展背景

近年來中國政府密集出臺運動相關(guān)政策，鼓勵居民積極參與戶外運動。2022年11月，體育總局、發(fā)改委等，《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022－2025年）》，到2025年，戶外運動場地設(shè)施持續(xù)增加，普及程度大幅提升，參與人數(shù)不斷增長，戶外運動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元。同時冬奧會、亞運會在國內(nèi)相繼舉辦將提升人們對運動健身的管監(jiān)督，中長期來看，在政策引導(dǎo)下，國內(nèi)居民的運動參與率有望得到持續(xù)提升。且近年來地方政府相繼出臺運動服裝鼓勵政策，我國運動服裝競爭力將持續(xù)走高，高端化趨勢有望加速。

三、運動服裝產(chǎn)業(yè)鏈

運動服裝行業(yè)龐大且應(yīng)用廣泛，目前已形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈分布。從運動服裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分布可以看出，運動服裝產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游材料與生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，主要包布料、棉花、麻類以及生產(chǎn)設(shè)備的制造，以及拉鏈、紐扣的生產(chǎn)；中游主要為運動服裝的生產(chǎn)和制備，隨著品牌和潮流效應(yīng)驅(qū)動，行業(yè)市場集中度持續(xù)提升，國潮品牌份額持續(xù)走高，下游為終端消費者通過代理商、大型商超、品牌專賣店、線上電商等渠道購買。

四、運動服裝產(chǎn)量和進(jìn)出口變動

我國運動服裝供需現(xiàn)狀而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2011-2015年期間，我國運動服裝行業(yè)處于去庫存調(diào)整期，整體國內(nèi)需求下降，同時隨著國際市場低端市場訂單逐步轉(zhuǎn)向東南亞等勞動成本的國家地區(qū)，我國整體運動服裝出口量快速下降， 2015-2019年是國內(nèi)高端消費的旺盛期，行業(yè)品牌效應(yīng)較高，消費者更加偏好國際品牌，Nike和Adidas在中國區(qū)的收入復(fù)合增長都達(dá)到了20%，這一時期國內(nèi)運動服裝出口仍表現(xiàn)下降態(tài)勢，但幅度趨緩，隨著國內(nèi)品牌競爭力走高，疊加2021年3月新疆棉事件爆發(fā)后，消費者對國產(chǎn)品牌的偏好大幅提升，安踏等國產(chǎn)品牌運動服裝份額開始走高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國運動服裝產(chǎn)量和需求量分別為7.38億套和6.85億套，進(jìn)口和出口量分別為47.75萬套和5360.9萬套。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國運動服裝行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》

我國運動服裝市場規(guī)模變動情況而言，在疫情影響下，受益于居民健康意識增強(qiáng)，疊加體育運動在全球范圍內(nèi)興起的過程中，消費者對于服裝產(chǎn)品的功能性需求提升，運動服裝行業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，優(yōu)于其他服裝細(xì)分子行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，我國運動服裝市場規(guī)模從2011年的864億元增長2019年的1322億元，主要受國內(nèi)整體人群數(shù)量增長帶動，2020年國內(nèi)疫情影響線下實體銷售，雖整體線上銷售額明顯提升，但整體規(guī)模仍小幅度下降，隨著2021年報復(fù)性消費帶動回升，2021年規(guī)模明顯增長，隨后疫情反復(fù)規(guī)模不及預(yù)期， 2022年我國運動服裝市場規(guī)模約1514億元，較2021年增長3.5%左右。

我國運動服裝價格走勢與整體產(chǎn)品需求變動相關(guān)性較高，2015年以前國內(nèi)運動服裝和出口需求下降，中低端品牌企業(yè)低價競爭試圖提升產(chǎn)品銷量和業(yè)績，隨著需求市場萎縮，國內(nèi)運動服裝競爭持續(xù)加劇，市場集中度持續(xù)走高，此時耐克和阿迪達(dá)斯等國際品牌以其優(yōu)秀的營銷和品牌效應(yīng)占據(jù)中高端品牌市場份額，疊加需求逐步走向高端化，我國運動服裝市場均價開始回升，2020年國內(nèi)疫情需求波動主要企業(yè)紛紛通過促銷手段提升產(chǎn)品業(yè)績，整體均價小幅度下降，隨著需求回暖，截止2022年我國運動服裝市場均價約220.96元/套。

五、運動服裝競爭格局

從運動服飾行業(yè)競爭格局來看，行業(yè)整體表現(xiàn)為持續(xù)集中態(tài)勢，主要品牌市場份額占比持續(xù)提升，CR5從2012年的45.2%提升至2021年的71.0%，2022年小幅度下降至70.9%。其中耐克穩(wěn)居龍頭地位，市占率從16.9%提升到25.2%，2022年安踏擠市場份額下降至22.6%，2021年，安踏超越Adidas成為市占率第二的品牌，從12年的7.2%提升至21年的16.2%，2022年市場份額繼續(xù)提升至20.4%，隨著本土品牌在科技端&設(shè)計端的不斷投入，產(chǎn)品得到消費者認(rèn)可，同時在國潮背景下，市占率也呈穩(wěn)步提升趨勢。

安踏集團(tuán)是一家專門從事設(shè)計、生產(chǎn)、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團(tuán)。創(chuàng)立于1991年，2007年在香港上市，隨著國內(nèi)運動鞋服認(rèn)可度穩(wěn)步提升，加之安踏教育優(yōu)秀的營銷策略，近年來安踏體育總營收規(guī)模持續(xù)增長，從2018年的241億元增長至2022年的536.51億元，細(xì)分品類而言，服裝占比仍是最高，2022年安踏體育服裝營收規(guī)模為295.23億元，較2021年的286.32億元增長3.1%，鞋類營收224.71億元，較2021年的191.39億元增長17.4%。

六、運動服裝發(fā)展趨勢

隨著國內(nèi)品牌在設(shè)計、品質(zhì)和功能性方面有了顯著提升，更能滿足消費者的需求；另一方面新疆棉事件后消費者對國產(chǎn)品牌的接受度和信任度逐漸提高，推動國產(chǎn)品牌在市場中的份額增長。同時國產(chǎn)品牌在營銷策略上更加本土化，更了解國內(nèi)消費者的心理和喜好。未來，隨著國內(nèi)品牌的技術(shù)實力和品牌影響力進(jìn)一步增強(qiáng)，以及消費者對國貨的追捧，運動服裝市場的國產(chǎn)品牌份額有望繼續(xù)走高。

隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，越來越多的消費者開始關(guān)注產(chǎn)品的環(huán)保性，這也推動了運動服裝向更環(huán)保、更可持續(xù)的方向發(fā)展。例如，更多的品牌開始使用可再生材料、環(huán)保染料等來生產(chǎn)運動服裝，還有一些品牌開始推行“回收、再利用”的策略，通過回收舊衣物和材料來生產(chǎn)新的產(chǎn)品。這些舉措不僅有助于減少環(huán)境污染，也有助于提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)消費者對品牌的信任度。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國運動服裝行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。