2022年中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：受新基建、數(shù)字化轉型及數(shù)字中國需求的驅動，行業(yè)需求旺盛[圖]

內容概述：近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標準機架 2.5kW統(tǒng)計，2022年年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到 670萬架，近五年年均復合增速超過 30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架 2.5kw 統(tǒng)計，機架規(guī)模540 萬架，占比達到 80%。

一、數(shù)據(jù)中心建設概述

數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡稱DC），即為集中放置的電子信息設備提供運行環(huán)境的建筑場所，包括主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等。作為算力基礎設施的重要組成部分，數(shù)據(jù)中心是促進5G、人工智能、云計算等新一代數(shù)字技術發(fā)展的數(shù)據(jù)中樞和算力載體，對于數(shù)字經(jīng)濟增長具有重要助推作用。數(shù)據(jù)中心可按照規(guī)模、用途、可用性、節(jié)能與綠色、地理位置、安全性、技術標準、虛擬化程度等進行分類。

二、政策

近年來，我國大力推進新型信息基礎設施建設，陸續(xù)出臺了《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》《關于促進數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》等多項政策，并鼓勵大數(shù)據(jù)中心行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。目前我國數(shù)據(jù)中心技術能力明顯提升，行業(yè)政策體系逐步完善。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及原材料供應商，主要由服務器、路由器、交換機、光模塊、變壓器、機柜等組成；產(chǎn)業(yè)鏈中游為數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為互聯(lián)網(wǎng)公司、政府機構、金融機構、軟件業(yè)、制造業(yè)等組成。

數(shù)據(jù)中心建設產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由柴油發(fā)電機組、電力用戶站、UPS、配電柜、冷水機組、精密空調、機柜、列頭柜、靜電地板、冷卻塔等組成，占比分別為23%、20%、18%、8%、8%、7%、6%、4%、3%、3%。

四、全球數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球范圍來看，受全球數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展促進，印度、南非等新興市場逐步加強對數(shù)據(jù)中心的政策支持和產(chǎn)業(yè)投入，成為拉動全球數(shù)據(jù)中心需求增長的重要增長極。2015 年啟動的“數(shù)字印度計劃為印度的數(shù)字化發(fā)展提供持續(xù)助力，大數(shù)據(jù)中心建設是該計劃的重要內容之一。2021 年南非通訊和數(shù)字科技部發(fā)布了《國家數(shù)據(jù)和云政策草案》，該草案對國家高性能計算和數(shù)據(jù)處理中心的建設作出了指引，高性能計算和數(shù)據(jù)處理中心主要由現(xiàn)有的 Sentech 和Broadband Infraco 兩個數(shù)據(jù)中心合并而成，上述數(shù)據(jù)中心將為各級政府、企業(yè)及高校提供云服務。以政府力量為主導的數(shù)據(jù)中心建設，將為南非數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展打下堅實基礎。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模約為746.5億美元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》

五、中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

受新基建、數(shù)字化轉型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長。高新技術、數(shù)字化轉型及終端消費等多樣化算力需求場景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應凸顯。在高新技術方面，高度復雜的計算場景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領域提供支撐。當前，E 級超算已經(jīng)成為世界各國在超算領域開展競賽的重要方向，我國超算在算力、算效等方面仍有較大的提升空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模約為1900.7億元。

我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標準機架 2.5kW統(tǒng)計，2022年年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到 670萬架，近五年年均復合增速超過 30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架 2.5kw 統(tǒng)計，機架規(guī)模540 萬架，占比達到 80%。

六、中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)市場競爭格局

中國電信、中國移動、CenturyLink 和 NTTCommunications 等為代表的基礎電信運營商，及 Equinix、DigitalReality Trust、萬國數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運營商，依靠建設起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商依靠資源、資金及技術研發(fā)優(yōu)勢，通過培育自主品牌、拓寬國際營銷渠道和提供全方位配套的數(shù)據(jù)中心服務在全球范圍內加速數(shù)據(jù)中心布局。

七、未來中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)發(fā)展趨勢

1、新能源技術應用更加深入，助力綠色低碳發(fā)展

儲能技術通過“削峰填谷”，成為降低數(shù)據(jù)中心電力成本的重要方式。數(shù)據(jù)中心耗能較高，電力成本占運營總成本的 60%-70%盡管當前不少數(shù)據(jù)中心通過節(jié)能優(yōu)化提升了數(shù)據(jù)中心電能利用率但電力成本占數(shù)據(jù)中心總體成本依然較大。為了平衡電網(wǎng)用電時段供電公司通常會提供波峰及波谷電價，數(shù)據(jù)中心可利用儲能系統(tǒng)在波谷時存儲電力，并在高峰期進行利用，以降低數(shù)據(jù)中心用電成本蓄冷、儲能等均是重要的解決方案，蓄冷在夜間電力負荷低谷期制備冷量，并在日間電力負荷高峰期將制備的冷量應用于空調系統(tǒng)；儲能通過儲能設備實現(xiàn)電力存儲，鋰電由于其高能量密度、高輸出電壓等特點成為下一代數(shù)據(jù)中心后備儲能方案之一。

2、運維智能化程度不斷提升，實現(xiàn)運維效率提升

應用智能運維，有效提高數(shù)據(jù)中心運維的流程化和標準化，提升運維管理效率。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷提升以及數(shù)據(jù)中心承載業(yè)務及數(shù)據(jù)量的不斷增長，數(shù)據(jù)中心運維方式也在快速演進，智能運維工具的應用使數(shù)據(jù)中心運維管理變得更加高效。在手工運維時期，數(shù)據(jù)中心運維管理人員缺乏有效的運維工具，運維管理活動更加依賴于運維管理人員的個人知識及技術水平。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的快速增長，數(shù)據(jù)中心運維服務范圍和難度明顯提升，單純依靠個人經(jīng)驗難以保障運維服務質量。

3、預制模塊化技術深度融合，項目建設周期縮短

預制模塊化建筑技術與模塊化數(shù)據(jù)中心深度融合，新一代預制模塊化數(shù)據(jù)中心可靠性及使用體驗大幅提升。信息技術的快速迭代及用戶對數(shù)據(jù)中心交付工期要求的縮短，使得傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心建設模式越來越難以滿足現(xiàn)實需求，數(shù)據(jù)中心預制化成為實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心快速建設關鍵技術之一。數(shù)據(jù)中心預制化技術已有多年發(fā)展歷史，早期預制化數(shù)據(jù)中心采用 All-in-One 形式設計，單箱體集成數(shù)據(jù)中心各子系統(tǒng)，可滿足小規(guī)模數(shù)據(jù)中心快速部署及應急建設要求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國數(shù)據(jù)中心建設行業(yè)投資策略探討及市場規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。