2023年中國(guó)裝飾裝修產(chǎn)業(yè)全景簡(jiǎn)析：短期終端需求震蕩，政策推動(dòng)，行業(yè)市場(chǎng)空間廣闊[圖]

內(nèi)容概況：2018年我國(guó)裝飾裝修行業(yè)產(chǎn)值約為4.22萬(wàn)億元，2021年達(dá)5.78億元，2022年國(guó)內(nèi)終端房地產(chǎn)需求不振，產(chǎn)值小幅度下降至5.1萬(wàn)億元，其中家裝和公裝產(chǎn)值分別為2.61萬(wàn)億元和2.49萬(wàn)億元，分別占比51.2%和48.8%。

關(guān)鍵詞：裝飾裝修產(chǎn)值 家裝產(chǎn)值 家裝面積 裝修裝飾競(jìng)爭(zhēng)格局 裝飾裝修均價(jià)變動(dòng)

一、裝飾裝修產(chǎn)業(yè)概述

裝飾裝修行業(yè)主要是在建筑物的主體結(jié)構(gòu)落成后，對(duì)水電、墻體、地板、天花板、景觀等進(jìn)行安裝和修飾。按照建筑物的使用性質(zhì)不同，裝飾裝修行業(yè)可以分為公共建筑裝飾（包括酒店、商場(chǎng)等商用建筑以及醫(yī)院、火車站等市政建筑，簡(jiǎn)稱“公裝”）、住宅裝飾（簡(jiǎn)稱“家裝”）以及幕墻裝飾，其中家裝根據(jù)客戶的類型又可分為全裝修（最終客戶為房地產(chǎn)商）、零散家裝（最終客戶為個(gè)體業(yè)主）以及定制家裝（房地產(chǎn)商為中介、最終客戶為個(gè)體業(yè)主）

二、裝飾裝修發(fā)展政策背景

近年來，我國(guó)推行精裝修房力度較大，2017年住建部發(fā)布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確指出到2020年新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%；目前全國(guó)數(shù)十個(gè)主要城市已出臺(tái)鼓勵(lì)精裝修交房及具體目標(biāo)比例的政策。在政策推動(dòng)下，我國(guó)精裝修率已有明顯提高。根據(jù)“十四五”規(guī)劃綱要，全裝修、精裝修也將成為推動(dòng)建筑行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展的全新動(dòng)能，滿足全社會(huì)綠色健康家居的新剛需，預(yù)計(jì)政策持續(xù)推進(jìn)，將推動(dòng)我國(guó)整體裝飾裝修產(chǎn)值快速增長(zhǎng)。

三、裝飾裝修產(chǎn)業(yè)鏈

裝飾裝修是一個(gè)古老而傳統(tǒng)的行業(yè)，主要是在建筑物的主體結(jié)構(gòu)落成后，對(duì)水電、墻體、地板、天花板、景觀等進(jìn)行安裝和修飾。產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是裝飾裝修材料行業(yè)（如油漆、石材、鋼材、鋁材等）、裝飾產(chǎn)品制造業(yè)及勞務(wù)企業(yè)等；中游主要為裝飾裝修的設(shè)計(jì)和施工領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)行業(yè)整體表現(xiàn)為明顯的大企業(yè)，小企業(yè)現(xiàn)狀，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要企業(yè)份額占比極小，下游主要是可分為政府和金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)者、房地產(chǎn)商及個(gè)人消費(fèi)者，分別對(duì)應(yīng)公裝和家裝領(lǐng)域。

四、裝飾裝修產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)裝飾裝飾企業(yè)在設(shè)計(jì)理念、施工工藝、材料運(yùn)用和施工技術(shù)等方面持續(xù)進(jìn)步，在工程質(zhì)量水平、文化品位、環(huán)保水平有了很大提高，使行業(yè)發(fā)展模式由粗放型發(fā)展向集約型發(fā)展轉(zhuǎn)變，由依靠簡(jiǎn)單的擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，提高工程質(zhì)量，使行業(yè)走上可持續(xù)發(fā)展的軌道，為具有品牌和客戶優(yōu)勢(shì)、施工技術(shù)水平較高、工程質(zhì)量可靠的裝飾裝修企業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。在建筑業(yè)以及房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的作用下，2018年中國(guó)建筑裝修行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，2018年我國(guó)裝飾裝修行業(yè)產(chǎn)值約為4.22萬(wàn)億元，2021年達(dá)5.78億元，2022年國(guó)內(nèi)終端房地產(chǎn)需求不振，產(chǎn)值小幅度下降至5.1萬(wàn)億元，其中家裝和公裝產(chǎn)值分別為2.61萬(wàn)億元和2.49萬(wàn)億元，分別占比51.2%和48.8%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)裝飾裝修行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資方向研究報(bào)告》

我國(guó)裝飾裝修面積變動(dòng)情況而言，隨著對(duì)外開放的擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)水平的提高，我國(guó)旅游業(yè)、會(huì)展業(yè)、餐飲業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也得到了快速的發(fā)展，涉外酒店、會(huì)展中心、劇院等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)入了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，這些公共建筑工程的建設(shè)和使用，不僅擴(kuò)大了裝飾裝修行業(yè)的市場(chǎng)需求規(guī)模，而且對(duì)建筑裝飾的質(zhì)量、檔次提出了更高的要求，不斷推動(dòng)建筑裝飾行業(yè)的整體水平向更高層次發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，截止2022年我國(guó)裝飾裝修面積達(dá)37.91億平方米，較2021年下降5.93億平方米，其中公裝面積21.07億平方米，家裝面積相對(duì)略低，約16.84億平方米。

裝飾裝修行業(yè)的業(yè)務(wù)內(nèi)容來看，企業(yè)提供從家裝設(shè)計(jì)、施工、輔材選購(gòu)、主材購(gòu)買、產(chǎn)品配套、工程驗(yàn)收到售后服務(wù)的全程服務(wù)，各個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)之間需要穿插作業(yè)且環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節(jié)一般都有獨(dú)立的核算與報(bào)價(jià)，因此，裝飾行業(yè)具有復(fù)雜性高、贏利點(diǎn)多、價(jià)值鏈長(zhǎng)的特征。由于裝飾行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，合同價(jià)格很大程度上由市場(chǎng)來決定，行業(yè)內(nèi)各公司按照客戶的裝飾目標(biāo)，根據(jù)成本核算提出報(bào)價(jià)，由客戶根據(jù)自身的需求自主選擇。目前，我國(guó)裝飾裝修市場(chǎng)根據(jù)裝修材料及工藝的不同價(jià)格也呈現(xiàn)出較大差異，在我國(guó)住宅市場(chǎng)，裝修價(jià)格在數(shù)百至數(shù)千元每平米不等。但隨著整體人工和材料成本的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)裝飾裝修均價(jià)仍表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截止2022年我國(guó)家裝和公裝單平米均價(jià)分別在1549.9元和1345元左右。未來，隨著產(chǎn)業(yè)化水平的升級(jí)，我國(guó)裝飾裝修行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制將進(jìn)一步優(yōu)化。

經(jīng)過二十多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為世界建筑幕墻生產(chǎn)和使用大國(guó)，形成從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到安裝的成熟產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)幕墻工程產(chǎn)值超過5200億元，且增速保持在6%以上。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來看，幕墻行業(yè)門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)充分，內(nèi)地六家頭部企業(yè)合計(jì)市占率僅為4.2%。未來建筑幕墻總產(chǎn)值有望延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)，年均增速在5%-7%左右，長(zhǎng)期空間廣闊，建筑幕墻總產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)將帶動(dòng)建筑幕墻用有機(jī)硅密封膠市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。

五、裝飾裝修競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

總體來看，我國(guó)建筑裝飾行業(yè)呈現(xiàn)出“大市場(chǎng)、小企業(yè)”的一種較為充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。隨著競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，中小企業(yè)數(shù)量下降，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，退出市場(chǎng)的主要是在去庫(kù)存嚴(yán)重、去庫(kù)存前景不佳的三、四線城市以散戶住宅裝飾裝修的小微企業(yè)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和發(fā)展水平得到了進(jìn)一步的提高，企業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，企業(yè)與資本市場(chǎng)融合的速度加快，同時(shí)行業(yè)梯次正逐步形成，主要由金螳螂和亞夏股份等上市公司構(gòu)成第一梯次、由百?gòu)?qiáng)企業(yè)構(gòu)成第二梯次、由一級(jí)企業(yè)構(gòu)成第三梯次、由有資質(zhì)企業(yè)構(gòu)成第四梯次、由無(wú)資質(zhì)企業(yè)構(gòu)成第五梯次的企業(yè)結(jié)構(gòu)正在形成。

金螳螂發(fā)展現(xiàn)狀而言，金螳螂已連續(xù)20年被中裝協(xié)評(píng)為中國(guó)建筑裝飾百?gòu)?qiáng)企業(yè)第一名,是中國(guó)裝飾行業(yè)首家上市公司，企業(yè)員工近20000人,是綠色、環(huán)保、健康的公共與家庭裝飾產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。就其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，2020年企業(yè)在疫情背景下逆勢(shì)發(fā)展，總營(yíng)收提升至312.43億元，2021年以來隨著國(guó)內(nèi)整體商品房地產(chǎn)均價(jià)下降，疊加需求持續(xù)震蕩等因素導(dǎo)致，金螳螂總營(yíng)收連續(xù)兩年下降，截止2022年金螳螂總營(yíng)收僅為218.13億元，較2021年下降14%左右，細(xì)分營(yíng)收結(jié)構(gòu)而言，其建筑裝飾業(yè)營(yíng)收為206.85億元，占比總營(yíng)收94.83%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)裝飾裝修行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。