2023年中國脂肪醇行業(yè)全景簡析：行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低，依賴進口局面短期內(nèi)難以改變[圖]

內(nèi)容概況：自20世紀80年代以來，我國開始大規(guī)模引進脂肪醇生產(chǎn)設備，進行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，脂肪醇產(chǎn)能快速增長，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)的產(chǎn)量未實現(xiàn)實質性增長。近幾年來，我國的天然脂肪醇行業(yè)雖然長期維持60萬噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實際運行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長下游需求市場反而被進口貨源占領。據(jù)資料顯示，2021年我國脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬噸，需求量為85.22萬噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬噸，需求量約為90萬噸。

關鍵詞：脂肪醇行業(yè)發(fā)展趨勢 脂肪醇產(chǎn)量 脂肪醇需求量 脂肪醇進出貿(mào)易

一、概述

脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，是一種重要的化工原料。脂肪醇種類繁多，包括1-辛醇、正癸醇、正壬醇、鯨蠟醇、正庚醇等。根據(jù)碳原子數(shù)量的不同，脂肪醇可分為低級醇（1-2個碳原子）、中級醇（3-5個碳原子）和高級醇（6個碳原子以上）；按原料來源的不同可分為天然醇和合成醇兩大類。

二、行業(yè)政策

近年來，為推動石油化工產(chǎn)業(yè)碳達峰，國家有關部門陸續(xù)發(fā)布了一系列相關政策政策，如2022年發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出深化石化化工等行業(yè)揮發(fā)性有機物污染治理，全面提升廢氣收集率、治理設施同步運行率和去除率。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

脂肪醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等；中游為脂肪醇生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，下游主要應用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領域。

表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領域，雖然我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動我國表面活性劑需求持續(xù)增長，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022年我國表面活性劑產(chǎn)量為426.2萬噸，銷量為420.9萬噸。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀80年代以來，伴隨著國內(nèi)表面活性劑的需求大幅提升，我國開始大規(guī)模引進脂肪醇生產(chǎn)設備，進行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，大量興建脂肪醇產(chǎn)能導致產(chǎn)能嚴重過剩，但產(chǎn)能開工不足一半，行業(yè)的產(chǎn)量未實現(xiàn)實質性增長。進入21世紀，下游洗滌用品行業(yè)快速發(fā)展，帶動脂肪醇需求提升，然而石油價格位居高位，行業(yè)發(fā)展逐漸以天然脂肪醇發(fā)展為主。近幾年來，我國的天然脂肪醇行業(yè)雖然長期維持60萬噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實際運行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長的下游需求市場反而被進口貨源占領。據(jù)資料顯示，2021年我國脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬噸，需求量為85.22萬噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬噸，需求量約為90萬噸。其中，天然脂肪醇需求占比最高，超90%以上，合成脂肪醇需求占比不足10%。

從脂肪醇進出口貿(mào)易方面來看，受國內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)供給嚴重不足的影響，我國需要大量進口來滿足市場需求，因此我國脂肪醇主要以進口貿(mào)易為主，進口規(guī)模遠大于出口規(guī)模。隨著近年來下游表面活性劑等領域的快速發(fā)展，行業(yè)需求持續(xù)增加，是的我國脂肪醇進口規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2022年我國脂肪醇進口量為46.81萬噸，同比增長12.6%，進口金額為9.68億美元，同比增長26.4%；出口量為0.48萬噸，同比增長430.5%，出口金額為0.14億美元，同比增長508.2%。從進口金額方面來看，我國脂肪醇進口主要來自于印度尼西亞和馬來西亞，2022年二者進口金額占比合計達80.79%，其中印度尼西亞占比為60.49%，馬來西亞占比為20.3%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國脂肪醇行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預測報告》

五、重點企業(yè)

浙江嘉化能源化工股份有限公司成立于2003年，公司以熱電聯(lián)產(chǎn)為源頭，構建起包括基礎化工、特色新材料、氫能源利用等在內(nèi)的能源和化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，主要制造和銷售聚氯乙烯(含氯乙烯)、脂肪醇（酸）、氯堿、蒸汽、磺化醫(yī)藥系列產(chǎn)品以及硫酸系列產(chǎn)品，擁有30萬噸/年乙烯法聚氯乙烯(含氯乙烯)項目，同時擁有20萬噸/年脂肪醇（酸）裝置，是我國脂肪醇行業(yè)重點上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司脂肪醇（酸）業(yè)務營收為38.78億元，同比增長31.69%，毛利率為14.04%。

六、發(fā)展趨勢

發(fā)展前景向好。我國是一個脂肪醇消費大國，隨著我國經(jīng)濟水平的飛速發(fā)展，人民生活水平的日益提高，人們對于脂肪醇系列產(chǎn)品及其衍生物產(chǎn)品的需求量在逐步增長。雖然近年來因原材料進口依賴程度高，受原材料價格波動等因素也面臨一些發(fā)展中的問題，但隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，以及社會對綠色環(huán)?；ぎa(chǎn)品和可再生資源的日益重視，加上高附加值下游化學品的不斷開發(fā)和市場增長，脂肪醇的市場潛力正被逐步挖掘，行業(yè)將會迎來更大的發(fā)展機遇。

進口依賴局面短期內(nèi)仍將持續(xù)。近年來，受到人們對于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料。而全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來西亞兩國的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，未來一段時間內(nèi)，國內(nèi)脂肪醇產(chǎn)業(yè)依賴進口的局面或將持續(xù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國脂肪醇行業(yè)市場調(diào)查及未來前景預測報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。