2023年中國芳綸纖維行業(yè)全景速覽：國產(chǎn)替代進行時，市場前景廣闊[圖]

內(nèi)容概述：目前全球產(chǎn)能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行業(yè)巨頭，杜邦和帝人合計產(chǎn)能占據(jù)全球產(chǎn)能約70%，且多集中于中高端領域。國內(nèi)對位芳綸進口依賴度較高，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國芳綸纖維進口量為2621.9噸，主要是對位芳綸，出口量為2880.4噸。

關鍵詞：芳綸纖維行業(yè)政策、芳綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、芳綸纖維供需、芳綸纖維進出口、芳綸纖維市場規(guī)模、芳綸纖維競爭格局

一、芳綸纖維行業(yè)概述

芳綸纖維全稱為“聚對苯二甲酰對苯二胺”，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優(yōu)良性能，其強度是鋼絲的5～6倍，模量為鋼絲或玻璃纖維的2～3倍，韌性是鋼絲的2倍，而重量僅為鋼絲的1/5左右，在560度的溫度下，不分解，不融化。它具有良好的絕緣性和抗老化性能，具有很長的生命周期。芳綸的發(fā)現(xiàn)，被認為是材料界一個非常重要的歷史進程。芳綸纖維主要分為對位芳綸、間位芳綸與雜環(huán)芳綸。

二、中國芳綸纖維行業(yè)相關政策

由于芳綸在軍工領域具有重要應用屬性，因此芳綸是政策長期重點支持的新材料之一，國產(chǎn)化替代需求強烈。目前國內(nèi)對位芳綸仍有部分需依賴進口，其中主要來自于美國、日本等企業(yè)，而近年來全球貿(mào)易環(huán)境不確定性增強，因此國產(chǎn)化替代需求愈發(fā)迫切，預計未來芳綸領域仍具有較好的政策支持力度。目前我國芳綸纖維產(chǎn)業(yè)主要支持政策有：

三、芳綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

間位芳綸與對位芳綸兩種芳綸的生產(chǎn)工藝類似，其原材料都是二胺及酰氯。間位芳綸分子鏈中的酰胺基團和間位的苯基相連，主要代表是聚間苯二甲酰間苯二胺。與對位芳綸相比，其分子鏈酰胺和苯環(huán)鍵之間沒有共軛效應，內(nèi)旋轉(zhuǎn)位能較低，鏈段柔性相對較好，結(jié)晶度較低，所以其模量低、伸長率高，作為織物的手感和舒適性更好。對位芳綸大分子鏈中的酰胺基團和對位苯基相連接，常見的是聚對苯二甲酰對苯二胺纖維。苯環(huán)與酰胺基團的共軛效應決定了對位芳綸高強度、高模量的優(yōu)異性。

對位芳綸具有高彈性、高強度的特性，主要應用于光通信、防彈衣和各種復合材料中。國內(nèi)對位芳綸主要用在光學纖維保護增強、安全防護領域，其他領域尚未有大規(guī)模應用。我國的高端品種需求仍有提升空間，我國對位芳綸40%用于光纖增強，防彈防護和汽車膠管分別占30%和10%。間位芳綸擁有出色的耐熱性、阻燃性和良好的紡織性能。我國的間位芳綸應用還主要集中在低端過濾材料領域，其應用占比超過了60%，但安全防護和電氣絕緣紙應用較少，僅為26%和5%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國芳綸纖維行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》

四、芳綸纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

芳綸商業(yè)化市場產(chǎn)品最初始于1967年，美國杜邦公司開發(fā)出了首款具有高耐熱性的間位芳綸Nomex；隨后又在1972年，杜邦推出力學性能比Nomex更優(yōu)越的對位芳綸纖維Kevlar。世界對位芳綸生產(chǎn)主要由杜邦、帝人兩家企業(yè)控制。全球僅美國、日本、韓國、中國等少數(shù)幾個國家有能力生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球芳綸纖維產(chǎn)量約為8.99萬噸，消費量約為8.9萬噸，消費區(qū)域主要集中于北美、歐洲、日本和中國。

我國芳綸的開發(fā)相對滯后，直到80年代中期才開始芳綸14和芳綸1414的試生產(chǎn)，煙臺泰和新材公司于2004年量產(chǎn)了間位芳綸。隨后，韓國可隆集團于2006年投產(chǎn)了對位芳綸Heracron®，曉星集團于2009年投產(chǎn)了對位芳綸ALKEX®，我國泰和新材于2011年推出了對位芳綸泰普龍Taparan®。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年中國芳綸纖維產(chǎn)能約為3.9萬噸，產(chǎn)量約為1.89萬噸。

目前全球產(chǎn)能主要高度集中于杜邦公司、帝人等行業(yè)巨頭，杜邦和帝人合計產(chǎn)能占據(jù)全球產(chǎn)能約70%，且多集中于中高端領域。國內(nèi)對位芳綸進口依賴度較高，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國芳綸纖維進口量為2621.9噸，主要是對位芳綸，出口量為2880.4噸。我國間位芳綸雖產(chǎn)量相對較高，但面臨著高端化程度不足，呈現(xiàn)低端出口高端進口的結(jié)構化問題。從我國芳綸纖維進口地區(qū)分布來看，2022年我國主要從韓國、西班牙、日本、美國與泰國進口芳綸纖維，五個地區(qū)進口量合計占比79.51%。

芳綸屬于國家戰(zhàn)略物資，在航空航天、武器裝備、軌道交通、電動汽車、光纖光纜等領域的尖端技術發(fā)展中，具有無可替代的地位。然而，目前美、日等國壟斷了芳綸纖維的供應，我國每年需要通過各種渠道采購芳綸材料，但都是低標號的民用產(chǎn)品，供需缺口巨大。另外，隨著5G時代的到來，芳綸的需求空間又被拓寬。所以，我國亟待加大對芳綸的研發(fā)投入，擴大產(chǎn)能，以彌補日益擴大的需求缺口，推動我國新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來我國芳綸纖維需求量不斷增長，截至2022年我國芳綸纖維需求量約為18601.5噸。

隨著我國經(jīng)濟水平的提高和間位芳綸國產(chǎn)化的實現(xiàn)，間位芳綸纖維及其制品的優(yōu)良性能已經(jīng)被人們所認識和接受，其應用領域不斷擴大，已逐步在耐高溫過濾材料、防護服裝、工業(yè)復合材料等領域得到廣泛應用，尤其是近幾年呈現(xiàn)了快速增長的發(fā)展勢頭，但在普及推廣方面與國外還有很大差距。近年來我國芳綸市場規(guī)模不斷增長，截至2022年市場規(guī)模約為19.8億元；芳綸行業(yè)的競爭相對寡頭，目前的市場容量相對較小，宏觀環(huán)境、供求形勢及競爭手段的變化都會對行業(yè)產(chǎn)生較大影響。自2017年起，由于供應偏緊、需求增長，行業(yè)供需環(huán)境發(fā)生較大變化，芳綸進入供不應求的局面，同時受到原料成本上漲的推動，芳綸價格持續(xù)上漲，盈利情況不斷改善。

五、中國芳綸纖維行業(yè)重點企業(yè)

我國芳綸纖維產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展速度較快。一方面生產(chǎn)技術進步快，國內(nèi)企業(yè)不僅成功地實現(xiàn)了間位芳綸短纖的產(chǎn)業(yè)化，而且在長絲以及對位芳綸領域取得了突破性進展。另一方面是國內(nèi)市場發(fā)展快，中國芳綸纖維屬于新興市場，年增長速度超過了30%。我國芳綸行業(yè)發(fā)展較晚且生產(chǎn)技術相對落后，國內(nèi)間位芳綸市場供過于求，尤其是低端產(chǎn)品市場競爭激烈，與此相反，國內(nèi)對位芳綸生產(chǎn)裝置尚不成熟，僅泰和新材生產(chǎn)線較穩(wěn)定，因此市場供不應求，需要進口。但隨著國內(nèi)對位芳綸產(chǎn)量的增長，近幾年進口依賴率正逐步降低。其中對位芳綸工業(yè)化技術仍有短板，產(chǎn)品美日相比存在差距，高端應用領域仍大量依賴進口。間位芳綸發(fā)展較快，但產(chǎn)能利用率和成本有待改善，供需矛盾仍將持續(xù)。

泰和新材集團股份有限公司專業(yè)從事氨綸、芳綸等高性能纖維的研發(fā)生產(chǎn)及銷售，主導產(chǎn)品為氨綸、間位芳綸、對位芳綸及其上下游制品，目前公司是全球第二大間位芳綸供應商，2011年，泰和新材在國內(nèi)率先實現(xiàn)對位芳綸的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，打破國際壟斷。隨著技術的不斷突破，泰和新材芳綸產(chǎn)能和市場份額快速增長，在國內(nèi)持續(xù)保持領先優(yōu)勢，并在全球范圍內(nèi)與國際龍頭展開全方位的競爭，是芳綸產(chǎn)業(yè)參與全球化競爭的標桿企業(yè)；公司營收來看，2022年公司營業(yè)收入為37.5億元，同比下降14.85%，其中芳綸業(yè)務收入為21.36億元，同比增長37%；2022年芳綸產(chǎn)品受國外經(jīng)濟復蘇影響，出口逐步恢復，同時國內(nèi)各領域需求持續(xù)增長，產(chǎn)銷量出現(xiàn)較大幅度上升，據(jù)統(tǒng)計，2022年泰和新材芳綸產(chǎn)量15055噸，同比增長34.65%，銷量為14139噸，同比增長21.18%。

六、中國芳綸纖維行業(yè)發(fā)展趨勢

芳綸以其優(yōu)異的性能，在國防軍工等傳統(tǒng)領域有重要的應用，在新能源汽車、5G通信等新興領域也顯示出巨大的潛力。我國芳綸產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，但最近幾年也取得了長足發(fā)展，然而距國際領先水平還有一定差距。比較而言，我國芳綸在產(chǎn)量、質(zhì)量、產(chǎn)品的種類等方面都需要提升，產(chǎn)品應用領域也需要從低端市場向高端市場轉(zhuǎn)移。芳綸的改性研究是實現(xiàn)其產(chǎn)品廣泛應用的基礎，目前傳統(tǒng)的化學、物理等改性方法也在不斷發(fā)展，隨著科技的進步和研究的深入，芳綸表面改性方法將向經(jīng)濟環(huán)保、高效連續(xù)、多種處理方式聯(lián)合共同改性的趨勢發(fā)展，可以預見未來將開發(fā)出應用范圍更廣更多的多功能芳綸產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國芳綸纖維行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。