2023年中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)全景速覽：行業(yè)不斷整合，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提升[圖]

內(nèi)容概況：據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)需量分別為2.84、2.17億kVA，分別同比增長(zhǎng)9.9%、8.0%。鉛酸蓄電池受上游原材料鉛等價(jià)格影響較大，隨著再生鉛等回收體系逐步成型，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池價(jià)格下降明顯，2022年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)均價(jià)為474.4元/kVA。

關(guān)鍵詞：鉛酸蓄電池、鉛蓄電池、二次電池、蓄電池

一、鉛酸蓄電池綜述

電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲(chǔ)存的裝置，其行業(yè)細(xì)分品類(lèi)較多，根據(jù)原理不同可劃分為化學(xué)電池、生物電池以及物理電池。其中，使用最廣泛的化學(xué)電池根據(jù)其電化學(xué)反應(yīng)是否可逆，分為一次電池和二次電池兩大類(lèi)。一次電池是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池，如鋅錳電池，堿錳電池等；二次電池則可以通過(guò)充放電多次使用，又稱(chēng)蓄電池。

鉛酸蓄電池，又稱(chēng)鉛蓄電池，是蓄電池的一種，是指電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。鉛酸蓄電池主要是由海綿鉛負(fù)極、二氧化鉛正極、33%～37%硫酸電解液，加上隔板、端子、排氣栓、連接條和外殼等零件組成。鉛酸蓄電池是電化學(xué)體系非常成熟的技術(shù)之一。對(duì)比鋰電池等，鉛酸主要優(yōu)劣勢(shì)在于：1.優(yōu)勢(shì)方面，與鋰電池相比，鉛酸電池的價(jià)格相對(duì)比較便宜，回收價(jià)格比鋰電池更高，而且高倍率放電性能更好；2.劣勢(shì)方面，鉛酸電池相對(duì)更重，而且內(nèi)含硫酸和一些重金屬物質(zhì)，具有腐蝕性，容易造成環(huán)境污染。另外，鉛酸電池能量密度更低，其使用壽命不及鋰電池。鉛酸蓄電池根據(jù)用途可以分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、備用電源電池、啟動(dòng)電池四類(lèi)。

二、鉛酸蓄電池行業(yè)相關(guān)政策梳理

鉛酸電池回收進(jìn)入新時(shí)期的標(biāo)志是國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正式批準(zhǔn)發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《廢鉛酸蓄電池回收技術(shù)規(guī)范》，也結(jié)束了我國(guó)廢鉛酸蓄電池回收行業(yè)多年來(lái)無(wú)“法”可循的窘境。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了社會(huì)流通領(lǐng)域廢鉛酸蓄電池的收集、貯存、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移過(guò)程的處理方法及管理措施，于2019年10月1日起正式實(shí)施。

三、鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈

鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉛酸蓄電池原材料市場(chǎng)，鉛酸蓄電池在生產(chǎn)過(guò)程中，主要使用鉛及鉛制品（包括鉛、鉛合金、極板、端子）、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料（玻璃纖維、PP材料、ABS材料等），以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的60-70%。產(chǎn)業(yè)鏈下游為鉛酸蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域，目前鉛酸蓄電池下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，分布在交通工具、電力系統(tǒng)、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、國(guó)防軍工、后備電源等眾多領(lǐng)域。

具體從下游需求來(lái)看，起動(dòng)啟停與輕型車(chē)動(dòng)力電池為鉛酸蓄電池主要下游應(yīng)用，2022年備用電源和電力領(lǐng)域鉛酸蓄電池需求占比合計(jì)超過(guò)60%，分別為3.7%、58.5%，其次近年來(lái)儲(chǔ)能、通信等帶動(dòng)鉛酸蓄電池在其他領(lǐng)域應(yīng)用拓展較快，2022年國(guó)內(nèi)其他領(lǐng)域鉛酸蓄電池占比達(dá)到37.8%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著世界能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，鉛酸蓄電池的應(yīng)用領(lǐng)域在不斷地?cái)U(kuò)展，在二次電源中，鉛酸蓄電池占有較大的市場(chǎng)份額。環(huán)境問(wèn)題是影響鉛酸蓄電池市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，特別是減少車(chē)輛排放和改進(jìn)燃油效率，導(dǎo)致汽車(chē)用鉛酸蓄電池市場(chǎng)的變化。近年來(lái)全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為309.1億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。

鉛蓄動(dòng)力電池由于其綠色、低成本、可循環(huán)及溫度適應(yīng)性好等特點(diǎn)，已成為中國(guó)百姓出行重要的消費(fèi)品。近年來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策以規(guī)范并支持鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1027.6億元，同比增長(zhǎng)11.6%。

我國(guó)是全球鉛酸蓄電池的產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)之一，鉛酸蓄電池作為穩(wěn)定電源和主要的直流電源，普遍應(yīng)用于電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)、通訊、廣電、IT 、電力、鐵路、航空、港口、軍事、金融、能源等領(lǐng)域，需求廣泛，用量較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)需量分別為2.84、2.17億kVA，分別同比增長(zhǎng)9.9%、8.0%。鉛酸蓄電池受上游原材料鉛等價(jià)格影響較大，隨著再生鉛等回收體系逐步成型，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池價(jià)格下降明顯，2022年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)均價(jià)為474.4元/kVA。

進(jìn)出口方面，我國(guó)不僅是鉛酸蓄電池最大的生產(chǎn)國(guó)，也是鉛酸蓄電池最大的出口國(guó)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)進(jìn)出口數(shù)量分別為209.7、6961.2萬(wàn)kVA，進(jìn)出口金額為9.43、259.5億元，出口數(shù)量和金額再創(chuàng)新高。出口地區(qū)方面，我國(guó)鉛酸蓄電池出口較分散，主要出口至南亞、東南亞、美國(guó)等地。

五、鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，隨著行業(yè)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，疊加高壓的環(huán)保政策等，鉛酸行業(yè)格局進(jìn)一步整合，進(jìn)入集中度提升紅利期。龍頭效應(yīng)顯著，目前天能股份和超威動(dòng)力合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到49.0%，行業(yè)前六家企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)77.5%。細(xì)分市場(chǎng)占有率來(lái)看，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車(chē)鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)，天能股份行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，市場(chǎng)占有率已超過(guò)40%，在汽車(chē)起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域，駱駝股份市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位，在汽車(chē)國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)銷(xiāo)市場(chǎng)占有率約48%，國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)市場(chǎng)占有率保持在25%左右。

天能股份是國(guó)內(nèi)鉛蓄電池市場(chǎng)絕對(duì)龍頭，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車(chē)鉛蓄動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率已超過(guò) 40%，穩(wěn)居行業(yè)第一。公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括輕型車(chē)動(dòng)力電池、汽車(chē)啟停電池、儲(chǔ)能電池、備用電池等領(lǐng)域，涵蓋鉛酸、鋰電、鈉電池、燃料電池等多種技術(shù)路徑。從公司經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，據(jù)公司公告披露，2022年天能股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入418.8億元，凈利潤(rùn)為19.1億元，分別同比增長(zhǎng)8.18%、39.35%。業(yè)務(wù)方面，天能股份以電池業(yè)務(wù)為主，2022年電池相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收390.4億元，占比93.21%，其中鉛蓄電池業(yè)務(wù)營(yíng)收占比持續(xù)提升，從2020年的84.48%提升至2022年的89.29%；具體來(lái)看，2022年天能股份鉛酸蓄電池產(chǎn)銷(xiāo)量分別為1.12、1.00億kVA，分別同比增長(zhǎng)9.9%、8.3%。

六、鉛酸蓄電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

近年來(lái)，鉛酸蓄電池技術(shù)不斷發(fā)展，產(chǎn)品日臻成熟。起動(dòng)電池結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化升級(jí)，免維護(hù)蓄電池廣泛使用、仍然是軍用、民用交通運(yùn)輸裝備的重要電源裝置，為我國(guó)成為世界主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)起到重要支撐作用。閥控電池、膠體電池等作為備用電源、大型儲(chǔ)備電源的核心部件，其生產(chǎn)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)鉛酸蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重，隨著國(guó)家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。只有實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過(guò)程將進(jìn)一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無(wú)法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。在政策引導(dǎo)及環(huán)保要求等因素作用下，我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)不斷整合，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增加。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。