發(fā)展趨勢研判｜2023年中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，滲透率不斷加深 [圖]

內(nèi)容概要：近年來，我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模占基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的比重逐漸擴(kuò)大，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模21.04萬億元，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模4545.4億元，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模占我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的2.16%；預(yù)計(jì)2023年我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模達(dá)到5245.3億元，占我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的2.33%。

關(guān)鍵詞：基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場競爭格局、基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)發(fā)展前景

一、行業(yè)概況

基礎(chǔ)設(shè)施是指為社會生產(chǎn)和居民生活提供公共服務(wù)的物質(zhì)工程設(shè)施，是用于保證國家或地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)活動正常進(jìn)行的公共服務(wù)系統(tǒng)。

基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化是指通過運(yùn)用包括自動化,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等一系列軟硬件技術(shù)，為基場設(shè)拖領(lǐng)域的管控、運(yùn)管、服務(wù)環(huán)節(jié)提供數(shù)字化、數(shù)智化的軟硬件產(chǎn)品和解決方案，通過數(shù)字化和數(shù)智化手段全面提升基礎(chǔ)設(shè)施管控、運(yùn)營、服務(wù)的能力和效率。

所謂數(shù)智化，其實(shí)也就是數(shù)字智能化，這個概念可以分為兩個層次來看，第一個是【數(shù)字】，第二是【智能】。用物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等先進(jìn)信息技術(shù)深度賦能基礎(chǔ)設(shè)施及其承載業(yè)務(wù)的高效運(yùn)行和治理，已經(jīng)成為業(yè)界廣泛追求的專項(xiàng)配套工程。隨著技術(shù)架構(gòu)的迭代發(fā)展與深化應(yīng)用需求的不斷涌現(xiàn)，基礎(chǔ)設(shè)施正從原有的“數(shù)字化”時代進(jìn)入“數(shù)智化”時代。新一代基礎(chǔ)設(shè)施與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施不同的“精準(zhǔn)感知、精確分析、精細(xì)管理和精心服務(wù)”等差異化能力，也成為了現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施最主要的特征。

“數(shù)智化”，它從字面上理解是“數(shù)字化+智能化”，核心內(nèi)涵是基礎(chǔ)設(shè)施在原有“數(shù)字化賦能”基礎(chǔ)上，有了更高的能力訴求。“數(shù)字化”匯聚了大量數(shù)據(jù)，形成了物理世界到虛擬世界的映射?！爸悄芑笔腔谶@些海量數(shù)據(jù)的智能分析，從而提供面向問題解決和決策支持的智慧應(yīng)用服務(wù)。所以，“數(shù)智化”的核心是以海量大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，融合人工智能等相關(guān)技術(shù)，結(jié)合場景化去解決基礎(chǔ)設(shè)施之上手點(diǎn)問題。

要加強(qiáng)“云邊端網(wǎng)安”（智能終端、邊緣計(jì)算、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、安全保障）全程全網(wǎng)的數(shù)據(jù)運(yùn)行和使用動態(tài)監(jiān)控；從智能層面來看，要加強(qiáng)針對行業(yè)細(xì)顆粒問題場景的垂直應(yīng)用算法開發(fā)與公共服務(wù)算法中心的建設(shè)，充分挖掘數(shù)據(jù)智能，為智慧應(yīng)用提供敏捷服務(wù)。

數(shù)智化發(fā)展體現(xiàn)社會和經(jīng)濟(jì)向新范式的根本轉(zhuǎn)變，帶來產(chǎn)業(yè)組織模式、現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施體系、科技人才培育體系、社會發(fā)展治理模式等的革新與重構(gòu)。數(shù)字協(xié)同和網(wǎng)絡(luò)智能打通信息流、知識流、貨流、物流和資金流，并通過新型基礎(chǔ)設(shè)施和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施一體化的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，全鏈路串聯(lián)集成人、貨、設(shè)施、裝備、空間、場景等，構(gòu)成數(shù)據(jù)閉環(huán)和價值閉環(huán)，形成新的虛實(shí)結(jié)合的社會性空間。

根據(jù)我國頒布的《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》等一系列行業(yè)政策可知，國家積極倡導(dǎo)和推廣生態(tài)化、綠色化發(fā)展。

二、全球基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)分析

隨著當(dāng)今世界信息化水平的不斷提高，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求持續(xù)強(qiáng)勁，兼具數(shù)字化、智能化、綠色化特征的新型基礎(chǔ)設(shè)施，以及傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化升級和綠色轉(zhuǎn)型再次掀起國際基礎(chǔ)設(shè)施合作熱潮。把握科技迭代先機(jī)，強(qiáng)化科技支撐，激發(fā)新基建和傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施活力，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，成為國際承包商可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場規(guī)模從2016年的1564億美元增至2915億美元，預(yù)計(jì)2023年全球基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場規(guī)模3264億美元。

亞太基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場占據(jù)全球近一半的份額，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年亞太基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化市場規(guī)模占全球比重達(dá)47.65%，北美占比25.93%，歐盟占比18.25%。

三、國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。數(shù)字平臺既是數(shù)智化基礎(chǔ)設(shè)施的核心，也是提供數(shù)據(jù)匯聚、數(shù)據(jù)智能、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化運(yùn)營的載體。面向萬物互聯(lián)的智能時代，將傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施賦予數(shù)智化、智能化、自動化和互聯(lián)互通的能力，以提高效率、可維護(hù)性、可持續(xù)性和用戶體驗(yàn)。這一概念在多個領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用，包括城市規(guī)劃、工業(yè)、交通、建筑、能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療保健等。

近年來，我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模占基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的比重逐漸擴(kuò)大，2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模21.04萬億元，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模4545.4億元，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模占我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的2.16%；預(yù)計(jì)2023年我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化規(guī)模達(dá)到5245.3億元，占我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模的2.33%。

其中，2022年城市交通688.4億元，占15.14%；軌道交通606.8億元，占13.35%；公路交通688.8億元，占15.15%；建筑體175億元，占3.85%；水環(huán)境377.8億元，占8.31%；其他領(lǐng)域2008.6億元，占44.19%。預(yù)計(jì)2023年城市交通占14.77%；軌道交通占12.70%；公路交通占15.43%；建筑體占3.66%；水環(huán)境占7.90%；其他領(lǐng)域占45.55%。

2022年我國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求規(guī)模主要分布在華東、華南、華北、華中等地區(qū)。2022年我國華東基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求規(guī)模為1565億元，華南基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求規(guī)模為674.1億元，華北基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求規(guī)模為619.5億元，華中基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求規(guī)模為618.6億元。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了8850家，年度新增企業(yè)數(shù)量1610家。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為數(shù)智化產(chǎn)品提供商，包括通用型產(chǎn)品提供商和具有行業(yè)或業(yè)務(wù)屬性的產(chǎn)品提供商，其提供完整的軟件或硬件產(chǎn)品；中游包括數(shù)智化解決方案提供商，包括產(chǎn)品和解決方案提供商以及解決方案提供商，其中產(chǎn)品和解決方案提供商同時自研產(chǎn)品和提供解決方案，而解決方案提供商的產(chǎn)品多為外采，專注于系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；下游包括基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域終端客戶，通過采購數(shù)智化解決方案實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施智慧化管控和運(yùn)營。

2、上游-服務(wù)器行業(yè)

服務(wù)器是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施則是指支持?jǐn)?shù)字技術(shù)運(yùn)行的一系列設(shè)施和設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心等。它們?yōu)閿?shù)字技術(shù)的應(yīng)用提供了必要的硬件和環(huán)境條件。

服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)中為其它客戶機(jī)（如PC機(jī)、智能手機(jī)、ATM等終端甚至是火車系統(tǒng)等大型設(shè)備）提供計(jì)算或者應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)器具有高速的CPU運(yùn)算能力、長時間的可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴(kuò)展性。2022年我國服務(wù)器出貨量為434.1萬臺，我國服務(wù)器市場規(guī)模從2014年的458.78億元增長至2022年的1888.37億元。

3、下游-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在經(jīng)歷一場前所未有的數(shù)字化革新。這個轉(zhuǎn)型過程是由于科技的不斷進(jìn)步和數(shù)字化浪潮的興起所推動的。數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有著重要的意義。2022年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財政金融政策靠前發(fā)力，一大批重點(diǎn)項(xiàng)目集中開工，實(shí)物工作量較快形成的背景下，我國基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模同比增長11.9%，達(dá)到了22.04萬億元。

（注：2016-2017年為實(shí)際數(shù)，2019-2022年為按增速計(jì)算數(shù)，未剔除價格因素影響；下同。）

四、行業(yè)發(fā)展歷程

中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)主要經(jīng)歷了自動化發(fā)展階段（1978-2002年）、信息化發(fā)展階段（2002-2015年）、數(shù)智化發(fā)展階段（2015年至今）三個發(fā)展階段：

五、市場競爭格局

基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)的全球市場競爭格局非常激烈，北美、歐洲和亞太地區(qū)的企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額。其中，北美地區(qū)的IT企業(yè)集中度較高，如思科、IBM、微軟等；歐洲地區(qū)也有許多知名企業(yè)，如SAP、諾基亞、愛立信等；亞太地區(qū)的中國和印度企業(yè)表現(xiàn)較為突出，如華為、阿里巴巴、TCS等。

中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，其中不乏一些具有強(qiáng)大實(shí)力的知名企業(yè)，行業(yè)主要市場參與者類型分為具有行業(yè)或業(yè)務(wù)屬性的產(chǎn)品和解決方案提供商、通用型產(chǎn)品和解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和通信運(yùn)營商，這些企業(yè)主要集中在一些具有較高技術(shù)實(shí)力的高新技術(shù)企業(yè)。這些企業(yè)在數(shù)智化技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域等方面都有較為突出的表現(xiàn)，并在市場上具備一定競爭優(yōu)勢。

2、代表企業(yè)-北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司

思特奇作為數(shù)字化的基礎(chǔ)設(shè)施提供的企業(yè)，公司持續(xù)鞏固在中國移動、電信、聯(lián)通、廣電行業(yè)市場的IT核心支撐廠商的領(lǐng)導(dǎo)地位，與運(yùn)營商集團(tuán)、省公司、專業(yè)公司保持長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，并不斷拓展國際化市場。公司提供新一代智慧中臺、平臺即服務(wù)（PaaS）、云管理、容器云、云網(wǎng)融合、智能計(jì)費(fèi)、渠道支撐與運(yùn)營、移動互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)，涵蓋了運(yùn)營商的全面關(guān)鍵核心領(lǐng)域。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和運(yùn)營能力，助力電信運(yùn)營商全面數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級。

據(jù)企業(yè)公告顯示，2021年思特奇營業(yè)收入9.04億元，較2020年增長1.67億元；2022年思特奇營業(yè)收入8.34億元，較2020年減少0.7億元。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

“數(shù)智化”作為“新時代、新理念、新格局”下的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展新興方向和重要發(fā)力點(diǎn)。中共中央、國家印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》明確指出，要全面賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，其中要發(fā)展高效協(xié)同到數(shù)字政務(wù)，加快制度規(guī)則創(chuàng)新，完善與數(shù)字政務(wù)建設(shè)相適應(yīng)的規(guī)章制度。隨著以人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興技術(shù)的快速發(fā)展以及商業(yè)化應(yīng)用的不斷成熟，以基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?yàn)榇淼膶?shí)體經(jīng)濟(jì)不斷受益。預(yù)計(jì)未來幾年，我國基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域數(shù)智化應(yīng)用場景不斷延展，數(shù)智化滲透率不斷加深，基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化需求不斷增長。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)智化行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。