2023年中國(guó)染整行業(yè)全景速覽：環(huán)保加速，龍頭份額集中[圖]

內(nèi)容概述：印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對(duì)紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時(shí)尚新潮流提供重要保障。從我國(guó)印染布供需現(xiàn)狀來(lái)看，2022年我國(guó)印染布產(chǎn)量為556.22億米，同比下降7.52%，需求量為279.18億米，同比下降18.56%。

關(guān)鍵詞：染整行業(yè)政策、染整行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、染整行業(yè)銷(xiāo)售收入、染整行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、印染布供需現(xiàn)狀、染整行業(yè)前景展望

一、染整行業(yè)概述

染整又稱印染，指對(duì)紡織材料（纖維、紗線和織物）進(jìn)行以化學(xué)處理為主的工藝過(guò)程。染整同紡紗、機(jī)織或針織生產(chǎn)一起，形成紡織物生產(chǎn)的全過(guò)程。我國(guó)印染行業(yè)的發(fā)展歷程主要可分為四個(gè)階段，分別是緩慢發(fā)展階段（1952-1993年）、快速增長(zhǎng)階段（1994-2007年）、產(chǎn)能波動(dòng)階段（2008-2011年）、優(yōu)化收縮階段（2012年-2017年）。自1978年改革開(kāi)放后，逐漸釋放產(chǎn)能，印染行業(yè)緩慢增長(zhǎng)。1996年，經(jīng)貿(mào)委推出“九五”技改重點(diǎn)及一系列政策紅利，帶動(dòng)了印染行業(yè)的迅速發(fā)展。2008年金融危機(jī)，國(guó)家投資拉動(dòng)內(nèi)需，印染行業(yè)逐漸復(fù)蘇。2011年，印染行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到歷史最高峰。而后由于環(huán)保政策加嚴(yán)，產(chǎn)能開(kāi)始下降，更注重如何提高產(chǎn)品附加值和品質(zhì)。

二、中國(guó)染整行業(yè)相關(guān)政策

近些年，為了促進(jìn)印染行業(yè)規(guī)范發(fā)展，我國(guó)陸續(xù)發(fā)布了許多政策，比如2021國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》重點(diǎn)圍繞火電、石化、鋼鐵、有色、造紙、印染等高耗水行業(yè)，組織開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部廢水利用，創(chuàng)建一批工業(yè)廢水循環(huán)利用示范企業(yè)、園區(qū)，通過(guò)典型示范帶動(dòng)企業(yè)用水效率提升。

三、染整行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

染整行業(yè)是紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其上游主要包括棉紡、毛紡等原材料和染料、印染助劑等生產(chǎn)商。棉紡和毛紡等原材料為染整提供了可加工的織物，而染料和印染助劑則使織物能夠進(jìn)行染色、印花等加工處理。染整行業(yè)的下游則是服裝、家紡等行業(yè)。染整行業(yè)為這些行業(yè)提供經(jīng)過(guò)染色、印花、后整理等工藝處理的織物和面料，這些面料被廣泛應(yīng)用于服裝、家紡等產(chǎn)品的制造。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年-2022年國(guó)內(nèi)染料總產(chǎn)量分別為76.9萬(wàn)噸、83.5萬(wàn)噸、81.2萬(wàn)噸。從染料的下游市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量556.22億米，同比下降8.2%。需求不足是當(dāng)前染料行業(yè)生產(chǎn)面臨的突出問(wèn)題，同時(shí)近兩年國(guó)內(nèi)染料市場(chǎng)供應(yīng)增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利水平處于近幾年的相對(duì)低位。我國(guó)是印染助劑生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是消費(fèi)大國(guó)。2022年，我國(guó)紡織業(yè)受市場(chǎng)需求持續(xù)低迷、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)等因素影響，行業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓，主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降，對(duì)上游印染助劑需求增長(zhǎng)形成拖累。2022年，國(guó)內(nèi)印染助劑產(chǎn)量為257.68萬(wàn)噸，同比下降0.39%，需求量為259.52萬(wàn)噸，同比下降0.55%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)染整行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

四、印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

西方的工業(yè)染整技術(shù)伴隨著第一次工業(yè)革命產(chǎn)生，由于化學(xué)工業(yè)和煤炭工業(yè)發(fā)展迅速，為現(xiàn)代染整技術(shù)提供了工業(yè)基礎(chǔ)。1856年，英國(guó)化學(xué)家威廉·亨利·帕金試圖在煤炭的副產(chǎn)品焦煤油中合成奎寧，卻意外得到了奎胺紫。這是人類(lèi)歷史上第一次通過(guò)化學(xué)合成的方式得到的染料，隨后更多的化學(xué)染料被合成，和天然染料相比，因?yàn)槠渖仙?、色相均勻、不易褪色等?yōu)點(diǎn)，被染整技術(shù)吸納并廣泛使用。數(shù)據(jù)顯示，2017年全球染整市場(chǎng)規(guī)模1047.97億美元，2022年市場(chǎng)規(guī)模約881.09億美元。區(qū)域分布來(lái)看，2022年北美染整市場(chǎng)規(guī)模242.74億美元，歐洲染整市場(chǎng)規(guī)模208.64億美元，亞太染整市場(chǎng)規(guī)模354.73億美元。

作為重要民生、基礎(chǔ)性消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的紡織業(yè)，是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)和責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)——“科技、時(shí)尚、綠色”，正成為新時(shí)代中國(guó)紡織工業(yè)的工作新定位、行業(yè)新標(biāo)簽、社會(huì)新認(rèn)知。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的重要組成部分，是保證紡織品服裝內(nèi)在品質(zhì)、賦予紡織品服裝色彩、圖案和功能性的重要環(huán)節(jié)，是具有高創(chuàng)意感染力、高附加值特征的產(chǎn)業(yè)。印染行業(yè)的發(fā)展為服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游產(chǎn)業(yè)提供重要的技術(shù)支撐，為滿足人民對(duì)紡織產(chǎn)品新需求、引領(lǐng)綠色時(shí)尚新潮流提供重要保障。從我國(guó)印染布供需現(xiàn)狀來(lái)看，2022年我國(guó)印染布產(chǎn)量為556.22億米，同比下降7.52%，需求量為279.18億米，同比下降18.56%。

2022年對(duì)紡織印染行業(yè)來(lái)說(shuō)是充滿考驗(yàn)的一年，面對(duì)地緣政治、極端天氣等諸多超預(yù)期因素沖擊，行業(yè)保持戰(zhàn)略定力，努力克服困難挑戰(zhàn)，彰顯出行業(yè)發(fā)展的韌性與活力。2023年，行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)將呈現(xiàn)出新的變化。國(guó)際方面，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩給我國(guó)紡織印染行業(yè)外貿(mào)出口帶來(lái)較大壓力，在2022年較高基數(shù)的背景下，2023年出口規(guī)模將呈現(xiàn)收縮趨勢(shì)。從我國(guó)印染布進(jìn)出口現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)印染布進(jìn)口量為3.74億米，同比下降11.37%，進(jìn)口金額為76.24億元，同比下降8.77%；出口量為280.78億米，同比增長(zhǎng)5.08%，出口金額為2309.14億元，同比增長(zhǎng)13.91%。

“十四五”時(shí)期是著力推動(dòng)印染行業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，盡管?chē)?guó)際環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，我國(guó)印染行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的變化，但總體上機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。全球貿(mào)易摩擦與多邊合作并存，市場(chǎng)環(huán)境呈現(xiàn)新局面，我國(guó)“一帶一路”倡議深入實(shí)施以及構(gòu)建面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)將為行業(yè)經(jīng)濟(jì)注入新的增長(zhǎng)動(dòng)能。生態(tài)文明建設(shè)深入推進(jìn)，綠色轉(zhuǎn)型邁上新征程，“3060”雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實(shí)的措施，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力與未來(lái)話語(yǔ)權(quán)的重要支點(diǎn)。新科技革命疊加滲透，智能化變革迎來(lái)新機(jī)遇，工業(yè)化和信息化將在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展，新一代信息技術(shù)在行業(yè)的廣泛應(yīng)用，將推動(dòng)生產(chǎn)、管理、服務(wù)不斷向柔性化、精細(xì)化、智能化方向發(fā)展，加速由傳統(tǒng)生產(chǎn)向智能制造轉(zhuǎn)變。2022年我國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3125.26億元，同比增長(zhǎng)4.42%；2022年我國(guó)印染行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為892.36億元，同比下降11.31%。

五、中國(guó)印染行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

由于印染行業(yè)對(duì)天然氣、電、蒸汽、水等資源的剛性需求以及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的影響，我國(guó)印染行業(yè)主要集中在水資源豐富、配套政策支持的地區(qū)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)具有明顯的區(qū)域特色，浙江是全國(guó)最大的印染集聚區(qū)。國(guó)內(nèi)印染行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)兩極化，數(shù)量眾多的中小企業(yè)在低端產(chǎn)品領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，少數(shù)具有規(guī)模、資金和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)參與中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，印染行業(yè)“地域集中、市場(chǎng)集中度低”的特點(diǎn)明顯。印染行業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)上下游及市場(chǎng)、自然地域有很強(qiáng)的依賴性，東部沿海五省浙江、江蘇、福建、廣東、山東等，具有“上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)比較發(fā)達(dá)、水資源較為豐沛、環(huán)境承載能力較強(qiáng)”等比較優(yōu)勢(shì)，占全國(guó)總產(chǎn)量的90%以上，但企業(yè)較多、規(guī)模較小、廠區(qū)分散的局面比較突出，作為行業(yè)龍頭企業(yè)之一的航民股份僅占全國(guó)總產(chǎn)量的2%。

六、中國(guó)染整行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

新時(shí)期，印染企業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)為推進(jìn)生產(chǎn)管理與大數(shù)據(jù)信息的充分融合，打造智能化管理系統(tǒng)，對(duì)繁雜的工藝流程予以參數(shù)優(yōu)化，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)流程，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)印染過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)、工藝優(yōu)化等，進(jìn)而適應(yīng)生產(chǎn)數(shù)字化、智能化要求，達(dá)成柔性生產(chǎn)、提升產(chǎn)品品質(zhì)及提高生產(chǎn)效率的目的。在能源供給方面，打造能源管控系統(tǒng)，從各個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)劃生產(chǎn)全流程能源監(jiān)控系統(tǒng)，推進(jìn)能源的全面監(jiān)測(cè)及智能管控，企業(yè)實(shí)時(shí)掌握能源使用狀況，達(dá)到合理配置能源、節(jié)能減排的目的。在環(huán)保方面，推進(jìn)環(huán)保設(shè)施設(shè)備的優(yōu)化調(diào)節(jié)、遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)維護(hù)及廢水廢氣智能化處理，進(jìn)一步獲得理想的環(huán)保效果。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)染整行業(yè)市場(chǎng)需求分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。