熱點(diǎn)聚焦∣2023年中國(guó)鎵行業(yè)現(xiàn)狀分析：我國(guó)鎵產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)地位突出，鎵行業(yè)發(fā)展前景可觀 [圖]

內(nèi)容概要：我國(guó)是世界上最主要的金屬鎵生產(chǎn)大國(guó)，2018年至2022年，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重始終保持在95%以上，并呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：鎵行業(yè)全球分析、鎵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、鎵行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易

一、我國(guó)是初級(jí)鎵主產(chǎn)國(guó)，鎵產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)地位突出

鎵是一種灰藍(lán)色或銀白色的金屬，鎵的熔點(diǎn)很低，但沸點(diǎn)很高，并且在空氣中易氧化，形成氧化膜，因此其具有良好的耐腐蝕性和化學(xué)穩(wěn)定性，是優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體材料，因此鎵在電子學(xué)和光學(xué)等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)的飛速發(fā)展，上游相關(guān)礦產(chǎn)資源的需求量持續(xù)增多，拉動(dòng)礦產(chǎn)資源開發(fā)力度和擴(kuò)產(chǎn)速度同比提升。近幾年，全球初級(jí)鎵產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年全球初級(jí)鎵產(chǎn)量增長(zhǎng)至550金屬噸，同比增長(zhǎng)26.73%，產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁。鎵屬于稀散金屬，在自然界中尚未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立的鎵礦，大多以伴生礦的形式存在于鋁土礦或鋅礦之中。我國(guó)鎵產(chǎn)能和產(chǎn)量都位居世界首位，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)鎵產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的85.51%，同時(shí)全球98%的初級(jí)鎵都產(chǎn)自我國(guó)。我國(guó)是世界上最主要的鎵產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)，在產(chǎn)能、產(chǎn)量等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鎵行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》

二、國(guó)內(nèi)鎵供應(yīng)持續(xù)上漲，廣西是鎵儲(chǔ)量聚集地

金屬鎵是優(yōu)質(zhì)的半導(dǎo)體材料，同時(shí)其在自然界中儲(chǔ)量少，是十分珍貴的稀有金屬。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)和高質(zhì)量發(fā)展，相關(guān)礦產(chǎn)資源的需求量也持續(xù)增多。國(guó)家不斷加大對(duì)重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)力度，以增強(qiáng)國(guó)家資源儲(chǔ)備，鞏固國(guó)家安全。2020年至2022年，我國(guó)鎵儲(chǔ)量持續(xù)上漲，2022年增至28865.64噸，同比增長(zhǎng)16.42%。根據(jù)自然資源部發(fā)布的數(shù)據(jù)，廣西是我國(guó)最主要的鎵金屬蘊(yùn)藏區(qū)，2022年廣西的鎵儲(chǔ)量為11974.8噸，占全國(guó)鎵儲(chǔ)量的41.48%；其次是江西，鎵儲(chǔ)量為6808.71噸，占比為23.59%。廣西位于我國(guó)東南地區(qū)，其境內(nèi)的宜州鎵山礦是我國(guó)鎵礦儲(chǔ)量最豐富的礦山，并且該礦山還擁有砷、銻、汞、鎘、鉛等多種非常稀有金屬，這里資源優(yōu)勢(shì)十分突出。

我國(guó)是世界上最主要的金屬鎵生產(chǎn)大國(guó)，2018年至2022年，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重始終保持在95%以上，并呈現(xiàn)出持續(xù)上漲的趨勢(shì)。2022年，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重為98.18%，同比增加了0.72個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量的優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步提升。受資源長(zhǎng)期開發(fā)的影響，我國(guó)礦產(chǎn)品位有所下滑，對(duì)礦產(chǎn)品的產(chǎn)量也造成了一定的影響。2018年至2020年我國(guó)初級(jí)鎵的產(chǎn)量略有下滑，不過采礦及冶煉技術(shù)的提升能在一定程度上彌補(bǔ)品位下滑帶來的影響。2021年至2022年，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量持續(xù)上漲。2022年，我國(guó)初級(jí)鎵產(chǎn)量為540金屬噸，同比上漲27.66%，初級(jí)鎵產(chǎn)量進(jìn)一步提升。

鎵作為自然界中的稀缺資源，其資源儲(chǔ)備十分有限，且礦產(chǎn)資源難以再生。但金屬鎵作為十分重要的半導(dǎo)體材料，其需求增長(zhǎng)空間廣闊，因此原生鎵的供需矛盾或?qū)⒅饾u突出，而資源再生將成為有色金屬礦產(chǎn)未來發(fā)展的重要方向。近年來，國(guó)家也陸續(xù)出臺(tái)了一系列的政策鼓勵(lì)和支持有色金屬再生技術(shù)的升級(jí)和再生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2015年至2021年，我國(guó)再生鎵產(chǎn)量持續(xù)上漲。2022年，株洲科能在浙江新建的回收鎵廠建成投產(chǎn)，隨著再生鎵新增產(chǎn)能的投入，我國(guó)2022年再生鎵產(chǎn)量保守估計(jì)不低于40噸。

4N鎵是鎵含量不低于99.99%的金屬鎵產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏襯底、磁性材料、高溫溫度計(jì)、低熔點(diǎn)合金以及光學(xué)玻璃等領(lǐng)域。2022年，我國(guó)4N鎵價(jià)格呈現(xiàn)出先漲后跌的態(tài)勢(shì)，上半年價(jià)格持續(xù)上漲，6月和7月上漲至每千克最低價(jià)3200元、最高價(jià)3300元左右。但2022年下半年，我國(guó)4N鎵價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑的趨勢(shì)，12月下滑至每千克最低價(jià)1650元、最高價(jià)1900元。這主要是由于消費(fèi)電子等需求疲軟，導(dǎo)致部分半導(dǎo)體需求增勢(shì)不及預(yù)期，繼而導(dǎo)致上游礦產(chǎn)需求增勢(shì)弱，價(jià)格出現(xiàn)下滑。2023年1-8月，我國(guó)4N鎵價(jià)格走勢(shì)較為平穩(wěn)，最低價(jià)和最高價(jià)基本在每千克1500-2000元之間波動(dòng)。2023年8月1日，我國(guó)開始對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，部分鎵產(chǎn)品出口將受到影響，短期內(nèi)我國(guó)鎵價(jià)格爬坡上漲可能性較小。

三、鎵產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模收縮，鍛軋鎵是主要出口鎵產(chǎn)品

我國(guó)是全球鎵產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，也是鎵產(chǎn)品出口大國(guó)。2022年，我國(guó)鎵產(chǎn)品出口數(shù)量為94399千克，同比增長(zhǎng)24.88%，出口金額為3579萬美元，同比增長(zhǎng)43.56%。與出口規(guī)模相比，我國(guó)鎵產(chǎn)品的進(jìn)口規(guī)模較小，但2022年進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額都出現(xiàn)大幅提升，進(jìn)口數(shù)量為22933千克，同比增長(zhǎng)超過2.5倍，進(jìn)口金額為1000萬美元，同比增長(zhǎng)超過1倍。隨著我國(guó)收緊鎵產(chǎn)品的出口政策，國(guó)內(nèi)鎵產(chǎn)品出口規(guī)模明顯下滑，同時(shí)出口減少，則國(guó)內(nèi)供應(yīng)增多，因此進(jìn)口需求也相應(yīng)減少。2023年1-7月，我國(guó)鎵產(chǎn)品出口數(shù)量為35937千克，同比下滑40.41%，出口金額為1121萬美元，同比減少45.26%。同期，我國(guó)鎵產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量為4254千克，進(jìn)口金額為150萬美元，進(jìn)口數(shù)量和金額均較2022年同期下滑了超過30%。

鍛軋是加工成特定形狀，而未鍛軋則是指未鍛軋呈特定形狀的產(chǎn)品。我國(guó)的鎵產(chǎn)品出口主要以鍛軋鎵為主，2022年，我國(guó)出口鎵產(chǎn)品中，鍛軋鎵的出口數(shù)量占同期鎵產(chǎn)品出口數(shù)量的68.97%，較2021年增加了9.42個(gè)百分點(diǎn)。2022年我國(guó)鍛軋鎵出口數(shù)量為65107千克，同比增長(zhǎng)44.64%，增速較快。但同期為鍛軋鎵的出口數(shù)量卻出現(xiàn)小幅下滑，2022年我國(guó)未鍛軋鎵出口數(shù)量為29292千克，同比下滑4.21%。一方面是出于對(duì)礦產(chǎn)資源安全的保護(hù)，國(guó)家對(duì)未鍛軋鎵產(chǎn)品的出口進(jìn)行一定的限制，另一方面則是由于鍛軋鎵產(chǎn)品的出口價(jià)值相對(duì)較高，利潤(rùn)空間較大。隨著我國(guó)鎵產(chǎn)品出口管制的落實(shí)，未鍛軋鎵的出口數(shù)量及占比還將繼續(xù)下滑。2023年1-7月，我國(guó)鍛軋鎵出口數(shù)量為22715千克，未鍛軋鎵的出口數(shù)量為13222千克，占比分別為63.21%和36.79%。

金屬鎵是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要原材料，因此我國(guó)鎵產(chǎn)品主要出口到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年1-7月，日本是我國(guó)最主要的鎵產(chǎn)品出口目的地，出口數(shù)量為13085千克，但較2022年同期下滑了33.99%。荷蘭和德國(guó)也是我國(guó)重要的鎵產(chǎn)品出口目的地，2023年1-7月鎵產(chǎn)品出口數(shù)量均超過了7000千克，不過出口到這兩個(gè)國(guó)家的鎵產(chǎn)品數(shù)量也都較2022年同期出現(xiàn)了不同程度的下滑。但出口的韓國(guó)和馬來西亞的鎵產(chǎn)品卻出現(xiàn)了大幅上漲，2023年1-7月，我國(guó)出口到韓國(guó)的鎵產(chǎn)品數(shù)量為2786千克，同比增長(zhǎng)122.88%，出口到馬來西亞的鎵產(chǎn)品數(shù)量為820千克，同比增長(zhǎng)925%。

四、鎵消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，集成電路產(chǎn)量回升

金屬鎵不僅在半導(dǎo)體領(lǐng)域大有所用，其與鉛、錫、鋅、銅等金屬元素制成的合金也具有極佳的機(jī)械性能和耐腐蝕性能，因此金屬鎵在航空航天、汽車、電子以及建筑等領(lǐng)域也有著廣泛的應(yīng)用。在國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)下，我國(guó)半導(dǎo)體、新材料等行業(yè)飛速發(fā)展，技術(shù)和產(chǎn)量齊升，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游資源的需求持續(xù)增多。2019年至2022年，我國(guó)鎵消費(fèi)量穩(wěn)定上漲，2022年增至500噸。近年來，國(guó)家高度重視航空航天、新能源汽車、風(fēng)電光伏等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，金屬鎵作為這些產(chǎn)業(yè)重要的上游原材料，其需求增長(zhǎng)空間十分廣闊。尤其新能源汽車產(chǎn)銷量和風(fēng)電光伏的新增裝機(jī)容量都呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，將拉動(dòng)鎵消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體行業(yè)是金屬鎵最重要的終端消費(fèi)領(lǐng)域，而集成電路是最主要的半導(dǎo)體產(chǎn)品。近年來，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，電子消費(fèi)需求市場(chǎng)疲軟，我國(guó)集成電路產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量為3241.9億塊，同比下滑了9.81%。2023年，我國(guó)促消費(fèi)舉措加快落實(shí)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)活力回升，帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)回暖。2023年1-8月，我國(guó)集成電路產(chǎn)量為2214.1億塊，同比增長(zhǎng)1.52%。我國(guó)集成電路產(chǎn)量回升，隨著國(guó)家相關(guān)政策的兌現(xiàn)和落實(shí)，集成電路產(chǎn)量還將繼續(xù)回升，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)需增長(zhǎng)。

受集成電路產(chǎn)量下滑影響，2022年我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額有所下滑，市場(chǎng)銷售額為1803億美元，同比下降6.3%。2023一季度，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為333億美元，同比下滑34.1%，下滑趨勢(shì)仍在繼續(xù)。但隨著集成電路等市場(chǎng)的持續(xù)回暖，半導(dǎo)體行業(yè)也將修復(fù)回升，繼而拉動(dòng)上游金屬鎵需求量持續(xù)增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鎵行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。