2023年中國(guó)熱軋卷板行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步呈現(xiàn)南北持平態(tài)勢(shì)，汽車政策不斷利好市場(chǎng)發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：近幾年，由于房地產(chǎn)、制造業(yè)等領(lǐng)域市場(chǎng)不活躍，帶動(dòng)2021、2022年中國(guó)熱軋卷板市場(chǎng)產(chǎn)量分別同比下滑1.76%和2.44%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷提振，房地產(chǎn)回暖政策的不斷頒布，基建的加速投建，制造業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏不斷加快，2023年1-3季度，我國(guó)熱軋卷板產(chǎn)量為12442萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.38%。但從價(jià)格來(lái)看，2023年9月28日，熱軋卷板期貨收盤價(jià)格為3795元/噸，創(chuàng)下近三年新低。主要原因在于2020年受到疫情影響，市場(chǎng)面臨供給困難問(wèn)題，帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格巨增，近兩年熱卷價(jià)格一直在消化2020年的增量，而現(xiàn)在的價(jià)格震蕩區(qū)間已在2020年疫情之前的正常水平。

一、熱軋卷板概況

熱軋卷板生產(chǎn)的原材料包括鐵礦石、煤炭、廢鋼、石灰石、螢石等，其生產(chǎn)過(guò)程通過(guò)將焦炭轉(zhuǎn)化為一氧化碳，利用一氧化碳將鐵礦石中的鐵還原出來(lái)，石灰石和螢石的作用是與鐵礦石中的其他雜質(zhì)發(fā)生反應(yīng)并沉淀去除，廢鋼可以起到冷卻作用，也可以調(diào)配煉鋼成本。同時(shí)，某些鋼廠煉鋼能力大于煉鐵能力，多吃廢鋼少消耗鐵水，可以增加鋼廠產(chǎn)能。鋼廠將以上過(guò)程得到的鋼水再進(jìn)行脫硫、脫硅、脫磷、脫碳，再精煉一次，然后通過(guò)板坯連鑄機(jī)生產(chǎn)板坯。板坯進(jìn)入加熱爐加熱后，通過(guò)粗軋和精軋兩部分，然后卷取，熱軋卷板就此誕生。

熱軋卷板一般包括中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶和熱軋薄板。中厚寬鋼帶是其中最具代表性的品種，其產(chǎn)量占比約為熱軋卷板總產(chǎn)量的三分之二。

二、上游供給充沛，原材料成本壓力加劇

1、鐵礦石

鐵礦石是生產(chǎn)熱軋卷板最主要的原材料之一，也是全球重要的大宗商品之一。根據(jù)物理形態(tài)不同，可以將鐵礦石分為粗粉礦、精粉礦、塊礦、球團(tuán)礦等；根據(jù)鐵元素含量不同可分為低品位（58%）、中品位（62%）和高品位（65%），品位越高，其冶煉過(guò)程消耗的成本越低。目前，全球鐵礦石生產(chǎn)礦山主要以四大礦山為主，包括淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG。這些礦山生產(chǎn)出的鐵礦石價(jià)格低、品位高，深受市場(chǎng)喜愛。2023年第三季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量同比下降3.86%至8624萬(wàn)噸；力拓鐵礦石產(chǎn)量同比下降0.66%至7324萬(wàn)噸；必和必拓鐵礦石產(chǎn)量同比下降2.82萬(wàn)噸至6324億噸；FMG鐵礦石產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.55%至5620萬(wàn)噸。2023年第三季度四大礦山鐵礦石總產(chǎn)量為2.79億噸，處于近五年同期均值低位。

全球鐵礦石進(jìn)口國(guó)主要以中國(guó)、日本、韓國(guó)等為主。近年來(lái)，隨著我國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)建設(shè)、鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)逐漸成為全球鋼鐵產(chǎn)量最大的國(guó)家，推動(dòng)我國(guó)鐵礦石消費(fèi)量不斷增加。截至2023年9月，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量同比增長(zhǎng)1.47%至10118萬(wàn)噸，處于近兩年同期高位水平。我國(guó)鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)家為澳大利亞和巴西，從海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截止2023年第三季度，我國(guó)鐵礦石從澳大利亞進(jìn)口金額為4358億元，占比64%；從巴西進(jìn)口金額為1362億元，占比20%。

在面對(duì)我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量較去年水平不斷增長(zhǎng)的情況下，我國(guó)鐵礦石期貨價(jià)格也處于不斷增長(zhǎng)。2023年9月28日，鐵礦石期貨收盤價(jià)格為898元/噸，達(dá)到近九年最高位水平。我國(guó)鐵礦石對(duì)國(guó)外（澳大利亞和巴西）需求過(guò)度依賴，因此澳大利亞和巴西的主流礦商的市場(chǎng)議價(jià)能力較強(qiáng)，雖然中國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量不低，但其礦石品質(zhì)偏低，因此很難掌控鐵礦石價(jià)格浮動(dòng)。對(duì)外依賴度高也導(dǎo)致我國(guó)鐵礦石價(jià)格還受到海運(yùn)影響，包括天氣因素和運(yùn)費(fèi)因素，根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年9月29日海岬型運(yùn)費(fèi)指數(shù)為2474，同比增長(zhǎng)26.61%。鐵礦石價(jià)格不斷攀升帶動(dòng)熱軋卷板成本不斷上升。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)熱軋卷板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》

2、焦炭

鋼是由鐵和碳元素組成的，碳元素主要來(lái)自焦炭，而且在鋼的冶煉過(guò)程中，焦炭還起著生產(chǎn)熱量、加熱、加速熔化鐵水的作用。目前，我國(guó)是全球最大的焦炭生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。我國(guó)焦炭消費(fèi)方面，鋼鐵行業(yè)的焦炭消費(fèi)量占比為85%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年整年焦炭產(chǎn)量位居近四年最高位，截至2023年9月我國(guó)焦炭產(chǎn)量為4144萬(wàn)噸，其中山西生產(chǎn)的焦炭位居第一，其產(chǎn)量為834萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的20.13%。

隨著鋼鐵和焦化行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題不斷突出，焦炭行業(yè)利潤(rùn)被不斷侵蝕，煉焦煤的價(jià)格將決定焦炭行業(yè)的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)水平。近4個(gè)月，焦煤期貨價(jià)格上漲，助漲焦炭期貨價(jià)格。而鋼鐵行業(yè)是焦炭最主要的銷售領(lǐng)域，焦炭的主要消費(fèi)流向是位于華北、華東等地區(qū)的鋼廠。焦炭主要用于鋼鐵行業(yè)，其流向也以華北、華東等地區(qū)的鋼廠為主。2023年9月28日中國(guó)焦炭期貨收盤價(jià)格漲至2540元/噸，增加鋼廠生產(chǎn)成本。

三、熱卷價(jià)格回歸疫情前水平，產(chǎn)量相比去年同期有所上升

近幾年，由于房地產(chǎn)、制造業(yè)等領(lǐng)域市場(chǎng)不活躍，帶動(dòng)2021、2022年中國(guó)熱軋卷板市場(chǎng)產(chǎn)量分別同比下滑1.76%和2.44%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷提振，房地產(chǎn)回暖政策的不斷頒布，基建的加速投建，制造業(yè)生產(chǎn)節(jié)奏不斷加快，2023年1-3季度，我國(guó)熱軋卷板產(chǎn)量為12442萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.38%。但從價(jià)格來(lái)看，2023年9月28日，熱軋卷板期貨收盤價(jià)格為3795元/噸，創(chuàng)下近三年新低。主要原因在于2020年受到疫情影響，市場(chǎng)面臨供給困難問(wèn)題，帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格巨增，近兩年熱卷價(jià)格一直在消化2020年的增量，而現(xiàn)在的價(jià)格震蕩區(qū)間已在2020年疫情之前的正常水平。

2022年中國(guó)熱軋產(chǎn)能分布主要以華北地區(qū)、華東地區(qū)、東北地區(qū)為主。其中全國(guó)熱卷產(chǎn)能占比最高區(qū)域?yàn)槿A北區(qū)域，其產(chǎn)能占比達(dá)到40.2%，僅比去年同期水平減少0.7%；華東地區(qū)熱卷產(chǎn)能占全國(guó)比重為27.4%，較去年同期水平增加2.9%。華南地區(qū)新增1條生產(chǎn)線，華北地區(qū)新增2條淘汰1條生產(chǎn)線，華東新增2條生產(chǎn)線。其產(chǎn)能增量明顯，北方地區(qū)增量不及南方，這增加北材南下的難度。根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2023年預(yù)計(jì)全年新增熱軋生產(chǎn)線6條，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為1500萬(wàn)噸左右，主要以南方地區(qū)增加為主。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)會(huì)逐步呈現(xiàn)出南北持平態(tài)勢(shì)。

四、汽車產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，行業(yè)政策持續(xù)利好

熱軋卷板是現(xiàn)代工業(yè)建設(shè)最重要的鋼材品種，其特點(diǎn)包括：熱軋卷板具有高強(qiáng)度，能夠承受較大的力和壓力，同時(shí)還具有較好的韌性的，能夠在受到外力沖擊時(shí)不易斷裂，有助于提高產(chǎn)品的安全性和耐久性；其次，熱軋卷板具有良好的可塑性和可加工性，可以通過(guò)各種加工工藝進(jìn)行切割、彎曲、沖壓等操作，以滿足不同產(chǎn)品的形狀和尺寸要求；另外，熱軋卷板具有良好的可焊接性，可以與其他材料進(jìn)行焊接，用于制造復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和組件，提高產(chǎn)品的整體性能和功能。熱軋卷板被廣泛應(yīng)用于船舶、汽車、橋梁、建筑、機(jī)械、壓力容器等制造行業(yè)，其銷量情況好壞反映的是工業(yè)化需求情況。

汽車方面，熱軋卷板主要用于組成汽車車身零部件。不同車型用鋼需求不一樣，乘用車耗鋼量為1.725噸/輛，熱軋占比4%，商用車耗鋼量為4.62噸/輛，熱軋占比20%。2023年9月，我國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為2108萬(wàn)輛，其中乘用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為1817萬(wàn)輛，耗熱軋鋼量約為125萬(wàn)噸；商用車?yán)塾?jì)產(chǎn)量為291萬(wàn)輛，耗熱軋鋼量約為269萬(wàn)噸；合計(jì)耗熱軋鋼量約為394.3萬(wàn)噸，占熱卷產(chǎn)量的25.02%。2023年，我國(guó)汽車銷量整體趨勢(shì)向好，2023年9月中國(guó)汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.3%，其增速是近六年來(lái)最快。從細(xì)分層面來(lái)看，重型貨車和輕微型貨車領(lǐng)跑市場(chǎng)增長(zhǎng)，這主要受益于下游基建、物流運(yùn)輸行業(yè)等需求拉動(dòng)，中國(guó)現(xiàn)階段市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)在暗流涌動(dòng)，向著好的方向而去。

五、船舶企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)，現(xiàn)階段環(huán)保壓力迫使轉(zhuǎn)型升級(jí)

根據(jù)中船協(xié)數(shù)據(jù)顯示，造船完工量方面，近幾年我國(guó)造船完工量增速緩慢。截至2023年9月，全國(guó)造船累計(jì)完工量同比增長(zhǎng)10.6%至3076萬(wàn)載重噸；而新接訂單量在2021年達(dá)到頂峰，主要原因在海運(yùn)費(fèi)的暴漲，推動(dòng)海運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，且中國(guó)造船技術(shù)的不斷提高，2021年中國(guó)新接訂單量同比增長(zhǎng)131.8%至6707萬(wàn)載重噸，隨后新接訂單回歸正常水平。2023年9月中國(guó)累計(jì)新接訂單量為5734萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)76.7%。而隨著新接訂單量的不斷增長(zhǎng)，中國(guó)造船手持量不斷增加。2023年9月，中國(guó)造船手持量同比增長(zhǎng)30.6%至13393萬(wàn)載重噸。而隨著船舶訂單的增加，中國(guó)造船完工量增幅卻并沒(méi)有接訂單的速度快。船企還面臨勞動(dòng)力不足、《2023年IMO船舶溫室氣體(GHG)減排戰(zhàn)略》的出臺(tái)等問(wèn)題。這些問(wèn)題如不解決，未來(lái)將持續(xù)影響船舶生產(chǎn)效率。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)熱軋卷板行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。