2023年中國管片行業(yè)供需及市場(chǎng)價(jià)格分析：政策推動(dòng)基建，地鐵等城軌和隧道發(fā)展，行業(yè)擴(kuò)張空間仍較大[圖]

內(nèi)容概況：目前國內(nèi)管片行業(yè)需求地區(qū)主要分布在國內(nèi)地鐵及地下廊管建設(shè)較為集中的華東、華北、華中地區(qū)。2021年我國管片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1315.7億元，較2021年小幅度上升，隨后國內(nèi)基建投資下降，整體疫情反復(fù)在國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)爆發(fā)，城軌建設(shè)明顯下降，我國管片市場(chǎng)規(guī)模下降至2022年的1218.2億元。

關(guān)鍵詞：管片市場(chǎng)規(guī)模 管片產(chǎn)量 管片均價(jià) 管片產(chǎn)業(yè)鏈 地鐵管片需求量

一、管片發(fā)展概述

管片主要用軌道交通、城市建設(shè)、水利工程和橋梁隧道等，是高精度的混凝土預(yù)制構(gòu)件，是隧道結(jié)構(gòu)的主體，需承受外界土層壓力、地下水壓力以及隧道內(nèi)的各種動(dòng)荷載沖擊，其質(zhì)量直接關(guān)系隧道整體使用安全。鋼筋混凝土管片有一定強(qiáng)度，加工制作比較容易，耐腐蝕、造價(jià)低，是最常用的管片形式，但較笨重，在運(yùn)輸﹑安裝施工過程中易損壞。其預(yù)制技術(shù)主要包括三方面：一是鋼模測(cè)量﹑精度控制技術(shù)；二是鋼筋骨架制作技術(shù)；三是混凝土攪拌成型技術(shù)。

二、管片國內(nèi)政策

我國管片行業(yè)政策背景來看，目前我國管片政策主要集中在鼓勵(lì)預(yù)制件和裝配式發(fā)展、提升產(chǎn)品質(zhì)量等兩大領(lǐng)域，，如2023年7月重慶市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)重慶市智能建造試點(diǎn)城市建設(shè)實(shí)施方案的通知》指出要大力發(fā)展市政工程工業(yè)化建造，鼓勵(lì)軌道交通、道路、橋梁、隧道、管廊等項(xiàng)目優(yōu)先采用預(yù)制管片、預(yù)制道床、預(yù)制梁等部品部件，作為人民日常生活的重要保障，我國政府將持續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來或?qū)⑸罨姓?、交通等行業(yè)的體制改革，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，其中城市排水管道改造、區(qū)域交通一體化等領(lǐng)域與行業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，具有廣闊的市場(chǎng)前景?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)將繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的主要力量，管片產(chǎn)品具有廣闊的運(yùn)用場(chǎng)景及巨大的市場(chǎng)需求。

三、管片產(chǎn)業(yè)鏈

管片以鋼材、砂石骨料、水泥為主要原材料制成，其上游原料受供給側(cè)改革影響，建材行業(yè)在過去幾年中國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張受到明顯抑制，淘汰過剩產(chǎn)能和落后產(chǎn)能成為關(guān)注焦點(diǎn)，同時(shí)環(huán)保嚴(yán)控、行業(yè)協(xié)同不斷深化，一定程度致管片成本上升，中游主要是管片的生產(chǎn)和制備，下游主要適用于軌道交通、公路、鐵路、水利、電力、市政等隧道工程以及城市地下綜合管廊等建筑領(lǐng)域，受地鐵、隧道和基建投資需求波動(dòng)較大。

隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)，城市交通需求劇增，地鐵等城市軌道交通也得到快速發(fā)展，疊加過去幾年國內(nèi)政府不斷加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，資金投入增長，三、四線城市政府也紛紛開始籌建軌道交通，我國已成為世界上城市軌道交通發(fā)展最快的國家，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國共有55個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路308條，運(yùn)營線路總長度達(dá)10287.45公里，同比2021年增長11.7%。其中地鐵運(yùn)營里程8008.17公里，占比總城軌里程約77.8%，是我國管片行業(yè)的關(guān)鍵市場(chǎng)推動(dòng)力，但相較2020年以前的整體地鐵年實(shí)際新增里程快速增長，2021年和2022年我國地鐵新增里程分別為972.9公里和754.44公里，較2020年的1100公里連續(xù)兩年下降。

四、中國管片發(fā)展現(xiàn)狀

管片主要下游為軌道、電力、水利等市政建設(shè)領(lǐng)域，下游行業(yè)主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，行業(yè)規(guī)模與下游的基建市場(chǎng)規(guī)模息息相關(guān)。近年來，國家出臺(tái)了一系列宏觀調(diào)控政策，如“加強(qiáng)城市道路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“加大城市管網(wǎng)建設(shè)和改造力度”、“加快污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)”，行業(yè)及地方主管部門也在積極推動(dòng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我國整體管片市場(chǎng)規(guī)模逐年增長，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國管片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1315.7億元，較2021年小幅度上升，隨后國內(nèi)基建投資下降，整體疫情反復(fù)在國內(nèi)發(fā)達(dá)地區(qū)爆發(fā)，城軌建設(shè)明顯下降，我國管片市場(chǎng)規(guī)模下降至2022年的1218.2億元，區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)管片行業(yè)需求地區(qū)主要分布在國內(nèi)地鐵及地下廊管建設(shè)較為集中的華東、華北、華中地區(qū)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國管片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資方向研究報(bào)告》

我國管片供需現(xiàn)狀而言，目前我國管片行業(yè)市場(chǎng)政策導(dǎo)向較為明顯，受整體地鐵等城軌和隧道建設(shè)影響較大，2020年及以前，我國整體城軌建設(shè)里程快速增長擴(kuò)張，我國管片產(chǎn)需量表現(xiàn)為快速增長態(tài)勢(shì)，2020年上半年疫情背景下，建筑業(yè)近乎停滯，隨著下半年政策推動(dòng)和市場(chǎng)快速復(fù)蘇推動(dòng)，整體管片需求大幅度增長，但隨著疫情反復(fù)和疫情導(dǎo)致的基建投資額下降，整體城軌等領(lǐng)域建設(shè)下降，我國管片需求量開始連續(xù)下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國管片產(chǎn)量和需求量分別為834.5萬環(huán)和828.7萬環(huán)，較2021年分別下降84萬環(huán)和85萬環(huán)左右，以一環(huán)在6塊左右測(cè)算，目前國內(nèi)管片年需求量近5000萬塊，細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，地鐵管片需求量約705.7萬片，占比總管片需求超8成。

管片的生產(chǎn)需要投入大量資金購置生產(chǎn)設(shè)施、墊付流動(dòng)資金等，受產(chǎn)品運(yùn)輸半徑和響應(yīng)速度的限制，生產(chǎn)場(chǎng)地不能過于偏僻，產(chǎn)品硬化和存儲(chǔ)又會(huì)占用大量土地，在城市周邊尋找和購置合適的土地成本較高，難度較大。同時(shí)，下游客戶多為大型施工企業(yè)，普遍存在資金回籠周期長的現(xiàn)象，并且生產(chǎn)企業(yè)承接工程的業(yè)務(wù)規(guī)模與企業(yè)的資金實(shí)力密切相關(guān)，因此進(jìn)入該行業(yè)具有一定的資金壁壘。近年來，隨著管片原材料，砂石、水泥、鋼筋等價(jià)格的上漲，管片價(jià)格呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，從2016年的0.66萬元/環(huán)增長到了2022年的1.47萬元/環(huán)。

五、管片行業(yè)競爭現(xiàn)狀

中國管片行業(yè)在地鐵建設(shè)的快速增長下，市場(chǎng)需求旺盛，吸引眾多企業(yè)涌入。目前國內(nèi)管片行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括大型上市企業(yè)和中小型企業(yè)，各自利用自身優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額，行業(yè)整體盈利能力較強(qiáng)，但面臨政策調(diào)整、原材料價(jià)格波動(dòng)和環(huán)保政策等風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)主要大型全國性管片企業(yè)主要有建工新材和國統(tǒng)管道等，中小型企業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，市場(chǎng)份額較低。隨著國內(nèi)基建行業(yè)的短期結(jié)構(gòu)性改變，企業(yè)需保持技術(shù)創(chuàng)新和提升核心競爭力以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競爭。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國管片行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。