2022年中國三聚氰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：隨著購置大量大型裝置，產(chǎn)能利用率不斷提高[圖]

內(nèi)容概述：由于市場需求減弱，再加之受國際油價大幅下跌，2022年7月上半月尿素期貨價格暴跌。半個月內(nèi)普遍跌幅400-500元。尿素價格暴跌，降低了三聚氰胺生產(chǎn)成本，也帶動了其價格下跌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國三聚氰胺行業(yè)市場規(guī)模約為96.96億元，平均市場價格為9368元/噸。

一、三聚氰胺概述

三聚氰胺俗稱密胺、蛋白精，是一種三嗪類含氮雜環(huán)有機化合物，被用作化工原料。它是白色單斜晶體，幾乎無味，微溶于水（3.1g/L常溫），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、熱乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚類、對身體有害，不可用于食品加工或食品添加物。

目前因為電石的高成本，雙氰胺法已被淘汰。工業(yè)合成主要使用尿素為原料，在加熱和一定壓力條件下三聚氰胺與甲醛（HCHO）反應(yīng)縮合成三聚氰胺樹脂中會脫去水，三聚氰胺樹脂是熱固性。首先第一步尿素分解為氰酸和氨，此為吸熱反應(yīng)；接著第二步氰酸會與冷凝的氨形成三聚氰胺附帶產(chǎn)生二氧化碳和氨；第二步反應(yīng)為放熱反應(yīng)，但總反應(yīng)為吸熱反應(yīng)。按照反應(yīng)條件不同，三聚氰胺合成工藝又可分為高壓法（7-10MPa，370－450℃，液相）、低壓法（0.5-1MPa，380－440℃，液相）和常壓法（<0.3MPa，390℃，氣相）三類。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

三聚氰胺可以由天然氣（煤）生成合成氨生產(chǎn)，也可以由尿素熔融后生產(chǎn)，因此上游原材料主要為煤炭、天然氣和尿素，主要能源為電力、煤炭或天然氣。產(chǎn)業(yè)鏈中游為三聚氰胺生產(chǎn)商；產(chǎn)業(yè)鏈下游為三聚氰胺的應(yīng)用領(lǐng)域。三聚氰胺產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，主要為環(huán)氧樹脂板、阻燃絕緣膠帶、高頻覆銅板、防火板等。由于下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，所有下游單一行業(yè)的發(fā)展對三聚氰胺的影響并不大，目前中國三聚氰胺行業(yè)并無明顯的技術(shù)壁壘，屬于開放性產(chǎn)業(yè)鏈體系。

三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游成本結(jié)構(gòu)來看，原材料占據(jù)了絕大數(shù)份額，三聚氰胺行業(yè)向上游行業(yè)采購尿素、氨氣、甲醇等原材料，其售價占據(jù)了三聚氰胺行業(yè)生產(chǎn)成本的大部分，使三聚氰胺行業(yè)生產(chǎn)成本隨著其價格的波動而波動。三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用為環(huán)氧樹脂板，高頻覆銅板等，目前國內(nèi)三聚氰胺消費結(jié)構(gòu)中板材及浸漬紙消費占比58%，膠粘劑消費占比20%，涂料消費占比10%，其他消費占比12%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國三聚氰胺行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》

三、中國三聚氰胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從中國三聚氰胺行業(yè)供需情況來看，行業(yè)正處于產(chǎn)能過程嚴重階段，近年來我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能增速較前期有所放緩，但整體上仍較為穩(wěn)定，近兩年中國三聚氰胺行業(yè)新建低能耗、環(huán)境友好、產(chǎn)品質(zhì)量高的大型裝置，而在在2016年底，三聚氰胺價格處于高位，給中國三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)釋放了利好信號，部分企業(yè)新增產(chǎn)能、擴大產(chǎn)量，經(jīng)過一輪建設(shè)周期，2018 年三聚氰胺產(chǎn)能釋放、產(chǎn)量增加，但2019年開始由于原材料成本的上漲，導(dǎo)致產(chǎn)量開始出現(xiàn)明顯的下滑態(tài)勢，而中國三聚氰胺下游需求受主要原因是板材、涂料等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，以及板材行業(yè)對甲醛釋放的嚴格環(huán)保要求促使了膠粘劑的升級，從而提升了國內(nèi)三聚氰胺的需求；2022年中國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能約為200萬噸，產(chǎn)量約為145萬噸，需求量約為95萬噸，隨著中國企業(yè)大量購置大型裝置，產(chǎn)能利用率不斷增高，2022年中國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能利用率約為72.50%。

中國三聚氰胺行業(yè)得益于2017年的產(chǎn)能出清，下游需求增長，行業(yè)供需關(guān)系改善顯著，價格大幅回升，行業(yè)市場規(guī)模增長顯著。價格方面，三聚氰胺行業(yè)價格變動決定于上游尿素行業(yè)的發(fā)展情況，例如尿素是三聚氰胺生產(chǎn)原料，尿素價格高低對尿素市場影響較大。2022年7月份三聚氰胺價格大幅下跌，一個重要誘因就是由尿素價格暴跌所引起。由于市場需求減弱，再加之受國際油價大幅下跌，2022年7月上半月尿素期貨價格暴跌。半個月內(nèi)普遍跌幅400-500元。尿素價格暴跌，降低了三聚氰胺生產(chǎn)成本，也帶動了其價格下跌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國三聚氰胺行業(yè)市場規(guī)模約為96.96億元，平均市場價格為9368元/噸。

我國三聚氰胺每年約50%的產(chǎn)量用于出口，而三聚氰胺國內(nèi)消費總量的50%以上被用于木材加工業(yè)。在產(chǎn)能和產(chǎn)量一定的情況下，三聚氰胺的外貿(mào)出口與國內(nèi)消費是此消彼長的關(guān)系，三聚氰胺出口貿(mào)易的波動密切關(guān)系著國內(nèi)市場的供需變化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國三聚氰胺行業(yè)出口量達53.4萬噸，較2021年出口量增長2.85萬噸，2022年中國三聚氰胺行業(yè)出口金額為7.49億美元；國外大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃，使得貨幣供應(yīng)量增加，推升大宗商品價格上漲，一定程度上影響三聚氰胺的國外需求情況。2022年中國三聚氰胺行業(yè)主要出口地為印度，占比總出口的14.05%。

四、中國三聚氰胺行業(yè)市場競爭格局

三聚氰胺產(chǎn)品作為以天然氣或煤深加工的基礎(chǔ)化工原料，由于生產(chǎn)工藝的不斷成熟，主要生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小，目前產(chǎn)品競爭能力主要體現(xiàn)為生產(chǎn)成本的高低，因此市場化程度較高，市場競爭激烈。行業(yè)總體呈現(xiàn)供大于求的格局，周期性出現(xiàn)競爭加劇的狀況，因而，運用有效的競爭策略取得競爭優(yōu)勢是企業(yè)在行業(yè)中處于領(lǐng)先的必然措施。目前中國本土主要企業(yè)為四川金象賽瑞化工股份有限公司、新疆心連心能源化工有限公司、山東華魯恒升集團有限公司、四川美豐化工股份有限公司等。

四川美豐除尿素、復(fù)合肥、車用尿素外，公司還生產(chǎn)三聚氰胺、硝酸按、包裝塑料制品等化工產(chǎn)品二聚氰胺，俗稱密胺，是一種三嗓類含氮雜環(huán)有機化合物，以尿素為原料生產(chǎn)，被用作化工原料。2022 年，公司加強三聚氰胺裝置的運行管理，降低裝置消耗，提升產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量均創(chuàng)歷史最佳。同時加大銷售力度，實現(xiàn)三聚氰胺產(chǎn)品滿產(chǎn)滿銷，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。根據(jù)公司年報顯示，2022年公司三聚氰胺行業(yè)收入為3.9億元，年產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，產(chǎn)量為52513噸，需求量為52645.98噸。

七、未來中國三聚氰胺行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著全球新冠疫情得到控制及經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇，三聚氰胺國際、國內(nèi)市場均表現(xiàn)出較大需求。三聚氰胺價格經(jīng)過前兩年的低位徘徊，2021年實現(xiàn)了較大幅度拉升，加之三聚氰胺行業(yè)新標準的推進也有望帶動國內(nèi)需求增長，故三聚氰胺市場短期內(nèi)大概率應(yīng)維持在較景氣的水平，而長期趨勢受國內(nèi)產(chǎn)能過剩的影響其價位將回歸合理區(qū)間，籌劃新項目的企業(yè)應(yīng)保持理性。

三聚氰胺生產(chǎn)工藝技術(shù)較為成熟，技術(shù)選擇需更多考慮與自身企業(yè)優(yōu)勢的結(jié)合，只有資金充足、銷售渠道靈活、原料供應(yīng)穩(wěn)定、新建或改造聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃合理等，才能揚長避短，才能在供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，維持企業(yè)健康發(fā)展，持續(xù)創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（yhcgw.cn）發(fā)布的《中國三聚氰胺行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。